要闻速(sù)递

　　1、刘国中(zhōng)：聚力攻关农业“卡脖子”技术 深入实施种业振兴行动(dòng)

　　中共中央政治(zhì)局委员、国务(wù)院副总理刘国中(zhōng)近日到江(jiāng)苏调研。刘国中先后到南京(jīng)、徐(xú)州等地考(kǎo)察了农业科研院所、涉农(nóng)高等院校、农机研发机构(gòu)、种业企业、农(nóng)业科技服务组织，详细了解(jiě)农业科技研发和成(chéng)果推广应(yīng)用等情况。他强调(diào)，科技(jì)创新是推进农业现代(dài)化的关键。要(yào)遵循农业科技规律，聚力攻关(guān)农(nóng)业“卡脖子”技术(shù)，深入(rù)实(shí)施种业(yè)振(zhèn)兴行(xíng)动，加(jiā)快推进高标(biāo)准农田建设，补上短板弱(ruò)项。评：中美之间(jiān)的竞争中，农业是必不(bù)可少又容(róng)易被(bèi)忽略的一环，农业是作为基(jī)础(chǔ)盘，关系着(zhe)每个人的饭(fàn)碗，农业股必须(xū)要(yào)予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持(chí)严的主基(jī)调不动摇 以强有(yǒu)力监督(dū)打造廉洁的注册(cè)制(zhì)

　　近期(qī)中国(guó)证监会在北京成功举(jǔ)办系统会(huì)管干部学(xué)习贯彻党(dǎng)的二十大精神专题(tí)轮训班。易会满(mǎn)指出，要(yào)对(duì)标新任务(wù)新要(yào)求，切实增强专业本领，坚(jiān)决纠治(zhì)形式(shì)主义、官僚主义，大(dà)力弘扬“马上(shàng)就(jiù)办(bàn)、真抓实(shí)干”的优良作(zuò)风，持续巩固干事创业的良(liáng)好氛围。坚持严的主基调不动摇，以强有力监督打造廉洁的注册制(zhì)，一体(tǐ)推进不敢腐、不能腐、不想腐，全面加强腐败源头治理，不断(duàn)强化系统全面从严治党(dǎng)严的(de)氛围。

　　3、发改委：综合施(shī)策释放消费潜(qián)力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住(zhù)房等大宗(zōng)消费(fèi)

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁(jié)发文(wén)称，进一(yī)步增强宏观调控的前瞻性(xìng)、针(zhēn)对性、协同性，充分发(fā)挥超大规模市(shì)场优(yōu)势，有效释放内需潜(qián)力。继续实施积(jī)极的财政(zhèng)政(zhèng)策和稳健的货币政策，促进财政、货币、就业、产业、投资(zī)、消(xiāo)费、价(jià)格、环保(bǎo)、区域等政策(cè)形成系统集(jí)成效应。充分发挥消费对经济增长的基础(chǔ)性(xìng)作用，多(duō)渠道增加城乡居民收(shōu)入，稳定(dìng)汽车、电(diàn)子产(chǎn)品(pǐn)、住(zhù)房等大宗消费，培育(yù)壮大(dà)绿色消费、文化旅游等服务消费新(xīn)热点，创新消费(fèi)场景。评(píng)：4月份的CPI和PPI数(shù)据发布之(zhī)后，消(xiāo)费到了必须发力的时刻，而大宗消费是重中之重(zhòng)。

　　4、这两类存款执(zhí)行(xíng)利率下周一调(diào)整！

　　协(xié)定存款(kuǎn)、通知存款(kuǎn)利率上限调整新规(guī)即将(jiāng)落(luò)地。12日(rì)，多家银行提前公(gōng)告(gào)了关(guān)于自5月15日(rì)起调整协定存款(kuǎn)和/或通知存款(kuǎn)执行利率的通知(zhī)，从调整情(qíng)况来看，执行利(lì)率多调(diào)整为(wèi)新规(guī)的(de)自律上限，相较(jiào)于此前下调(diào)幅度不一，最高降幅为55BP。评：之前(qián)各大(dà)银行为了揽储使出(chū)了浑身解(jiě)数，也(yě)用了(le)不少小动作，该敲打敲(qiāo)打了。

