民生宏观(guān) · 周君芝团队

　　导读(dú)

　　广交会是(shì)中国“第一展(zhǎn)"，疫后线下(xià)广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴(fù)133届广交会(huì)，把(bǎ)握(wò)人(rén)流交织背(bèi)后的(de)中(zhōng)国出(chū)口暗线(xiàn)。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫(yì)后重(zhòng)启线下开(kāi)展，我们随(suí)即(jí)赶赴广交(jiāo)会(huì)开(kāi)展专项调研，用另一个视(shì)角观察中国(guó)出口企(qǐ)业现(xiàn)状，并捕(bǔ)捉一些能(néng)够反映中国出口长期趋势的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广(guǎng)交会观察中国企业出口状(zhuàng)况，有两(liǎng)大(dà)天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购(gòu)商数量多且国(guó)别(bié)广，被誉为“中国(guó)第(dì)一(yī)展”。

　　以本届广交会(huì)为例，展会面积(jī)达(dá)到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按照3期分别(bié)举(jǔ)办，涉及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广(guǎng)交会参展企业所涉及(jí)的规(guī)模(mó)大小和(hé)所属地域非常广泛，包(bāo)括大量中小外(w飞机手提7kg超重怎么办，随身行李超重有人管吗ài)贸企业，也包括行业龙头企业。广交会能够(gòu)提供充足样本，便于我们观察中国外贸(mào)出口企业(yè)群像，这是广(guǎng)交会反(fǎn)馈中(zhōng)国出口信息的(de)第一大优(yōu)势(shì)。

　　对外贸企(qǐ)业而(ér)言，外贸展会(huì)是重(zhòng)要的拓(tuò)客渠(qú)道。新增客(kè)源的数(shù)量和质量，影(yǐng)响外(wài)贸企业长(zhǎng)期新增订单。广交会(huì)参会(huì)客(kè)户及参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大环(huán)境和出口大趋(qū)势提供线索(suǒ)。这是广交会反馈中国出口信息(xī)的第二(èr)大优势。

　　本(běn)次广交(jiāo)会调研，我(wǒ)们得到(dào)当下中国出口企业(yè)群像五点特征，或(huò)预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总体旺盛，然更(gèng)多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于(yú)往年。

　　本次广交会客流(liú)量相对旺(wàng)盛(shèng)，相较以往，今(jīn)年境内采(cǎi)购(gòu)商明显(xiǎn)增多。境内和境外客流比(bǐ)重达(dá)到3:1。往年国内外客户充分交流时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参(cān)展外商以东盟、日韩(hán)、非洲为主(zhǔ)，还包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量(liàng)明显(xiǎn)下降，意味着高效益客户不足，毕竟欧美客户属于(yú)高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿(yán)线国家（东南亚、俄罗斯(sī)和中(zhōng)东）构成(chéng)中国出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与(yǔ)我(wǒ)们(men)之前长三(sān)角出(chū)口调研信息一致，本次广交会调(diào)研反(fǎn)馈，一带一路国家订单增幅较大。其中东(dōng)南(nán)亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对(duì)俄罗斯和(hé)中(zhōng)东(dōng)国家订单(dān)，中国(guó)不同类型出口企业(yè)感受存异。部分企(qǐ)业表示今年对俄快(kuài)速增长，增速甚至超过30％；部分(fēn)企业则(zé)表示今年(nián)对俄出口(kǒu)并未发(fā)生太(tài)大变化。

　　趋(qū)势(shì)三(sān)，相(xiāng)较大(dà)型(xíng)和自(zì)主品牌(pái)外贸企业，小企业(yè)和代工企业出(chū)口压力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普遍反馈今(jīn)年海外需求较过(guò)去两年(nián)明显走弱(ruò)，不同规模和(hé)类型企(qǐ)业反馈，它们具体面临的出(chū)口压力(lì)存在明显差异(yì)。

　　小型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年订单(dān)明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较轻，甚至部(bù)分(fēn)大中型企业(yè)订单略(lüè)有(yǒu)增(zēng)长。

　　相较(jiào)单(dān)纯(chún)的代加(jiā)工(gōng)企业，具备自主(zhǔ)品牌的出口企业订(dìng)单情况相对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次调研反馈，中国(guó)外贸(mào)企业(yè)面(miàn)临较为普遍的贸易摩擦(cā)。不仅传统的欧美发达(dá)国(guó)家(jiā)对中国外贸(mào)企业保(bǎo)有持续(xù)的贸易(yì)摩擦，甚至发展(zhǎn)中经济体(tǐ)与中国之间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国(guó)对非(fēi)洲地区(qū)出口的(de)贸易摩擦正(zhèng)在加剧(jù)，主要方(fāng)式为加征(zhēng)关税，目的在于(yú)保护本地制造业发展；

