民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交(jiāo)会是中国“第一展"，疫后(hòu)线(xiàn)下广交终(zhōng)于在(zài)4月中旬重启。我们(men)赶赴133届广交会，把(bǎ)握人(rén)流交织背后的中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出口(kǒu)商品交易会(huì)（即广交会）疫后(hòu)重启(qǐ)线下开展，我们随即赶赴(fù)广交会开(kāi)展(zhǎn)专(zhuān)项调研(yán)，用(yòng)另一(yī)个(gè)视(shì)角观察中国出口(kǒu)企业现状，并捕捉一些能够(gòu)反映中国出口长(zhǎng)期趋势的线(xiàn)索。

　　通(tōng)过广(guǎng)交会观(guān)察中国企业出口状况，有两大天然优势。

　　广交会规模(mó)最大、商品种类最全、参会采购商数量多且国(guó)别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交会为(wèi)例，展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按(àn)照3期分别举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基(jī)本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会(huì)参展(zhǎn)企(qǐ)业所涉及的规(guī)模大小和(hé)所属(shǔ)地(dì)域非常(cháng)广泛，包(bāo)括(kuò)大量(liàng)中小外(wài)贸企业，也包括行业龙头企(qǐ)业。广交会能够提供充足样本，便于我们观(guān)察中国外(wài)贸(mào)出口(kǒu)企业(yè)群像，这是广交会反馈(kuì)中国(guó)出口信息的第一大(dà)优势(shì)。

　　对外贸企业而言，外贸展会是重要的拓(tuò)客渠道。新增客源的数(shù)量和质量(liàng)，影响外贸企(qǐ)业长期(qī)新增订单。广交会参(cān)会客户及参展氛围，能够(gòu)为我们(men)把握更(gèng)长趋势的(de)外贸大(dà)环境和出口大(dà)趋(qū)势提供线索(suǒ)。这是(shì)广交会反馈中国出口信息的第二(èr)大优势。

　　本(běn)次广交(jiāo)会调研(yán)，我们得到当(dāng)下(xià)中国(guó)出(chū)口企业群像五点特征，或预示中国出(chū)口趋(qū)势。

　　趋势一，客流总体(tǐ)旺盛，然(rán)更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境内采购商(shāng)明显增(zēng)多。境(jìng)内和(hé)境外客流比重达(dá)到3:1。往年(nián)国内外客户充分交流时，境(jìng)内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日韩、非洲为主，还包含(hán)部(bù)分(fēn)中东和俄(é)罗斯客户(hù)群体。欧(ōu)美(měi)客户数量明(míng)显下(xià)降(jiàng)，意味(wèi)着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧美客户属于高效益客(kè)户(hù)。

　　趋势二(èr)，“一(yī)带(dài)一路(lù)”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯(sī)和中东）构成中国出(chū)口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与我们之前(qián)长三(sān)角出口(kǒu)调(diào)研(yán)信(xìn)息一致，本次(cì)广(guǎng)交会调研反馈，一带一路国(guó)家(jiā)订单增幅较(jiào)大。其中东(dōng)南亚订单饱满(mǎn)，俄罗斯和中东(dōng)因订(dìng)单总量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和中(zhōng)东(dōng)国家订单(dān)，中国(guó)不(bù)同类型出口企业(yè)感受存异。部分企业表示今年(nián)对俄快速增长(zhǎng)，增速(sù)甚至超过30％；部分企业则(zé)表示今年对俄出口并(bìng)未发生太大变化。

　　趋势三，相较大型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外贸企业，小(xiǎo)企业和(hé)代工(gōng)企业(yè)出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈今年海外需求(qiú)较(jiào)过去两年明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和类(lèi)型企业反馈，它们具体面临的(de)出口压力(lì)存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑，中大型(xíng)企业反馈今年订单虽(suī)有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至部(bù)分(fēn)大中型企业订单略有增(zēng)长。

　　相较单纯的代加(jiā)工企业，具备自主品(pǐn)牌的(de)出(chū)口企业(yè)订单情况相对较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻。