　　5、证监(jiān)会指导(dǎo)证券交易所(suǒ)发布(bù)指引(yǐn) 完善REITs大(dà)类资产(chǎn)审核要点及信(xìn)息披露要求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所持续完善(shàn)REITs信息披露制度(dù)规则，研究制定出台定期报告(gào)和临时(shí)公告披露指引，按(àn)照“成熟一类、推出一类”原则，分步推(tuī)出仓储物流、保障性(xìng)租赁住房等大类(lèi)资产(chǎn)审(shěn)核及信(xìn)息(xī)披露规则，建立健全透明和(hé)可(kě)预期(qī)的审核注册(cè)标准，重点(diǎn)关(guān)注资(zī)产(chǎn)及项目运(yùn)营(yíng)质量，进(jìn)一步强化市(shì)场监管和投资者保护机制，更好服务(wù)经济高质量发展。

　　6、住建部：我(wǒ)国(guó)全面启动城市基础(chǔ)设施生(shēng)命线安全工程

　　住房和城乡建设(shè)部部长(zhǎng)倪虹近日表(biǎo)示，在深入推进试点和总结(jié)推广可复制经验基础上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全(quán)工程(chéng)。要开(kāi)展城市基础(chǔ)设施普查(chá)，建立覆(fù)盖地上地下的(de)城市基础设施数据库，找准城市基础设施风险源和风险(xiǎn)点，编(biān)制城市(shì)安全风险清单。城市基础设施(shī)生(shēng)命线是指城市的燃气、桥梁、供水、排水(shuǐ)、供热(rè)、综合管廊等(děng)与城(chéng)市功能(néng)和(hé)民众(zhòng)生活(huó)密不(bù)可(kě)分的城市基础设(shè)施，就(jiù)像人(rén)体(tǐ)的“神经”和“血管”，是城(chéng)市(shì)安全(quán)运行的(de)保障(zhàng)。评：这个是海绵城市的超级数字(zì)版本(běn)，也是为了(le)城市治理的新思路和新方(fāng)向(xiàng)，各(gè)大科技(jì)巨(jù)头的智慧城市业务到(dào)了大显身手的(de)时刻。

　　7、上海(hǎi)经信委：推(tuī)动特(tè)斯(sī)拉(lā)自动(dòng)驾(jià)驶、机器人(rén)等(děng)功能(néng)板块在沪布局

　　上海市经信委智(zhì)能制造推进处(chù)副处长陈(chén)可乐表示，下阶段，上海(hǎi)将进一步深化与特斯拉的(de)合作，推动(dòng)自动驾驶、机器人(rén)等功能(néng)板块(kuài)在(zài)沪布(bù)局，共同打造具备核心技术优势、面向全(quán)球市(shì)场(chǎng)的科技产业(yè)集群。在(zài)加强政策供给方面，明确总体发展目标，到2025年新能源汽车年产量达到(dào)120万(wàn)辆，产值(zhí)突(tū)破3500亿元。对符合条件的(de)消费者购(gòu)买新能源汽车给予免费专用(yòng)牌照政(zhèng)策支(zhī)持。

　　8、证监会启动科创(chuàng)50ETF期权上(shàng)市工作

　　为(wèi)健全多层(céng)次(cì)资本市场产品体系，丰(fēng)富(fù)资(zī)本市场风险管(guǎn)理工(gōng)具，证监(jiān)会启动科创50ETF期(qī)权上市(shì)工作。上市科创50ETF期权，有(yǒu)利于吸(xī)引长期资金配(pèi)置科创板，激发科创(chuàng)板创(chuàng)新活力(lì)，满足多元化的交易(yì)和(hé)风险管(guǎn)理需求(qiú)，有助于继续发挥好科创板(bǎn)改革先行(xíng)先试的示范引领作用，不断提升服务实(shí)体经济质效。科创(chuàng)50ETF期(qī)权上市后(hòu)，证监会将进一(yī)步完善(shàn)风险防控机制，并根(gēn)据市场运(yùn)行情况(kuàng)改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大家想交易的(de)指数品种都(dōu)已经(jīng)有衍生(shēng)品了，这对(duì)增加市场活跃度和(hé)流(liú)动(dòng)性来说(shuō)是好事(shì)。

