新能(néng)源汽车(chē)车(chē)主两大(dà)难(nán)：续(xù)航(háng)里程和补能问题(tí)。

　　动力电池龙头宁德时代1000公里(lǐ)的麒麟电池，缓解了新能(néng)源汽车车(chē)主们对续(xù)航里(lǐ)程的焦虑。但随之(zhī)而来的是(shì)补能问题。和通(tōng)过(guò)技术创新进步(bù)即可解(jiě)决的续航里程问题不同的是，摆在新能源(yuán)汽车车主面前的补能(néng)方式(shì)暂时(shí)只有两种——要么(me)换电(diàn)，要(yào)么(me)充电。

　　相(xiāng)比起时间较长的充电，换电无(wú)疑是一种好方法。只不过，支持换电的汽车(chē)品牌并不多，又(yòu)或者说(shuō)换电仍不算是(shì)主(zhǔ)流的补能方(fāng)式(shì)。此外(wài)，也有新(xīn)能(néng)源(yuán)汽车车主(zhǔ)对(duì)换电的电池质量有(yǒu)所担忧。现实情况是，大多数新能源汽车车(chē)主(zhǔ)依然会选择充电补(bǔ)能。

　　充电同样问题多多，包括价格战、质(zhì)量不一(yī)的充(chōng)电设施，尚未能满足需求的充电桩数量，无(wú)法盈利的充(chōng)电运营商等。

　　英大证券研(yán)报(bào)显示，2021年估算(suàn)中(zhōng)国新能源汽(qì)车充(chōng)电电(diàn)费市场规模(mó)约141.3亿元，服务(wù)费市(shì)场规(guī)模高达17亿元至34亿元。假(jiǎ)设电(diàn)价不发(fā)生巨大(dà)变化，到(dào)2025年市场规模将会扩大3倍，到2030年市场规模将会扩(kuò)大10倍，电(diàn)费+服务(wù)市场规模(mó)将突破千亿元。

　　尽管充电桩行(xíng)业(yè)乱象反复出(chū)现，但依(yī)然无法否认这是(shì)一(yī)个有(yǒu)着极大潜力的市场(chǎng)，哪怕是处(chù)于(yú)“价格换空(kōng)间(jiān)”的内(nèi)卷(juǎn)阶段，也吸(xī)引着(zhe)无数(shù)玩家前仆后(hòu)继地进场(chǎng)。在(zài)进场的大批企业中，有一家(jiā)企(qǐ)业正悄然(rán)展现出领先优势。

　　2022年6月，中国“充电服务第一股”——能(néng)链智电在纳斯达克上市(shì)。作为重塑充电服务产业链的龙头企业，能(néng)链智电在(zài)大力拓展充电应用场景(jǐng)之余，迅(xùn)速对(duì)行业进行高效整合。

　　4月22日，能链(liàn)智电发布2022年第四季度(dù)及全年(nián)未经(jīng)审计(jì)财务(wù)报告。财报显示，能链智电(diàn)2022年(nián)全年总交易(yì)额超过27亿元人民币（3.916亿美元），同比增(zēng)长(zhǎng)119％。其(qí)中(zhōng)，第四季度总交易额超过8.4亿元(yuán)人民币（1.218亿美元），同比(bǐ)增长94％。

　　根(gēn)据能链智(zhì)电(diàn)预测数据，2023财年(nián)净收入将在5亿元人民币至(zhì)6亿元(yuán)人民币，同比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有(yǒu)量将达峰(fēng)，而电(diàn)动(dòng)汽车将持续增长，并(bìng)于(yú)2036年超过传统燃油车。这意味着，身处充电服务行业的能链(liàn)智电将会迎来广阔(kuò)的发展空间。

　　优秀的业务前景，同(tóng)样吸引了资本(běn)市场的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披(pī)露的最新持仓(cāng)数据(jù)显示，景顺旗下的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重仓持(chí)有中国最大规(guī)模(mó)的第三方充电网络运营商能链智电(diàn)（NAAS.US）股(gǔ)票(piào)，占该基金(jīn)ETF持(chí)仓(cāng)组合的比例高达2.69％，位列持仓份额第(dì)一。按(àn)披露数据测算，景顺持(chí)仓能(néng)链智电市值已超2000万(wàn)美元。

　　新能源汽车行业发展迅速(sù)，但对(duì)于广大新(xīn)能源车主的(de)充电(diàn)服(fú)务痛(tòng)点尚(shàng)未完全得(dé)到解决。这为(wèi)能链智(zhì)电提(tí)供了“逐鹿”千亿市场(chǎng)的(de)绝佳机会(huì)。谁能(néng)有效(xiào)解(jiě)决车(chē)主们的(de)痛(tòng)点，谁就(jiù)能成为(wèi)充电服务行业(yè)中(zhōng)当之(zhī)无愧(kuì)的(de)龙头。