　　又例如(rú)，东非共同(tóng)体对(duì)外关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品(pǐn)10％、原材料和资(zī)本货(huò)物0％。设置关税的初(chū)衷(zhōng)是为保护(hù)本地制造业免受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　趋势(shì)五(wǔ)，中国出口企业产业(yè)转(zhuǎn)移范(fàn)围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加速。

　　调研企业普(pǔ)遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力(lì)成本因素影响，当前中(zhōng)国企业已经开始产业转移(yí)。疫情之后产业转移(yí)浪潮(cháo)加速，头部大型企业是这一轮产(chǎn)业转移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录(lù)

　　正文(wén)

　　引言

　　3月(yuè)中(zhōng)旬，我们开展杭州外贸专项调研，随后发布(bù)《中国出口的优势与忧虑(lǜ)》和(hé)《中国产业转移(yí)的三点现(xiàn)实》两(liǎng)篇专题(tí)报告(gào)，提示中(zhōng)国出口(kǒu)两点超预(yù)期表现：

　　一是今年(nián)一季度中国出口订单和金额(é)或将大增，主因去年底订单(dān)转移(yí)至年初；

　　二是(shì)疫情(qíng)之(zhī)后中国出(chū)口企业迎来(lái)产(chǎn)业(yè)转移浪潮，并影响中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)产品结构。

　　4月中国进出(chū)口商品(pǐn)交易会（即广交(jiāo)会(huì)）疫(yì)后重启线下开展，我们(men)前往广(guǎng)州进行(xíng)专项调研(yán)，从(cóng)另一个角度观察中国(guó)当下出(chū)口现(xiàn)状以及中国(guó)出口企(qǐ)业面临的长期趋(qū)势。

　　一、外(wài)贸展会能够反映出口的大环境和大趋(qū)势

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外贸(mào)展(zhǎn)会是(shì)一个重(zhòng)要的拓客渠道，能够(gòu)集中高效拓展新客户(hù)群(qún)体。新增(zēng)客源(yuán)的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业(yè)长期新(xīn)增(zēng)订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会新拓客户(hù)并不意(yì)味着当期(qī)订单暴增。短期之内海关总署统计的(de)出口订单主要与之前客户签(qiān)订的老订单相关。外贸展会(huì)反映的(de)是更长期的外(wài)贸大环境和(hé)出口大(dà)趋(qū)势(shì)。

　　二(èr)、广交会为中国(guó)最大(dà)外贸展会(huì)，可(kě)观察样本充(chōng)足

　　广交会(huì)作为中(zhōng)国(guó)最大的进出口(kǒu)商品展(zhǎn)会，已经(jīng)举办133届，为中国历(lì)史最长的外贸(mào)展会，被誉(yù)为“中国(guó)第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模(mó)最(zuì)大、商品(pǐn)种类最全、企业类型最多(duō)、参(cān)会采(cǎi)购商(shāng)数量最多、国别最(zuì)广，能够为(wèi)我(wǒ)们观(guān)察中国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的(de)展会(huì)面(miàn)积(jī)达到150万平方米，时间跨(kuà)度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举办，每期涉(shè)及商品种类包括：

　　第(dì)一期：电子(zi)及家电(diàn)、照明、车辆及(jí)配(pèi)件(jiàn)、机(jī)械、五金工具、建材、化工产品、能源；

　　第二期：日用消费(fèi)品、礼品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲用(yòng)品、医药及医(yī)疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参(cān)展企业数量(liàng)达到2.5万家(jiā)，参展(zhǎn)数量较多(duō)。

　　三(sān)、今年广交会反映(yìng)当前外贸(mào)环境五(wǔ)点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更(gèng)多来(lái)自(zì)境内采购商，欧美采购商(shāng)流量明(míng)显低(dī)于往年(nián)。

　　结合现场调研企业反馈(kuì)，本次广交会客(kè)流量(liàng)相当旺盛(shèng)，但相较往(wǎng)期(qī)展会，本次广(guǎng)交会开放境内采购商(shāng)名额，客流结构上(shàng)境内采购(gòu)商与(yǔ)境外采购商占比(bǐ)为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更(gèng)多(duō)人流来自于境内(nèi)采(cǎi)购商，往年内外交流比较充分时，境内和(hé)境外采购商(shāng)比例达(dá)到1:1。

