民(mín)生宏观 · 周君芝团队

　　导(dǎo)读

　　广交会是中(zhōng)国“第(dì)一展(zhǎn)"，疫后线下广交终于在4月中旬重启。我们赶赴(fù)133届广交(jiāo)会，把握人流交织背后(hòu)的中国出(chū)口暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口商品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会）疫后重启(qǐ)线下(xià)开展，我们随即赶赴广(guǎng)交会开展专项调研，用另一个视(shì)角观察中国出口企(qǐ)业(yè)现状，并捕捉一些能够反映中国(guó)出口长期趋势的(de)线索(suǒ)。

　　通过广交会(huì)观察中(zhōng)国企业出(chū)口(kǒu)状况(kuàng)，有两大天然(rán)优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购(gòu)商数量多且国别(bié)广，被誉为(wèi)“中国(guó)第一展”。

　　以(yǐ)本届广交会为例，展会面(miàn)积达到150万(wàn)平方米，时间跨度从(cóng)4月15日(rì)至5月5日，按照3期(qī)分别举(jǔ)办，涉及(jí)16个(gè)大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展(zhǎn)企业所(suǒ)涉及的规模大小和所属地域非常广泛，包括大量(liàng)中小(xiǎo)外贸(mào)企(qǐ)业，也包括行业龙(lóng)头企业。广(guǎng)交会能够(gòu)提供充足样本，便(biàn)于我们观察中国外贸出口企业群像，这是(shì)广交(jiāo)会(huì)反馈中国出口信息的(de)第(dì)一大优势。

　　对外(wài)贸企业而言(yán)，外(wài)贸展会是重要(yào)的拓客渠(qú)道。新(xīn)增客源(yuán)的数量(liàng)和质(zhì)量(liàng)，影响(xiǎng)外贸企业(yè)长期新增(zēng)订单(dān)。广交会参会客户及(jí)参展(zhǎn)氛围，能够为(wèi)我们把握更长趋势(shì)的外(wài)贸大环境和出口大趋(qū)势提(tí)供线索。这是(shì)广交会反(fǎn)馈中国出口信息(xī)的第二大优(yōu)势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出(chū)口企业群像五点特(tè)征，或预(yù)示(shì)中国出口(kǒu)趋势(shì)。

　　趋势一，客流总体旺盛，然(rán)更多来自境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)，欧美采购(gòu)商流量明显低于往年(nián)。

　　本次广交会(huì)客流量相对旺盛，相(xiāng)较以往，今年境内采购商明显(xiǎn)增多。境内和境外客流比重(zhòng)达到3:1。往(wǎng)年国内外客户充分交流时，境内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次参展(zhǎn)外商以东盟(méng)、日(rì)韩、非洲为(wèi)主，还包含部分中东和俄罗斯客户(hù)群(qún)体。欧美客户数量(liàng)明(míng)显下降，意(yì)味着高效(xiào)益客户不足，毕(bì)竟欧美客(kè)户属(shǔ)于高效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带(dài)一(yī)路”沿(yán)线国(guó)家（东(dōng)南亚、俄(é)罗斯(sī)和中东）构成中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们(men)之(zhī)前(qián)长三角出口调研信息一致，本次广交会调(diào)研反馈，一带一(yī)路(lù)国家(jiā)订单(dān)增幅较大。其(qí)中(zhōng)东南亚订单饱满，俄罗斯和(hé)中东(dōng)因订单总量尚(shàng)小。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯(sī)和中东国家订单，中国不同类型出口企业感受存异。部分(fēn)企(qǐ)业表(biǎo)示今年对俄(é)快速增长，增速(sù)甚至超(chāo)过30％；部分(fēn)企业则表示今年对俄(é)出口并未发生(shēng)太大(dà)变化。

　　趋势(shì)三(sān)，相(xiāng)较大型和自(zì)主品牌(pái)外贸企业，小企业和代工企业出(chū)口压力(lì)明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外需(xū)求较过去(qù)两年明显走弱(ruò)，不同规模和(hé)类型企业反馈，它们具体面临的出(chū)口压(yā)力存(cún)在明(míng)显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业(yè)普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)今年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑(huá)，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大(dà)中型企业订单略有(yǒu)增长(zhǎng)。

　　相较单纯的代加工企(qǐ)业，具备自主品(pǐn)牌的出口(kǒu)企业订单情况相对(duì)较好(hǎo)，出(chū)口压(yā)力(lì)较(jiào)轻。

