要闻速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业(yè)“卡脖子”技术 深入实施种业振(zhèn)兴(xīng)行动

　　中共中(zhōng)央(yāng)政治局委员、国务院副总理(lǐ)刘(liú)国中(zhōng)近(jìn)日到江(jiāng)苏(sū)调研。刘国中先后到南(nán)京、徐州等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉(shè)农高等(děng)院校(xiào)、农机研发(fā)机构、种业企业、农业科技服务(wù)组织，详细了解农业科技研发和(hé)成果推(tuī)广应用等(děng)情况。他强调，科技创新是(shì)推进农业(yè)现(xiàn)代化的(de)关键。要遵循农业科技规(guī)律，聚(jù)力(lì)攻关农业“卡脖子”技术(shù)，深(shēn)入实施种(zhǒng)业振兴(xīng)行(xíng)动，加(jiā)快推进高标准农田(tián)建(jiàn)设，补上短板弱项。评(píng)：中(zhōng)美之间的竞争(zhēng)中，农(nóng)业是必不(bù)可少又容易被忽(hū)略的一环(huán)，农业是作为基础盘，关(guān)系(xì)着每(měi)个人(rén)的饭碗，农业股(gǔ)必须要予以重(zhòng)视。

　　2、易会满：坚(jiān)持严的主基调不动摇 以强有力监(jiān)督打造廉(lián)洁(jié)的注册制

　　近期中国(guó)证监会(huì)在北京成(chéng)功举办系统会管干部学习(xí)贯(guàn)彻党的二十大精神专题轮(lún)训班。易会满指出(chū)，要对标新(xīn)任(rèn)务新(xīn)要(yào)求，切实(shí)增(zēng)强专业本领，坚决纠治形式主(zhǔ)义、官僚(liáo)主义，大力(lì)弘扬“马上就(jiù)办、真抓实干”的优良(liáng)作风，持续巩固干事创业(yè)的良好氛(fēn)围。坚持严的主(zhǔ)基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不(bù)能腐、不(bù)想(xiǎng)腐，全(quán)面加强腐(fǔ)败源头治理，不断强化系统全面从严治党严(yán)的氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消费潜力 稳(wěn)定汽车、电(diàn)子产品、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费

　　国家发改委主任郑栅洁发文称，进一步增强宏观(guān)调控(kòng)的前瞻性、针对性(xìng)、协(xié)同性，充分发挥超大规模市场优势，有效释(shì)放内需潜力(lì)。继续实施积极的财政政策和稳健(jiàn)的货(huò)币政(zhèng)策，促进财(cái)政、货币、就业、产业、投资、消费、价(jià)格、环(huán)保、区域等政策(cè)形成系统集(jí)成效应。充分发挥消(xiāo)费对(duì)经济增长的(de)基础(chǔ)性作用，多渠道(dào)增加城(chéng)乡居民(mín)收(shōu)入，稳定汽车、电子产品、住房(fáng)等大宗消(xiāo)费，培育壮大绿色消(xiāo)费、文化旅游(yóu)等(děng)服务(wù)消费新热点(diǎn)，创新消费场景。评：4月份的CPI和PPI数据发布之(zhī)后，消(xiāo)费到(dào)了必(bì)须发力的时刻，而大宗消费是重中(zhōng)之(zhī)重。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率(lǜ)下周一调整！

　　协定存款、通(tōng)知存(cún)款利率上(shàng)限(xiàn)调整新规即(jí)将落地。12日(rì)，多家银行提前(qián)公告了关于(yú)自5月15日起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存(cún)款执行(xíng)利(lì)率的通知(zhī)，从(cóng)调整情况来(lái)看，执行利率多(duō)调整为新规的自律上限，相(xiāng)较于此前下调幅度不一，最高降(jiàng)幅为55BP。评：之(zhī)前各大银行(xíng)为了(le)揽储(chǔ)使出了浑身解数(shù)，也用(yòng)了(le)不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证(zhèng)券交易所发(fā)布指(zhǐ)引 完善(shàn)REITs大类(lèi)资产审核(hé)要(yào)点及信息披(pī)露要(yào)求(qiú)

　　证(zhèng)监会(huì)将指导(dǎo)证券交易所持续(xù)完善(shàn)REITs信(xìn)息(xī)披露(lù)制度(dù)规(guī)则，研究制定(dìng)出台(tái)定期报告(gào)和临时公告披露指引，按照“成(chéng)熟一(yī)类(lèi)、推出一类(lèi)”原则，分步推出仓储物流、保(bǎo)障性租赁(lìn)住(zhù)房(fáng)等大类(lèi)资(zī)产审核及信(xìn)息披露规则(zé)，建立健全透明和可预期(qī)的审核注册标(biāo)准，重点关注资产及项目运营质量，进一步强(qiáng)化市场监(jiān)管(guǎn)和投资(zī)者保护机制，更好(hǎo)服(fú)务经(jīng)济(jì)高(gāo)质量发展。

