要闻速递

　　1、商务部：如美(měi)国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投资 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者会上，商务部新闻发(fā)言人(rén)束珏婷再次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国(guó)集团其他成(chéng)员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在本次例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动(dòng)中央(yāng)企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业(yè)布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委召(zhào)开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传统产业数字化、智能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产业体系加快(kuài)向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端(duān)迈进。要强化顶层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同(tóng)和政(zhèng)策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等监管政策，打(dǎ)好组合拳，为(wèi)中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中(zhōng)特(tè)估(gū)中核(hé)心标的，这其中还(hái)有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在(zài)银行(xíng)股上一(yī)条路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央(yāng)行发布4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末(mò)低0.3个百(bǎi)分点，比上年(nián)同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年(nián)4月社会融资规模(mó)增(zēng)量为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币(bì)存款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款减少1408亿元，财政性存(cún)款增(zēng)加(jiā)5028亿(yì)元，非银(yín)行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于(yú)居(jū)民(mín)贷款13个(gè)月以来(lái)首次(cì)转负，同时居民存款13个(gè)月以来同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任(rèn)命为公司首席执(zhí)行官及(jí)执行董事

　　京东集团公告(gào)称(chēng)，本(běn)公司现任(rèn)首(shǒu)席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先生担任京东集团(tuán)首席(xí)执行(xíng)官兼执行董事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事职务。京东物流现任首(shǒu)席(xí)财务(wù)官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评(píng)：京(jīng)东在刘强(qiáng)东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调(diào)整(zhěng)动作频频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是(shì)京(jīng)东零售事业群大调(diào)整，如今公(gōng)司(sī)首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商(shāng)协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股份(fèn)有限公(gōng)司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大幅(fú)下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元(yuán)/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶(jīng)硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格(gé)混乱，成交(jiāo)量普遍(biàn)偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由于两方面原(yuán)因，其一是本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌(diē)幅略显夸(kuā)张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空间(jiān)，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道(dào)最近(jìn)跌(diē)的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　中芯国际(jì)公(gōng)告(gào)，2023年第一季度公司实(shí)现营(yíng)业(yè)收(shōu)入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要(yào)是由(yóu)于晶圆销售(shòu)量减少及产能利用率下降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季(jì)度(dù)，公司预计产能利用率和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入预计(jì)环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均晶(jīng)圆单价受产品组合变动(dòng)影(yǐng)响(xiǎng)环比下(xià)降；毛利率预计(jì)在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做了(le)一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩(jì)的杀(shā)伤力(lì)没有那(nà)么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周(zhōu)四(sì)净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别(bié)获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿(yì)元。

　　2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天g>9、美国上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人(rén) 创(chuàng)18个月以来(lái)新(xīn)高

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救(jiù)济(jì)人数(shù)为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增(zēng)速连续10个月回(huí)落。美(měi)国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降(jiàng)0.50％。 评：美国4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更(gèng)是创下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前正密(mì)切关注服务价格(gé)，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱(ruò)的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步(bù)走弱，将给美联(lián)储(chǔ)暂(zàn)停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继(jì)CPI同(tóng)比增速(sù)意外两年(nián)来首次低于5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最(zuì)低(dī)同比增速且首(shǒu)2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天次申请(qǐng)失业救济(jì)人数连(lián)续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体(tǐ)现了(le)美联储持续一年的加(jiā)息(xī)影(yǐng)响，但疲软的(de)企业(yè)财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对股市形(xíng)成双(shuāng)重(zhòng)打击，美股(gǔ)全(quán)天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市(shì)在即暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济(jì)数(shù)据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个基点(diǎn)；大宗商品全线下(xià)跌(diē)，黄(huáng)金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月(yuè)铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两日(rì)收(shōu)跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震(zhèn)荡，中特估再(zài)度(dù)大幅走弱(ruò)，中(zhōng)国(guó)外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关(guān)系，意味着(zhe)短线(xiàn)大盘杀跌动力(lì)衰竭(jié)，但上涨动(dòng)力也不足，从(cóng)K线组合形态(tài)来看，短线(xiàn)盘(pán)中(zhōng)有一定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位(wèi)23岁的女网红发布(bù)了一款(kuǎn)基于(yú)自己声音(yīn)、行为和(hé)个性的AI语音聊天机器(qì)人，可(kě)以作为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美元(yuán)。在过去一周(zhōu)，该Al创(chuàng)收了7.16万美元（约(yuē)合人民币近(jìn)50万元），已经吸引了超过1000名付(fù)费粉(fěn)丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视(shì)频已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天(tiān)》《发如雪(xuě)》在(zài)B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒(méi)体报道(dào)，三星电子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将(jiāng)不(bù)再以低于当前价格的价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机(jī)：农业农村(cūn)部网站(zhàn)5月11日发布由农(nóng)业农(nóng)村部、国家发展(zhǎn)改革委、财(cái)政部等六(liù)部(bù)门共(gòng)同印发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘(hōng)干能力建设(shè)的意见，其(qí)中(zhōng)提到，力(lì)争通过三年左右时间(jiān)，补上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成布局合理(lǐ)、体系完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力(lì)齐备，粮食产后损失(shī)显著下降，粮食产能得(dé)到(dào)进(jìn)一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函：要求说(shuō)明(míng)与澜舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收(shōu)问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题(tí)乐园(yuán)建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向(xiàng)特定对(duì)象发行股票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万(wàn)元(yuán)回购(gòu)股(gǔ)份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟(nǐ)合计减持不超6％股2023年过年是哪一天，2023年春节是哪天一天份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东(dōng)拟(nǐ)减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技(jì) 300491：特定(dìng)股东拟减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药(yào)业 301089：新华联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债(zhài)务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数(shù)控(kòng) 002903：副(fù)总经理(lǐ)许亮拟减持不(bù)超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东(dōng)TBP拟减持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航(háng)站楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇(chún)胶(jiāo)束列(liè)入“新(xīn)优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿(yì)元采(cǎi)购框架合同

　　美(měi)畅股(gǔ)份 300861：子公司拟不超4亿元投(tóu)建(jiàn)高效电镀(dù)金刚石线(xiàn)生产线(xiàn)建设项目

　　集(jí)智股份(fèn) 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集(jí)成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合(hé)作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情形(xíng)提交(jiāo)第(dì)四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成(chéng)首(shǒu)例受试者给药

　　中(zhōng)国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟转让公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子(zi)公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资(zī)设立项(xiàng)目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部(bù)研发及(jí)办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立(lì)合资公司(sī)

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环保 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开发钙钛矿(kuàng)太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预中标高速公路特许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子公司近(jìn)期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一大股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证(zhèng)监会立案(àn)告知(zhī)书(shū)

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技(jì)（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回，进入最后交易日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称(chēng)将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日(rì)起复牌

　　【限售解禁】

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