“非农之(zhī)夜”不平静！

　　6月2日(rì)，美国(guó)劳工部(bù)数据显示，美(měi)国5月非农新增(zēng)就(jiù)业(yè)33.9万人，几乎是估(gū)计中值19.5万的(de)两倍，为2023年1月以(yǐ)来最大增幅。5月失(shī)业(yè)率为3.7％，高于前值3.4％和预期3.5％，创(chuàng)下(xià)2022年10月以来(lái)新高(gāo)。

　　非农就业(yè)数据公布后，美国(guó)国债价(jià)格盘中跳水，收(shōu)益率(lǜ)拉升，对利(lì)率前景更敏感(gǎn)的两年期美债收益率日内(nèi)升幅扩大(dà)到10个基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱(tuō)两周低(dī)位。互(hù)换合(hé)约定价显示，投资者预期的美(měi)联储7月加息几率增加(jiā)，预(yù)计未来两次会议期(qī)间将加息25个基(jī)点，6月加息的几率不(bù)到50％。

　　三(sān)大美(měi)国股(gǔ)指集体(tǐ)高(gāo)开，早盘(pán)均曾涨超1％，午(wǔ)盘(pán)刷新日(rì)高(gāo)时，道琼斯工业平均(jūn)指数涨超740点、涨超(chāo)2.2％，标普500指数(shù)涨近1.7％，纳斯达克综(zōng)合(hé)指数涨近1.2％。 最终，三大指数连(lián)续两日集体收涨(zhǎng)。

　　道(dào)指收涨701.19点，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威尔讲话暗示(shì)12月放缓加息当天(tiān)以(yǐ)来最大收盘涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以来收盘(pán)新(xīn)高。标(biāo)普(pǔ)收(shōu)涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布(bù)次日以来最大(dà)涨幅，报4282.37点，纳(nà)指收涨1.07％，报13240.77点，和(hé)标普均创(chuàng)去年4月以来收盘新高。

　　国际原(yuán)油盘中(zhōng)涨近3％，美油继(jì)续脱离(lí)两个月低谷，但未(wèi)能抹平全(quán)周跌幅，和布油均三(sān)周(zhōu)来首次累跌，市场焦(jiāo)点转向本(běn)周(zhōu)末(mò)的OPEC+会(huì)议(yì)。黄金在美元(yuán)和美(měi)债收益率反弹的打击下(xià)持(chí)续下行，创两周多来最差单日(rì)表(biǎo)现。

　　东证衍生品研究院分析师徐(xú)颖表示，就5月(yuè)新增就(jiù)业人(rén)数而言(yán)，美国劳动(dòng)力市场存在(zài)韧(rèn)性(xìng)。可以看(kàn)到，5月(yuè)美国非农(nóng)新增就业33.9万(wàn)人，好(hǎo)于(yú)市场预(yù)期的19万(wàn)人，同(tóng)时4月(yuè)非农(nóng)从25.3万(wàn)上修至(zhì)25.4万(wàn)，3月(yuè)非农从16.5万上修至(zhì)21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今(jīn)平均每月新(xīn)增就业31.4万(wàn)。

