要闻速递

　　1、商务部：如美国(guó)胁迫盟(méng)友共同(tóng)限制对华投(tóu)资(zī) 将(jiāng)坚决反对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记者会上，商务部新闻发言人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集(jí)团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在本次例行(xíng)记者会上(shàng)，束(shù)珏婷(tíng)同时重(zhòng)申中国欢(huān)迎各(gè)国企业来(lái)华(huá)投(tóu)资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电(diàn)路(lù)、工业母机等(děng)战略(lüè)性新(xīn)兴产(chǎn)业(yè)布局力度(dù)

　　国资(zī)委党委召(zhào)开扩大会(huì)议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动(dòng)中央企业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战(zhàn)略性新兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智能化、绿色化转型升级，引领带(dài)动我国(guó)产业体系加快(kuài)向(xiàng)产业(yè)链、价(jià)值链(liàn)高(gāo)端(duān)迈进(jìn)。要强化(huà)顶层设计，增强(qiáng)国(guó)资(zī)监管工(gōng)作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主业、投(tóu)融资等监管政(zhèng)策(cè)，打好组合拳，为(wèi)中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设(shè)提供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央企才是(shì)中特(tè)估中核心标(biāo)的，这其中还有标的的值得挖(wā)掘，投资者不要(yào)在银行股上一条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据：M2同比(bǐ)增(zēng)长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比(bǐ)增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融资规模增量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年(nián)同期(qī)多(duō)2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿元，同比(bǐ)多(duō)减5524亿元。其中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元，财(cái)政(zhèng)性存款增加5028亿元，非银(yín)行(xíng)业(yè)金融机构存(cún)款增加2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回落(luò)0.3个百分(fēn)点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于(yú)居民贷款(kuǎn)13个月以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比首次也转(zhuǎn)为减少，但更可能重回表外资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消(xiāo)费在(zài)二季度同样(yàng)处(chù)于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命为公司首席执行官及执(zhí)行董事

　　京东(dōng)集团(tuán)公告称，本公司现任(rèn)首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷先(xiān)生担(dān)任京东集团首席(xí)执行官兼(jiān)执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原(yuán)因将退任本公司(sī)首席执行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架(jià)构调整动作频(pín)频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业(yè)群大(dà)调整，如今公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了(le)。这些(xiē)架构和(hé)人员变(biàn)动，能(néng)否(fǒu)为京东带来(lái)新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协会对建(jiàn)设银(yín)行启动(dòng)自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银(yín)行股(gǔ)份有(yǒu)限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规(guī)行为开(kāi)展自律调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价(jià)降至5.25元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要(yào)由于两方(fāng)面原(yuán)因(yīn)，其一(yī)是本(běn)周价格降(jiàng)幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经(jīng)历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传(chuán)导原材(cái)料(liào)降价空间，并持(chí)续向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的(de)光伏赛(sài)道最近跌的不要不要的(de)，没(méi)有最惨，只(zhǐ)有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比(bǐ)下(xià)降44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由(yóu)于晶圆销(xiāo)售量减少及产能利用率下(xià)降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产能利(lì)用率和(hé)出货量(liàng)都高(gāo)于一季(jì)度(dù)，销(xiāo)售收(shōu)入预计环比增(zēng)长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受(shòu)产品组合(hé)变(biàn)动影响环比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一轮过(guò)山车后，处于相对低(dī)点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代(dài)净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创(chuàng)、亿纬(wěi)锂能分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵(guì)州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首(shǒu)次(cì)申(shēn)领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日当周以来新(xīn)高；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落(luò)。美国4月(yuè)PPI环(huán)比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前(qián)值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月(yuè)PPI同比增速为2.3％，增幅不(bù)及预期，更是(shì)创下2021年1月以来(lái)新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至(zhì)5％以上，目(mù)前正密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找通胀压力明显减(jiǎn)弱(ruò)的迹象。若该(gāi)数据进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比(bǐ)增速意外两年来首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增速且首次(cì)申请失业救济人(rén)数连续(xù)第二周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了(le)美联储持(chí)续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财(cái)报(bào)以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收(shōu)盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京(jīng)东超预期业(yè)一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两绩提振下普遍上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾8％，图森未来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货(huò)市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多(duō)来首次盘中重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期美(měi)债(zhài)收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商(shāng)品全线下跌(diē)，黄金盘(pán)中反弹失利(lì)收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以来最大单日百分比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘(pán)价(jià)；原(yuán)油期(qī)货连续两(liǎng)日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美(měi)元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出(chū)现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线失(shī)守(shǒu)，价跌量缩的量价(jià)关系，意味着短线大盘杀跌动力衰竭(jié)，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短(duǎn)线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍(réng)有(yǒu)较(jiào)强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己(jǐ)声音(yīn)、行为和(hé)个(gè)性的AI语音(yīn)聊天机器(qì)人，可以作为用户的“虚拟女友(yǒu)”，每(měi)分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该Al创(chuàng)收了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币(bì)近50万(wàn)元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视(shì)频已经近千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的(de)：天地在线(xiàn)（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体报道，三星电(diàn)子已经通知分销商，将不再以(yǐ)低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日发布由农业农村部、国家发(fā)展改革委、财政部(bù)等六部门共同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能(néng)力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间(jiān)，补上粮食(shí)产地烘干(gàn)设施装备(bèi)短板，建成布局合理、体系(xì)完善的粮食产地烘干体系(xì)，烘干能(néng)力(lì)基(jī)本(běn)满(mǎn)足(zú)全国粮食(shí)产地烘(hōng)干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿(yì)元 同比(bǐ)下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收(shōu)问询(xún)函：要求说(shuō)明(míng)与(yǔ)澜(lán)舟科技战略(lüè)合作协议(yì)所(suǒ)指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大(dà)讯飞 签订战略合作协(xié)议 公司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明(míng)汤(tāng)姆(mǔ)猫主题乐园建设(shè)进展

　　隆基绿能 601012：与韩华正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉许可

　　【并(bìng)购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的(de)审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动(dòng)人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆山(shān)超辉(huī)拟合计(jì)减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿还债务(wù)

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮拟减(jiǎn)持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠(zhōng)拟减持(chí)不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机(jī)场(chǎng) 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产品紫杉醇胶束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线(xiàn)建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯集成5月10日科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公(gōng)司签(qiān)署合资框架(jià)协议

　　泰山(shān)石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司(sī)就超(chāo)产情形提交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验完成首例受(shòu)试(shì)者给(gěi)药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得(dé)临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新(xīn)疆设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰(lán)州(zhōu)大学签订《战(zhàn)略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股(gǔ)份 605086：拟与天燕公司合资设立项目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YK一百克等于多少斤，一百克等于多少斤多少两YY017雾化吸入剂(jì)获(huò)FDA临床(chuáng)试(shì)验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟开(kāi)展总部研发(fā)及办公大楼的(de)建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧(yǎng)股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟以增资扩(kuò)股(gǔ)的方(fāng)式引入(rù)战(zhàn)略(lüè)投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿(kuàng)太阳能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目

　　川(chuān)金(jīn)诺(nuò) 300505：子公(gōng)司近期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰(tài)运 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东之控(kòng)制人收到证(zhèng)监会(huì)立案告知书

　　交(jiāo)易提示

　　【新股申(shēn)购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转(zhuǎn)债赎回，进入(rù)最后交易日(rì)

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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