　　9、券商(shāng)债券业务评(píng)级(jí)将迎新规(guī) A档(dàng)券商将减少(shǎo)

　　近(jìn)日，中证(zhèng)协就券(quàn)商债券(quàn)业(yè)务(wù)执业能(néng)力评价办法进(jìn)行了修订，并改名为《证券公司债券业(yè)务执业质(zhì)量评价办法》，并向行业(yè)征(zhēng)求意(yì)见，修订将(jiāng)评价指标(biāo)的触角由券商开展债券业务的(de)整体情况(kuàng)延伸至债券项目的各(gè)个(gè)环节。此外，评级(jí)也将进一步优化了(le)，ABC三档分(fēn)布(bù)从原来三档30％、50％、20％分(fēn)布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩“两头”规模，其中A类将增(zēng)加(jiā)类似(shì)“白(bái)名单”的基本条件。评：券商的各大业务也开始(shǐ)内卷(juǎn)了，债(zhài)券A档券商名额的减少，倒逼各大券商执(zhí)业能(néng)力(lì)的提高。

　　隔(gé)夜外盘

　　美股：“大盘冲(chōng)高回落，美元反弹(dàn)避险情绪升温，五月(yuè)卖出要开(kāi)始了吗？”债务上限谈判传出利好消息，但新近指(zhǐ)标(biāo)显示通(tōng)胀预期(qī)意外回(huí)升重燃通胀恐慌，美(měi)股冲(chōng)高(gāo)回落集体收跌，道指跌约10点，纳(nà)指跌0.35％，标普500跌0.16％；本周(zhōu)主(zhǔ)要股指(zhǐ)表现不(bù)一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周，而(ér)纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨(zhǎng)三周；中(zhōng)概股领跌市(shì)场，网(wǎng)易有道跌(diē)超(chāo)21％，叮(dīng)咚买菜跌超17％，达(dá)达集团跌超(chāo)9％，禾赛(sài)科技、小鹏汽车、能链智(zhì)电跌超8％。

　　期货市场：避险情绪升温令(lìng)美元(yuán)指数跳涨至一个月高位，站稳102.00上(shàng)方(fāng)；对利率(lǜ)前景敏感的两年期(qī)美(měi)债收益(yì)率盘中(zhōng)拉升一度上触4.0％关口，日内升幅超过(guò)10个(gè)基(jī)点；黄金在美元继续攀升压力下未能成(chéng)功反弹(dàn)，收(shōu)盘刷(shuā)新一(yī)周多来低位；银价(ji宁缺毋滥愿遇良人什么意思，各位看官 皆遇良人什么意思à)跌至(zhì)24.15美元，本(běn)周下跌6.9％是(shì)自去年10月(yuè)以来最(zuì)糟糕的一周；原油市场(chǎng)出现需求疲软苗(miáo)头(tóu)，国际原油遭(zāo)供需两面打击盘中回吐逾1％的(de)涨幅转跌，再(zài)探一周低位。布伦(lún)特和西德克萨斯中质原(yuán)油(yóu)期货均连续(xù)第(dì)四周下跌。

　　市场策(cè)略

　　周五各股指震(zhèn)荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指(zhǐ)数、创业板指跌幅均超(chāo)1％。在此前强势拉升后，沪指连续下跌，呈现V型(xíng)反转(zhuǎn)之势，进一步(bù)逼近下(xià)轨的(de)重要支撑。沪指从1月30日起就可以(yǐ)认(rèn)为是开始构筑顶部了(le)，这个过程持(chí)续(xù)了3个月(yuè)，期(qī)间主(zhǔ)力资(zī)金通(tōng)过反(fǎn)复(fù)震荡来完(wán)成出货(huò)。由于(yú)筑顶充分，后市一旦破位就将出现(xiàn)急跌。下周(zhōu)投资(zī)者关注(zhù)沪(hù)指会否破跌下轨，如果(guǒ)出(chū)现这(zhè)一(yī)信号(hào)应及时离场。