　　具体来看，5月新增就(jiù)业主要集中(zhōng)在教育(yù)与(yǔ)医(yī)疗（+9.7万）、休闲(xián)与酒店(diàn)（+4.8万）、专(zhuān)业及商业服务（+6.4万），以及政(zhèng)府(fǔ)部(bù)门（+5.6万），信息行业就(jiù)业人数(shù)减少，私人(rén)服务(wù)行业整体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)好于4月，生产部门就(jiù)业稳定，建筑业(yè)表现亮(liàng)眼(yǎn)，与近期房地产市场(chǎng)的反弹一致，建筑业新增(zēng)就业2.5万人，制造业(yè)中非(fēi)耐用品生产连续三个月就业人数减(jiǎn)少(shǎo)，与制造业目前持续收缩的状态吻合。同时她指出，5月非农就业报告也显示出就(jiù)业(yè)市场边(biān)际降(jià一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思ng)温的更(gèng)多迹象，5月失业人数增加44万至640万，失业率(lǜ)从3.4％回升至3.7％，高于市场(chǎng)预(yù)期的3.5％。后续随着各行(xíng)业裁员人数的(de)增(zēng)加，失业率预计会继(jì)续回升，但3.5％的失业率水平(píng)基本是60年代以来的(de)最(zuì)低水平，在(zài)失(shī)业率回(huí)升至(zhì)4％之前，预计还不会引发市场和(hé)官方的(de)明显担(dān)忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率(lǜ)稳定在62.6％，4月职位空缺数量回升，就业市场供需矛(máo)盾(dùn)仍在，但随着(zhe)需求降温，已经有所缓解，体现为工资上涨压力开始降温(wēn)，5月工(gōng)资增速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至4.3％，低于市(shì)场预期，工(gōng)资对通胀的(de)助推作用(yòng)缓解后(hòu)，核心通胀压力减弱，美联储进一步加息的必(bì)要性降低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵不动”是大概率事件(jiàn)，还需要(yào)关(guān)注后续公(gōng)布的5月美国通胀数据，当前的就(jiù)业市场状态可以支撑在通胀压力较大(dà)时继续加息。美联储利率会议落地(dì)前，市场步入振(zhèn)荡盘整状(zhuàng)态(tài)，预计(jì)美元指(zhǐ)数在(zài)105附近偏强运行，随着美国政府(fǔ)债(zhài)务上限问题落地，美债收益率(lǜ)风(fēng)险(xiǎn)偏向上行，预计国际金价在(zài)1950美元/盎司附近筑底。

　　又有变数？欧佩(pèi)克+可能(néng)会进一步减(jiǎn)产

　　据消(xiāo)息人士声(shēng)称，在(zài)周日（6月4日）的部(bù)长级会议(yì)上(shàng)，欧佩(pèi)克+可能会(huì)宣布(bù)进一步减(jiǎn)产，以提(tí)振原油(yóu)价格。

　　据悉，可能的选项之一是额(é)外减产约100万桶(tǒng)/日(rì)。而此前有报道称，欧(ōu)佩克+不太(tài)可能在(zài)会议上决定进一步削减(jiǎn)石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消息(xī)意味着更多的不确(què)定性，结果仍然不明朗。眼下欧(ōu)佩克+面临(lín)诸多(duō)挑战，不仅(jǐn)成员国之间相互争吵，美国、加(jiā)拿大和巴西等国家还在蚕食该集团的市场份额，这也让分析师们左右为难(nán)。

　　随着经济前景的恶化，欧佩克+成员国在4月份承(chéng)诺，从5月份开(kāi)始自愿减产，不过(guò)这些(xiē)行动都未能止(zhǐ)住油价的(de)下跌势头(tóu)。

　　上周(zhōu)，沙特能源大臣威胁(xié)要进(jìn)一步减产(chǎn)，他告诫投机者要“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦(wǎ)克则与(yǔ)沙(shā)特(tè)能源大臣(chén)唱了反调，这(zhè)位俄罗斯官(guān)员表示(shì)，他认为欧佩克+本(běn)周末不可能减(jiǎn)产，布伦特油价可(kě)能会(huì)在(zài)年(nián)底前自行(xíng)回升至每桶80美元。

　　数据和分析公司(sī)OANDA的(de)高级市场分析(xī)师Edward Moya表示：“没有人(rén)想在欧佩克(kè)+会议之前做空原油，交易员永(yǒng)远不(bù)应该低(dī)估(gū)沙(shā)特在欧佩克+会议期间采(cǎi)取(qǔ)行动的可能。”

　　伊拉(lā)克(kè)石(shí)油部长Hayan Abdel-Ghani最新表示，欧佩克(kè)+希望维持石油市场稳(wěn)定，我(wǒ)们将毫不犹豫地做出任(rèn)何决(jué)定(dìng)，以使市(shì)场更加平衡。他似乎支持进一步(bù)减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认为，进一步(bù)减产(chǎn)的可能(néng)性为40％。他们写道：“各国(guó)石(shí)油(yóu)部长们决心避(bì)免重蹈2008年的覆辙，当时全球经济和金融稳定突然崩溃，导致原油价(jià)格在六个月内从逾140美元跌至(zhì)35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期间，乌克兰不会成(chéng)为(wèi)北约成员(yuán)！