　　趋势(shì)四(sì)，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业仍面临一定(dìng)贸易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次调研(yán)反馈，中国外贸企业面临(lín)较为(wèi)普遍(biàn)的贸易摩(mó)擦。不仅传统的欧美发达国家对中国外(wài)贸企业保有持续的贸易摩擦，甚(shèn)至发展中经济体与中国之(zhī)间的贸易摩擦也在(zài)加(jiā)剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区(qū)出口的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加征关税，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同体对外关税税率分(fēn)三档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。设置关税(shuì)的(de)初衷是(shì)为保(bǎo)护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移进程正在加速(sù)。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本(běn)因素(sù)影响，当前中国企业(yè)已经开始产业转(zhuǎn)移(yí)。疫(yì)情之后产业转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录(lù)

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开展杭州外贸(mào)专项调研，随(suí)后发(fā)布《中国出口的优势(shì)与(yǔ)忧虑》和《中国产业转移的三点现(xiàn)实》两篇专题(tí)报告，提(tí)示中(zhōng)国(guó)出口两点超预期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订单(dān)和金额或(huò)将大(dà)增，主因(yīn)去年底订单(dān)转(zhuǎn)移至年初(chū)；

　　二是疫情之后中国出口企业迎来产业转移(yí)浪潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交(jiāo)易会（即广交会）疫(yì)后重(zhòng)启线下开展，我们前往广(guǎng)州进行专项调研(yán)，从另一个(gè)角(jiǎo)度观察(chá)中(zhōng)国当下(xià)出口(kǒu)现状以(yǐ)及中国出口企(qǐ)业面临的长期趋势(shì)。

　　一、外贸(mào)展会能够反映出口的大环(huán)境(jìng)和(hé)大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展会(huì)是(shì)一个(gè)重(zhòng)要的拓客渠道，能够集中高效拓展(zhǎn)新客户群体。新增客源(yuán)的(de)数量和质量，影响外贸企业长期新增订(dìng)单规模。

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，外贸展会(huì)新拓客户并不意(yì)味着(zhe)当期订(dìng)单暴增。短(duǎn)期之内海关总(zǒng)署(shǔ)统计的出口订单(dān)主要与之前客(kè)户签订的老订单相(xiāng)关。外贸展会反映(yìng)的是(shì)更长期的(de)外贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二、广交会(huì)为中国最大外贸展(zhǎn)会，可观察样(yàng)本(běn)充足

　　广交会作(zuò)为中国最大的进出(chū)口(kǒu)商(shāng)品展会，已(yǐ)经举(jǔ)办133届，为中(zhōng)国(guó)历史最(zuì)长的外贸展会，被誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　广交会(huì)的会展规(guī)模最大、商品种类(lèi)最全、企业类型最多、参会(huì)采购(gòu)商数(shù)量(liàng)最多、国别最广，能够为(wèi)我们观察中国外贸(mào)出口(kǒu)现状和趋(qū)势提供充足(zú)样本(běn)。

　　133届广交会(huì)的展会面积(jī)达到150万(wàn)平方米，时间跨度(dù)从4月(yuè)15日至5月5日，按照3期(qī)分(fēn)别(bié)举办，每期涉(shè)及商品种类(lèi)包括：

　　第一期：电子(zi)及家电、照明(míng)、车辆及(jí)配(pèi)件、机械、五金工具、建(jiàn)材、化工产(chǎn)品、能源；

　　第二期：日(rì)用消费品、礼品、家居装(zhuāng)饰(shì)品(pǐn)；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公箱包及休闲用品、医药及医(yī)疗保健、食品。

　　133届广交会(huì)第1、2期累计参展企业数量(liàng)达到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会(huì)反映当前外(wài)贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流(liú)旺(wàng)盛(shèng)，更多来(lái)自(zì)境(jìng)内采购(gòu)商，欧(ōu)美采购商(shāng)流(liú)量明显(xiǎn)低(dī)于往年。

　　结合(hé)现场调研企业(yè)反馈(kuì)，本(běn)次广交会(huì)客流量(liàng)相当旺(wàng)盛，但(dàn)相较(jiào)往期展会，本次广交顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱会开放境内采(cǎi)购商(shāng)名(míng)额，客流结构上(shàng)境内采购商与(yǔ)境外采购商占比为3 ：1。换言之，本次展会更多人(rén)流来(lái)自于境内(nèi)采(cǎi)购商，往年(nián)内外交(jiāo)流比较充分时，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构中，欧美(měi)客(kè)户数量明(míng)显不(bù)足，本次境外采购(gòu)商主要为东(dōng)盟(méng)、日韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲等客户(hù)群体。

