民生(shēng)宏(hóng)观 · 周(zhōu)君(jūn)芝团(tuán)队(duì)

　　导读

　　广交会(huì)是中国(guó)“第一展"，疫后(hòu)线下广交终于在4月(yuè)中旬重启。我(wǒ)们赶赴133届(jiè)广交(jiāo)会，把握(wò)人流(liú)交织(zhī)背后的(de)中国出口暗(àn)线。

　　要(yào)点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我们(men)随即赶赴(fù)广交(jiāo)会(huì)开展专项调(diào)研(yán)，用另一个视(shì)角观察中国(guó)出(chū)口企业现(xiàn)状，并捕捉一些能够反(fǎn)映中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)长期趋(qū)势的(de)线索。

　　通过广(guǎng)交会观察(chá)中(zhōng)国企(qǐ)业出口(kǒu)状况，有(yǒu)两大天(tiān)然(rán)优势。

　　广交会(huì)规模最大、商品(pǐn)种类(lèi)最全、参会采购商(shāng)数量多且国别广，被誉(yù)为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广交会为例，展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨度(dù)从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及(jí)16个大类品种，基(jī)本覆(fù)盖主要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所涉及的规模大(dà)小和所属(shǔ)地域非常广(guǎng)泛，包括大量中小外贸企业，也包括(kuò)行业龙(lóng)头企业(yè)。广交(jiāo)会(huì)能够提供充足样(yàng)本(běn)，便于我(wǒ)们(men)观察中(zhōng)国外贸出口企业群像，这是广交会反馈中(zhōng)国出口信息(xī)的第(dì)一大优势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展(zhǎn)会是重(zhòng)要的拓(tuò)客渠(qú)道(dào)。新(xīn)增客源(yuán)的(de)数量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交会参会客(kè)户及参展(zhǎn)氛围(wéi)，能够为我们把握(wò)更长(zhǎng)趋势的外贸大环境和出口大趋(qū)势提供(gōng)线(xiàn)索。这(zhè)是广交会(huì)反馈中国出口(kǒu)信(xìn)息的第二大(dà)优势(shì)。

　　本次(cì)广交会(huì)调研，我们得到当(dāng)下(xià)中国出口企业群(qún)像五点特(tè)征，或预示中国出口趋势。

　　趋势一(yī)，客流总体(tǐ)旺盛，然更多来自(zì)境(jìng)内采购商，欧(ōu)美采购商流量(liàng)明显低于往年(nián)。

　　本次广交会客(kè)流量相对(duì)旺盛，相较以(yǐ)往，今年境(jìng)内采购(gòu)商明显增多。境内(nèi)和(hé)境(jìng)外(wài)客(kè)流比重达到3:1。往年国内外客户充分(fēn)交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参(cān)展(zhǎn)外(wài)商(shāng)以东盟(méng)、日韩、非(fēi)洲(zhōu)为主，还包含部分中东和(hé)俄(é)罗(luó)斯客户群体(tǐ)。欧美客户数量明显下降，意味着高效益客(kè)户不(bù)足(zú)，毕竟欧美客户属于高效益客户(hù)。

　　趋(qū)势二，“一带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中东）构成(chéng)中国出口新(xīn)动能。

　　与我们之前长三(sān)角(jiǎo)出口调(diào)研(yán)信息一(yī)致，本次(cì)广交会调研开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查(yán)反馈，一(yī)带一路国(guó)家订单增幅(fú)较大(dà)。其中(zhōng)东(dōng)南(nán)亚订(dìng)单饱满，俄(é)罗斯和中东(dōng)因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家订单，中国(guó)不(bù)同类型出口(kǒu)企业(yè)感受存异(yì)。部(bù)分企业表示今年(nián)对(duì)俄快速增(zēng)长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示(shì)今年对俄出口并未发生太(tài)大变(biàn)化。

　　趋势(shì)三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外(wài)贸企业，小企(qǐ)业和代工企(qǐ)业(yè)出(chū)口压力(lì)明(míng)显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年(nián)海外需求较过去两年明显走弱(ruò)，不同规模(mó)和类型企(qǐ)业反(fǎn)馈，它们具(jù)体面(miàn)临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单明显(xiǎn)下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部分大中型企业订(dìng)单略有增长。