　　当地时(shí)间6月2日(rì)，乌克兰(lán)总统泽连斯基在(zài)与(yǔ)爱沙尼(ní)亚(yà)总统的(de)联合(hé)新闻(wén)发布会(huì)上(shàng)表示，在俄乌冲突(tū)进行期间，乌克兰不会成为北约成员(yuán)。泽连(lián)斯基(jī)说，不是因为不想，而是(shì)因(yīn)为目(mù)前很难。乌克(kè)兰只是希望北约合作伙(huǒ)伴听(tīng)到声(shēng)音，这一点(diǎn)非(fēi)常重(zhòng)要(yào)。

　　同时，他指出，乌克兰在成为(wèi)北(běi)约成员国之前需要更多安全保障，乌(wū)克兰需要把(bǎ)这些保障都(dōu)写在纸上，直到乌克(kè)兰能真(zhēn)正(zhèng)获得(dé)安全保(bǎo)证，有(yǒu)资格成为北约成员。

　　据参考(kǎo)消息援(yuán)引俄新社莫斯科5月31日(rì)报道，英(yīng)国《金融(róng)时报(bào)》援(yuán)引知(zhī)情人士的话报道称，乌(wū)克兰总统(tǒng)泽连(lián)斯基向北(běi)约各国领导人明(míng)确表(biǎo)示，除非向基辅提供加入北(běi)约的路线图，否则他将(jiāng)不会出(chū)席7月举行的维尔纽斯峰会。此外，泽连斯基6月1日在访问摩尔多瓦时(shí)表示，乌克兰(lán)已经做好了加入北约的准备，基辅正(zhèng)在等(děng)待北约接(jiē)纳乌克兰。

　　对乌克兰近期加入北约一事(shì)，法国(guó)、德国等北约(yuē)国家持(chí)反对意见。

　　德国国外长贝尔(ěr)伯克当(dāng)地时间6月(yuè)1日(rì)在(zài)奥(ào)斯(sī)陆(lù)参加北约外长(zhǎng)会期(qī)间表示(shì)，德国(guó)不(bù)认为北约(yuē)应(yīng)该(gāi)在近期内接纳(nà)乌克兰(lán)。此外，包括法国在内(nèi)的(de)其他一些北约成员国(guó)也不(bù)希望(wàng)乌(wū)克兰迅速(sù)成为北约成员国，而只是希望为乌克(kè)兰提供安全保障(zhàng)。

　　进入6月，在宏观市场情(qíng)绪回(huí)暖影响下(xià)，大宗商品市(shì)场(chǎng)出(chū)现普涨行情。从海外宏观层面(miàn)来看(kàn)，美国债务上限危机(jī)“闹剧”落幕，美国参议(yì)院通(tōng)过债务(wù)上限法案，暂时取消了政府31.4万亿美元(yuán)的债务上限，避免了可能出现(xiàn)的美国有史以来首次违约，使(shǐ)得(dé)市场(chǎng)避(bì)险情绪消退(tuì)。同时(shí)在美联储本月(yuè)会议或暂停加(jiā)息的预期推动下(xià)，美元(yuán)指数回落至一周低点，对风险资产的压(yā)制减弱。

　　国(guó)内方面，中国5月(yuè)财新PMI重返50上方，好于预期的数据改善(shàn)了市场(chǎng)情(qíng)绪，同时市场(chǎng)也在翘首等待(dài)新一(yī)轮稳增长政策(cè)的(de)出台。

　　天胶(jiāo)价(jià)格重返万二关(guān)口(kǒu)

　　周(zhōu)五，在市场情绪回(huí)暖(nuǎn)的(de)带(dài)动下，天(tiān)然橡胶(jiāo)期货价格(gé)回升。截(jié)至收盘，天然橡(xiàng)胶期货(huò)主(zhǔ)力合(hé)约站上12000元/吨的整(zhěng)数关口。纵观本周，沪胶期货主(zhǔ)力价格表现振(zhèn)荡(dàng)微升，周度收(shōu)涨1.05％。整(zhěng)体来看，本周国内天(tiān)胶市场利好支撑疲软，胶价维(wéi)持宽幅(fú)振荡格局。

