本(běn)轮新(xīn)股中，中(zhōng)科飞(fēi)测(cè)未(wèi)来国(guó)产替(tì)代空(kōng)间比较大，可以适当关注(zhù)一(yī)下，德(dé)尔玛(mǎ)比较有特色的小(xiǎo)家电(diàn)公司，但也(yě)有(yǒu)问题，其他都(dōu)一般。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一(yī)家集自主研发(fā)、原创设计、自有生产、自营销售于一体的创新家电品牌企业。德尔玛围绕高速成(chéng)长的新兴(xīng)家(jiā)电消费品类，针对不同市场定位(wèi)、目标(biāo)客群和经营模式(shì)，形成了成(chéng)熟的品牌矩(jǔ)阵，旗下(xià)品牌包括“德尔玛”“飞利浦”等，主(zhǔ)要产(chǎn)品类型包括家居环境类、水(shuǐ)健康类、个护健康(kāng)类以及生活卫浴类(lèi)。

　　小家电企业，直播带货起家(jiā)，薇娅也有持(chí)股，但公司主要产品都是授权品牌销售，毛利(lì)率(lǜ)较(jiào)低，而自(zì)主(zhǔ)品牌(pái)占比越来越低（不到30％），不关(guān)注了。

　　二、世纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒通(tōng)是一家专业的信息(xī)技(jì)术服务商(shāng)，通过自主(zhǔ)开发技(jì)术平台及搭建服务网络，为金融机构、电信运营商(shāng)、互(hù)联网公(gōng)司、高速集团等(děng)拥有众多个人用户的(de)大型企(qǐ)业(yè)客户提供(gōng)用户增值和(hé)拓展(zhǎn)服(fú)务。

　　信息服务(wù)商，客(kè)户主要(yào)是平安，以前是(shì)移动，业(yè)务重心也转向了毛利率更低(dī)的(de)车(chē)主信息服务，没看(kàn)到(dào)核心竞(jìng)争力，保险行业低迷，公司业绩(jì)也好不(bù)到哪里去，这两年(nián)原地踏步，还略(lüè)有倒退。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思从事(shì)内镜(jìng)微(wēi)创诊疗器械的(de)研发、生产与销(xiāo)售，主要产品应用于消化内镜诊疗领域，按治疗用途分为止血闭合类、EMR/ESD 类、活检(jiǎn)类、ERCP 类和诊疗(liáo)仪器类。公司前身系成立于(yú)2010年12月(yuè)的安(ān)杰思基(jī)因。由达安基因(yīn)和章贤骏分别出资(zī)600万元、400万元设立，设立(lì)初期公(gōng)司以(yǐ)章贤骏团队的PCR业务为(wèi)主。考虑(lǜ)到公司主营业(yè)务的独立性、与达安基(jī)因业务的关联性及为了不同业务(wù)板块的(de)更好发展，安杰思(sī)决(jué)定专注(zhù)于从(cóng)事内镜微创诊疗(liáo)器械业务(wù)并停止(zhǐ)PCR业务的发(fā)展。

　　内(nèi)镜微创诊(zhěn)疗器械(xiè)，体量和研发实力远不如同行业的南微，面对竞争和集(jí)采，公司产品价格不断下滑，不过(guò)由于体量(liàng)小，国产替代进行中，业绩(jì)还算不(bù)错，个人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科技股(gǔ)份(fèn)有限公司成(chéng)立于2014年，公司是一家(jiā)国内领先(xiān)的高(gāo)端半导体质量控制(zhì)设备公司，自成立以来始终(zhōng)专注于检测和量测(cè)两大类(lèi)集(jí)成电(diàn)路专用设备的(de)研发、生产和销售，产品主要包(bāo)括(kuò)无图形晶圆缺(quē)陷检测设备系列、图形晶圆(yuán)缺陷检测设备系列、三维形貌量测设备系(xì)列(liè)、薄(báo)膜膜厚量测设(shè)备系列等产品，已应用于(yú)国内28nm及以上制程的集(jí)成电路(lù)制造产(chǎn)线。国内半导体检测与量测(cè)设备市场2020年的市(shì)场规模达到了21亿美元，市场基本(běn)被国际(jì)巨头垄断，国(guó)产(chǎn)化率约为2％。公司为国内当仁不让的领军企(qǐ)业，远超行业第二(èr)和第三(sān)的收(shōu)入之和。

　　晶圆检测设备龙(lóng)头，半导体(tǐ)上游公(gōng)司，公司收入(rù)增速很快，但利润基(jī)本没有，且存(cún)货越来越(yuè)多，短期(qī)看半导体庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思行业周期向下，但公(gōng)司所处行业国(guó)产替代空间较大，未来仍(réng)会(huì)有(yǒu)发展，可(kě)以(yǐ)适当关注。

　　五、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青(qīng)科技是一(yī)家以(yǐ)三明治(zhì)复合(hé)材料为基础，通过轨道交通和(hé)建筑装(zhuāng)饰(shì)两大领域实现产品应用的高新技术企业。公司(sī)的业务主要为轨道交通业务及建筑装饰业务，在轨道交通业务方面，公司提供(gōng)轨道(dào)交通(tōng)车辆(liàng)内部装饰产品(pǐn)、检修业务及备品备件(jiàn)和(hé)车载乘客(kè)信息系统(tǒng)；在建筑装饰业(yè)务方面(miàn)，公司(sī)提供建筑(zhù)内外部装饰产品(pǐn)。

