财联社4月30日(rì)讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体(tǐ)处(chù)于震(zhèn)荡(dàng)上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块(kuài)表现强势，万(wàn)亿巨头中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅(fú)达33.28％；传媒(méi)板块牛股扎(zhā)堆，板块(kuài)个(gè)股中(zhōng)国科传(chuán)、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机会(huì)值得(dé)把(bǎ)握？从财(cái)联社梳理的十家(jiā)券商5月金(jīn)股名单来(lái)看，AI应(yīng)用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科(kē)大讯飞、完美(měi)世界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面(miàn)，中国移动、中国(guó)中铁各被推荐(jiàn)两(liǎng)次(cì)，除此之(zhī)外，中国太保、中国铝业也获得了个别(bié)券商的(de)推荐。

　　目前市场(chǎng)关注的重点已经逐渐从AI硬件端转为(wèi)应用端(duān)。从(cóng)推荐(jiàn)的(de)情况(kuàng)看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办(b200克是几两 200克是多少毫升àn)公）、AI+游(yóu)戏（完200克是几两 200克是多少毫升美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方(fāng)面(miàn)，有券商指出，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场景(jǐng)中，办公场景进展相对(duì)较快。中金公司(sī)指出，年初至(zhì)今市(shì)场对AI关注度持续高(gāo)企，上一轮(lún)行情(qíng)催化主要集中于大(dà)模型的突破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领(lǐng)域的应(yīng)用厂(chǎng)商正加速AI融合(hé)应(yīng)用产品(pǐn)的(de)研发和发(fā)布，其中办(bàn)公(gōng)场景(jǐng)进展相对较快，预计5月(yuè)之(zhī)后将进(jìn)入AI应用的(de)加速繁(fán)荣阶段。

　　关(guān)于(yú)AI+游戏方面，有券商(shāng)预计(jì)AI对游戏行业能起到将本(běn)增效的(de)作用(yòng)，而(ér)“增效(xiào)”作用被市场所低估(gū)。开源证券(quàn)指(zhǐ)出，AI绘图工具替代美(měi)术外包等(děng)带来的“降本”或已(yǐ)有市(shì)场(chǎng)预期，但不仅仅(jǐn)是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系(xì)统及更自由的场景(jǐng)生成(chéng)或大(dà)幅(fú)提(tí)升玩家体验(yàn)感及游戏社(shè)交属性，从而推动游戏(xì)用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于(yú)“增收(shōu)”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动板块估值有进一步提(tí)升(shēng)空(kōng)间。另外值得(dé)关注的是(shì)，MetaSAM为代表(biǎo)的图片分割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进(jìn)一(yī)步(bù)推动(dòng)多模态大(dà)模型发展，从而推动IP从(cóng)自上而(ér)下变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势的内容(róng)公司商业化空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于中字头板块，华安证券认(rèn)为(wèi)值得(dé)布局(jú)的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值(zhí)体系(xì)与(yǔ)优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色估值体(tǐ)系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来(lái)的拔估值机(jī)会。②优化国有资本(běn)布局关(guān)注能(néng)源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型(xíng)举国体制(zhì)的科技创(chuàng)新方向。关注(zhù)：①科(kē)创型央(yāng)国企“领(lǐng)头”改革转型(xíng)。②数字经(jīng)济领域国资云及(jí)信创等标(biāo)的。③半(bàn)导体、科学(xué)仪器(qì)等领域的(de)装(zhuāng)备(bèi)国产化。

　　方向三(sān)：“一(yī)带一路”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注(zhù)建筑(zhù)、能源、交通、冶金等有望获得订单增(zēng)量企业(yè)。此外(wài)，创建(jiàn)世界一(yī)流示范企(qǐ)业名单对应的(de)上市(shì)公司也值得关(guān)注。

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