民生宏(hóng)观 · 周君芝团(tuán)队

　　导读

　　广交会是(shì)中国“第一展(zhǎn)"，疫(yì)后线下广交终于在4月中(zhōng)旬(xún)重启(qǐ)。我们(men)赶赴133届广交(jiāo)会(huì)，把握人流交(jiāo)织背后的中国(guó)出(chū)口暗(àn)线(xiàn)。

　　要点

　　4月中(zhōng)国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们(men)随即(jí)赶赴广交会开展专(zhuān)项调研，用另(lìng)一个视角观(guān)察中(zhōng)国出(chū)口企业现(xiàn)状，并(bìng)捕捉一些能够反映中国出口长(zhǎng)期趋势的线索(suǒ)。

　　通过广交会观察(chá)中国企(qǐ)业出口状况，有(yǒu)两(liǎng)大天(tiān)然优势。

　　广交会规(guī)模(mó)最大、商(shāng)品种类最全、参会采购商(shāng)数(shù)量多且(qiě)国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本届广交(jiāo)会为例，展会面(miàn)积达到150万(wàn)平方(fāng)米(mǐ)，时(shí)间(jiān)跨度从4月15日至5月5日，按照(zhào)3期分别举办，涉及(jí)16个大类品种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小(xiǎo)和(hé)所属地域非常(cháng)广(guǎng)泛，包(bāo)括大量中小外贸企业，也包括行业龙头企业。广交会(huì)能够提供充足样本，便(biàn)于我(wǒ)们观察中国外贸(mào)出口企(qǐ)业(yè)群(qún)像(xiàng)，这是广交会反馈中(zhōng)国出(chū)口信息的第(dì)一大优(yōu)势。

　　对外贸企业而言，外(wài)贸展会是重(zhòng)要的拓客(kè)渠道(dào)。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸企业长期新增订单。广交会参会客户及(jí)参展氛围，能够为我们把握更长趋势的外贸大环境和出(chū)口大趋(qū)势提(tí)供线索(suǒ)。这是广交(jiāo)会反馈(kuì)中国出口信息的第二大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我(wǒ)们得到当下中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)群像(xiàng)五点(diǎn)特征，或预(yù)示中国出口(kǒu)趋(qū)势。

　　趋(qū)势一，客流总体旺盛，然更多来自(zì)境(jìng)内采购商(shāng)，欧美采(cǎi)购商流量(liàng)明显低于往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛，相较以往，今年境内采购商(shāng)明显增(zēng)多。境内(nèi)和(hé)境外客流比重达到3:1。往年国内外(wài)客户充(chōng)分交流(liú)时，境(jìng)内和(hé)境外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以东盟(méng)、日(rì)韩、非洲为主，还包(bāo)含(hán)部分中东(dōng)和俄罗斯客户(hù)群(qún)体。欧美客户数量明显下降(jiàng)，意味着高效益客户不足(zú)，毕(bì)竟欧美客户属于高效益客户(hù)。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家（东(dōng)南亚、俄罗斯和(hé)中东(dōng)）构成中国出口新动能。

　　与我们(men)之(zhī)前长三角出(chū)口(kǒu)调研信息(xī)一(yī)致，本次广交会调(diào)研反馈，一带一路国家(jiā)订单(dān)增幅较大。其中东南(nán)亚订单饱满，俄罗(luó)斯(sī)和中东因订(dìng)单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗(luó)斯和(hé)中东国(guó)家(jiā)订单，中(zhōng)国不同类型(xíng)出口企(qǐ)业感(gǎn)受存异。部分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄快速增长(zhǎng)，增(zēng)速甚至(zhì)超过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄出(chū)口并未发生太(tài)大变(biàn)化。

　　趋势(shì)三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企(qǐ)业和代工企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年(nián)海外(wài)需(xū)求(qiú)较过去两年明(míng)显走弱，不同规(guī)模和类型企业反馈，它(tā)们具体面临的(de)出(chū)口压力存(cún)在明显差异。

　　小型企业普遍反馈今(jīn)年订单明显下滑，中大(dà)型企(qǐ)业反馈今年订单(dān)虽(suī)有下滑，下滑程度较轻，甚至部分大中型企业订(dìng)单(dān)略有增长。

　　相(xiāng)较单(dān)纯的代(dài)加(jiā)工企业，具备自主品(pǐn)牌的(de)出口企业订单(dān)情(qíng)况(kuàng)相对(duì)较(jiào)好(hǎo)，出(chū)口压力(lì)较(jiào)轻。