　　可以看(kàn)到，近(jìn)两(liǎng)个月以来，天然橡胶市场消息比较(jiào)热闹，前有云南(nán)旱灾消息发酵(jiào)，后有收储(chǔ)传闻，然而天然(rán)橡胶期价终究支撑(chēng)不力，逐步归于(yú)平(píng)静。从(cóng)整(zhěng)个5月行情来看，生意社(shè)指出，5月天然(rán)橡胶行(xíng)情上半月上(shàng)行，下半月回调，全(quán)月呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社商(shāng)品行(xíng)情(qíng)分析系统监测(cè)显示，5月沪胶持续小幅波动(dòng)，12000元/吨点位轻易被(bèi)破，行情维持偏弱振荡。综合来看，5月天然橡胶盘(pán)面微涨1.04％，行情短期(qī)受消息提振有小幅上行，但市场供多需少(shǎo)，终究无力支撑，上行(xíng)态(tài)势转而(ér)向下。

　　五(wǔ)一假期归来(lái)，市场传言称国储今年将收(shōu)储10万吨天然橡胶(jiāo)新胶，天胶价格应声(shēng)上涨，影响持续多(duō)日(rì)。直至5月(yuè)月中，收储(chǔ)传(chuán)闻叠加产(chǎn)区降(jiàng)雨，市场(chǎng)氛围再次提升，沪胶突(tū)破(pò)12300元/吨，国产全乳现(xiàn)货胶主流报价至11880元/吨。而(ér)后该消息始终未得到证实，市(shì)场影(yǐng)响(xiǎng)逐(zhú)步(bù)消(xiāo)失(shī)匿迹。

　　可以看到(dào)，继(jì)此前云南干(gàn)旱传(chuán)闻发酵后，5月以(yǐ)收储为核心展开的新(xīn)一季交割品博弈仍(réng)然激烈。中信建(jiàn)投(tóu)期(qī)货能化分析师童长征(zhēng)表示，天然橡胶此轮的(de)上涨与(yǔ)下(xià)跌，与收(shōu)储这(zhè)一传闻息息相关。他指出，国储(chǔ)收储(chǔ)的政(zhèng)治(zhì)、战(zhàn)略意义大于经(jīng)济意义(yì)，橡胶与石油、钢铁(tiě)、煤炭并称为四大工业原(yuán)料，是(shì)关系国计民生、国防(fáng)安全(quán)的重要战(zhàn)略物资。毫无疑问的是，对于全(quán)球来说(shuō)，天然橡胶是严重(zhòng)过剩的。但要考(kǎo)虑到一个事实：中国的天然(rán)橡胶的自给率不足20％，高(gāo)度依赖(lài)进口。从中国本身的天然橡(xiàng)胶来说(shuō)，是供不应求的。因此(cǐ)，在当(dāng)前(qián)诡谲多变(biàn)的(de)国际政治格局中(zhōng)，对天然(rán)橡胶的储备其实是有(yǒu)很高的必要性。

　　“此前橡(xiàng)胶(jiāo)收储传闻的收储量(liàng)为10万吨，收(shōu)储的对象是国产全乳胶（即期货(huò)交割品）。10万吨的(de)量(liàng)相对于整个天然橡胶的年产量来说(shuō)非常小(xiǎo)，不过才(cái)占0.7％，即便对中国全年的消(xiāo)费量来说也(yě)只占1.7％。从这(zhè)个角度来说(shuō)，对天然橡胶整体的供求几无(wú)影响(xiǎng)。但(dàn)是(shì)如果(guǒ)收储(chǔ)的对(duì)象是交割品的话，性质就不同(tóng)了。因为(wèi)目前全年国产全乳的(de)最大(dà)产量不过30万吨（去年(nián)仅17万吨，今年(nián)估计(jì)在20万—25万吨），那(nà)么收储的量其实占(zhàn)到相当(dāng)全年(nián)交割品产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一个比(bǐ)例(lì)。”在童长征看来，如果国(guó)储轮储橡(xiàng)胶事件成立，根据(jù)交割品的供求判(pàn)断(duàn)影响，再(zài)结(jié)合历(lì)史上收储的影响，RU的价格有(yǒu)可能会(huì)更上一层楼。但是，由于整个事件的进程会非常缓(huǎn)慢，价格(gé)的反应(yīng)不(bù)会即(jí)刻见效。