　　6、住建部：我国全面启动城市基础设施生命线安全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部(bù)部长(zhǎng)倪虹近日表示，在深入推进试点和总结推(tuī)广(guǎng)可复(fù)制经验基础上，我国将(jiāng)全面启动城市(shì)基(jī)础设(shè)施生命线安(ān)全工程(chéng)。要(yào)开展城市基础(chǔ)设(shè)施普查，建(jiàn)立覆(fù)盖地上地下的城(chéng)市基础设施数据库，找准(zhǔn)城(chéng)市基础设施风险源(yuán)和风险点(diǎn)，编(biān)制城市安全风险清单。城市基础设(shè)施生命线是(shì)指城市的(de)燃气、桥梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热、综合(hé)管廊等与城市功能和民众生活密不(bù)可分的(de)城市(shì)基础设(shè)施，就像人体的1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CT“神经(jīng)”和(hé)“血管(guǎn)”，是城市(shì)安全运行的保(bǎo)障。评：这个是海(hǎi)绵城市的超级数(shù)字版本，也(yě)是(shì)为了城市治(zhì)理的新(xīn)思路和新(xīn)方(fāng)向(xiàng)，各大(dà)科技巨头的智(zhì)慧城(chéng)市业(yè)务到了大显身(shēn)手的时刻。

　　7、上海经信(xìn)委(wěi)：推(tuī)动特(tè)斯拉自(zì)动驾驶、机(jī)器人等功能板块在沪(hù)布局(jú)

　　上海市经信委智能制造推进处副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海将(jiāng)进(jìn)一步深化(huà)与特(tè)斯拉(lā)的合(hé)作(zuò)，推动自动驾驶、机器人等(děng)功能板(bǎn)块在(zài)沪(hù)布局(jú)，共同打造具备核(hé)心技术(shù)优势、面向全球市(shì)场的科技(jì)产(chǎn)业集群。在加强政策(cè)供给方(fāng)面，明确总体发展(zhǎn)目(mù)标(biāo)，到(dào)2025年新能(néng)源(yuán)汽车年产量达到120万辆，产(chǎn)值突(tū)破(pò)3500亿(yì)元。对(duì)符合(hé)条件的消费者购买(mǎi)新能源汽车给予免费专(zhuān)用牌照政策支持。

　　8、证(zhèng)监会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)

　　为健(jiàn)全(quán)多层次(cì)资本(běn)市场产品体(tǐ)系，丰富资本市场风险管理工具(jù)，证监会启动(dòng)科(kē)创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作。上市(shì)科创50ETF期权(quán)，有利(lì)于吸引长期资金配置科创板，激发科创板(bǎn)创(chuàng)新(xīn)活力，满足多元化的交(jiāo)易(yì)和风(fēng)险管(guǎn)理(lǐ)需(xū)求，有助于继续(xù)发挥好科创板改革先行先试的示(shì)范引领作用，不(bù)断(duàn)提升(shēng)服(fú)务实体(tǐ)经济质效。科创50ETF期权上(shàng)市后，证监会将(jiāng)进一步完(wán)善风险防控机制，并根据(jù)市场运行情况改进优化，确保(bǎo)科创(chuàng)50ETF期权(quán)稳健(jiàn)运(yùn)行。评：科创50ETF期权终(zhōng)于(yú)要(yào)来了，基(jī)本上大家想交(jiāo)易的(de)指数品种都已(yǐ)经有衍生品(pǐn)了，这对增加市(shì)场活跃(yuè)度和流动性(xìng)来说是(shì)好(hǎo)事。

　　9、券(quàn)商债(zhài)券业务评级将迎新(xīn)规 A档券(quàn)商将减少(shǎo)

　　近日，中证协(xié)就券商(shāng)债券业(yè)务执业能力评(píng)价办(bàn)法进行了修订(dìng)，并改名为《证券(quàn)公司债券业务执业质量评价办法》，并(bìng)向(xiàng)行(xíng)业征求意见，修订将评价指(zhǐ)标的触(chù)角由券商开(kāi)展债券业务(wù)的(de)整体情况(kuàng)延伸至(zhì)债券项(xiàng)目的各个环节。此外，评级也(yě)将进(jìn)一步优化了，ABC三(sān)档分(fēn)布从原来(lái)三档30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适当压缩(suō)“两头”规模，其中A类将增(zēng)加(jiā)类似“白名单”的基(jī)本条(tiáo)件。评：券商的各大业务也(yě)开始内卷了，债券A档券(quàn)商名额的减少，倒逼(bī)各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大(dà)盘冲高回落，美元反弹(dàn)避险情绪升(shēng)温，五月卖出要开始了吗？”债务上限谈(tán)判传出利好消息，但新近(jìn)指标(biāo)显(xiǎn)示(shì)通(tōng)胀预期(qī)意外(wài)回(huí)升重燃通胀恐慌，美股冲高回(huí)落集体收跌，道指(zhǐ)跌(diē)约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普(pǔ)500跌0.16％；本周主要股指表现不一(yī)，道指累(lèi)跌1.11％，标(biāo)普累跌(diē)0.29％均连跌(diē)两周，而纳(nà)指(zhǐ)累涨0.4％，纳(nà)斯达克100累(lèi)涨0.61％连涨三周；中概股(gǔ)领跌市场，网(wǎng)易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能链智电跌(diē)超8％。