　　题材掘金(jīn)

　　碳酸理：5月11日(rì)下午(wǔ)，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举行了(le)600万吨工业级(jí)碳酸鲤(lǐ)拍卖，最终以(yǐ)24.1万至25.1万(wàn)元/吨成(chéng)交。这一(yī)价格不仅高于当日(rì)国产工业(yè)级碳酸(suān)鲤现货价格，也高于电池级(jí)碳酸鲤现货价(jià)格。

　　标的：赣锋鲤(lǐ)业(yè) （002460） 、天产(chǎn)业(yè) （002466）

　　核聚(jù)变：据报道(dào)，当(dāng)地时间周三(sān)（5月10日），核聚变初(chū)创公司Helion能源(yuán)在官(guān)网宣布，科(kē)技巨头微软已同意(yì)从公司首座核聚(jù)变发电(diàn)站购(gòu)买电(diàn)力。作为电(diàn)力购买协(xié)议的一部分，Helion预计(jì)将在2028年之(zhī)前将其聚变发电(diàn)装置上(shàng)线(xiàn)，并在(zài)商定的一年内达到50兆瓦或更高目(mù)标的发电量。

　　标的：安泰科技（000969）、高(gāo)澜股(gǔ)份(fèn)（300499）

　　公告(gào)精选

　　【重大事(shì)项】

　　顺丰控(kòng)股 002352：子公司(sī)拟11.83亿元向极(jí)兔转让(ràng)丰网信息(xī)

　　【并购重(zhòng)组】

　　工业富联(lián) 601138：拟公开发(fā)行不超过60亿元(yuán)公司(sī)债券(quàn)

　　吉(jí)宏(hóng)股份 002803：终止向不特定对象发行可转债事项(xiàng)

　　广州浪奇 000523：筹划与控股(gǔ)股东进(jìn)行重大(dà)资产置换

　　博菲电气 001255：拟(nǐ)发行可转债募资不超过(guò)3.9亿元 用于新能源复合材料制品建设项(xiàng)目

　　精(jīng)工科技 002006：拟定增募资(zī)不超(chāo)过(guò)19.5亿元(yuán)

　　【增持减持】

　　立昂技术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元回购(gòu)股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以(yǐ)4000万(wàn)元-8000万元回购股(gǔ)份

　　艾艾精工 603580：控股股东的一致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)增持(chí)不低(dī)于(yú)800万元

　　科(kē)汇(huì)股(gǔ)份 688681：山东(dōng)省高新投及公司董事拟减持股份

　　华(huá)盛昌 002980：华(huá)聚企业、华航机(jī)械拟减持不超过(guò)6％

　　国芯科技 688262：麒越(yuè)基金、嘉(jiā)信佳(jiā)禾拟(nǐ)减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华(huá)录资本拟减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减(jiǎn)持1.22％

　　风华(huá)高科 000636：广东(dōng)恒(héng)聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐明技术 002970：公司股东拟合计(jì)减持(chí)不超过(guò)6％

　　山大(dà)地纬 688579：董监高拟合计减持(chí)不超过2％

　　昭衍(yǎn)新(xīn)药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减(jiǎn)持(chí)公(gōng)司不超0.6％股份

　　国新文化(huà) 600636：董事姚世娴及其一致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州产(chǎn)投(tóu)拟减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过(guò)3％

　　万(wàn)讯(xùn)自(zì)控 300112：尊威(wēi)贸易拟(nǐ)减持不(bù)超过1.74％

　　宁波中百 600857：近期(qī)出售西安(ān)银(yín)行3135.44万股股(gǔ)票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监拟减持不超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博医疗 688050：拟不超1亿(yì)元(yuán)对优你(nǐ)康进行实缴增资