　　供应旺季来(lái)袭(xí) 基本面难言乐(lè)观

　　进入6月，伴随着物候条件(jiàn)的(de)改变，产(chǎn)区全面开割(gē)上(shàng)量，橡(xiàng)胶供应旺(wàng)季到来(lái)，然(rán)而天胶(jiāo)下游需(xū)求(qiú)并(bìng)未有趋势性改善，胶价上(shàng)涨动能驱(qū)动依(yī)旧缺乏。

　　国投安信期(qī)货能化分析(xī)师胡华钎告诉(sù)记者，目前全球天(tiān)然橡(xiàng)胶供(gōng)应进入季节性的增产期(qī)，中国云南(nán)天然橡胶产区加速恢复开割，预计6月(yuè)中(zhōng)旬全面开割，海南(nán)产区已经全面开割，海外越(yuè)南(nán)天然橡胶产区也全(quán)面开割，目前主(zhǔ)要产胶(jiāo)国产区逐渐进入雨(yǔ)季，物候条件已经由差变好。但是由于(yú)目前(qián)天(tiān)然橡胶上游(yóu)原(yuán)料价格相对偏(piān)低，胶农割胶积极性(xìng)不高(gāo)，加工(gōng)厂利(lì)润(rùn)也偏低，工厂加工积极性也(yě)不高。

　　大地(dì)期货橡胶(jiāo)研(yán)究(jiū)员唐逸表示，后续橡胶(jiāo)供应端将逐步恢复(fù)正常，产量逐(zhú)渐增加。目前云南产区大(dà)面积开割，预(yù)计后市仍有较(jiào)多降雨，干(gàn)旱情况已得到缓解。海南(nán)日收胶量在3500—4000吨/天，供(gōng)应相对(duì)正常。泰国(guó)东北部产区逐步上量，南部产(chǎn)出仍(réng)在低位，本周以及下周预计雨(yǔ)水较多。越南(nán)、柬埔寨(zhài)产区已大面积开割，原(yuán)料数(shù)量逐步增加。同时根据历史降雨数据来看，厄尔尼诺现象下橡(xiàng)胶(jiāo)产(chǎn)区(qū)降雨量(liàng)虽(suī)然处(chù)于历(lì)史均(jūn)值以下(xià)的概率较高，但由于季节性的因素，降雨绝对数(shù)量(liàng)仍然能够保证。因此，他预计后(hòu)市(shì)“厄尔(ěr)尼(ní)诺”现象(xiàng)不会是引发(fā)行情上涨的主(zhǔ)要(yào)因(yīn)素。