　　期货市(shì)场：避(bì)险情(qíng)绪升温令美元指数(shù)跳涨至一个月高位，站稳102.00上方；对利率前景敏(mǐn)感的(de)两年期美(měi)债收益(yì)率盘中拉升一度上触4.0％关(guān)口，日(rì)内升(shēng)幅超过(guò)10个基点；黄金在(zài)美元继续攀升压力下未能成功反弹，收(shōu)盘刷新一周多来(lái)低位；银价跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕(gāo)的一周；原油市场出现需(xū)求疲软苗头，国际(jì)原油遭供(gōng)需两面(miàn)打(dǎ)击盘(pán)中(zhōng)回吐(tǔ)逾1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周低(dī)位。布伦(lún)特和西(xī)德克萨斯中(zhōng)质原油(yóu)期货均连续(xù)第四周下(xià)跌(diē)。

　　市场策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌(diē)，沪指、中证1000指数、创业板指跌幅均(jūn)超1％。在(zài)此前强势(shì)拉(lā)升后，沪(hù)指连续下(xià)跌，呈现V型(xíng)反转之势(shì)，进一(yī)步(bù)逼近下轨的重要支撑(chēng)。沪指从1月30日(rì)起就可以认(rèn)为是(shì)开始构筑顶部(bù)了，这个过(guò)程(chéng)持(chí)续了(le)3个(gè)月，期间主力资金通过(guò)反(fǎn)复震荡(dàng)来(lái)完成(chéng)出货。由于筑顶充分，后(hòu)市一(yī)旦破位就将出现急(jí)跌。下周投资者关注沪指会否破(pò)跌下轨(guǐ)，如果(guǒ)出(chū)现(xiàn)这一(yī)信号应(yīng)及(jí)时离(lí)场。

　　题(tí)材掘(jué)金

　　碳酸理：5月11日(rì)下午，青海盐(yán)湖蓝(lán)科鲤业举行了600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以(yǐ)24.1万至(zhì)25.1万元/吨成(chéng)交。这一(yī)价格(gé)不仅(jǐn)高于当(dāng)日国产工业级碳(tàn)酸鲤现货价格，也高于电池级碳酸鲤现货价格。

　　标的：赣锋鲤业 （002460） 、天产(chǎn)业 （002466）

　　核聚变：据报道(dào)，当地时间周三（5月10日），核聚变初创公司(sī)Helion能源在(zài)官(guān)网(wǎng)宣布，科(kē)技巨头微软(ruǎn)已同意从(cóng)公(gōng)司首(shǒu)座(zuò)核(hé)聚变(biàn)发电站购买(mǎi)电力。作为电力(lì)购买协议的一部分，Helion预计(jì)将(jiāng)在2028年之前将其聚变发电装置上线，并在商定的一年内达(dá)到50兆瓦或更高目(mù)标的(de)发(fā)电(diàn)量。

　　标(biāo)的(de)：安(ān)泰科(kē)技（000969）、高澜股份（300499）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　顺(shùn)丰(fēng)控股 002352：子公司(sī)拟11.83亿(yì)元向极兔转让丰(fēng)网信息

　　【并购重组】

　　工业(yè)富(fù)联 601138：拟(nǐ)公开发(fā)行不超(chāo)过60亿元公司(sī)债券

　　吉宏股份 002803：终(zhōng)止向(xiàng)不特定(dìng)对象(xiàng)发行可转债事项

　　广州浪奇 000523：筹划与控股股(gǔ)东进(jìn)行重(zhòng)大资产置换

　　博菲电气(qì) 001255：拟发行可(kě)转债募资(zī)不超过3.9亿元 用于新能源(yuán)复合材料制品建设项目(mù)

　　精工(gōng)科技 002006：拟定增募资不超过19.5亿元

　　【增持(chí)减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元-5000万元(yuán)回(huí)购股份

　　哈尔(ěr)斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回(huí)购股份

　　艾艾精(jīng)工(gōng) 603580：控股股东的一(yī)致行动人拟增持(chí)不低于800万元

　　科汇股份 688681：山东(dōng)省(shěng)高新投及(jí)公司董事拟减持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚(jù)企业、华航机械拟减持不超过6％

