要闻速递

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部新闻(wén)发言人(ré10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米n)束珏(jué)婷再次(cì)表态，如美(měi)国胁迫盟友（七(qī)国集团其他(tā)成员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投(tóu)资消息属实，中方将(jiāng)坚决反对。在本(běn)次(cì)例行记(jì)者会(huì)上，束珏婷同(tóng)时(shí)重申中(zhōng)国(guó)欢迎各(gè)国企(qǐ)业(yè)来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企(qǐ)业(yè)加大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业(yè)母机等战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工业母机等战略性新兴产业布局(jú)力(lì)度，推动(dòng)传(chuán)统产(chǎn)业数字(zì)化(huà)、智(zhì)能化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动我国产(chǎn)业体系(xì)加快向产(chǎn)业(yè)链、价(jià)值链高端迈进。要强化顶层(céng)设计，增强国资(zī)监管工作协同(tóng)和政(zhèng)策协同，抓紧优化(huà)考核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融资等(děng)监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代(dài)化(huà)产业体(tǐ)系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是(shì)中特估中核心标的，这(zhè)其中还有标的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在(zài)银行股上一条路走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行发(fā)布(bù)4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统计，2023年4月社会融资规(guī)模(mó)增量(liàng)为1.22万亿元，比上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万(wàn)亿元，非金融企业(yè)存款减少1408亿(yì)元，财政性存款增加(jiā)5028亿元，非银(yín)行业金融机构存(cún)款(kuǎn)增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于居民(mín)贷款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来首(shǒu)次转负，同时(shí)居民存(cún)款13个月以来同比首次也(yě)转为(wèi)减少，但更可(kě)能重回表外资产，而非用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于(yú)“N型”第二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉(rǎn)被(bèi)任命为公(gōng)司首席(xí)执(zhí)行官及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务(wù)官许冉女士将接替徐雷先生担任京东集团首席执行官兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将退任本公(gōng)司首席执行官兼执(zhí)行董(dǒng)事职务。京东物流现任首(shǒu)席财务(wù)官(guān)单苏先生将担(dān)任本(běn)公司首席财务官(guān)。评：京东(dōng)在(zài)刘强(qiáng)东回归之后，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是(shì)京东零(líng)售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行官徐(xú)雷退休了。这些架构和人员变动，能(néng)否为(wèi)京东带来新(xīn)的活(huó)力，仍有待观望。

　　5、交易(yì)商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈(kuì)线索，依据《银行(xíng)间债券市(shì)场自律处分(fēn)规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份有限公(gōng)司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行为(wèi)开(kāi)展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环(huán)比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单晶(jīng)硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元(yuán)/片，成交(jiāo)均价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环(huán)比降幅(fú)为9％。本周市(shì)场成交价格(gé)混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价(jià)格大(dà)幅下跌(diē)主(zhǔ)要由(yóu)于两(liǎng)方(fāng)面(miàn)原因，其(qí)一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略(lüè)显夸张，但实则(zé)经历了两轮阶段(duàn)性调价；其二是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游(yóu)释放利润。评：以隆基(jī)股份(fèn)为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不(bù)要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢(màn)熬吧，等着行业周期(qī)的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公告，2023年第一(yī)季度公(gōng)司实现(xiàn)营业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产能(néng)利用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和(hé)出货量都高于一季度，销售(shòu)收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组(zǔ)合(hé)变动影响环比下降；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算(suàn)，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了(le)一轮(lún)过山车(chē)后(hòu)，处(chù)于(yú)相(xiāng)对(duì)低点的(de)位置，中芯(xīn)国际这个业绩的杀伤(shāng)力没(méi)有(yǒu)那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德时(shí)代净买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能分别(bié)获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年10月30日(rì)当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为(wèi)上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美国4月PPI环比(bǐ)上(shàng)升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速(sù)为(wèi)2.3％，增幅不(bù)及预(yù)期(qī)，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前正密切关(guān)注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显减弱的迹象。若(ruò)该数据(jù)进一步走弱(ruò)，将给美联储(chǔ)暂(zàn)停(tíng)加(jiā)息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速(sù)意(yì)外两年来(lái)首次低(dī)于5％之后，PPI意外(wài)创两年多最低同(tóng)比(bǐ)增(zēng)速且首次申请失业救济人(rén)数连续(xù)第二(èr)周超预期增长无(wú)疑体(tǐ)现了(le)美联储持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但(dàn)疲软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌(diē)互现；中概股在京东超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨(zhǎng)逾8％，图森未来因(yīn)退(tuì)市(shì)在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济(jì)数(shù)据令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期美债(zhài)收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商(shāng)品全线下跌，黄金盘(pán)中反(fǎn)弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元(yuán)，白(bái)银期货收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比(bǐ)跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的(de)最低收盘价；原油期(qī)货连(lián)续两日收跌，纽(niǔ)约原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股指震荡，中特估再(zài)度大(dà)幅(fú)走弱，中国外运(yùn)、中(zhōng)油资本、中(zhōng)船科技(jì)、中信金(jīn)属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股(gǔ)出现(xiàn)涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌量缩的量价关系，意味着短线(xiàn)大盘(pán)杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不(bù)足，从K线组合形态来看，短线盘中有一定的回调压力(lì)，60日线附近仍有(yǒu)较强(qiáng)支撑。

