因市(shì)场需求(qiú)减少，正在持续发力的(de)存储芯片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌(zhǎng)管(guǎn)的诺安(ān)成长混合(hé)基金，已累计减持该公司股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明的(de)一(yī)致(zhì)行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新(xīn)股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元(yuán)。

　　一季度净利(lì)突降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月27日披露(lù)的2023年一季报显示，公司一季度归母净(jìng)利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比(bǐ)下降78.13％，其主要(yào)原因是芯(xīn)片产(chǎn)品(pǐn)市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同(tóng)时(shí)发布的2022年年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同(tóng)比减少4.47％。

　　其(qí)中，存(cún)储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业悲痛和悲恸的区别在哪，比悲伤更高级的词务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度(dù)减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增(zēng)加约(yuē)3.73亿元，较2021年(nián)度(dù)增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务、传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要(yào)是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而微(wēi)控制器业(yè)务(wù)收入增加得益于公司多元化产(chǎn)品布局，其来(lái)自工业、网(wǎng)通(tōng)领域的(de)收入增加(jiā)弥补了消(xiāo)费领域(yù)的(de)收入下滑(huá)，并带动(dòng)微控制器业务(wù)收入增(zēng)长(zhǎng)。

　　在净利润(rùn)方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同(tóng)比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方(fāng)面的影响，一方面，财务(wù)费(fèi)用减少约(yuē)2.22亿元，主(zhǔ)要是美元(yuán)兑人民币汇率上升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用同(tóng)比增加约(yuē)1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销等(děng)费(fèi)用的增加；资产减(jiǎn)值损失(shī)同比增加约2.18亿元，其(qí)中存货计提减(jiǎn)值同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商誉减值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级市(shì)场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺(nuò)安成长混合基金，已累(lèi)计(jì)减持约(yuē)603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东(dōng)则(zé)仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万(wàn)股。

　　实控人的(de)一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同日还公告，实际控制人朱一明(míng)的一致行动人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟自(zì)披露该减持(chí)计划公(gōng)告日起15个交易日后(hòu)的6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞价交易方式，减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创(chuàng)新的业务(wù)主要有(yǒu)三块(kuài)，分别(bié)是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存(cún)储芯片占(zhàn)比约为(wèi)59％。

　　在存(cún)储器(qì)方面，兆易(yì)创新的产品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新(xīn)目前市占率排名(míng)全球(qiú)第三(sān)，竞争对手主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦(bāng)电(diàn)子、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占据了较高(gāo)的(de)市场份额。兆易创新通过差异化产品需求切(qiè)入该细分领域(yù)市场，以实现局部应(yīng)用领先。如(rú)小容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可(kě)广泛应用(yòng)于手机、机顶(dǐng)盒(hé)、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费类产品，公司在技术、产品以及市场应(yīng)用方面都处于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展应用领域至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器(qì)产业处于(yú)高度垄(lǒng)断，主(zhǔ)要(yào)的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星电子(zi)、SK海力士(shì)和美国的美光科技，占据(jù)全球(qiú)90％以上的市场份额，排名其(qí)后的多为中国台湾地区的企业。兆易创新(xīn)主要通过其兄弟公(gōng)司(sī)长(zhǎng)鑫存(cún)储参与竞争，从(cóng)趋势来看，其(qí)产业(yè)技术开(kāi)始起(qǐ)步发展，但(dàn)占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界半导(dǎo)体贸易(yì)统计组织（WSTS）的(de)数据，2022年全(quán)球(qiú)半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相(xiāng)比显著(zhù)放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球半导体市场的销售额预计(jì)则将小幅下滑到(dào)5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年(nián)全球存储市(shì)场规模为1391.87亿(yì)美元，同比下(xià)跌(diē)15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增(zēng)长(zhǎng)，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金(jīn)减仓

　　兆易创新是基金重仓股(gǔ)，截至(zhì)一季(jì)末(mò)，多家基金(jīn)公司(sī)旗下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化(huà)看，一季(jì)度银河创(chuàng)新(xīn)成长和蔡(cài)嵩松(sōng)管理的诺(nuò)安成长(zhǎng)是(shì)持有该股最多的(de)主动偏股基(jī)金，不过，两只基(jī)金均在一季(jì)度减持(chí)了兆易创新(xīn)，其中诺(nuò)安成长减(jiǎn)持近272万股，减持比例超25％。

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