　　对中国(guó)外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于高(gāo)效(xiào)益客(kè)户，欧美采购商数量下(xià)降，意味着(zhe)本次广交会反馈出来的信息是当下高效益客户占(zhàn)比(bǐ)有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏少，可能和(hé)过去3年欧美跨境电商(shāng)发展(zhǎn)迅(xùn)速有关，部分(fēn)采购(gòu)商已经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿线国家(jiā)构成出口新动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调研(yán)企业(yè)反(fǎn)馈“一(yī)带一路”国家的订单增幅较(jiào)为明显。除东南亚外，俄罗斯(sī)和中东(dōng)整体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和(hé)中东客户(hù)订(dìng)单，不同企(qǐ)业(yè)之间感受存在(zài)明显差异(yì)。部分企业(yè)表示今年对俄增长(zhǎng)超过30％，部分(fēn)企业则表示对俄(é)出(chū)口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业(yè)普遍反馈欧美出(chū)口动能最(zuì)为(wèi)疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸(mào)企业，小企业(yè)和代工(gōng)企(qǐ)业出口压(yā)力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈目前海外需求较过去2年(nián)有明显走弱，不同规(guī)模和类型的企业所面临的出口压力存(cún)在明显差异(yì)。

　　小型企业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明显，而中大型企业则(zé)反馈今(jīn)年订单虽有(yǒu)下滑，但程度(dù)相对较轻，甚(shèn)至部分企业存在(zài)订(dìng)单略(lüè)增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯的代加(jiā)工企(qǐ)业(yè)，具备自主(zhǔ)品(pǐn)牌(pái)的(de)外(wài)贸企(qǐ)业反(fǎn)馈(kuì)今年(nián)订单情(qíng)况(kuàng)相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定(dìng)贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)参展企(qǐ)业反(fǎn)馈，中国(guó)外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国家之间存在贸易(yì)摩擦，除此之外，中(zhōn顺丰首重是多少公斤多少钱，顺丰首重是多少公斤续重多少钱g)国企业同样面临其他地区(qū)贸易摩擦增大(dà)，例如中国(guó)对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关税(shuì)，目的在于保护本地制(zhì)造业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年7月东(dōng)非共同体正式(shì)实(shí)行(xíng)第四档35％的(de)共同对外关税的决(jué)定，计划纳(nà)入的商品包括：乳制品、肉产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果、水果(guǒ)、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家(jiā)具、皮革品(pǐn)、棉纺织(zhī)品(pǐn)、服装、钢铁产(chǎn)品和陶瓷产品等。

　　原先东非共体共同对外关(guān)税税率分三(sān)档，终端消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初(chū)衷是保护本地制(zhì)造业免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在(zài)扩大，转(zhuǎn)移(yí)进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和(hé)劳(láo)动力成本因素(sù)影响，当(dāng)前(qián)中国企业存在产业转移(yí)。疫情之后产业转移浪(làng)潮加速，头部大型企(qǐ)业是产业转(zhuǎn)移的主要主体(tǐ)。

　　企(qǐ)业反馈产业转移(yí)主要流向东(dōng)南(nán)亚，目前也开始流向(xiàng)非(fēi)洲等(děng)地。产业转移至当(dāng)地，生产得到的产成(chéng)品也主(zhǔ)要是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出口份额影响上，企(qǐ)业反馈和(hé)宏观数据表(biǎo)现有所差异。其中(zhōng)，出口份(fèn)额(é)数据显示，中国(guó)出口劳动密(mì)集(jí)型产品的订单近年来呈现持续下降；但(dàn)大(dà)部分(fēn)调研企(qǐ)业认为转移产能尚(shàng)不构成竞争(zhēng)威胁，向东南亚转(zhuǎn)移的订单规模较小。

　　风(fēng)险(xiǎn)提(tí)示

　　调(diào)研样本企业数量(liàng)与范围有限；海(hǎi)外经济(jì)衰(shuāi)退(tuì)超(chāo)预期。

　　本文来自民(mín)生证券研究院于2023年5月8日(rì)发布的报告《民(mín)生宏观调(diào)研系列之三：广交会下(xià)的出(chū)口群像(xiàng)》

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