在(zài)持续已(yǐ)久(jiǔ)的“AI热潮(cháo)”中，各家争相推出(chū)的(de)大模型、AI应用(yòng)，都进一步推升了对算力狂热的需求。本周已有报道(dào)指出英(yīng)伟达后续对(duì)AI顶级规格芯片需求(qiú)明(míng)显看增，紧急向台积电追加(jiā)预订先进(jìn)封装产(chǎn)能。

　　需求飙涨下(xià)，英伟(wěi)达GPU价格(gé)自(zì)然也是水涨船(chuán)高。据集微网消息，有代理商透露，英伟达A100价(jià)格(gé)从(cóng)去(qù)年(nián)12月开始上涨，截(jié)至今(jīn)年(nián)4月上(shàng)半月，其5个月(yuè)价格累计涨幅达到37.5圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗％；同期A800价格累(lèi)计涨幅达20.0％。

　　同时，英(yīng)伟达GPU交货周(zhōu)期也被(bèi)拉(lā)长(zhǎng)，之(zhī)前拿货周期大约为一个(gè)月，现在基本都(dōu)需(xū)要三(sān)个月或(huò)更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才(cái)能交付”。

　　供(gōng)需的巨大鸿沟面前，在这一情(qíng)形之(zhī)下，众多客(kè)户(hù)也不得不“勒(lēi)紧腰带”。上述文(wén)章指出，国内可用于训练(liàn)AI大模型的(de)A100大约有4万-5万个，供(gōng)应(yīng)相当吃(chī)紧，一些云服(fú)务厂商已(yǐ)严(yán)格限(xiàn)制内(nèi)部使(shǐ)用这(zhè)些先进(jìn)芯片，以(yǐ)将其保留至(zhì)需要强力运(yùn)算的任(rèn)务。

　　值得一(yī)提的是，类(lèi)似(shì)的事情在微软内部也早已发生(shēng)。3月已有外媒(méi)报道指出，微(wēi)软内部陷入AI服务器硬件短缺的窘境，不得不对AI硬件资源采取“配额(é)供给”机制(zhì)，限(xiàn)制公司内部(bù)其他AI工具开发团队的(de)资源用量。

　　拉长(zhǎng)时间线来看，有(yǒu)GPU业内人士指(zhǐ)出，实际上从去(qù)年6月起，英伟达(dá)就已宣布上调(diào)A100价格，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在加紧囤货。至于(yú)英(yīng)伟达A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已(yǐ)出(chū)现涨价，但反映到市(shì)场则有一定的滞(zhì)后性，赶上(shàng)ChatGPT爆(bào)火(huǒ)这(zhè)一时间点(diǎn)，更放大了这一现象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价(jià)与(yǔ)ChatGPT有(yǒu)一(yī)定的关联性(xìng)，且交货周期也受到了连带(dài)的影响，导(dǎo)致(zhì)市场上出现了(le)众多炒(chǎo)卡的(de)行为。”

　　此外，在海外电(diàn)商(shāng)平台(tái)上(shàng)，英伟达新旗舰级GPU H100的价格在4月中旬就已(yǐ)炒到了超(chāo)过4万美元。

　　随着(zhe)如今各家科技(jì)巨头争(zhēng)相(xiāng)推出自家(jiā)圣诞节可以同房吗，元旦节可以同房吗大(dà)模型，GPU需求量仍(réng)在(zài)持(chí)续攀升(shēng)。OpenAI指出，AI大模型(xíng)要持(chí)续取得突破，所需要消(xiāo)耗的计算资(zī)源每3~4个月(yuè)就要翻一倍，资金也需要通过指数级增长获(huò)得匹配。

　　据财通证券测(cè)算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美(měi)元增量。

　　其(qí)中在(zài)训练端，以目前主流的(de)训(xùn)练端GPU英伟达(dá)A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年(nián)全(quán)球训(xùn)练端GPU需求(qiú)市场规模(mó)预计分别为0.74/2.00/4.07亿(yì)美元；

　　在推理端，以(yǐ)目(mù)前(qián)英伟达用于推理端计算的A10测算(suàn)，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推(tuī)理端(duān)GPU需求市场规(guī)模(mó)预(yù)计分别为69.14/164.2/205.88亿美元。

　　业(yè)内人士也(yě)表示，AI大模型训(xùn)练(liàn)成(chéng)本之一是基(jī)础算力，大概需要384-3000块左右的A100才能基本满足要求(qiú)，如果价格持(chí)续上涨，无论是互联网、AI大厂、还是创业新贵，要追(zhuī)加的投入都可能远超当初。

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