　　相较单纯的(de)代加工企(qǐ)业，具备自主品牌的出口企业订单情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企(qǐ)业仍(réng)面临一定(dìng)贸(mào)易摩(mó)擦压力。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸企业面临较为普遍(biàn)的(de)贸易摩擦。不仅(jǐn)传统的欧(ōu)美(měi)发达国家对中国外贸(mào)企业保有持(chí)续的贸(mào)易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体(tǐ)与(yǔ)中国(guó)之间的贸易摩擦(cā)也在加(jiā)剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦正在加(jiā)剧(jù)，主(zhǔ)要方式为加征关税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同体对外关税税率(lǜ)分三档(dàng)，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原(yuán)材料和(hé)资本货物0％。设置关税的初衷是为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五(wǔ)，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受关(guān)税(shuì)税(shuì)率和劳动(dòng)力成本因(yīn)素影响，当(dāng)前中国企业已(yǐ)经开始产业转移。疫情之后产业转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是(shì)这(zhè)一轮产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引(yǐn)言(yán)

　　3月(yuè)中旬，我(wǒ)们(men)开(kāi)展(zhǎn)杭州外贸专项(xiàng)调研，随后(hòu)发(fā)布《中国出(chū)口的优势与忧虑》和《中国(guó)产业转(zhuǎn)移的三(sān)点现实》两篇专题报告，提示中(zhōng)国(guó)出口两(liǎng)点(diǎn)超预期表现：

　　一是今(jīn)年一季度(dù)中(zhōng)国出口订单和金(jīn)额或将大(dà)增(zēng)，主因(yīn)去年(nián)底订单转移至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企(qǐ)业迎来产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品交(jiāo)易(yì)会(huì)（即广交会）疫后(hòu)重启线下开展，我们前往广(guǎng)州进行专(zhuān)项调(diào)研，从另一个角度观察中(zhōng)国当下出口现状以及(jí)中国(guó)出口企业(yè)面(miàn)临(lín)的长期(qī)趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大环境和大(dà)趋(qū)势

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓客(kè)渠(qú)道(dào)，能够集中高效拓展新客户群(qún)体。新增(zēng)客源的数量和质(zhì)量，影响外贸(mào)企(qǐ)业长期(qī)新增订单规(guī)模。

　　值得(dé)注意的是，外贸(mào)展会新拓客户并不意味着当期(qī)订(dìng)单暴增。短期之内(nèi)海关总署(shǔ)统计的出口订单主(zhǔ)要与(yǔ)之前客(kè)户签订的老(lǎo)订单相关。外贸展会反(fǎn)映的是更(gèng)长期的(de)外贸大环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展(zhǎn)会，可观(guān)察样(yàng)本充足

　　广交会作为中(zhōng)国最(zuì)大(dà)的进(jìn)出口商(shāng)品展会，已经(jīng)举(jǔ)办133届(jiè)，为中国历史最长的外(wài)贸展(zhǎn)会，被誉为(wèi)“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会(huì)的会展规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业(yè)类型最多、参(cān)会采购商数量最多、国别最广(guǎng)，能够(gòu)为我(wǒ)们(men)观察(chá)中国外贸(mào)出口(kǒu)现状和趋势(shì)提供充足样本。

　　133届广交会(huì)的展会面(miàn)积(jī)达到150万平(píng)方(fāng)米，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至5月(yuè)5日(rì)，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子及家电(diàn)、照明、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工产品(pǐn)、能(néng)源；

　　第(dì)二期：日用消费(fèi)品、礼品、家(jiā)居装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办公箱包及休(xiū)闲用品(pǐn)、医(yī)药及医疗(liáo)保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达到(dào)2.5万家，参(cān)展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交(jiāo)会反映当前(qián)外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流旺(wàng)盛，更多来自境内采购商，欧美(měi)采购商流(liú)量明(míng)显低(dī)于往年。

　　结合(hé)现场调研企业反馈，本次(cì)广交会客流量(liàng)相当旺盛，但相较往期展会(huì)，本次(cì)广交会开放境内采购商名(míng)额，客(kè)流结(jié)构上境内采(cǎi)购商与境(jìng)外(wài)采购商占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本次展会更多人流(liú)来自于(yú)境(jìng)内采购商(shāng)，往年(nián)内外交(jiāo)流比较充(chōng)分时(shí)，境内和境(jìng)外采(cǎi)购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧美客户数量明显不足，本次境外采购商主(zhǔ)要为东(dōng)盟、日韩、中(zhōng)东、俄(é)罗斯开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查和非洲等(děng)客户群体。

　　对(duì)中国外贸企业而言(yán)，欧美(měi)客(kè)户(hù)属于高效益客户(hù)，欧美采购商数量下降，意(yì)味着本次广交会反馈出来(lái)的信息是当下(xià)高效益客户占比有所下降(jiàng)。