　　车辆和建筑(zhù)内部装饰公司，下游房地产和轨道交通(tōng)行业未来景气度都一(yī)般(bān)，公司业(yè)绩也没亮(liàng)点，不关注了(le)。

　　六、华纬科(kē)技(jì)（001380）

　　公司主(zhǔ)营业(yè)务为公司主营业务为悬架弹簧、制动弹簧、阀(fá)类及异形(xíng)弹簧(huáng)、稳(wěn)定杆等研(yán)发、生(shēng)产及(jí)销售。公(gōng)司深耕弹(dàn)簧行(xíng)业(yè)40余年(nián)，是(shì)国家级专精特新“小巨人(rén)”企业、浙(zhè)江省“隐形冠(guān)军”培育(yù)对象。公(gōng)司是(shì)中(zhōng)国弹簧(huáng)行业知(zhī)名(míng)度(dù)较高的(de)弹簧及相关(guān)产品的制造企业，其综合实力位(wèi)列国内弹(dàn)簧行业(yè)排名前三(sān)位。

　　弹簧行业公司，虽(suī)然号称(chēng)隐形冠军，但公(gōng)司市占率国内也就排第三，下(xià)游(yóu)汽车行业周期景(jǐng)气度高峰(fēng)已(yǐ)过，未来不是很(hěn)乐(lè)观(guān)，就(jiù)是一个门(mén)槛不(bù)高的传统制造业公司(sī)。

　　七(qī)、亚(yà)华电子（301337）

　　亚(yà)华电子(zi)是医院智能通讯(xùn)交互系统(tǒng)软硬件一体化综合解决方案提供商，主要产品分为病房智能通讯(xùn)交互系(xì)统及(jí)门诊服(fú)务交(jiāo)互系统两大类(lèi)别，是该(gāi)公司主营业(yè)务收(shōu)入的重要组(zǔ)成部分。

　　医疗信息公司，主要是医院的(de)门诊和病房交互(hù)，没(méi)什么(me)技术门槛的软硬件(jiàn)行(xíng)业，公司规(guī)模不大，竞争力一般，不关注了。

　　八、美(měi)芯晟（688458）

　　美芯晟是一家(jiā庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思)专注于高性能模(mó)拟及数模混合芯片研发(fā)和销售的集成电(diàn)路设计(jì)企业，主要(yào)产品为无线充(chōng)电系列产品和LED照明驱动(dòng)系列产品，主(zhǔ)要包括高集成度MCU数字(zì)控制(zhì)SoC电源(yuán)——无线充电(diàn)芯(xīn)片(piàn)，以及(jí)模拟电源(yuán)——LED照明驱动芯片(piàn)。目前，美芯晟能够为(wèi)客户提供(gōng)超过700款(kuǎn)芯片产品(pǐn)，可(kě)广泛应用(yòng)于通信终端、消费类电子、照明应用及智(zhì)能(néng)家(jiā)居等众多领域(yù)。

　　无线充电(diàn)芯(xīn)片和(hé)LED芯片(piàn)公(gōng)司，技(jì)术含量(liàng)不算太高的芯片行(xíng)业，下游主要(yào)是LED行业，22年开(kāi)始(shǐ)行(xíng)业景气度下(xià)滑，公司业绩也转(zhuǎn)向，收入增速放缓，产品(pǐn)价(jià)格大幅下(xià)滑，扣非(fēi)利润下(xià)滑，至于无(wú)线充电芯(xīn)片(piàn)这(zhè)块业务增速也大(dà)幅放缓(huǎn)了，而且占(zhàn)比比较(jiào)低，依赖单一客户，面对(duì)竞争也(yě)非常激烈。没太(tài)多的亮点，感觉没必要关注了(le)。

　　九(jiǔ)、航天软件（688562）

　　航天软件是航天科技集团直接控股的大(dà)型专业软(ruǎn)件与信息化服务公司(sī)，实际(jì)控制人为国务(wù)院(yuàn)国资委。公司在支撑航天(tiān)信(xìn)息(xī)化(huà)建设的(de)过(guò)程(chéng)中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建了自主软件产品（基础(chǔ)软件、工业(yè)软件(jiàn)）、信息(xī)技(jì)术(shù)服务（金审信息化(huà)服务、商密网云服务、信息(xī)化(huà)运维服务）和信息系统集成(chéng)（主要面向航(háng)天及党政军领域）等三大主营业(yè)务，是我(wǒ)国航天(tiān)及党政军领域的软(ruǎn)件和信息化服务龙头企业之一(yī)。

　　航(háng)天系的软件公司，大量关(guān)联交易，主营毛利率(lǜ)非(fēi)常低，软件产品基本没什么(me)竞争力，利润基本没(méi)有，完全依靠补贴(tiē)，完全(quán)靠政府(fǔ)采购和政策强推，这类公司业绩非(fēi)常不好预测，个(gè)人建(jiàn)议不(bù)要浪费精力(lì)了。

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