　　千亿潜(qián)力

　　2月3日，工业和信息(xī)化部(bù)、交(jiāo)通运输部等八部门发布《关于组织开展公(gōng)共领域(yù)车辆全(quán)面电动化先行(xíng)区试点(diǎn)工作的通知》（下(xià)称《通知》）。 《通知》提到，建(jiàn)成适度(dù)超前的充(chōng)换电(diàn)基础设施，新(xīn)增公用(yòng)桩（标准(zhǔn)桩(zhuāng)）与公共领域新能车（标准车）比(bǐ)例力争到1:1，高(gāo)速服务区充电车位占比不低于小型停车(chē)位10％。

　　新能源汽车保有(yǒu)量与充电桩(zhuāng)的比例称为“车桩比”，这个(gè)指标通常用来衡(héng)量是否满足新能源汽车(chē)的充(chōng)电需求(qiú)。

　　据(jù)中国充电联盟数(shù)据，2022年公共充电(diàn)桩(zhuāng)直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万台公共充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至(zhì)2022年12月(yuè)，充电联盟内成员单位总计上报公共充电桩179.7万(wàn)台(tái)，月均(jūn)新增公共充(chōng)电桩约5.4万(wàn)台(tái)。

　　有券商机构(gòu)对需(xū)求进行预测，假设新增桩(zhuāng)需求有(yǒu)70％为直流桩(zhuāng)、30％为(wèi)交流桩，直(zhí)流桩(zhuāng)按(àn)平均60kw、3万(wàn)元/个(gè)，交流桩按(àn)7kw、0.35万(wàn)元/个，总需求约(yuē)455亿元(yuán)左右。

　　国(guó)泰君安研报观点认(rèn)为，充电桩是支(zhī)撑新(xīn)能源汽车市场健康快(kuài)速(sù)发展的重(zhòng)要(yào)基础设施建(jiàn)设之一，未(wèi)来将加速完成向高功率快充的(de)方向技术升级，并(bìng)加速完成车(chē)桩比1:1的目标(biāo)，从而带(dài)动新能源汽(qì)车渗透率进一步提(tí)高。

　　艾媒咨(zī)询2020年曾(céng)估(gū)算(suàn)，未来5年内，中国公(gōng)共充电桩投资建设规模的(de)同比增长率将不(bù)低(dī)于30％，到2025年，投资建(jiàn)设规模将达到187.6亿(yì)元。但随着中国(guó)新能源汽车市场不(bù)断超预(yù)期发展(zhǎn)，艾媒咨(zī)询的估算已略显保守(shǒu)。有机构预测，假(jiǎ)设2025年车(chē)桩比依然在2:1附近(jìn)、直流充(chōng)电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中(zhōng)国(guó)国(guó)内充电桩市(shì)场规模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽(qì)车市场的高速增做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪长，对充电(diàn)桩行(xíng)业产(chǎn)生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能(néng)源汽车市(shì)场出现(xiàn)爆(bào)发式(shì)增长，产(chǎn)量和销量分别(bié)为705.8万辆(liàng)和688.7万(wàn)辆，同比分别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能源汽(qì)车(chē)渗透率更是一(yī)举推高(gāo)至25.6％。截至2022年底，中(zhōng)国新能源汽(qì)车(chē)保有量达到1310万辆，同比增长67.13％，中国(guó)新能源乘用车占(zhàn)全球市场(chǎng)份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘书长崔东树认(rèn)为，新能源汽(qì)车渗透(tòu)率仍会快速(sù)提升(shēng)，预(yù)计2023年总体(tǐ)狭义(yì)乘(chéng)用车(chē)销量约为2350万辆，其中新能源乘用车销(xiāo)量(liàng)有望达(dá)850万辆(liàng)，渗透率(lǜ)为(wèi)36％，同比增速超30％。

　　中(zhōng)汽协(xié)副(fù)总工程师许海(hǎi)东对新能源汽(qì)车市场则更(gèng)为看好。据其预计(jì)，2023年(nián)乘(chéng)用(yòng)车总销量约为2380万辆，同比增长1.3％；商用车总销(xiāo)量约为380万辆(liàng)，同比增长15％。新能源汽车市场全年(nián)销量(liàng)有(yǒu)望(wàng)超过900万辆，同(tóng)比增长35％。

