要(yào)闻速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商务部新(xīn)闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表(biǎo)态，如美(měi)国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友（七国集(jí)团其(qí)他成(chéng)员(yuán)国）共同限(xiàn)制对华投资消息属实，中方(fāng)将坚决反对。在本(běn)次(cì)例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国(guó)欢迎各国企业来华投资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路、工业母机等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指(zhǐ)导推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布(bù)局力度，推动传统产(chǎn)业数(shù)字化、智能化、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我国(guó)产业(yè)体系(xì)加(jiā)快向产业链、价值链高(gāo)端迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层设(shè)计(jì)，增强国资监(jiān)管工作协同和政策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业、投融资等监(jiān)管政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现代化产(chǎn)业体系建设提供(gōng)有力(lì)保障。评(píng)：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的(de)央企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在银行股上一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发(fā)布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统(tǒng)计数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月(yuè)末低0.3个百分(fēn)点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计(jì)，2023年(nián)4月社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年(nián)同期(qī)多2729亿(yì)元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少4609亿元，同比多(duō)减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非(fēi)金(jīn)融企业存款减少1408亿(yì)元，财政(zhèng)性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元，非(fēi)银行业金融机构存(cún)款增(zēng)加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分(fēn)点至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月以来首次转负(fù)，同时居民存(cún)款13个月以来(lái)同比首次也转为减少，但更(gèng)可能重回表(biǎo)外资产，而非用(yòng)于消费(fèi)，消费在(zài)二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京(jīng)东(dōng)集(jí)团宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公司(sī)首(shǒu)席执行(xíng)官及执(zhí)行(xíng)董事

　　京(jīng)东(dōng)集(jí)团公告称，本公司现任首席财(cái)务官(guān)许冉女士(shì)将接替徐(xú)雷先生担(dān)任京(jīng)东集(jí)团(tuán)首席执行官(guān)兼执(zhí)行董事(shì)。国v是不是国5，国v与国vl的区别徐雷先生因个人(rén)原因将退任本公司首席执(zhí)行官兼(jiān)执行董(dǒng)事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担(dān)任本(běn)公司(sī)首席财(cái)务官。评：京东(dōng)在刘强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售事业群大(dà)调整(zhěng)，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动(dòng)，能否为京东带来(lái)新的活力(lì)，仍有待观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基(jī)于监(jiān)管部门反馈(kuì)线索，依据《银行间债券市场自律处分(fēn)规(guī)则》，交易商协会已对中国建设银行股份有限(xiàn)公司债务(wù)融资工(gōng)具承销业务(wù)涉嫌(xián)违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅(guī)业(yè)分会：本周硅片价格大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至(zhì)7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成(chéng)交(jiāo)价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于(yú)两方面(miàn)原因，其一是(shì)本周价(jià)格降幅横跨(kuà)两周，因此跌幅略显(xiǎn)夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释(shì)放利润。评：以隆基股份为(wèi)首的光伏赛道(dào)最(zuì)近(jìn)跌(diē)的不要不要的，没有最惨，只有更惨(cǎn)。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际(jì)：一季度(dù)净(jìng)利润15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公(gōng)告，2023年第(dì)一季度公司实现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比下降44％。主要是由(yóu)于晶(jīng)圆(yuán)销售量减少及产能利用率下降所致。二季度，公司(sī)预计(jì)产能(néng)利用(yòng)率和出(chū)货量都高(gāo)于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受(shòu)产品组合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利率(lǜ)预(yù)计在19％到21％之间(jiān)。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下(xià)降(jiàng)42％。芯片(piàn)股在做了一轮(lún)过山车后，处于相对(duì)低点的(de)位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这(zhè)个业绩的杀伤力没(méi)有那么足。

　　8、北向(xiàng)资金周四净买(mǎi)入0.29亿(yì)元 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资(zī)金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别(bié)获净(jìng)买入(rù)13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失(shī)业救济人数增(zēng)加2.2万人(rén)至(zhì)26.4万人(rén) 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次(cì)申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高；预(yù)估为24.5万人(rén)，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期，更是(shì)创下2021年(nián)1月以来(lái)新低。上(shàng)周美联储(chǔ)自2007年以来首次(cì)将利率上调至(zhì)5％以上，目前正(zhèng)密(mì)切关注(zhù)服务价(jià)格(gé)，寻(xún)找(zhǎo)通(tōng)胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象(xiàng)。若(ruò)该数(shù)据(jù)进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂停加(jiā)息提供理(lǐ)由(yóu)。