　　根据部(bù)分企业(yè)反馈，本次欧美客户数量(liàng)偏少，可能(néng)和过去(qù)3年欧(ōu)美跨(kuà)境电商发展迅速有关，部分采购商已经不直接前往线下展会(huì)。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成(chéng)出(chū)口新动能。

　　与近期出口数据相(xiāng)匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带(dài)一(yī)路(lù)”国家的订(dìng)单(dān)增(zēng)幅(fú)较为明(míng)显。除东南亚外(wài)，俄(é)罗(luó)斯(sī)和中(zhōng)东(dōng)整体的采购(gòu)规模相对偏小。

　　因此(cǐ)，针对俄罗斯和(hé)中东客(kè)户(hù)订单，不同企业(yè)之间(jiān)感受存在明显差异。部分企业表(biǎo)示今(jīn)年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反馈欧(ōu)美出(chū)口动能最为疲(pí)弱(ruò)，日韩需求相对平稳。

　　第三(sān)，相(xiāng)较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代工企(qǐ)业出口(kǒu)压力(lì)明显更(gèng)大。

　　企(qǐ)业普遍(biàn)反(fǎn)馈目前海外需(xū)求较过(guò)去2年有明显走(zǒu)弱，不(bù)同(tóng)规模和(hé)类型的企(qǐ)业所面(miàn)临(lín)的出口压力存(cún)在(zài)明显差异。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年订(dìng)单下滑明显，而中大(dà)型企业(yè)则反(fǎn)馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但程度(dù)相对(duì)较轻(qīng)，甚至部分企(qǐ)业存在订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单(dān)纯的代(dài)加工企业，具(jù)备自主品牌的(de)外贸企业(yè)反馈今年订单情况相对较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中国(guó)出口(kǒu)企业仍面(miàn)临一定贸(mào)易(yì)摩擦(cā)压力(lì)。

　　本次广(guǎng)交会参(cān)展企业反馈，中国外贸企业正(zhèng)面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发达(dá)国家之间存在贸(mào)易摩(mó)擦，除此之外(wài)，中国(guó)企(qǐ)业(yè)同样面(miàn)临其(qí)他地区(qū)贸(mào)易摩(mó)擦(cā)增(zēng)大，例如(rú)中国对(duì)非洲地区(qū)出(chū)口的贸易(yì)摩擦正(zhèng)在加(jiā)剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加(jiā)征(zhēng)关(guān)税，目(mù)的在于保护本地制造业发(fā)展。

　　2022年7月东非共同体正(zhèng)式实行(xíng)第四(sì)档35％的共同对外关(guān)税的决定，计划纳入的商品(pǐn)包括：乳制(zhì)品、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物(wù)、食用油、饮料(liào)和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖(kā)啡、茶(chá)叶(yè)、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺织品、服(fú)装、钢铁(tiě)产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原(yuán)先东非(fēi)共(gòng)体共同对外关(guān)税税率分三档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原材(cái)料(liào)和资本(běn)货物0％。初衷是保(bǎo)护本地(dì)制(zhì)造(zào)业免受(shòu)廉价进(jìn)口竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业产业转移范围正在扩大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和劳动力(lì)成(chéng)本因素影响(xiǎng)，当前中(zhōng)国企业(yè)存(cún)在产业转移(yí)。疫情之后(hòu)产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加(jiā)速，头部大型企业是(shì)产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈产业转移(yí)主要流向东(dōng)南亚，目前(qián)也开始流(liú)向非洲等地。产业转移至当(dāng)地，生产(chǎn)得到的产成品(pǐn)也主要是为销售于当地。

　　此外，产业转(zhuǎn)开钟点房很容易被警察查吗，开钟点房是不是容易被警察查移对(duì)中国出(chū)口份(fèn)额影响上，企业反馈(kuì)和宏观数据表现有所差异。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳动密集型产品的订单(dān)近年来呈现持续下降；但大部分(fēn)调研企业(yè)认为(wèi)转移产能尚不构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转移的订(dìng)单规(guī)模较小。

　　风险提示(shì)

　　调研样(yàng)本(běn)企业数量(liàng)与范(fàn)围有限(xiàn)；海外经济衰退(tuì)超预(yù)期。

　　本(běn)文来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年5月8日发布的报(bào)告(gào)《民生宏(hóng)观调研(yán)系列之三：广交(jiāo)会下的出口群像》

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