要(yào)闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫(pò)盟友共同限制对华投(tóu)资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下(xià)午(wǔ)举行的(de)例(lì)行记者会上，商务部(bù)新闻发言人束珏婷再次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七(qī)国(guó)集团其他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次(cì)例行记者会上(shàng)，束珏婷同时重(zhòng)申中国(guó)欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企业(yè)加大在新一代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路、工业母机等丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体战(zhàn)略性新兴(xīng)产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议(yì)强调(diào)，要指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息(xī)技术、人工丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体智能、集成电路、工业母机等战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数字化、智(zhì)能化、绿色化转(zhuǎn)型升级(jí)，引领带动(dòng)我国产业体系加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强化顶层设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协(xié)同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央企(qǐ)业更好服务支(zhī)撑现代(dài)化产业(yè)体系建(jiàn)设提供有力保障。评：战略性新兴(xīng)产业(yè)中的央企才是中特(tè)估中核心(xīn)标的，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得挖掘，投资者不要在银行股(gǔ)上一条路走到黑。

　　3、央(yāng)行发布4月金(jīn)融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月(yuè)金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个(gè)百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百分点。初步统计，2023年4月社(shè)会融资规模增量为(wèi)1.22万亿元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比多减5524亿元。其中，住户(hù)存款减(jiǎn)少(shǎo)1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款减少1408亿元，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个(gè)月以来首次转负，同(tóng)时居民存款13个月以来同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非(fēi)用(yòng)于(yú)消费，消费在(zài)二季度同样处于“N型”第二(èr)步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许(xǔ)冉被任(rèn)命(mìng)为(wèi)公司首席执(zhí)行官及执行(xíng)董(dǒng)事

　　京(jīng)东集团公(gōng)告(gào)称，本公司现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先(xiān)生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐(xú)雷先(xiān)生因(yīn)个人原因将退任本公司首席执行官兼(jiān)执行董事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官(guān)单苏先生(shēng)将担任本公司首席财务官。评：京东在刘强东回归之后，内部架(jià)构调整(zhěng)动(dòng)作(zuò)频频。先是高(gāo)管(guǎn)降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群大(dà)调整，如今公司首席执行(xíng)官(guān)徐雷(léi)退(tuì)休了。这些架(jià)构和人员(yuán)变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设银(yín)行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基(jī)于(yú)监管部门反馈线索(suǒ)，依据《银行间债券市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公(gōng)司债务融资工(gōng)具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本周硅片(piàn)价(jià)格大幅下跌 M10单晶硅片(piàn)周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会(huì)硅业分会(huì)最新发文称，本周(zhōu)硅(guī)片价格(gé)大幅(fú)下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在(zài)5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价(jià)格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周(zhōu)市场成交(jiāo)价(jià)格(gé)混乱，成交量普遍偏小。价格大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面原(yuán)因，其(qí)一是本周价格降幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张，但(dàn)实则经历了两(liǎng)轮阶段性调(diào)价；其二是(shì)传(chuán)导原材(cái)料降价空间，并持续向下游释放(fàng)利润。评：以隆基股份为(wèi)首(shǒu)的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要的，没(méi)有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下(xià)降44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年第(dì)一(yī)季(jì)度公(gōng)司实(shí)现营(yíng)业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利(lì)润15.91亿元，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶圆销售量减少(shǎo)及产能利用率下降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司预计产能利(lì)用(yòng)率和出货量都高于一季度，销售收入预(yù)计(jì)环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛利率预(yù)计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润(rùn)27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利(lì)环(huán)比下降42％。芯片股(gǔ)在(zài)做了(le)一轮过山车后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际这个业(yè)绩的(de)杀伤力没(méi)有那么(me)足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净(jìng)买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金(jīn)周四净(jìng)买(mǎi)入(rù)0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿元、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日(rì)当(dāng)周以来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美(měi)国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预(yù)期(qī)，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上(shàng)调(diào)至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的(de)迹象。若该数(shù)据(jù)进一步走弱，将给美联(lián)储暂停(tíng)加(jiā)息提供理(lǐ)由。

