要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限制对华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在11日(rì)下(xià)午举行(xíng)的例行记者会(huì)上，商务部新(xīn)闻发言人束(shù)珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成员国）共同限制对华(huá)投资消(xiāo)息(xī)属实，中方将坚决反对(duì)。在(zài)本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏(jué)婷同时(shí)重申(shēn)中国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动(dòng)中(zhōng)央(yāng)企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大(dà)会议，会议强调(diào)，要指导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在新一代信(xìn)息技术、人(rén)工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战(zhàn)略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业(yè)数字化、智能化、绿(lǜ)色化转(zhuǎn)型升级，引(yǐn)领(lǐng)带(dài)动我国(guó)产业体系(xì)加快向产(chǎn)业链、价值链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作(zuò)协同和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资(zī)等监管(guǎn)政(zhèng)策，打好组合拳(quán)，为中央(yāng)企业(yè)更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评(píng)：战略性新兴产业中(zhōng)的(de)央(yāng)企才是中特估中核心标(biāo)的(de)，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条(tiáo)路走(zǒu)到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央(yāng)行发布(bù)4月金(jīn)融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广(guǎng)义(yì)货(huò)币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上年同期高1.9个(gè)百分点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规(guī)模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减5524亿元。其(qí)中(zhōng)，住户存(cún)款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿元，财政性(xìng)存款增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月(yuè)M2同比(bǐ)回落0.3个百(bǎi)分点至12.4％，核心(xīn)在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也(yě)转为减少，但更可能重回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在(zài)二季(jì)度(dù)同样处(chù)于“N型”第二步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为(wèi)公司首席(xí)执行官及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先生担任京东集(jí)团首席执行(xíng)官兼执行董事(shì)。徐雷先(xiān)生因(yīn)个(gè)人(rén)原因(yīn)将退任(rèn)本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职务。京东物流现任(rèn)首(shǒu)席(xí)财务(wù)官(guān)单苏先生将担任本公(gōng)司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内(nèi)部(bù)架构调整动作频(pín)频。先是高管降薪(xīn)，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和(hé)人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带(dài)来新的活力(lì)，仍(réng)有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部(bù)门反馈线索，依据《银(yín)行间(jiān)债券市(shì)场自律处(chù)分(fēn)规则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行股份有限公司债务融(róng)资(zī)工(gōng)具承销业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有色金(jīn)属工业协会硅业分(fēn)会最新(xīn)发文称，本周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大幅下跌。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价格(gé)区间在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交(jiāo)均(jūn至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号)价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍偏(piān)小。价格(gé)大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周价(jià)格降幅横跨两周，因(yīn)此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价(jià)；其二是传导原材料(liào)降价空间，并持续(xù)向下游释放(fàng)利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌(diē)的不要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着(zhe)行业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收(shōu)入102.09亿(yì)元，同比(bǐ)下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预(yù)计产能利用(yòng)率和出(chū)货量都高(gāo)于一(yī)季度，销售收入(rù)预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组(zǔ)合变动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯片股在做了一轮(lún)过山车(chē)后，处(chù)于相对低点的(de)位(wèi)置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤(shāng)力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别(bié)获净买入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首(shǒu)次(cì)申领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国(guó)上周(zhōu)首(shǒu)次申领失业救济人数为26.4万人，为(wèi)2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回(huí)落(luò)。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新低(dī)。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以(yǐ)来首次(cì)将(jiāng)利率上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切关注服务价(jià)格(gé)，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若该数据进一步(bù)走弱，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速(sù)意外两年来首次低于(yú)5％之后，PPI意外创两年多(duō)最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请失(shī)业救济(jì)人(rén)数(shù)连续(xù)第二周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了美联储(chǔ)持续一年的加息影响，但疲(pí)软的企业财报以及地区银行(xíng)危机担(dān)忧重燃(rán)再度(dù)对股市形成双重打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌互现(xiàn)；中概股(gǔ)在京(jīng)东超预期业(yè)绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反(fǎn)弹(dàn)，一周多来首次盘中重上102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中(zhōng)反弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创2月以来最(zuì)大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收(shōu)盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两日收(shōu)跌(diē)，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市(shì)各股指(zhǐ)震荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的量价(jià)关系(xì)，意味(wèi)着(zhe)短线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合形态(tài)来看，短(duǎn)线(xiàn)盘中(zhōng)有一定的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近仍有较强(qiáng)支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位(wèi)23岁的(de)女网红发布了一款基(jī)于(yú)自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用(yòng)户(hù)的(de)“虚(xū)拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美(měi)元。在(zài)过去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名(míng)付(fù)费(fèi)粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已经(jīng)近千条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人呢，至圣指儒家哪位代表人物是哪位圣人的称号） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒(méi)体报道(dào)，三星(xīng)电(diàn)子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的(de)价(jià)格出售DRAM芯片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价(jià)格最近停止下跌明显早于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村(cūn)部网(wǎng)站5月(yuè)11日发布由农业(yè)农村部、国家(jiā)发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加(jiā)快(kuài)粮食产地烘(hōng)干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过(guò)三年左右时间，补上粮食产地烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理(lǐ)、体(tǐ)系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘(hōng)干需求(qiú)，应急烘(hōng)干(gàn)作业(yè)能(néng)力齐备(bèi)，粮(liáng)食产后损失显著(zhù)下降，粮食产能得到进一步(bù)巩(gǒng)固提升。

　　标的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟科技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合(hé)作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协议 公司并非AI技术的(de)研发(fā)方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利交叉许可

　　【并购重组】

　　富春(chūn)环(huán)保 002479：向特定对象发行股票(piào)的(de)审核程(chéng)序中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长(zhǎng)及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购(gòu)股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥光投资、昆山(shān)超辉拟合计减持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持(chí)不超过1％股份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份(fèn)偿(cháng)还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德、海通新能源拟(nǐ)减持(chí)不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理许亮拟减持不(bù)超1％股份(fèn)

　　康惠(huì)制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育(yù) 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双成药(yào)业 002693：副总经理(lǐ)姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合同

　　上(shàng)海谊众(zhòng) 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械(xiè)”产(chǎn)品目(mù)录(lù)

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元(yuán)投建高(gāo)效电(diàn)镀金(jīn)刚(gāng)石(shí)线生(shēng)产线建设(shè)项目(mù)

　　集(jí)智股份 300553：参股(gǔ)公司中芯(xīn)集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产情形提(tí)交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王(wáng)廷科因工(gōng)作调整辞去公司总(zǒng)裁(cái)职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控股股东拟转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新(xīn)疆(jiāng)设子公司 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜项目

　　龙高(gāo)股(gǔ)份(fèn) 605086：拟与天燕公司(sī)合资设立项目(mù)公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证(zhèng)申(shēn)请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发及办公大楼的(de)建设(shè)

　　*ST红(hóng)相 300427：收到(dào)证监(jiān)会(huì)立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友(yǒu)钴业 603799：成立(lì)合资公司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以(yǐ)增(zēng)资扩(kuò)股(gǔ)的方式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛(tài)矿太阳能(néng)电池项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提(tí)示

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代(dài)码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议(yì)申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议申购

　　3.美邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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