　　趋势四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一(yī)定贸易摩擦(cā)压(yā)力(lì)。

　　本次调研反(fǎn)馈，中国外贸(mào)企(qǐ)业面(miàn)临(lín)较(jiào)为普遍(biàn)的贸(mào)易摩擦。不(bù)仅传(chuán)统(tǒng)的欧美(měi)发(fā)达国(guó)家对中国外贸企业保(bǎo)有持续的(de)贸易摩(mó)擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸(mào)易摩擦也在加剧。

　　例(lì)如中国对非洲地区(qū)出口的(de)贸(mào)易摩擦正在(zài)加(jiā)剧，主要(yào)方式为加征关(guān)税，目的(de)在于保(bǎo)护本地制(zhì)造(zào)业发展；

　　又(yòu)例如，东非共(gòng)同体(tǐ)对外关税税率(lǜ)分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产品10％、原材(cái)料和(hé)资本(běn)货(huò)物0％。设置关税的初衷是为(wèi)保护本地(dì)制造业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　趋势五，中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)产业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税(shuì)税率和(hé)劳(láo)动力成本因素(sù)影(yǐng)响，当(dāng)前(qián)中国企业(yè)已经开始产业(yè)转移。疫情之(zhī)后产业转(zhuǎn)移(yí)浪潮加速(sù)，头部大(dà)型企业(yè)是这(zhè)一轮产业转移浪潮(cháo)中的主体。

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　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专(zhuān)项调(diào)研(yán)，随后发布《中国出口的(de)优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业转移的三(sān)点现实》两篇(piān)专题报告，提(tí)示(shì)中国出口(kǒu)两点超预(yù)期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国(guó)出口订(dìng)单和金额(é)或将(jiāng)大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国(guó)出口企业迎来产业转移浪(làng)潮(cháo)，并影响中国出口(kǒu)产品结(jié)构。

　　4月(yuè)中国进出口商品(pǐn)交易(yì)会（即广交会）疫后重启(qǐ)线下开展，我们前往广州进行专(zhuān)项调研，从另一(yī)个角度观察(chá)中(zhōng)国当下出口(kǒu)现状以及中国出(chū)口企业面(miàn)临的长(zhǎng)期趋势(shì)。

　　一、外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会能够(gòu)反映出(chū)口(kǒu)的大环(huán)境(jìng)和大趋势(shì)

　　对(duì)外贸企业而(ér)言，外(wài)贸(mào)展会(huì)是一(yī)个重要的拓客渠(qú)道，能(néng)够集中高(gāo)效拓展新客户群(qún)体(tǐ)。新增客源的(de)数量(liàng)和质量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸展会新拓客户并不意味着当期订单(dān)暴增。短期(qī)之内海关总(zǒng)署(shǔ)统计的出口订单主要与(yǔ)之(zhī)前客户签订的老订单相关。外贸(mào)展会反映的(de)是更长期(qī)的(de)外贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广交会为中国最(zuì)大外贸(mào)展会(huì)，可观察(chá)样本充足(zú)

　　广交会作(zuò)为中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广(guǎng)交(jiāo)会的会展规模最大、商(shāng)品种(zhǒng)类最全、企业类型最多、参会采(cǎi)购商数量最多、国别最广，能够(gòu)为(wèi)我(wǒ)们观察(chá)中国外贸(mào)出口(kǒu)现状和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届(jiè)广交会的展会(huì)面(miàn)积达到(dào)150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照(zhào)3期分别举办，每期(qī)涉(shè)及商(shāng)品种类包括：

　　第一(yī)期：电子及家(jiā)电、照(zhào)明(míng)、车辆及配(pèi)件(jiàn)、机械、五金工具、建(jiàn)材(cái)、化工产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及(jí)休(xiū)闲用品、医药及医疗(liáo)保健(jiàn)、食(shí)品。

　　133届广交会第(dì)1、2期(qī)累计参(cān)展企业数量达到(dào)2.5万家，参展数量(liàng)较多(duō)。

　　三、今年广交会(huì)反映当前外贸环(huán)境五点特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交(jiāo)会(huì)客(kè)流(liú)量相当旺盛，但相较往期(qī)展会，本次广交会开放境内采购商名额，客流结(jié)构上境内采购商与(yǔ)境(jìng)外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会(huì)更多(duō)人流来自于境内采购商，往年内外(wài)交流比(bǐ)较(jiào)充(chōng)分时，境内(nèi)和境外采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次(cì)外商结构(gòu)中，欧美客(kè)户数(shù)量明显不足，本次(cì)境外采购商(shāng)主要为东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采购商(shāng)数(shù)量(liàng)下(xià)降，意(yì)味(wèi)着本次广交会(huì)反馈(kuì)出来的信(xìn)息是当下高效益客户(hù)占比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧(ōu)美客(kè)户数量(liàng)偏少，可(kě)能(néng)和过去(qù)3年欧美跨境电商发展迅速(sù)有关，部分采(cǎi)购商已经不直(zhí)接前往线下展会。