　　隔夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外两年来首(shǒu)次低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数(shù)连续(xù)第(dì)二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的(de)加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双(shuāng)重打击，美股全天震(zhèn)荡收盘涨跌互现；中概(gài)股在京东超(chāo)预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼多(duō)多(duō)涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市场：丙烯是直接用还是沾水用的 丙烯是气体还是液体经济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重(zhòng)上(shàng)102.00；两年期(qī)美债收(shōu)益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日(rì)百分比(bǐ)跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原油期货连续两日(rì)收跌，纽(niǔ)约原油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四(sì)两市各股指震(zhèn)荡，中特估再度大幅走弱，中国(guó)外(wài)运、中油资本(běn)、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价跌(diē)量缩(suō)的量价(jià)关系，意味(wèi)着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上(shàng)涨动力也不足，从K线组合形态(tài)来看，短线盘中有(yǒu)一(yī)定的(de)回调压(yā)力，60日线附(fù)近仍有(yǒu)较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发(fā)布(bù)了(le)一(yī)款基于(yú)自己声音、行(xíng)为和个(gè)性的AI语音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万(wàn)元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频(pín)已经(jīng)近千(qiān)条，其中AI孙燕姿(zī)翻唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发(fā)如雪》在B站(zhàn)点(diǎn)击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三星(xīng)电子已经通(tōng)知分销(xiāo)商，将不再以低于当前价(jià)格(gé)的价格(gé)出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站(zhàn)5月11日发布由农业农村部、国家(jiā)发展改革(gé)委、财(cái)政部(bù)等六部门共(gòng)同印发的(de)关于加快粮食产地(dì)烘干能力建设的意(yì)见，其(qí)中提到，力(lì)争通过三(sān)年左(zuǒ)右时间，补(bǔ)上粮食产地(dì)烘干设施装备短板，建(jiàn)成(chéng)布局(jú)合理、体系完善(shàn)的(de)粮(liáng)食产地(dì)烘干(gàn)体系，烘干能力基(jī)本满足全国(guó)粮(liáng)食产地(dì)烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐(qí)备，粮食产(chǎn)后损失(shī)显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略合作协议(yì)所指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略(lüè)合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问询函：要(yào)求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正(zhèng)式达成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对(duì)象发(fā)行(xíng)股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰(jié)股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持(chí)公司股份(fèn)

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回购股份(fèn)

　　祥明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟(nǐ)减持(chí)不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份

　　拓新(xīn)药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经(jīng)理许亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不(bù)超1％公司股份(fèn)

　　双成(chéng)药业 002693：副(fù)总(zǒng)经理姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云(yún)机(jī)场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告(gào)经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉(shān)醇胶束(shù)列入“新优药械”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资(zī)签(qiān)订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高效电镀金刚(gāng)石线生产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集(jí)智股份 300553：参(cān)股(gǔ)公司中芯集成5月(yuè)10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新(xīn)城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交(jiāo)第(dì)四批(pī)合规方案(àn)

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试(shì)验完成首(shǒu)例受(shòu)试者给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去公(gōng)司(sī)总(zǒng)裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡介(jiè)苗获得临(lín)床试验批准

　　启(qǐ)迪设计 300500：控股股东拟转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色(sè) 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合作框架协议》

　　长阳(yáng)科(kē)技(jì) 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂(lǐ)离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高(gāo)股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深交所(suǒ)提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化(huà)吸(xī)入剂(jì)获(huò)FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总部研发(fā)及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告知书(shū)

　　杭氧股份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华友(yǒu)钴业(yè) 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股的(de)方式引入战略投(tóu)资(zī)者(zhě)

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司(sī)开发(fā)钙(gài)钛矿太(tài)阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联(lián)合(hé)预中标高(gāo)速公路特许经营项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司(sī)近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业(yè)板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价格：43.99

　　发(fā)行市(shì)盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复(fù)牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫(fū)：公司(sī)股(gǔ)票简(jiǎn)称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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