　　新能源汽车数量(liàng)持(chí)续上升，对应的是补能(néng)需求的持续扩大，所需要的充电桩(zhuāng)数量(liàng)更是庞(páng)大(dà)，充电桩市场(chǎng)空(kōng)间潜力十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中国充电基础(chǔ)设施数(shù)量(liàng)达到(dào)521.0万台，同比增(zēng)长99.1％。其中，公共(gòng)充电基础设施(shī)增长(zhǎng)约65万台(tái)，同比增长91.6％，公共充(chōng)电桩保有量达(dá)到(dào)179.1万台（含(hán)直流充电桩(zhuāng)76.1万(做出贡献，做出贡献与作出贡献的区别在哪wàn)台(tái)、交流充电(diàn)桩103.6万台(tái)）。2022年，公共充电站增量(liàng)为3.7万(wàn)座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据(jù)显示，预(yù)计2023年(nián)将(jiāng)新增公共充电(diàn)桩97.5万台（含直流充电桩41.0万台、交流充电桩56.5万台）；公共充电桩保有量达到277.2万台(tái)（含(hán)直流(liú)充电桩(zhuāng)117.1万台、交流充(chōng)电(diàn)桩160.1万台(tái)）；公(gōng)共充(chōng)电(diàn)站增量约为6万座，公(gōng)共(gòng)充电站(zhàn)保有量约为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快(kuài)速(sù)补能是新能(néng)源汽车技术进步的(de)重要发展方(fāng)向。天风证券研报指出，除了在自(zì)家停车位(wèi)等可以长时(shí)间停放的场景下，在短时停(tíng)靠的公(gōng)共(gòng)场景电动车均有(yǒu)快速(sù)补能的需求，更高比(bǐ)例的快充(chōng)桩满足消费者的客(kè)观需要。

　　据(jù)了解，目前各国政策从顶层设计积(jī)极推(tuī)动(dòng)快(kuài)充技术(shù)发展(zhǎn)，未来快充桩占比有望逐步(bù)提高。高压快充(chōng)技术是当前车企实现快(kuài)充的主流选择，800V高压平台(tái)车型将于2023年陆续上市。

　　然而，公(gōng)共充电(diàn)桩的分散化趋势(shì)却拖慢了新(xīn)能(néng)源汽(qì)车的发展速(sù)度。

　　东莞证(zhèng)券(quàn)研报显示(shì)，充电桩设备行业的(de)技术门槛(kǎn)相对(duì)较低，产品标准化程度(dù)较高(gāo)，目前国内充电桩设备生产领域的相(xiāng)关公司数量超过(guò)300家，供应商(shāng)数(shù)量(liàng)多，使得大量(liàng)新玩家可以(yǐ)轻(qīng)松进入充电(diàn)桩行业(yè)。

　　由于充换(huàn)电基础设施依赖土地和资本，因此本地化和分散化是趋势(shì)。

　　据了解，各地的城投、国投(tóu)、环投、商业地产等资产持有方，如酒店集团(tuán)、民宿企业等(děng)都会积极参与(yǔ)到充电市场(chǎng)中。近两年，中国(guó)充电市场已经呈现出分散(sàn)化的趋势(shì)，充电运营(yíng)商CR5（前(qián)5大企业市(shì)占率）从(cóng)2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未来SME（中(zhōng)小型运(yùn)营商）预计占比(bǐ)将会超过60％。

　　与此同时，分(fēn)散化趋(qū)势(shì)正进(jìn)一步削(xuē)弱(ruò)新能源汽车车主(zhǔ)的消(xiāo)费(fèi)体验。据悉(xī)，找桩难、排(pái)队时间长(zhǎng)、充电时间长、下载(zài)多个APP等都是每一位新(xīn)能源汽车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分析(xī)人士指(zhǐ)出，从(cóng)行业发(fā)展角(jiǎo)度(dù)看，公(gōng)共(gòng)充电基(jī)础设施网络建设呈(chéng)结构性供给不足；不同充电(diàn)运营商充电网络间形成信息(xī)孤(gū)岛(dǎo)；充电(diàn)设(shè)施利用(yòng)率低、盈利模式单一(yī)；缺乏充电(diàn)场站运(yùn)营(yíng)管理(lǐ)等。庞大而分散的(de)运营(yíng)商需要标(biāo)准统一的行业规(guī)范(fàn)和(hé)服务。