　　本次外商(shāng)结(jié)构中，欧(ōu)美客户数(shù)量明显不足，本次境外(wài)采(cǎi)购商主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言(yán)，欧美客户属于高效益客户，欧美(měi)采(cǎi)购(gòu)商数量下降，意味着本次广(guǎng)交(jiāo)会反馈出(chū)来(lái)的信息是(shì)当(dāng)下(xià)高效益客户(hù)占比(bǐ)有(yǒu)所下降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分(fēn)企(qǐ)业反馈，本次欧美客户数量(liàng)偏少，可能和过去3年(nián)欧美跨境电商发(fā)展迅速有关，部分采购商已经不直接前往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路”沿线国家构(gòu)成出口新动能。

　　与近期出口数据相匹配，调(diào)研企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)“一带一路”国家的订(dìng)单(dān)增(zēng)幅较为(wèi)明显。除东南亚外(wài)，俄罗斯和中东整体的(de)采(cǎi)购规(guī)模相(xiāng)对偏小(xiǎo)。

　　因此(cǐ)，针对俄罗(luó)斯(sī)和中东客(kè)户订(dìng)单，不同企(qǐ)业之间感受存在明显差异。部(bù)分企业(yè)表示今年(nián)对俄增长超过(guò)30％，部分企业则表示对俄(é)出口并未(wèi)增长。

　　和前次调研结果相近，企业(yè)普遍反馈欧美(měi)出口动(dòng)能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业和代工企业(yè)出口压力明显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈目前海外(wài)需求较(jiào)过去2年有明显(xiǎn)走弱，不同(tóng)规模和类型的企业所面(miàn)临的(de)出口压(yā)力存(cún)在明显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型(xíng)企业普(pǔ)遍反馈今年订单下滑明显，而中(zhōng)大(dà)型企(qǐ)业则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但程度(dù)相对较轻(qīng)，甚(shèn)至部分企业存(cún)在订单略(lüè)增的(de)情况。

　　此外(wài)，相(xiāng)较于单纯(chún)的(de)代(dài)加工企(qǐ)业(yè)，具备(bèi)自主品牌的外贸(mào)企业反馈(kuì)今年订单情况相(xiāng)对(duì)较好，出口(kǒu)压力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压力。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈(kuì)，中国外(wài)贸(mào)企业正面临(lín)较为广泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧美发达国家之间存在贸易摩擦，除此之外(wài)，中国(guó)企(qǐ)业同样面(miàn)临(lín)其他地区贸易摩(mó)擦增大(dà)，例如中国对非(fēi)洲地(dì)区出飞机手提7kg超重怎么办，随身行李超重有人管吗口(kǒu)的贸易摩(mó)擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目的在于(yú)保护本地制造(zào)业(yè)发展。

　　2022年(nián)7月(yuè)东非(fēi)共同体正式(shì)实行第四(sì)档35％的(de)共(gòng)同对外关税(shuì)的决定，计(jì)划(huà)纳入(rù)的商(shāng)品包(bāo)括：乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品(pǐn)、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果(guǒ)、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家具(jù)、皮革品、棉纺织品(pǐn)、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共体(tǐ)共同对(duì)外关税税(shuì)率分三(sān)档，终端消费品25％、中间(jiān)产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是保护本(běn)地制(zhì)造业免(miǎn)受(shòu)廉(lián)价进口(kǒu)竞争。

　　第五，中国(guó)出(chū)口企业产业(yè)转(zhuǎn)移范围正在扩(kuò)大，转移(yí)进程(chéng)正在加速。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈，受关税税率和劳动力成本因(yīn)素影响，当前中(zhōng)国(guó)企业存(cún)在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产(chǎn)业转移浪(làng)潮加速，头部大型企业是产业转移的主要(yào)主体(tǐ)。

　　企业(yè)反(fǎn)馈产(chǎn)业转移(yí)主要流向(xiàng)东南(nán)亚，目前(qián)也开始流向(xiàng)非洲等地(dì)。产业转(zhuǎn)移至当地(dì)，生产得(dé)到的产成(chéng)品也主要(yào)是(shì)为销(xiāo)售于当(dāng)地。

　　此外，产业转移对中国出口(kǒu)份额影响上，企业(yè)反(fǎn)馈和(hé)宏(hóng)观数据表现有所差(chà)异(yì)。其中，出口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳动密(mì)集型产品(pǐn)的订单近(jìn)年来(lái)呈现持(chí)续下降(jiàng)；但大部分调研企业认(rèn)为转移产能尚不(bù)构成竞争(zhēng)威胁，向东南(nán)亚转移(yí)的订单规(guī)模较(jiào)小(xiǎo)。

　　风险提示(shì)

　　调研样本企业数量(liàng)与(yǔ)范围有限；海外经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民(mín)生(shēng)证(zhèng)券(quàn)研究院(yuàn)于2023年5月8日发(fā)布(bù)的报(bào)告《民生宏观调研系列之三：广(guǎng)交会下的出(chū)口群像》

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 飞机手提7kg超重怎么办，随身行李超重有人管吗