　　隔夜(yè)外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同(tóng)比增速意外两(liǎng)年来首次低(dī)于5％之后(hòu)，PPI意外创两年多最低同比增速(sù)且首次(cì)申请失业救(jiù)济人数连续第二(èr)周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑体现(xiàn)了美(měi)联(lián)储持续一年的加(jiā)息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地(dì)区(qū)银行(xíng)危机担忧国v是不是国5，国v与国vl的区别重燃再度对(duì)股(gǔ)市(shì)形成(chéng)双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股(gǔ)在(zài)京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来(lái)因退市在(zài)即暴(bào)跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令美(měi)元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来首次(cì)盘中重上102.00；两年(nián)期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基(jī)点；大(dà)宗(zōng)商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来(lái)最(zuì)大(dà)单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅(fú)；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌(diē)，纽约(yuē)原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本(běn)、中船科技、中信金(jīn)属(shǔ)跌停(tíng)。影视股表现(xiàn)强势，多股出现(xiàn)涨停。20日线反(fǎn)压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意味着(zhe)短线大盘(pán)杀跌动力衰竭，但上(shàng)涨动力也不足，从(cóng)K线组合(hé)形(xíng)态(tài)来看，短线(xiàn)盘(pán)中(zhōng)有(yǒu)一定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女网红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性的AI语(yǔ)音聊天机器人(rén)，可以作为用户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在(zài)全网走(zǒu)红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿(zī)翻唱的(de)《下雨天》《发如(rú)雪》在B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道(dào)，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分(fēn)销商，将不(bù)再(zài)以(yǐ)低于当前价(jià)格的价格出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下跌(diē)明显(xiǎn)早于(yú)预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业(yè)农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其(qí)中提到，力争(zhēng)通过三(sān)年左右时间，补上粮食(shí)产地(dì)烘干设(shè)施装备(bèi)短板，建成布(bù)局合理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能(néng)力基本满(mǎn)足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产后损失显著(zhù)下降，粮(liáng)食产能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大事项】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战(zhàn)略合作协议所指向的(de)具体(tǐ)合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订(dìng)战略合作协议 公司并(bìng)非(fēi)AI技术(shù)的研发(fā)方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤(tāng)姆猫主题乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能 601012：与韩华(huá)正(zhèng)式达成专(zhuān)利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环(huán)保 002479：向特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事(shì)长及其一致行动人(rén)拟增持(chí)公司股份

　　沃(wò)尔德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合(hé)科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华(huá)联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳(yuè)先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超1％股(gǔ)份(fèn)

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持(chí)不超6％股份

　　中公教育 002607：股(gǔ)东(dōng)拟减持(chí)不超1％公(gōng)司股(gǔ)份(fèn)

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核(hé)心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目(mù)录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同(tóng)

　　美(měi)畅股份(fèn) 300861：子(zi)公司(sī)拟不超4亿元投建高效(xiào)电镀金刚(gāng)石线生产线(xiàn)建设项(xiàng)目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全(quán)资子公(gōng)司(sī)签署合资框架协议

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公(gōng)司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四(sì)批合规方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作(zuò)调(diào)整辞去公(gōng)司(sī)总裁职(zhí)务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华(huá)软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战略合作框架协议(yì)》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合资设立项目公(gōng)司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所提(tí)交(jiāo)听证申请(qǐng)

　　悦康药业(yè) 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂(jì)获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友(yǒu)钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资者

　　中创(chuàng)环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成立(lì)合资公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能(néng)电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标(biāo)高速公(gōng)路(lù)特(tè)许(xǔ)经(jīng)营项目(mù)

　　川金诺 300505：子(zi)公司近期(qī)签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智(zhì)能(néng)部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及(jí)第(dì)一大股东(dōng)之控制人(rén)收到证监(jiān)会立案告知(zhī)书(shū)

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申购】

　　1.亚(yà)华电子（创业(yè)板(bǎn)）

　　申购(gò国v是不是国5，国v与国vl的区别u)代码(mǎ)：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议申购

　　2.英特(tè)科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美(měi)邦科技(jì)（北(běi)交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌(pái)】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更(gèng)为(wèi)“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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