要闻(wén)速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投(tóu)资(zī) 将坚决反对

　　在11日下(xià)午举行的(de)例行记者(zhě)会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次(cì)表态(tài)，如美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成员国(guó)）共同(tóng)限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次(cì)例行记(jì)者会上，束(shù)珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢迎各国企业来华投资(zī)。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工(gōng)智能、集(jí)成电路(lù)、工业母机等(děng)战略性新兴产业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开(kāi)扩大会(huì)议，会议(yì)强调(diào)，要(yào)指导推动中央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战(zhàn)略性(xìng)新(xīn)兴产业布(bù)局力度(dù)，推动传统产业(yè)数字化、智能(néng)化、绿色化转型升级，引领带动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设(shè)计(jì)，增强国资(zī)监管工(gōng)作协同和政策(cè)协同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中央企(qǐ)业(yè)更好服务支(zhī)撑现代化(huà)产业体系建设提(tí)供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企(qǐ)才是中特估中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上(shàng)一条路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数(shù)据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融(róng)统计(jì)数据报告(gào)，4月末，广义货(huò)币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增(zēng)长12.4％，增(zēng)速比上月末(mò)低0.3个百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融(róng)资规模增量为(wèi)1.22万亿(yì)元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元。4月(yuè)份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业(yè)存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评(píng)：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核心在(zài)于居民贷(dài)款13个(gè)月(yuè)以来首次转负，同(tóng)时居(jū)民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可能重回表外资产，而非用(yòng)于消费，消费在二(èr)季(jì)度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣(xuān)布CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官及执行董事(shì)

　　京东(dōng)集团公告称(chēng)，本公司现任首(shǒu)席财务官许冉女士(shì)将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先(xiān)生担任京(jīng)东集(jí)团首席执行官兼执(zhí)行董事。徐雷(léi)先生(shēng)因个人原因将退任本(běn)公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行董事职务。京(jīng)东(dōng)物流现任首席财(cái)务官单苏先(xiān)生将担任(rèn)本(běn)公(gōng)司首席(xí)财务(wù)官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪(xīn)，后是京东(dōng)零售事业群(qún)大(dà)调整，如今公(gōng)司(sī)首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能否为(wèi)京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易(yì)商协会对建(jiàn)设银行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管部门反馈线(xiàn)索，依据(jù)《银行(xíng)间债(zhài)券市场自(zì)律处(chù)分规则》，交易(yì)商(shāng)协会已对中(zhōng)国建设银(yín)行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业务涉(shè)嫌违规行为开展自(zì)律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周(zhōu)硅(guī)片价格(gé)大幅下跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最(zuì)新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格大幅下(xià)跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成(chéng)交(jiāo)均价降至(zhì)5.25元/片(piàn)，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片(piàn)，成交(jiāo)均价降至7.28元/片(piàn)，周环比降(jiàng)幅(fú)为9％。本周市场成交价格混乱，成交量普遍偏小。价格(gé)大幅下(xià)跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌(diē)幅(fú)略显夸张，但实则经历(lì)了两轮(lún)阶(jiē)段性(xìng)调价；其二(èr)是传导原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续向下(xià)游释放(fàng)利润。评：以隆基(jī)股份为首的光伏赛道(dào)最近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的(de)复苏。

　　7、中(zhōng)芯国际：一季度净利(lì)润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国(guó)际公告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业(yè)收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降(jiàng)44％。主要是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下(xià)降(jiàng)所致。二季度(dù)，公司预计产能利(lì)用率和出(chū)货量都高(gāo)于一季度，销售收(shōu)入(rù)预计环(huán)比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环(huán)比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元(yuán)，据(jù)此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在做了(le)一轮(lún)过山车后(hòu)，处于相(xiāng)对(duì)低点的位置，中(zhōng)芯国际这(zhè)个业(yè)绩的杀伤力没有(yǒu)那么(me)足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能(néng)分别(bié)获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上(shàng)周首次申(shēn)领失业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国上(shàng)周首次申领(lǐng)失业救济人数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以来(lái)新高(gāo)；预估为24.顶到底是一种怎样的体验，顶到宫颈是顶到底什么感觉5万人，前(qián)值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比(bǐ)上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连续(xù)10个(gè)月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升(shēng)0.2％，预期上升(shēng)0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评：美国4月PPI同比增速(sù)为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是(shì)创下2021年1月以来新低(dī)。上周美联储自(zì)2007年以来(lái)首次将利率上(shàng)调至5％以上，目前正密切关注服务价格(gé)，寻找(zhǎo)通胀(zhàng)压力明显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将(jiāng)给(gěi)美(měi)联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两(liǎng)年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增(zēng)速且(qiě)首次申请(qǐng)失业(yè)救济(jì)人数(shù)连续第(dì)二周(zhōu)超(chāo)预(yù)期(qī)增长无(wú)疑体现了美联(lián)储持(chí)续一(yī)年的(de)加息影响，但疲软的企业财报(bào)以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重打击，美股(gǔ)全天(tiān)震荡(dàng)收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东(dōng)超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来(lái)涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货市(shì)场(chǎng)：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速(sù)反(fǎn)弹，一周多来首次盘(pán)中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降(jiàng)10个(gè)基点(diǎn)；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创(chuàng)2月以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美(měi)元，为(wèi)11月29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场(chǎng)策略

