兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天(tiān)风水轮(lún)流转，终于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来看一(yī)则今天新能源(yuán)的(de)段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有(yǒu)的(de)叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大(dà)钱。他们又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美(měi)？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都是(shì)做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口2021泰安中考成绩查询入口网站，2021泰安中考成绩查询入口在哪了，未来几(jǐ)年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑(jí)不(bù)变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什(shén)么(me)“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之(zhī)类(lèi)的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起(qǐ)来，店内外充满了快活的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌(diē)反(fǎn)弹，风格突然暴(bào)力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀2021泰安中考成绩查询入口网站，2021泰安中考成绩查询入口在哪涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全年调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商也发来(lái)了解(jiě)读：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观(guān)看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前(qián)产(chǎn)业反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务(wù)器的需(xū)求放缓完全在预(yù)期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮(cháo)主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来(lái)看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚(yà)马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软在最新的业绩(jì)会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要(yào)受(shòu)Azure AI拉动 。后续(xù)也将根据业务反馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下个(gè)财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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