兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮(lún)流转(zhuǎn)，终于新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先来看一(yī)则今天新能源(yuán)的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜(guì)里说(shuō)，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他(tā)们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么(me)走(zǒu)势完美？新能源的(de)每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在给别人吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源马上到业(yè)绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不变，市(shì)场会发(fā)现的(de)”，接连便是难(nán)懂的话(huà)，什么“增长韧性不改(gǎi)，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来(lái)，店(diàn)内(nèi)外充满了快活的空(kōng)气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个(gè)股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个(gè)股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰(tài)勒终(zhōng)于可以(yǐ)写一下大涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力保温杯一般可以用几年，保温杯一般用几年换一次(lì)方向(xiàng)中科(kē)曙光、紫(zǐ)光股份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上(shàng)，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模(mó)。其中(zhōng)，微软全年调降(jiàng)幅(fú)度(dù)最高达30％，主要集中(zhōng)在下半(bàn)年；Meta本(běn)季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保(bǎo)守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了(le)解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待数(shù)通砍单传闻，把握(wò)AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称(chēng)Meta和微软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家(jiā)客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年(nián)Capex指引(yǐn)已比较悲观(guān)，据此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家(jiā)大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务器。从光模(mó)块板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊(xùn)砍单消息确认，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入(rù)端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最(zuì)新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业(yè)务反馈及用户转化率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今天的市场(chǎng)就(jiù)分析到这(zhè)了。

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