　　周四两市(shì)各(gè)股(gǔ)指震(zhèn)荡(dàng)，中特估再度(dù)大幅走弱，中国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多股出现涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日(rì)线失守，价跌(diē)量(liàng)缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线(xiàn)大盘杀跌(diē)动力衰竭(jié)，但上(shàng)涨动力也不(bù)足(zú)，从K线组(zǔ)合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日(rì)线(xiàn)附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题(tí)材(cái)掘金

　　虚拟人(rén)：美国(guó)一位23岁的女网(wǎng)红(hóng)发布了一(yī)款基于自己(jǐ)声音、行为和个(gè)性的AI语音(yīn)聊天(tiān)机(jī)器(qì)人，可以(yǐ)作(zuò)为(wèi)用户的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了(le)7.16万美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引(yǐn)了超(chāo)过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千条，其中(zhōng)AI孙燕(yàn)姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站(zhàn)点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将(jiāng)不再(zài)以(yǐ)低于(yú)当前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRA顶到底是一种怎样的体验，顶到宫颈是顶到底什么感觉M现货价格最(zuì)近停止下(xià)跌明显早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委、财政部等六部(bù)门共同印发的关于加(jiā)快(kuài)粮食(shí)产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)能力建设的意见，其中提(tí)到，力争通过三(sān)年左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮食产地烘干设施装备短板(bǎn)，建成(chéng)布局(jú)合(hé)理(lǐ)、体(tǐ)系完善(shàn)的粮食产(chǎn)地烘干体系(xì)，烘(hōng)干(gàn)能力基本(běn)满足全国(guó)粮食(shí)产地(dì)烘干需求(qiú)，应急烘干作业能(néng)力齐(qí)备，粮食产后损失显著下降，粮食(shí)产能得到进一步巩固(gù)提升(shēng)。

　　标的：天鹅(é)股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季度净(jìng)利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收(shōu)问询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技(jì)战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的(de)具体合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作(zuò)协(xié)议 公司(sī)并非AI技(jì)术(shù)的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求(qiú)说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成(chéng)专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特(tè)定对象发行股票的(de)审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动(dòng)人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不超6％公司股(gǔ)份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天(tiān)岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海通(tōng)新能源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副(fù)总经理许亮拟减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份(fèn)

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟减持(chí)不超(chāo)1％公(gōng)司股份

　　双(shuāng)成(chéng)药业(yè) 002693：副(fù)总经理(lǐ)姚(yáo)忠(zhōng)拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航(háng)站楼广告经营合同(tóng)

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产(chǎn)品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司拟不超(chāo)4亿元投建高效(xiào)电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产(chǎn)线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月(yuè)10日(rì)科创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签(qiān)署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协(xié)议

　　*ST佳沃(w顶到底是一种怎样的体验，顶到宫颈是顶到底什么感觉ò) 300268：智利子(zi)公(gōng)司就(jiù)超产(chǎn)情形提交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首(shǒu)例(lì)受试者给药(yào)

　　中国(guó)人保 601319：王廷科因(yīn)工作调整辞去(qù)公司总裁(cái)职务

　　智飞(fēi)生(shēng)物(wù) 300122：治疗用(yòng)卡介苗获(huò)得(dé)临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　启迪设计(jì) 300500：控股股东拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华(huá)软件 002065：拟(nǐ)3亿(yì)元新疆设子(zi)公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大(dà)学签订《战略合(hé)作(zuò)框架(jià)协议(yì)》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投建锂离(lí)子电池隔膜(mó)项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与(yǔ)天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深(shēn)交所提交(jiāo)听证(zhèng)申请

　　悦康(kāng)药业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床(chuáng)试验批准

　　九(jiǔ)号公司 689009：拟(nǐ)开展总(zǒng)部研发及(jí)办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股(gǔ)份 002430：拟与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子(zi)公司拟以增资(zī)扩股(gǔ)的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙钛(tài)矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高(gāo)速(sù)公路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺(nuò) 300505：子公司(sī)近期(qī)签署1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人(rén)收(shōu)到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　3.美邦(bāng)科技（北交所）

　　申购(gòu)代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易提示】

　　万兴转债赎回，进(jìn)入最后交(jiāo)易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票(piào)简称将变更为“尤夫(fū)股份(fèn)” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁】

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