近期《2023年五(wǔ)一假期旅(lǚ)游预测(cè)报告》显示，该(gāi)平台(tái)假期国(guó)内酒店、景区门票、机(jī)票订单量均反超2019年水平。同(tóng)时民(mín)航局披露，从机票预订数据看，五一假期订票(piào)已超600万人次，或(huò)成为(wèi)史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度(dù)最(zuì)高的五(wǔ)一假期。此外近20部影(yǐng)片定档五一，节假日院(yuàn)线有望迎来强(qiáng)复苏。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注交运(yùn)、旅游(yóu)、影(yǐng)视等(děng)行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季(jì)来临

　　自去年(nián)疫(yì)情防(fáng)控优化调整以来，国(guó)内(nèi)疫后复苏趋势(shì)较强。近日(rì)某酒店龙头企业发布一季(jì)度经营(yíng)数据，公(gōng)司一季(jì)度整体入(rù)住率同比(bǐ)增长16.4％，平均(jūn)房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间可(kě)供租出客房(fáng)产生(shēng)的平均实际营(yíng)业收入）分(fēn)别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同(tóng)期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面，据民(mín)航局数据，一季(jì)度民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公(gōng)里，同比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业总体运输规模相当(dāng)于(y获利指数计算公式 获利指数和现值指数一样吗ú)2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点；一季度共完成(chéng)旅客运输量1.29亿人(rén)次，同比增长68.9％，旅客运输规模相当于2019年(nián)同期的(de)80.0％，较2022年四季(jì)度大幅提升51％。

　　五一(yī)假期(qī)出行需求(qiú)更是(shì)火爆。4月20日的《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显示，距(jù)离(lí)假期不到10天，特别(bié)是住宿火爆程度(dù)远超预期，五一境内(nèi)酒店市场搜索热(rè)度(dù)已达(dá)2022年同(tóng)期9倍以上，相(xiāng)较2019年五一同(tóng)期也增长近(jìn)200％。今(jīn)年五一(yī)也是出境团队游试点恢(huī)复(fù)后的首个长假(jiǎ)。数据显示，出境机票搜(sōu)索热度同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境游酒(jiǔ)店搜索(suǒ)热(rè)度同比2019年(nián)恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣(xuān)布自(zì)4月29日起，所有来华人(rén)员可(kě)以(yǐ)登机前(qián)48小时内(nèi)抗原检测代替核酸(suān)检测，航空公司(sī)不再查验(yàn)登(dēng)机前(qián)检(jiǎn)测证明(míng)。针对来华人员(yuán)的防疫政(zhèng)策(cè)放宽后(hòu)，入境客流量(liàng)有望进(jìn)一(yī)步提(tí)升，继续刺激(jī)国际客流(liú)复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航(háng)局(jú)预计(jì)，五一假期(qī)民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年(nián)的(de)民航旅(lǚ)客(kè)量分(fēn)别(bié)为691万、316万(wàn)、866万，去(qù)年相关数据未(wèi)公布，不(bù)过民航局当时预计旅客(kè)量为200万人次。因此今年有望将超(chāo)过疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出(chū)行热度(dù)最(zuì)高(gāo)的五一假期。

　　五一假期预(yù)售数据仍然乐(lè)观，叠加出入(rù)境政策进(jìn)一步(bù)放开(kāi)，旅游出(chū)行市场均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月(yuè)”可期(qī)

　　消费复(fù)苏有望接(jiē)棒成主线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披露节前结(jié)束，截至(zhì)4月28日(rì)，已经披露一季报(bào)的上市公司接近4000家。从目前财报披(pī)露情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复，用整(zhěng)体法测算，申(shēn)万社(shè)会(huì)服务行业一季度归(guī)母净利润增(zēng)速(sù)达(dá)到144.40％，交通运输行业一季度归(guī)母净利(lì)润(rùn)增(zēng)速则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫(yì)情放(fàng)开后第一个长假，积压的旅游出行(xíng)需求集中(zhōng)释放，且春节后(hòu)旅游(yóu)行情转入(rù)淡(dàn)季(jì)，市场普遍(biàn)预期(qī)旅游业复(fù)苏趋缓。但从(cóng)五一的(de)数据来看，伴随着景气复苏的持续(xù)兑现，行业(yè)有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求(qiú)恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期(qī)间我(wǒ)国(guó)机队引进收紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性短(duǎn)缺(quē)问题凸显，后续或将逐(zhú)步(bù)好转。叠加(jiā)票价改革(gé)仍(réng)在推进，看(kàn)好后(hòu)续票价及客座率表现获利指数计算公式 获利指数和现值指数一样吗(xiàn)。

　　此(cǐ)外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五(wǔ)一(yī)档”电(diàn)影票房市场也有较(jiào)高占比。从历史数据看，国内电影总票房自(zì)2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档(dàng)期票房(fáng)占全年(nián)票房(fáng)比(bǐ)例从1.40％也逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大(dà)范(fàn)围关停，五一档期电影纷(fēn)纷撤档，票(piào)房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运营，撤(chè)档重点影片加(jiā)码五一档期，叠(dié)加观众报复性消(xiāo)费(fèi)热情，预(yù)计今年五(wǔ)一档(dàng)期将回升(shēng)至2021年水平，延(yán)续此(cǐ)前(qián)连涨态势(shì)。

　　从(cóng)影片供给来看，已(yǐ)有近(jìn)20部影片宣布(bù)进入今年(nián)“五一”档，数量上已(yǐ)超过历年同档期，重(zhòng)点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等(děng)。此外(wài)，已上(shàng)映的电(diàn)影(yǐng)《灌篮高(gāo)手》累(lèi)计票房破4亿元(yuán)（猫眼数据，截至4月28日），热度也(yě)有望(wàng)延续(xù)。

　　而对于影(yǐng)视行业(yè)来说，AIGC的(de)变革也会(huì)带来内容(róng)生产效率的提升。前期(qī)策划，AI可(kě)辅助剧(jù)本生成，并把剧(jù)本中角色(sè)、场景、道具、特效等元素转换成拍摄日程和预算。中期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使用虚拟人替(tì)代真人(rén)演(yǎn)员。后(hòu)期(qī)制作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效(xiào)、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅(fǔ)助(zhù)生成海报、预告片(piàn)等宣传素材(cái)。种(zhǒng)种因素叠加，该赛道催化密集，当前(qián)投资机会凸显(xiǎn)。

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