　　国芯科技(jì) 688262：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录(lù)资本拟减持不超过3％

　　思美传媒 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东恒聚(jù)达拟减持(chí)公司不超0.6％股份

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公(gōng)司股东拟合计减持不(bù)超过6％

　　山大地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减(jiǎn)持公(gōng)司不超0.6％股(gǔ)份(fèn)

　　国新文(wén)化 600636：董(dǒng)事(shì)姚世娴及其一致行动人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广(guǎng)州产投拟(nǐ)减持不超(chāo)过(guò)3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟(nǐ)减持不(bù)超过(guò)1.74％

　　宁波中百 600857：近期出售西安银行(xíng)3135.44万股股票

　　理工光科 300557：公(gōng)司(sī)财务总(zǒng)监拟减持(chí)不超0.04％股份

　　【其他(tā)事(shì)项(xiàng)】

　　爱博(bó)医疗(liáo) 688050：拟不(bù)超1亿元对优(yōu)你康进(jìn)行实缴(jiǎo)增(zēng)资(zī)

　　东睦股份 600114：联营企业拟收购深(shēn)圳(zhèn)小象电(diàn)动公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改(gǎi)造(zào)项目

　　华东医药(yào) 000963：子公司迈华替尼片纳入(rù)突破性治疗药(yào)物(wù)程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿(ā)替洛尔片通过仿制药一(yī)致性评价(jià)

　　交(jiāo)大昂立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商(shāng)品煤(méi)销量同比增长0.51％

　　电(diàn)投能源(yuán) 002128：控股子(zi)公司获准建(jiàn)设红山产业风储供电(diàn)项目

　　蜀(shǔ)道装备 300540：首次签(qiān)署工业气体供气服务合同

　　中国太保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子公司中1克拉等于多少毫克 1克拉等于多少CT国太平洋人(rén)寿保险股份有(yǒu)限公司累(lèi)计(jì)原保险业务收(shōu)入同(tóng)比下降2.9％

　　龙(lóng)建股份 600853：中(zhōng)标5.08亿元农村公路提质改造施工(gōng)项目(mù)

　　亿纬锂能 300014：亿(yì)纬马来西亚与(yǔ)PKL签订(dìng)谅解备忘录

　　长久物流 603569：拟(nǐ)设(shè)子(zi)公司 开展退役动力电池梯(tī)次利用业务

　　高能(néng)环境(jìng) 603588：中(zhōng)标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河(hé)团(tuán)结水库生态治理工程EPC总承包

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子公(gōng)司获得兽药产品批(pī)准(zhǔn)文(wén)号批件

　　得邦照明(míng) 603303：子公司收到项目定(dìng)点(diǎn)函 订单(dān)总金额约(yuē)1.8亿元

　　腾龙(lóng)股(gǔ)份 603158：拟马来西亚新设子公司并投资建厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注射剂(jì)生(shēng)产线通过欧盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签(qiān)署(shǔ)屋顶(dǐng)分布式(shì)光(guāng)伏发电项目BOO合(hé)同书

　　浙商(shāng)证券(quàn) 601878：公司(sī)董事(shì)辞职

　　城(chéng)发环境 000885：喀什市生(shēng)活垃圾焚(fén)烧发电项(xiàng)目(mù)转入(rù)运(yùn)营期

　　赣能股份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目投资合作(zuò)框架协议

　　威帝股份(fèn) 603023：拟(nǐ)出(chū)售控股(gǔ)子公司售丽(lì)威汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食(shí)品(pǐn) 301116：与邳(pī)州市人民(mín)政府签订合作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能(néng)源锂电池(chí)生产研发项目(mù)

　　贝达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植入剂药品(pǐn)临床试验(yàn)申(shēn)请获受理

　　立方数科(kē) 300344：与应急管理部(bù)信息研究院、腾讯云计算签署(shǔ)战略合作(zuò)框架协议(yì)

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投建(jiàn)年(nián)产3万吨电池级单水氢氧(yǎng)化锂项(xiàng)目(mù)

　　欧比特 300053：签署河北卫(wèi)星产业(yè)基地项目合作框架协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿元购置(zhì)三(sān)艘内贸化(huà)学品船舶以(yǐ)及三(sān)艘外贸化学(xué)品船舶100％的所有权

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租(zū)入10架(jià)A320系列飞(fēi)机(jī)

　　ST龙(lóng)净 600388：涉嫌信披违(wéi)规(guī) 遭证监会立(lì)案调查

　　江铃汽车(chē) 000550：终(zhōng)止转让全资子公司(sī)江铃重(zhòng)型汽(qì)车有限公(gōng)司100％股权的交易

　　万科A 000002：已(yǐ)发行20亿元第二期(qī)中期票据

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