近期《2023年(nián)五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)旅(lǚ)游(yóu)预测报(bào)告》显示，该(gāi)平(píng)台假(jiǎ)期国内酒店、景区(qū)门(mén)票、机票订单量(liàng)均反(fǎn)超2019年水平(píng)。同时民航局披露(lù)，从机票预(yù)订数据看，五(wǔ)一假(jiǎ)期订票已超600万(wàn)人(rén)次(cì)，或(huò)成为(wèi)史上(shàng)旅游出行热度最高(gāo)的(de)五一假期。此外近20部影片(piàn)定档(dàng)五一，节假日(rì)院线有望迎来(lái)强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机(jī)会。

　　五一(yī)订单火爆(bào)

　　旅游出行旺季来临(lín)

　　自去(qù)年疫情防(fáng)控优化调(diào)整以来，国内疫后复苏趋势较(jiào)强(qiáng)。近(jìn)日某酒店龙头企业发布一季(jì)度经营(yíng)数据，公司一(yī)季度整体(tǐ)入住率同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出(chū)客房产生的平均实(shí)际(jì)营业收入）分别同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据民航(háng)局数据，一季度(dù)民(mín)航运(yùn)输共(gòng)完成运(yùn)输总周转(zhuǎn)量239.9亿吨公(gōng)里，同比增(zēng)长39.7％，行业总(zǒng)体运(yùn)输规模(mó)相当于2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季度(dù)大幅提升38.5个百分点；一(yī)季(jì)度共完成旅客运(yùn)输(shū)量1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季(jì)度大(dà)幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日的《2023年五(wǔ)一(yī)假期(qī)旅游预测报告(gào)》显(xiǎn)示，距离(lí)假期不(bù)到(dào)10天，特别是住宿火爆程度远超预期，五一(yī)境(jìng)内酒店市(shì)场搜索热度已达2022年同期9倍(bèi)以上(shàng)，相(xiāng)较2019年五(wǔ)一HBC路由器能用WiFi吗同期也增长(zhǎng)近200％。今年(nián)五一也是出境团队游(yóu)试点恢复后的首个长(zhǎng)假。数据显示，出境(jìng)机票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热度同比2019年恢复(fù)至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时，4月25日，外交部宣(xuān)布自4月29日(rì)起(qǐ)，所有来华人员可以登(dēng)机(jī)前(qián)48小(xiǎo)时内抗原(yuán)检测(cè)代替核酸检测(cè)，航空(kōng)公(gōng)司不再查验登机(jī)前(qián)检(jiǎn)测证明。针对来华人(rén)员的防疫政策放宽后(hòu)，入(rù)境客流量有望进一步(bù)提升，继续刺激(jī)国际客流复苏。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航局预计，五一假期民航(háng)将运输旅客900万人次(cì)左右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅客量分别为(wèi)691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去年相关(guān)数据未(wèi)公布，不过民航局当时预(yù)计旅客量为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年有望将超过(guò)疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)预(yù)售数据仍然乐观(guān)，叠加出(chū)入境(jìng)政策进一步放开，旅(lǚ)游出行市(shì)场(chǎng)均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望接(jiē)棒(bàng)成主(zhǔ)线

　　年报、一季报披露节(jié)前结束，截至4月(yuè)28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司接近4000家(jiā)。从目(mù)前财(cái)报披露情况看，旅(lǚ)游出行相(xiāng)关板块(kuài)景气度(dù)显(xiǎn)著恢复，用整(zhěng)体法测算，申万社(shè)会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交(jiāo)通运(yùn)输行业一(yī)季(jì)度归(guī)母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放开后第(dì)一个长假，积压的旅(lǚ)游出行(xíng)需求集中释(shì)放，且(qiě)春节后旅游(yóu)行情转入淡(dàn)季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五一的数(shù)据来看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢复有望贯(guàn)穿全年(nián)。同时供(gōng)给端，疫情(qíng)期间我国机队引进收紧，飞(fēi)行员结构性(xìng)短(duǎn)缺问题凸显，后续(xù)或将逐步好(hǎo)转(zhuǎn)。叠加票价改革(gé)仍在推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电影(yǐng)票房(fáng)市(shì)场也有较高占比。从历史(shǐ)数(shù)据看，国内电影总票(piào)房自2017年(nián)的(de)7.84亿(yì)元连升(shēng)至2021年的16.74亿(yì)元(yuán)，五一(yī)档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停(tíng)，五(wǔ)一档期电(diàn)影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面(miàn)恢复(fù)运营(yíngHBC路由器能用WiFi吗)，撤档重点影片加(jiā)码五一档期，叠加观众(zhòng)报复性消费(fèi)热情(qíng)，预计(jì)今(jīn)年五(wǔ)一档(dàng)期将回(huí)升至(zhì)2021年水平，延续此(cǐ)前(qián)连涨态(tài)势(shì)。

　　从影片(piàn)供给来看，已(yǐ)有近20部影片(piàn)宣布进入今年“五一”档(dàng)，数量上已超过历年(nián)同档(dàng)期，重点电影包括《惊(jīng)天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的电(diàn)影《灌篮高(gāo)手》累计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4月(yuè)28日），热度也(yě)有望(wàng)延续(xù)。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来(lái)内(nèi)容生产效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布景，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟(nǐ)人(rén)替代真人演员(yuán)。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生成(chéng)海报、预告(gào)片等(děng)宣传素材。种(zhǒng)种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道催化密(mì)集，当前投(tóu)资机会凸显(xiǎn)。

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