近期《2023年五一(yī)假期旅游(yóu)预测(cè)报(bào)告》显示，该平台(tái)假娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星期(qī)国内(nèi)酒店、景(jǐng)区(qū)门票、机票订单量均(jūn)反超(chāo)2019年水平。同时民(mín)航(háng)局披露(lù)，从(cóng)机票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万(wàn)人次，或成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期(qī)。此外近20部影片定(dìng)档五(wǔ)一，节(jié)假日(rì)院(yuàn)线有(yǒu)望迎(yíng)来强复苏。在消费(fèi)需(xū)求火(huǒ)爆下，可以(yǐ)关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一订单(dān)火(huǒ)爆

　　旅游出(chū)行(xíng)旺季来临

　　自去年疫(yì)情防控优化调整(zhěng)以来，国内疫(yì)后复苏趋势较强。近日某酒店(diàn)龙头(tóu)企业(yè)发布一(yī)季度经营(yíng)数据，公司一(yī)季(jì)度整体入住率同(tóng)比增(zēng)长16.4％，平均房(fáng)价、RevPAR（每间可供(gōng)租出客房产生的平均(jūn)实际营业收入）分别(bié)同(tóng)比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民(mín)航局(jú)数据，一季(jì)度民航(háng)运(yùn)输(shū)共完(wán)成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比增(zēng)长39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％，较(娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星jiào)2022年(nián)四季(jì)度大幅提(tí)升38.5个(gè)百(bǎi)分(fēn)点；一季(jì)度共完成旅(lǚ)客(kè)运(yùn)输量1.29亿(yì)人次，同比(bǐ)增长68.9％，旅客运(yùn)输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季度大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求更是(shì)火爆。4月(yuè)20日的《2023年五一(yī)假期旅游预(yù)测报告》显示，距离假(jiǎ)期不(bù)到10天，特(tè)别是住(zhù)宿火爆程(chéng)度远超预期，五一境(jìng)内酒店(diàn)市(shì)场(chǎng)搜(sōu)索热(rè)度已达2022年同期(qī)9倍以(yǐ)上，相较2019年五一(yī)同期也增(zēng)长近200％。今年(nián)五一也是出境团队游试点(diǎn)恢复后(hòu)的首个(gè)长(zhǎng)假。数据显示(shì)，出境机(jī)票搜(sōu)索热度同(tóng)比2019年同期恢(huī)复至大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年(nián)恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布自4月29日(rì)起，所有(yǒu)来(lái)华(huá)人员可以登机前48小时内抗(kàng)原检测(cè)代替(tì)核酸检测(cè)，航(háng)空公司不再查验(yàn)登(dēng)机前检测证明(míng)。针对来华人(rén)员(yuán)的防疫政策放宽后(hòu)，入境客(kè)流量有望(wàng)进一步提升，继续刺激国(guó)际(jì)客流复(fù)苏(sū)。

　　与此(cǐ)同(tóng)时，民航(háng)局预计，五一假期民航将运输旅客(kè)900万(wàn)人(rén)次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量(liàng)分别(bié)为691万、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关(guān)数据未公布，不过民航局当时预计(jì)旅客量(liàng)为200万(wàn)人次。因此(cǐ)今(jīn)年有望将超过疫情前水平，成为(wèi)史上旅游出行热度最高的五一假期。

　　五一假期预售数据仍然乐观，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅游出行市场均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接棒(bàng)成主线(xiàn)

　　年报、一季报披露节前结束，截至4月(yuè)28日(rì)，已(yǐ)经披露一(yī)季报的上市(shì)公司接近4000家。从目(mù)前(qián)财(cái)报(bào)披露情况看(kàn)，旅(lǚ)游出行相关板块景气(qì)度显著恢复(fù)，用整娱乐圈睡得最多的女星，娱乐圈中睡男人最多的女明星(zhěng)体法测算，申万社会服务行业一季度(dù)归母净利(lì)润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母净利润(rùn)增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后(hòu)第一个(gè)长假，积压的旅游出行需求集中释放，且春节后旅游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数(shù)据来看，伴随着(zhe)景气复苏的(de)持续(xù)兑现，行业(yè)有望重获市场关注(zhù)。

　　另一方(fāng)面，民(mín)航出行需求(qiú)恢复(fù)有望贯穿全年(nián)。同时供给端(duān)，疫情期(qī)间(jiān)我国机队引进(jìn)收紧，飞行(xíng)员结构性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好转。叠(dié)加票价改革仍在推进(jìn)，看好后续票价及(jí)客座率表现(xiàn)。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档”电影票(piào)房市(shì)场也有较高占比。从历史数(shù)据(jù)看(kàn)，国内电影(yǐng)总票房(fáng)自2017年(nián)的7.84亿(yì)元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年(nián)票房比例从1.40％也逐步攀升至(zhì)3.56％。

　　2022年由于影院大(dà)范围关停，五一档期电影(yǐng)纷纷撤(chè)档(dàng)，票房远不及预期(qī)，而2023年(nián)影(yǐng)院全(quán)面(miàn)恢复运营，撤(chè)档重点影片(piàn)加码五(wǔ)一档期，叠(dié)加观(guān)众(zhòng)报(bào)复(fù)性消费热情(qíng)，预计今年五一档期将(jiāng)回升至(zhì)2021年水平(píng)，延续此前(qián)连涨态势。

　　从(cóng)影(yǐng)片供给来看(kàn)，已有近20部影片(piàn)宣布进入今(jīn)年(nián)“五一”档，数(shù)量上已超过历年同档(dàng)期，重点(diǎn)电影包(bāo)括《惊天救援》、《长(zhǎng)空(kōng)之王(wáng)》、《检(jiǎn)察(chá)风云》等。此外，已上映(yìng)的电影(yǐng)《灌篮高手》累计(jì)票(piào)房(fáng)破4亿元（猫(māo)眼数据，截至(zhì)4月(yuè)28日(rì)），热度也有望延续。

　　而对(duì)于影视行业来说，AIGC的变革也(yě)会带来(lái)内容生产效(xiào)率的提(tí)升。前期(qī)策划，AI可(kě)辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色、场(chǎng)景、道(dào)具(jù)、特效等元素(sù)转换成拍摄日程和(hé)预算。中期拍(pāi)摄，AI可生成布(bù)景，换脸(liǎn)换声，或(huò)直接使用虚(xū)拟(nǐ)人(rén)替代真(zhēn)人演员(yuán)。后期制作，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成音频、特效(xiào)、编辑(jí)视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成海报、预告片等宣传(chuán)素(sù)材。种种因素叠加，该赛道催化密集(jí)，当前(qián)投资机会凸显。

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