　　中金(jīn)公司研报曾点明充电(diàn)运营商供应格(gé)局分散(sàn)的原因。“我们认为，根本原因在(zài)于运营商自(zì)建桩受限于资金(jīn)压(yā)力和土地(dì)资源，建桩(zhuāng)主力由此前的运营商转(zhuǎn)变(biàn)为地方(fāng)国企、小工商业等掌握土地资源的第(dì)三方建设，由此具备(bèi)当地区位优势、以(yǐ)蔚景云、深圳车电网为代表的(de)二线及新增运营商(shāng)迅速获得市(shì)场份(fèn)额。展(zhǎn)望未来，我(wǒ)们认为充(chōng)电桩场址(zhǐ)资源具备稀缺性，拥有本地优质土地(dì)资源的地方国企、小工商业有(yǒu)望维(wéi)持(chí)建(jiàn)桩主(zhǔ)力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡供应格局的巨(jù)大(dà)差异。中(zhōng)国汽车流通协会有形汽(qì)车市(shì)场分(fēn)会常务副(fù)理事长苏晖(huī)曾公开表示，新能(néng)源汽车下乡目前更多停留在口头(tóu)阶段，事(shì)实上做的远远不够，应当给予(yǔ)高度(dù)重视(shì)，同(tóng)样充电市(shì)场应(yīng)先一步布(bù)局(jú)。

　　如何破局？

　　如今，新能源(yuán)汽车(chē)与充电桩已落入了“先有鸡还是先有(yǒu)蛋”的困局。值(zhí)得注意的(de)是，随着各大新能源(yuán)汽(qì)车品(pǐn)牌(pái)逐渐下沉至三(sān)四线(xiàn)城市，新(xīn)能源汽车渗(shèn)透率的进一步提高，充电(diàn)桩分散化所带来的问(wèn)题也将逐(zhú)渐逼近爆发节点。

　　充电桩(zhuāng)服务整合已刻不容缓，而拥(yōng)有(yǒu)充电服(fú)务全包模(mó)式的企业(yè)将(jiāng)会在(zài)这场(chǎng)赛跑中占据领先优势(shì)。

　　据中(zhōng)金公司研(yán)报(bào)，充电服务全(quán)包模式是充电服务商针对无业内经(jīng)验、但掌握土地(dì)资金(jīn)资(zī)源、急需进行充电桩建设的目标群体提出的一(yī)站式(shì)解(jiě)决(jué)方案，目标客户包含地(dì)方国企(qǐ)、地方(fāng)小工(gōng)商业业(yè)主(zhǔ)及(jí)目的地小(xiǎo)区/民宿业(yè)主等。充电服务商凭(píng)借业(yè)内积(jī)累经验和资源，向目标客户(hù)提供选址、EPC建站及后续运(yùn)营运(yùn)维的三位一体综合服务，分别获(huò)得对(duì)应服务收(shōu)入、充电(diàn)桩等设备销售收入及(jí)后续运营运维服务费分成。

　　充电服(fú)务全包模(mó)式有效解决(jué)充电运(yùn)营(yíng)商“盈利难(nán)”的(de)问题，同时可对(duì)接充电桩制造(zào)商和需要充电(diàn)服务的(de)新能源汽车(chē)车主，从(cóng)而(ér)改善整个产业链(liàn)的盈利状况和消(xiāo)费(fèi)体验(yàn)。能提供全(quán)包模式的(de)企(qǐ)业(yè)不多(duō)，第三方(fāng)充电(diàn)服务商能链智电正是其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电与国内领(lǐng)先的储能系统集成商(shāng)与统服务商海博思(sī)创成立合资公(gōng)司——能(néng)链海博，发挥(huī)双方各自在用(yòng)户、产品、技术和运营、场景等(děng)方(fāng)面的优势，布局多元化储能解决(jué)方案，助力(lì)“双碳”目(mù)标。

　　据了解(jiě)，能链海博聚焦用户侧储能，拉动电(diàn)源侧、电网侧储能，逐步落地“光储充检服”一体(tǐ)化(huà)充电(diàn)站(zhàn)，有效解(jiě)决充电(diàn)基础(chǔ)设施电(diàn)力增容扩容(róng)、快速(sù)安全充(chōng)电、电池健康检(jiǎn)测(cè)等(děng)问题，为新(xīn)能源汽车车(chē)主带来智能、高(gāo)效(xiào)、安全(quán)的充电新体(tǐ)验。

　　“光储充检(jiǎn)服”一体化充电站，实际上便是(shì)储能电站叠加(jiā)智能检查及车主服务。储能电站的(de)原理(lǐ)类似于“充电宝”，在低谷用电时，通(tōng)过电网或光伏装(zhuāng)置等方式“充电(diàn)”并储(chǔ)存，在高(gāo)峰(fēng)用电(diàn)时释放储存电量。与此(cǐ)同时，电站还可以参(cān)与(yǔ)市场交易，在空闲(xián)时段可利用电量进行盈利。这样(yàng)一(yī)来，既可以保(bǎo)障电力(lì)系统稳定，又能够拓展充(chōng)电站盈利来源，从而推动充(chōng)电站市场发展。

