兄弟(dì)姐妹们啊(a)，今(jīn)天(tiān)风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先(xiān)来(lái)看一则今(jīn)天(tiān)新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳(wěn)定，走势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时(shí)机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在给别(bié)人(rén)吹(chuī)新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸(liǎn)，额上的青(qīng)筋条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫，新能源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连(lián)便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝(bèi)塔回归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金(jīn)净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下(xià)大涨(zhǎng)原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打(dǎ)的就是一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突(tū)然(rán)暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能概(gài)念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单规模。其中，微软全(quán)年(nián)调降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下(xià)半年释(shì)单转(zhuǎn)为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发(fā)来(lái)了(le)解读(dú)：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订(dìng)单，我们呼吁大家客观看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此前产业反馈(k唇炎吃什么维生素，唇炎吃什么维生素好uì)，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是下滑的(de)，1家持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预(yù)期看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服务器(qì)，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，唇炎吃什么维生素，唇炎吃什么维生素好微软(ruǎn)在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率(lǜ)，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的(de)市(shì)场(chǎng)就分(fēn)析到(dào)这了(le)。

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