　　第二，“一带一(yī)路”沿(yán)线国家构成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调(diào)研企业反馈“一带(dài)一路”国家(jiā)的订(dìng)单(dān)增幅较为明(míng)显。除东南亚外(wài)，俄罗斯和中东整体的采(cǎi)购规模(mó)相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)客(kè)户订单，不同企业(yè)之(zhī)间感(gǎn)受存在明显差(chà)异。部分企(qǐ)业表示今年对(duì)俄(é)增长超过30％，部(bù)分企业(yè)则表示对俄出口(kǒu)并未增长。

　　和前次调(diào)研(yán)结果相近，企业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最为(wèi)疲弱，日(rì)韩需求(qiú)相对平稳。

　　第三(sān)，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业和代工企业出口(kǒu)压(yā)力明显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈目前海外需求较过去2年有明(míng)显(xiǎn)走弱，不同规模和类型的企业所面临(lín)的出口压力存在明显差(chà)异(yì)。

　　小型企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈今(jīn)年订(dìng)单下(xià)滑明显，而(ér)中大型企业则反馈今年订单虽有下滑(huá)，但(dàn)程度相对较轻，甚至部分企业存在(zài)订单(dān)略(lüè)增的情(qíng)况。

　　此外，相较于(yú)单纯的代(dài)加工企业，具备自主品牌的(de)外homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢贸企(qǐ)业反馈今年(nián)订单情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　第(dì)四(sì)，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交会(huì)参展(zhǎn)企业(yè)反馈，中国外(wài)贸(mào)企业正(zhèng)面临(lín)较为广泛的贸(mào)易摩擦。中(zhōng)国和欧美(měi)发(fā)达国家(jiā)之间存在贸易摩擦，除此之外，中国企业同样面(miàn)临(lín)其(qí)他(tā)地区(qū)贸易摩擦增大(dà)，例如中(zhōng)国对非洲地区出口的贸(mào)易摩擦正在加剧(jù)，主要方式(shì)为加征关税，目的在(zài)于(yú)保护本(běn)地制(zhì)造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实行第(dì)四(sì)档35％的(de)共同对(duì)外关税的(de)决定(dìng)，计(jì)划纳入的商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品(pǐn)、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果、水(shuǐ)果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花(huā)、调味品、家具、皮革品(pǐn)、棉(mián)纺织品(pǐn)、服装、钢铁产(chǎn)品和(hé)陶瓷产品等(děng)。

　　原(yuán)先东非共体共同(tóng)对(duì)外关(guān)税税率分三(sān)档，终端消费品25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材料和资本货(huò)物0％。初衷是保护本地制(zhì)造业免受(shòu)廉价进口竞争。

　　第五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正(zhèng)在(zài)扩(kuò)大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率和(hé)劳(láo)动力成本因素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企(qǐ)业存(cún)在产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型(xíng)企业是产业转移的(de)主要(yào)主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移(yí)主要流向东南(nán)亚，目(mù)前(qián)也开(kāi)始流向非(fēi)洲等地。产业(yè)转移(yí)至当地，生产得(dé)到(dào)的(de)产成(chéng)品也(yě)主要(yào)是为销(xiāo)售(shòu)于当地(dì)。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对中国出口(kǒu)份额影响上，企(qǐ)业反馈和宏观数据表(biǎo)现有(yǒu)所差异。其(qí)中，出口份额数据(jù)显示(shì)，中国出口劳动密集型产品的订单(dān)近年(nián)来呈现持(chí)续下降(jiàng)；但大(dà)部分调研企业认为转移产能尚不构成竞争(zhēng)威胁(xié)，向东南亚(yà)转(zhuǎn)移的订(dìng)单规模(mó)较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数(shù)量与范围有限；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文来自(zì)民(mín)生证券研究(jiū)院于2023年(nián)5月8日(rì)发布的报告《民生宏观(guān)调研系列之(zhī)三：广交会下的出口群(qún)像》

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