　　除(chú)传(chuán)统的充电站建设外，能链智电还与住宿产业互联网平台订单来了成(chéng)立(lì)合资(zī)公司——智(zhì)电来了。随着2023年经(jīng)济复苏(sū)，出行(xíng)需(xū)求逐渐提升，乐趣多多(duō)的自(zì)驾游更是成为(wèi)民(mín)众出行的首(shǒu)选项。

　　智电来了将以民宿为核心场(chǎng)景，从(cóng)充电桩选址、设备采(cǎi)购(gòu)、EPC工程到运营管理、保(bǎo)养(yǎng)维(wéi)修等在(zài)内的一站式服务，并联合(hé)战略合作伙(huǒ)伴快电，为新能源车主(zhǔ)提供一键找好(hǎo)桩、一(yī)键充电、一键(jiàn)支付等便捷服务，满(mǎn)足(zú)新能源车主在旅游目(mù)的(de)地(dì)就(jiù)近充(chōng)电、随停随充的需求。

　　此外，能链(liàn)智电还推出(chū)充电机器人，可以为新能(néng)源汽车提供(gōng)“随用随(suí)充(chōng)”的全自动充(chōng)电服务。只不过(guò)，通(tōng)过充电机器人进行自动(dòng)补能的解决(jué)方案(àn)，仍(réng)为(wèi)时尚早。相比起这种(zhǒng)需要结(jié)合新技(jì)术的解(jiě)决方案(àn)，充(chōng)电站(zhàn)依然是充电服(fú)务商主要攻略的战场。

　　能链(liàn)智电(diàn)将(jiāng)传(chuán)统行业做法与新(xīn)兴技术手段相(xiāng)结(jié)合，不仅推动行(xíng)业(yè)新(xīn)生态建设，助(zhù)力(lì)交通能源绿色发展，同(tóng)时也实现(xiàn)自身业绩(jì)持续增长。财报显示，2022年能链智电实(shí)现净收入9280万元人民币，同(tóng)比激增177％；第四季(jì)度净收入为2950万元，同比增(zēng)长95％，接近翻倍。

　　据(jù)了解，由于能(néng)链智电的服务模(mó)式较好地满足车主(zhǔ)需求，2022年订单量(liàng)达(dá)到(dào)1.22亿(yì)单，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)114％；总(zǒng)充电量达到27.53亿度(dù)，同比增长116％。当(dāng)前，能链智(zhì)电已连(lián)接服务充电运(yùn)营商1581家、5.5万(wàn)座充电站和51.5万(wàn)把充电枪。

　　身处(chù)全球最(zuì)大的新能(néng)源市场，能链(liàn)智电业(yè)务发展潜力充(chōng)满想象空间。能链智电创始人、CEO王(wáng)阳表示(shì)：“我们希望依托独一(yī)无二的商业(yè)模式和行业卡位，抓住能源(yuán)变革的历史性机遇，与合作伙(huǒ)伴共同推动(dòng)交通碳减(jiǎn)排，助(zhù)力双(shuāng)碳目标实现。”

　　同(tóng)时(shí)，据(jù)能链(liàn)智(zhì)电总裁兼CFO吴雪庐(lú)透露(lù)，能链智电(diàn)已分别(bié)在(zài)新加(jiā)坡(pō)和阿姆(mǔ)斯特丹设立亚(yà)太和欧洲(zhōu)总部。在新(xīn)业务进展方面，能链智电(diàn)预计在2023年(nián)中期推出虚(xū)拟电厂平(píng)台，帮(bāng)助充电站参与(yǔ)电力交易市场，并为更广泛(fàn)的电网提供削(xuē)峰填谷等各种支(zhī)持服务，助力新(xīn)能源行业建(jiàn)立现代能源系统。

　　整体上，新能源汽车市场高速发展，已成为市场(chǎng)共识：续(xù)航(háng)里程和补(bǔ)能问(wèn)题仍将是一段时间内新(xīn)能源汽车渗透(tòu)过程中(zhōng)的两大难(nán)。但(dàn)随着第三(sān)方充(chōng)电服务商对(duì)充电(diàn)服务行业进行整合以(yǐ)及新应用场(chǎng)景的拓展，补能场景中(zhōng)的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在(zài)经济复苏的2023年，充电(diàn)桩(zhuāng)行业将迎来服务整合之年，而新应用场景的开拓(tuò)也将成(chéng)为充电服(fú)务商市(shì)场份额的胜负手。

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