　　趋势四(sì)，2023年中国出口企(qǐ)业(yè)仍面临一定贸易摩擦压力(lì)。

　　本次调研(yán)反馈(kuì)，中国外贸企业面临较为普(pǔ)遍(biàn)的贸易摩(mó)擦。不仅传统的欧美(měi)发(fā)达国家(jiā)对中(zhōng)国外贸企业保有(yǒu)持(chí)续的贸易摩擦，甚至(zhì)发展(zhǎn)中经(jīng)济体与中(zhōng)国之间的贸易摩擦也(yě)在加剧(jù)。

　　例如中国(guó)对非洲地区出口(kǒu)的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为(wèi)加(jiā)征关(guān)税，目的(de)在于保护本地制造业发展；

　　又(yòu)例如，东非共同(tóng)体(tǐ)对外关税税率(lǜ)分三档，终端消(xiāo)费品25％、中间(jiān)产(chǎn)品10％、原(yuán)材料和资本货物(wù)0％。设(shè)置关税的初衷是(shì)为保护本地制造业免(miǎn)受廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中国出口企业(yè)产(chǎn)业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动力(lì)成本(běn)因素影响，当前中国企业已经(jīng)开始(shǐ)产业(yè)转移。疫情(qíng)之后产业(yè)转移浪潮加速(sù)，头部大型(xíng)企(qǐ)业是(shì)这一轮产业转(zhuǎn)移浪潮(cháo)中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开展(zhǎn)杭州(zhōu)外贸专项调研，随后(hòu)发布(bù)《中国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国(guó)产业转移的(de)三点现实》两篇(piān)专题(tí)报告，提示(shì)中国出(chū)口两点超(chāo)预期(qī)表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和(hé)金额或(huò)将大(dà)增，主因去年(nián)底订单转(zhuǎn)移(yí)至年初；

　　二是疫情(qíng)之后中(zhōng)国出口企业迎来产业(yè)转移浪(làng)潮，并影响中国出口产(chǎn)品结构。

　　4月中国进出(chū)口商(shāng)品交易会(huì)（即广交(jiāo)会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们前往广州(zhōu)进(jìn)行专项调研，从另一个角度观(guān)察中国当下出口现状(zhuàng)以及中(zhōng)国出口企业面(miàn)临(lín)的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能(néng)够反映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是一(yī)个重要的拓客渠道，能够集中(zhōng)高效拓(tuò)展新客户群(qún)体。新增客源(yuán)的(de)数量和质量，影(yǐng)响(xiǎng)外贸企业长(zhǎng)期(qī)新增订单规模。

　　值(zhí)得注意的是，外贸展会新拓客户并不(bù)意(yì)味着(zhe)当期订单暴增。短(duǎn)期(qī)之内海关总署统计的出(chū)口(kǒu)订单主要(yào)与(yǔ)之前(qián)客户签订(dìng)的老(lǎo)订单相关。外贸展会反映的(de)是(shì)更(gèng)长期的外(wài)贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国最大外贸展(zhǎn)会，可观察样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交会作为(wèi)中国最大的进出口商品展会，已经举办133届，为中国(guó)历(lì)史最长的外贸展会，被誉为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的(de)会展规模最(zuì)大、商(shāng)品(pǐn)种(zhǒng)类(lèi)最(zuì)全、企业类型最多、参会采(cǎi)购商数(shù)量最(zuì)多(duō)、国(guó)别最广，能够为我(wǒ)们观察中(zhōng)国外(wài)贸出口现状和(hé)趋势(shì)提(tí)供充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会面(miàn)积(jī)达到150万平方(fāng)米，时间跨(kuà)度从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日，按照3期(qī)分(fēn)别(bié)举办，每(měi)期涉及商品种类包括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车(chē)辆及配件、机械、五金工具、建3千克是多少斤 1千克是一斤吗材、化工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼(lǐ)品、家居(jū)装饰品；

　　第三期：纺织服(fú)装、鞋、办(bàn)公(gōng)箱包及休闲用品(pǐn)、医药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会(huì)第(dì)1、2期累计参展企业数量达到2.5万家，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年广交会反映当前(qián)外贸环境(jìng)五点特征

　　第一，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购商流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年(nián)。

　　结合现场调研企(qǐ)业反馈，本次广交会客流量(liàng)相当旺盛，但相较往期展会，本次广(guǎng)交会开放境内(nèi)采购商名额，客流结构上境内采购商与(yǔ)境外采(cǎi)购商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本(běn)次(cì)展(zhǎn)会更多(duō)人流来自于境内采购商，往年内(nèi)外交流比较充分时(shí)，境内和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次外商(shāng)结构中，欧美客(kè)户数量明(míng)显(xiǎn)不足，本(běn)次境外采购商(shāng)主要为东(dōng)盟、日韩(hán)、中东(dōng)、俄罗斯和(hé)非洲等(děng)客户群(qún)体(tǐ)。