　　题(tí)材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美国(guó)一位23岁的女网红发(fā)布了(le)一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊天机器人，可以作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在(zài)过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币近50万元），已经(jīng)吸引了超(chāo)过1000名付费粉丝(sī)另悉(xī)，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关(guān)的视频(pín)已经近千条，其中AI孙燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万。

　　标的：天(tiān)地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格(gé)的价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近(jìn)停止(zhǐ)下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日(rì)发布由农(nóng)业农村部(bù)、国家发(fā)展改革委、财政部等六部(bù)门(mén)共同(tóng)印发的(de)关于加快(kuài)粮(liáng)食(shí)产地烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其(qí)中提(tí)到(dào)，力争通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘(hōng)干设施装备短(duǎn)板，建成布局(jú)合理(lǐ)、体系完善(shàn)的粮食(shí)产(chǎn)地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基(jī)本满足全国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作业能力齐备，粮食(shí)产(chǎn)后损失(shī)显著下(xià)降，粮食(shí)产能得到进(jìn)一步巩(gǒng)固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议所指向的具体合作内(nèi)容(róng)

　　荣信(xìn)文(wén)化 301231：与(yǔ)科大讯(xùn)飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫主题乐园建设进展

　　隆基(jī)绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审(shěn)核程序中止

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及(jí)其一致行动人拟增(zēng)持(chí)公司股(gǔ)份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万元(yuán)-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆(kūn)山超辉拟(nǐ)合计(jì)减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)6％股份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股(gǔ)东(dōng)拟减持不(bù)超6％公(gōng)司(sī)股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特(tè)定股东拟减(jiǎn)持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司(sī)股份偿(cháng)还(hái)债(zhài)务

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁中德、海通新(xīn)能源拟减持不超过2％股份(fèn)

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减(jiǎn)持不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减(jiǎn)持不(bù)超1％公司股份

　　双成药业 002693：副(fù)总经10公斤滚筒洗衣机尺寸长宽高，一般洗衣机的尺寸是多少厘米理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签(qiān)署T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上(shàng)海谊众 688091：核心产(chǎn)品(pǐn)紫(zǐ)杉醇胶束列入“新优药械”产(chǎn)品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建高效电(diàn)镀金(jīn)刚石线生产(chǎn)线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日(rì)科创板上市

　　格林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环(huán)保全(quán)资(zī)子公司签署(shǔ)合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳(yuè)新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子公(gōng)司就超(chāo)产情(qíng)形提交第四批(pī)合(hé)规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科(kē)因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得(dé)临床(chuáng)试(shì)验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设(shè)计 300500：控股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股份引入(rù)战投

　　东华软(ruǎn)件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市(shì)场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签(qiān)订《战略合(hé)作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目(mù)

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部(bù)研发(fā)及办公(gōng)大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收(shōu)到证监会(huì)立案告知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业(yè) 603799：成立合(hé)资公(gōng)司

　　机器人(rén) 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩(kuò)股的方式(shì)引入战略投资(zī)者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公(gōng)路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江(jiāng)宸智能部分(fēn)股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易提示(shì)】

　　万(wàn)兴转债(zhài)赎回(huí)，进入(rù)最(zuì)后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简(jiǎn)称将变(biàn)更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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