　　从需求端来看，东证衍生(shēng)品研究院能(néng)化高(gāo)级(jí)分析师(shī)曹(cáo)璐表示，目前轮胎厂家外贸订单量较(jiào)为充足，对开工率(lǜ)形成一定支撑，加上(shàng)轮胎用原料价格处于低位，轮胎厂(chǎng)家开工积极性(xìng)尚可。而内销市场需求(qiú)表现依然偏弱，各层级(jí)经销(xiāo)商仍以消耗(hào)前期库存为主，对(duì)后市(shì)较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资(zī)讯最新数据显示，目前下游外贸订(dìng)单充足(zú)，加之内销订单(dān)缺货现象仍(réng)存，企业(yè)排产积(jī)极性不减。半钢胎样(yàng)本(běn)企业产能(néng)利(lì)用率(lǜ)为77.43％，环比(bǐ)0.12％，同比(bǐ) 15.41％。不(bù)过全钢胎厂开(kāi)工小降，个别企(qǐ)业因内销出货压力加大，为控制成品库存(cún)压力，存适(shì)度降负(fù)现象，全(quán)钢胎样本企业产(chǎn)能利用(yòng)率(lǜ)为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来(lái)看，胡华钎(qiān)认(rèn)为，目前(qián)天然橡胶(jiāo)基本面处于供需两弱的格局中(zhōng)，尤其(qí)是下游需求分歧较大。“主要是不同(tóng)的(de)市场主(zhǔ)体预期(qī)不(bù)同，但是整体来说此前市(shì)场对今年的预期过高。从(cóng)下游轮(lún)胎行业(yè)来看，今年以(yǐ)来国内轮胎开工(gōng)、产(chǎn)量和(hé)出(chū)口同比数据还是不错的，反映(yìng)国内(nèi)实际需求并不差。但是从(cóng)汽车行业来看，由于汽车刺激政策(cè)退(tuì)出，今年国内汽车市场相对疲软，价格战等负面消息较多(duō)，市场总(zǒng)体上偏悲观(guān)。此外，青岛(dǎo)地区天然橡胶现(xiàn)货(huò)库存(cún)持续攀升，有些人认为是国内需求不(bù)行(xíng)，但是其实是(shì)进口过多(duō)导致(zhì)的。”

　　在胡华钎看(kàn)来(lái)，目(mù)前(qián)主要还(hái)是(shì)宏观面主导胶价走势(shì)，一方面(miàn)中国(guó)经济复苏进程(chéng)、人民币(bì)汇率波动；另(lìng)一方(fāng)面(miàn)美联储加息进(jìn)程，以及美国银行危机和美债(zhài)上限(xiàn)问题(tí)等(děng)。看向下半年，他认为(wèi)天然橡(xiàng)胶基(jī)本面仍然缺乏指引，只(zhǐ)有天气和轮储仍有可能(néng)“掀(xiān)起波澜“，而(ér)宏观面预计比(bǐ)上半年好(hǎo)，比如美联储加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对天然橡(xiàng)胶(jiāo)市场(chǎng)不宜过度(dù)悲观。

　　“短期(qī)市场(chǎng)没有明(míng)确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸认(rèn)为，“供应端(duān)仍然是主导后(hòu)市胶价走势(shì)的主(zhǔ)要因素，随着(zhe)各产区开割(gē)后产量逐(zhú)渐增(zēng)加，海外恢(huī)复速度仍然(rán)偏慢，预(yù)计干胶的数量并不会少，包(bāo)括今年交割品的数量。我们中期(qī)观点仍然偏空(kōng)，后市预计存在下跌的空间。”

　　曹璐则(zé)表示，在供给端(duān)没有天气影响(xiǎng)的情况下，后(hòu)续主导胶价的因素主要在需求端。从下半年来(lái)看(kàn)，外(wài)需受海外经(jīng)济衰退和汽(qì)车半导体短(duǎn)缺影响(xiǎng)，预计难有起(qǐ)色。外需走(zǒu)弱也导致海外货(huò)源(yuán)涌入国内(nèi)，对(duì)国(guó一对璧人还是一双璧人呢，一对璧人什么意思)内现货端构成压力(lì)。内需方(fāng)面，春节前市(shì)场(chǎng)基于内需复苏(sū)的逻辑，已经(jīng)出(chū)现一(yī)波反(fǎn)弹行情，但节后(hòu)市场从(cóng)交易预期开始(shǐ)转向(xiàng)交(jiāo)易现实，由于国内需(xū)求复苏不及预期，胶价(jià)因此持续承压运行。整体来看(kàn)，她表示(shì)短期胶(jiāo)价基本(běn)面缺乏向(xiàng)上驱动，只有价格的绝对低位(wèi)才能刺激有效的去库和资金(jīn)再次做(zuò)多(duō)的意(yì)愿。后续(xù)还(hái)需继续关注天气(qì)端是否(fǒu)有(yǒu)扰动因素，一旦天气(qì)出现异常状况，或将(jiāng)带来(lái)新(xīn)的阶段性行情。（有删减）

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