兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水(shuǐ)轮流转，1米等于多少mm 1米等于多少厘米终于新能(néng)源反(fǎn)攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则(zé)今天新能源(yuán)的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟(dié)茴(huí)香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么(me)走势(shì)完美？新能源的(de)每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你(nǐ)敢说不是(shì)吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨红了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增速(sù)稳定(dìng)，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑起来(lái)，店(diàn)内外(wài)充满了(le)快活的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写(xiě)一(yī)下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科(kē)曙(shǔ)光(guāng)、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联(lián)、风语筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器(qì)订单(dān)规模。其中，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要(yào)集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下(xià)半年释单(dān)转为(wèi)保守。

　　券商也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看(kàn)待数通(tōng)砍单传(chuán)闻(wén)，把握AI边际变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引1米等于多少mm 1米等于多少厘米已比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓完全在(zài)预期内；

　　而(ér)本轮(lún)AI大(dà)模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从(cóng)光模块(kuài)板块(kuài)来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息确(què)认，因(yīn)此200G/400G需求(qiú)走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最新的(de)业(yè)绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著(zhù)”（PS：这里用词(cí)是material1米等于多少mm 1米等于多少厘米）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根据业(yè)务(wù)反馈及用(yòng)户转化(huà)率(lǜ)，继(jì)续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析(xī)到这了(le)。

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