要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共(gòng)同(tóng)限(xiàn)制对华投(tóu)资 将坚决(jué)反对

　　在11日下午举行(xíng)的例行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻(wén)发言(yán)人(rén)束珏婷再次表态，如美国(guó)胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制(zhì)对华投(tóu)资消息属实(shí)，中(zhōng)方将坚决反对。在本次例行记者(zhě)会(huì)上，束珏婷(tíng)同时重(zhòng)申(shēn)中(zhōng)国欢迎(yíng)各国(guó)企(qǐ)业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业母机等(děng)战略(lüè)性新兴产业(yè)布(bù)局力(lì)度

　　国资委党委召(zhào)开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一(yī)代信息(xī)技术、人工智能(néng)、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布局力度，推动(dòng)传统产业(yè)数(shù)字化(huà)、智能(néng)化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领(lǐng)带动(dòng)我(wǒ)国产业体系加(jiā)快向(xiàng)产业链(liàn)、价值(zhí)链高端迈进(jìn)。要强化顶层设计，增强国资监管工作协同和政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核(hé)、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为中(zhōng)央企(qǐ)业更好服(fú)务支(zhī)撑现代化产业体系建设提(tí)供有(yǒu)力保障(zhàng)。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核心标的，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖(wā)掘，投(tóu)资(zī)者不要在银行股上一条路走(zǒu)到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月金融数据：M2同比增长12.4％武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子rong>

　　央行发(fā)布4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比(bǐ)增长12.4％，增速比上月末(mò)低(dī)0.3个百分点，比上年(nián)同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点。初(chū)步(bù)统计，2023年(nián)4月社会融资规(guī)模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民(mín)币存款(kuǎn)减少(shǎo)4609亿元，同比(bǐ)多减5524亿元。其(qí)中，住户存(cún)款减少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行业金融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分(fēn)点至(zhì)12.4％，核心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为(wèi)减(jiǎn)少，但更可(kě)能重(zhòng)回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同样处于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东(dōng)集团宣布CFO许冉被任(rèn)命(mìng)为(wèi)公司首席执行官及(jí)执行董事

　　京东集(jí)团公告称，本公司(sī)现任首席财务官许(xǔ)冉女士将接替(tì)徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因个人原因(yīn)将退任本公司首(shǒu)席执行官(guān)兼执行(xíng)董事职务。京东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担(dān)任本(běn)公司(sī)首席财务(wù)官(guān)。评：京东在刘强东回归之后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先(xiān)是高管降(jiàng)薪，后是(shì)京东(dōng)零(líng)售事业群大(dà)调整，如(rú)今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架构(gòu)和人(rén)员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力(lì)，仍有(yǒu)待观望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律(lǜ)调查

　　基于监管(guǎn)部门反(fǎn)馈线索，依据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分规则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有(yǒu)限公司债务(wù)融资工具承销(xiāo)业(yè)务(wù)涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业协(xié)会(huì)硅业分会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周(zhōu)环比降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降至7.28元(yuán)/片，周环(huán)比降(jiàng)幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格混乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方面(miàn)原(yuán)因，其(qí)一(yī)是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张(zhāng)，但实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导(dǎo)原材料降价空间，并(bìng)持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏(fú)赛道(dào)最(zuì)近跌(diē)的(de)不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期(qī)的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì)公告，2023年第一季度公司实现营业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少及产能利用(yòng)率下降(jiàng)所致。二季(jì)度，公(gōng)司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季度，销(xiāo)售收入预(yù)计(jì)环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价受产品组合变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了一轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低(dī)点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个(gè)业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北(běi)向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分(fēn)别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出额(é)居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失业(yè)救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上(shàng)升(shēng)2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降(jiàng)0.50％。 评：美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年1月以来(lái)新低。上周美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正(zhèng)密切关注(zhù)服务价格，寻找通(tōng)胀压力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂停(tíng)加息提(tí)供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来首次低于5％之后，PPI意外(wài)创两年(nián)多最低同比增速且首(shǒu)次申(shēn)请(qǐng)失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期(qī)增长无疑体(tǐ)现(xiàn)了美联(lián)储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危(wēi)机担(dān)忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达(dá)达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多(duō)涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最大(dà)单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月(yuè)29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元(yuán)。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金(jīn)属跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭，但(dàn)上涨动力也不足，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一定的回(huí)调压力(lì)，60日线(xiàn)附近仍(réng)有较强支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一位23岁(suì)的女网红发布了一款基于(yú)自己声音、行为和个性的AI语音(yīn)聊(liáo)天机(jī)器人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每分钟费用1美元(yuán)。在(zài)过去一周，该Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万美(měi)元（约合人民币近50万(wàn)元），已经(jīng)吸(xī)引了(le)超过(guò)1000名付(fù)费粉丝另悉(xī)，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破百(bǎi)万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电(diàn)子已经通(tōng)知分销商，将不再以低于当(dāng)前价(jià)格(gé)的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月(yuè)11日发布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村部、国(guó)家(jiā)发展改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门共同印发的(de)关于加快粮(liáng)食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中提(tí)到(dào)，力(lì)争通过三年左右时(shí)间，补上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘干(gàn)体系，烘(hōng)干能力基本满足全国粮食产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘(hōng)干作业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损失显著下(xià)降，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标的(de)：天(tiān)鹅股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大事项】

　　中(zhōng)芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引力传(chuán)媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向(xiàng)的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司(sī)并(bìng)非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主(zhǔ)题乐园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人(rén)拟增(zēng)持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟(nǐ)以2000万元(yuán)-4000万元(yuán)回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟合计减持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持(chí)不超6％公司(sī)股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股(gǔ)东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟(nǐ)转让1.44％公司(sī)股份(fèn)偿(cháng)还债(zhài)务

　　天岳先进 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航(háng)站楼广告(gào)经(jīng)营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列(liè)入“新优(yōu)药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿(yì)元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投(tóu)建高(gāo)效电镀金刚石线(xiàn)生产(chǎn)线建设项目

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司(sī)中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上(shàng)市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环保(bǎo)全资子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超(chāo)产(ch武则天为什么不怀孕，武则天为什么没有孩子ǎn)情形提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床(chuáng)试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国(guó)人(rén)保 601319：王廷科因(yīn)工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试(shì)验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善(shàn)西北区域市场布(bù)局(jú)

　　广晟(chéng)有色 600259：与兰州大学签订《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元(yuán)投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案告知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华(huá)友钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引入战(zhàn)略投资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标(biāo)高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨磷(lín)酸铁(tiě)锂采(cǎi)购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第一大股东之(zhī)控(kòng)制人收(shōu)到(dào)证监会立案(àn)告知书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特科技(jì)（创业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复(fù)牌(pái)

　　【限售解禁】