要闻速(sù)递

　　1、商务(wù)部(bù)：如美(měi)国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举行的例行记者会上(shàng)，商务(wù)部(bù)新(xīn)闻发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束(shù)珏婷同时(shí)重申(shēn)中国(guó)欢迎各(gè)国企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导(dǎo)推动中央企业加大在(zài)新一代信(xìn)息技(jì)术、人工智能、集成电路、工业(yè)母(mǔ)机等(děng)战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资(zī)委党委召开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导(dǎo)推动中央(yāng)企业加大在新一代信息技术(shù)、人工智能(néng)、集(jí)成(chéng)电路、工业母机(jī)等战略性新兴产业布局力度(dù)，推动传(chuán)统(tǒng)产(chǎn)业数字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链(liàn)高端迈(mài)进。要强化(huà)顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管(guǎn)工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责(zé)主(zhǔ)业、投(tóu)融资等监管政策(cè)，打好组合(hé)拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更好服务支撑现代化产业体系建设提供(gōng)有力保障(zhàng)。评：战略(lüè)性新(xīn)兴产业中(zhōng)的央企(qǐ)才是中特估中核心标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布4月金融数(shù)据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行(xíng)发布(bù)4月金(jīn)融统计数据报告，4月末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低(dī)0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会融(róng)资规模增量(liàng)为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿(yì)元。4月(yuè)份人民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿元，同比多减5524亿(yì)元。其中，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非(fēi)金融企业存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行业(yè)金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款13个月以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款(kuǎn)13个(gè)月以(yǐ)来同(tóng)比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费(fèi)，消费在二季度同样(yàng)处于“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司(sī)首席执行官(guān)及执行董事

　　京(jīng)东集团公告称，本公司(sī)现任首(shǒu)席财务官(guān)许(xǔ)冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先生担任京东集(jí)团首席执行官兼执行董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任(rèn)本(běn)公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京东(dōng)在刘强东(dōng)回归之后，内部(bù)架(jià)构调(diào)整动作频频。先是高管降(jiàng)薪(xīn)，后是京东零(líng)售事(shì)业群大调整(zhěng)，如今公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休了。这些(xiē)架(jià)构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有(yǒu)待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设银行启动(dòng)自律调查

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自(zì)律处分规则》，交易(yì)商协(xié)会已对(duì)中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融资工(gōng)具(jù)承销业(yè)务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自(zì)律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有色金属(shǔ)工业协会(huì)硅(guī)业(yè)分会最新(xīn)发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至5.25元/片，周环(huán)比降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价(jià)格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)主要由于两(liǎng)方面原因，其(qí)一是本周(zhōu)价格(gé)降幅横跨两(liǎng)周，因此(cǐ)跌幅略显(xiǎn)夸张，但实(shí)则经(jīng)历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材(cái)料降价空间，并(bìng)持续(xù)向下(xià)游释放利润。评：以隆(lóng)基(jī)股份为首的光(guāng)伏赛道(dào)最近(jìn)跌(diē)的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更(gèng)惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司(sī)实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主(zhǔ)要是由于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率(lǜ)下降所致。二季度(dù)，公司预计产能利(lì)用率和出货量都高于一季(jì)度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品(pǐn)组合变动影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对低点的位置，中芯国(guó)际(jì)这个业(yè)绩的(de)杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北(běi)向资金(jīn)周四净买入0.29亿(yì)元 宁德(dé)时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁(níng)德时(shí)代、中际(jì)旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入(rù)13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿(yì)元(yuán)。

　　9、美国上周首次(cì)申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以(yǐ)来新高(gāo)

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人(rén)，前值为24.2万人(rén)。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月(yuè)PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅(fú)不及(jí)预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年(nián)以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目前(qián)正密切关注服务价格，寻找(zhǎo)通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该(gāi)数(shù)据进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔夜外盘

　　美股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于(yú)5％之后，PPI意外创(chuàng)两年(nián)多最低同比增(zēng)速且首次(cì)申请失业救济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的(de)加息影响，但(dàn)疲软的企业(yè)财报以及地区(qū)银行危(wēi)机(jī)担忧重燃再度(dù)对股市形成双重打(dǎ)击，美(měi)股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超(chāo)预期(qī)业(yè)绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来因退市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数(shù)据令(lìng)美元指数加(jiā)速(sù)反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两(liǎng)年期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗商品全(quán)线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月(yuè)以来最大单(dān)日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月(yuè)铜期货收(shōu)于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低(dī)收盘价；原油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度(dù)大幅(fú)走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关系，意(yì)味着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨动力也(yě)不(bù)足，从K线(xiàn)组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美(měi)国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红发布了(le)一款基(jī)于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟(nǐ)女(nǚ)友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创收了7.16万美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的(de)视频已经离婚不离家有性关系吗，离婚了还和前夫有性近千(qiān)条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破(pò)百万。

　　标(biāo)的(de)：天地在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停止(zhǐ)下跌明显早于预期。

　　标的(de)：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农(nóng)业农(nóng)村部网站5月11日发(fā)布由农业农村部、国家发(fā)展改革委(wěi)、财(cái)政(zhèng)部等六(liù)部(bù)门共同(tóng)印发的关于(yú)加快粮食产(chǎn)地(dì)烘干能(néng)力(lì)建设的意见，其中提到，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备短板(bǎn)，建成布(bù)局(jú)合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国粮(liáng)食产地烘干需求，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后损失显著(zhù)下降，粮食(shí)产能得(dé)到进一步巩(gǒng)固提升。

　　标的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利(lì)润15.9亿(yì)元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传(chuán)媒 603598 收问询函：要(yào)求说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作(zuò)内容(róng)

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与(yǔ)科(kē)大(dà)讯(xùn)飞(fēi) 签订(dìng)战(zhàn)略(lüè)合作协议 公司并非AI技术的(de)研(yán)发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉许可(kě)

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保(bǎo) 00247离婚不离家有性关系吗，离婚了还和前夫有性9：向(xiàng)特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中(zhōng)止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万(wàn)元回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定(dìng)股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新(xīn)药业 301089：新(xīn)华联(lián)拟转(zhuǎn)让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股(gǔ)份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双(shuāng)成药(yào)业(yè) 002693：副(fù)总经(jīng)理姚忠(zhōng)拟减持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心产品紫杉(shān)醇(chún)胶束列(liè)入(rù)“新优药械”产(chǎn)品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高(gāo)效电镀(dù)金(jīn)刚石线生产线建设项目(mù)

　　集智(zhì)股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯(xīn)集(jí)成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保全资(zī)子公司(sī)签(qiān)署(shǔ)合资框架(jià)协(xié)议

　　泰山石(shí)油 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智利(lì)子(zi)公(gōng)司就超(chāo)产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王廷(tíng)科因(yīn)工作调(diào)整辞去公司总裁职(zhí)务

　　智(zhì)飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得(dé)临床(chuáng)试验(yàn)批准

　　启迪(dí)设(shè)计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设子公司 善(shàn)西北区域市场(chǎng)布局(jú)

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸(xī)入剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公(gōng)司(sī) 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司(sī)拟以增资扩股的(de)方式引(yǐn)入战略(lüè)投(tóu)资(zī)者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司(sī)及第(dì)一大股东之控制(zhì)人(rén)收到证(zhèng)监会立案(àn)告知书(shū)

　　交易(yì)提(tí)示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦(bāng)科(kē)技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进入(rù)最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更为“尤夫(fū)股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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