　　东睦股(gǔ)份 600114：联营(yíng)企业拟收购深(shēn)圳小象电动公司3％股(gǔ)权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝缘子数字智慧工厂升级(jí)改造(zào)项目

　　华东医药 000963：子公(gōng)司迈华替尼片纳入突破(pò)性治疗药物程序

　　力生制(zhì)药 002393：阿替洛尔片通过仿制药(yào)一(yī)致性评价

　　交大昂立 600530：收到证监会立案告知(zhī)书

　　潞安环(huán)能 601699：前4月商(shāng)品(pǐn)煤销量同(tóng)比增(zēng)长0.51％

　　电(diàn)投能源 002128：控(kòng)股子(zi)公(gōng)司(sī)获准建设红山产业(yè)风储供(gōng)电项目

　　蜀道装备 300540：首次签(qiān)署工业气体供气服(fú)务合同(tóng)

　　中国(guó)太保(bǎo) 601601：前4月(yuè)子公司中国太平(píng)洋人寿保险股(gǔ)份有限公司(sī)累计原保险业(yè)务(wù)收入同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标5.08亿元农村公路提质改造(zào)施工项目

　　亿(yì)纬锂能(néng) 300014：亿纬马来西亚与(yǔ)PKL签(qiān)订谅解备忘录

　　长(zhǎng)久物流 603569：拟设子公司 开展(zhǎn)退役(yì)动力电池梯次利用业务

　　高能环境(jìng) 603588：中标8203.88万元(yuán)长江支流大溪河团结水库生(shēng)态治理(lǐ)工程EPC总承包(bāo)

　　海正(zhèng)药业(yè) 600267：子公司获(huò)得兽药产(chǎn)品批准文号(hào)批(pī)件(jiàn)

　　得邦照明 603303：子公(gōng)司收到项(xiàng)目定点函(hán) 订单总(zǒng)金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股(gǔ)份 603158：拟(nǐ)马来(lái)西(xī)亚新(xīn)设子公司并投资建厂

　　翰宇药业 300199：注射剂生(shēng)产(chǎn)线通(tōng)过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装(zhuāng) 601968：签署屋顶分布(bù)式光(guāng)伏发电(diàn)项目BOO合(hé)同书

　　浙商证券(quàn) 601878：公司董事辞职

　　城(chéng)发环(huán)境 000885：喀什市生活(huó)垃圾焚烧(shāo)发电(diàn)项目转(zhuǎn)入运营期(qī)

　　赣(gàn)能股(gǔ)份 000899：与(yǔ)陕煤集团(tuán)签订项目投(tóu)资合(hé)作(zuò)框架协议

　　威帝股份 603023：拟出售控股子(zi)公司(sī)售丽威(wēi)汽控(kòng)55％股(gǔ)权

　　益客(kè)食品 301116：与邳(pī)州市人民(mín)政(zhèng)府签订合作框架协(xié)议

　　赣锋(fēng)锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建新(xīn)能(néng)源锂电池(chí)生(shēng)产研发项目

　　贝达药(yào)业 300558：EYP-1901玻璃体(tǐ)内(nèi)植入剂药品临床试验申请获受(shòu)理(lǐ)

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息研(yán)究院、腾讯(xùn)云计算签署战略合作框架协议

　　天(tiān)齐锂业 002466：拟(nǐ)30亿元投(tóu)建年(nián)产3万(wàn)吨(dūn)电池级单水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河北卫星(xīng)产业基地项目(mù)合作框(kuāng)架(jià)协议

　　盛(shèng)航股份 001205：拟5.04亿(yì)元购置三艘内贸化学品(pǐn)船(chuán)舶(bó)以及(jí)三艘(sōu)外贸化(huà)学品(pǐn)船舶100％的所有权(quán)

　　海航控股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系(xì)列(liè)飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌(xián)信披(pī)违规 遭(zāo)证监会(huì)立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终(zhōng)止转让全资子(zi)公(gōng)司江铃重型汽车有限公司(sī)100％股权的交易

　　万科A 000002：已发行(xíng)20亿元第(dì)二期中(zhōng)期票据

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