　　对中国外(wài)贸(mào)企(qǐ)业而言，欧美客户属于高效益客户(hù)，欧美采购商数量(liàng)下(xià)降(jiàng)，意味着本次广交会反馈出(chū)来的信息是当(dāng)下高(gāo)效(xiào)益客户占(zhàn)比有所下降。

　　根据部分企业反馈，本(běn)次欧美客户数量偏少(shǎo)，可(kě)能和过去3年(nián)欧美跨境(jìng)电(diàn)商发展迅(xùn)速有(yǒu)关，部分(fēn)采购商已经不(bù)直接前往线下展会(huì)。

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　　第二，“一(yī)带一路”沿线(xiàn)国家构成(chéng)出(chū)口(kǒu)新动能。3千克是多少斤 1千克是一斤吗>

　　与近期(qī)出口数据相匹配，调研企业反馈“一带(dài)一路”国家(jiā)的订单增(zēng)幅较为(wèi)明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东(dōng)整(zhěng)体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间感(gǎn)受(shòu)存在明显(xiǎn)差(chà)异。部分企业表(biǎo)示今年对(duì)俄增长(zhǎng)超过(guò)30％，部分企业则表示对(duì)俄出口并(bìng)未增长(zhǎng)。

　　和前(qián)次调研结果相近，企(qǐ)业(yè)普遍反馈欧美出口动能(néng)最(zuì)为疲弱(ruò)，日韩需求(qiú)相对平稳。

　　第(dì)三(sān)，相较(jiào)大型和自主品(pǐn)牌外贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需求较过去2年有明显走弱，不同(tóng)规模和(hé)类(lèi)型的(de)企业所(suǒ)面临(lín)的出口压力存在明显差异(yì)。

　　小型企业普(pǔ)遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今年(nián)订单(dān)虽有下滑，但程度相对较轻，甚(shèn)至部分(fēn)企业存在订单略增的情况。

　　此外(wài)，相较于单(dān)纯的(de)代加工企业(yè)，具备(bèi)自(zì)主品牌(pái)的(de)外贸企(qǐ)业反馈今年订单情况相对较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年中(zhōng)国(guó)出(chū)口企业(yè)仍面临(lín)一定(dìng)贸易摩擦压力。

　　本次广交会参(cān)展企(qǐ)业(yè)反馈，中国外贸企业正面临较为广泛的贸易摩擦(cā)。中国和欧美发达国家之间存在贸(mào)易摩擦，除此之(zhī)外，中(zhōng)国企业同样面临其他地区贸易摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主要(yào)方式为加征关税(shuì)，目(mù)的在于保护本地制造业发(fā)展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东非共同体(tǐ)正式实行第四(sì)档35％的共同对外关税的(de)决定，计划纳入的(de)商(shāng)品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食用油、饮料和酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调(diào)味品、家具、皮革(gé)品、棉纺(fǎng)织品、服装、钢铁产品和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非(fēi)共(gòng)体共(gòng)同对外关税(shuì)税率(lǜ)分三(sān)档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资(zī)本货物0％。初衷是保护本地制造业免(miǎn)受廉价进口(kǒu)竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中(zhōng)国出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业(yè)产业(yè)转移(yí)范围正在(zài)扩大，转移进程(chéng)正在(zài)加速。

　　调研企(qǐ)业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素影响，当(dāng)前(qián)中国(guó)企业(yè)存(cún)在产(chǎn)业转移。疫情(qíng)之后(hòu)产业(yè)转(zhuǎn)移浪(làng)潮加(jiā)速(sù)，头部大型企业是产业(yè)转(zhuǎn)移(yí)的(de)主要主体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要流向东南亚，目前也开(kāi)始流(liú)向(xiàng)非(fēi)洲(zhōu)等地。产业转移至(zhì)当地(dì)，生产得到的产成(chéng)品也主要是为销售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移(yí)对中国(guó)出口份额(é)影响上，企业(yè)反(fǎn)馈和宏观数据(jù)表现(xiàn)有(yǒu)所差异。其中(zhōng)，出口份额数(shù)据显示，中国(guó)出(chū)口(kǒu)劳动(dòng)密集型产品的订单近年(nián)来(lái)呈现持续下降；但大部(bù)分调研企业(yè)认为(wèi)转移产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向东南(nán)亚转移的订单规模较小。

　　风险提示

　　调(diào)研样本(běn)企业数量与范(fàn)围有(yǒu)限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民生证券研究(jiū)院于2023年5月8日发布的报告(gào)《民生(shēng)宏(hóng)观调研系列之三(sān)：广交会下的出口群像(xiàng)》

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