兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天(tiān)新能源的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫(mò)，新能(néng)源马上到业(yè)绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天主打(dǎ)的就是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科(kē)曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要(yào)集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商(shāng)也发来(lái)了解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们(men)呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商(shāng)在(zài)年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大(dà)厂(chǎng)有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一致(zhì)预期看(kàn)23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求放缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器(qì)。从光模块(kuài)板块来看(kàn)，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍(kǎn)单消(xiāo)息确认，因此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱，在Q1收(shōu)入端(duān)已有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计(jì)后(hòu)续财(cái)季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这(zhè)里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财(cái)季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就(jiù)分析到这了。

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