财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本月(yuè)A股三大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处于震荡上行的态势。分板块看，石油板块表现(xiàn)强势，万亿巨(jù)头(tóu)中(zhōng)国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板(bǎn)块(kuài)个股中(zhōng)国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪些(xiē)机会值得把握？从财(cái)联社(shè)梳理(lǐ)的(de)十家券(quàn)商5月(yuè)金股名单来(lái)看，AI应用端、中字头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端(duān)中(zhōng)金(jīn)山办公、科大讯(xùn)飞、完美世(shì)界各被推荐两(liǎng)次；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各(gè)被推荐两次，除此(cǐ)之外，中国(guó)太(tài)保(bǎo)、中国铝业也获得了个别券商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注(zhù)的重点(diǎn)已(yǐ)经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应用端。从(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山(shān)办公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重点。

　　关于AI+办公方(fāng)面，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用(yòng)场景中(zhōng)，办公场景进展相对较快(kuài)。中金公司(sī)指出，年初(chū)至今(jīn)市场对AI关注度持(chí)续高企(qǐ)，上一轮行(xíng)情(qíng)催化主(zhǔ)要集中于大(dà)模型的(de)突破进展；而(ér)4月以来，观察到各(gè)个(gè)领域的应用厂商(shāng)正加速AI融(róng)合应用产品的(de)研发和发(fā)布，其中办公场景进展相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应(yīng)用的加速(sù)繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏(xì)行业能(néng)起到将本增效的作用，而“增效(xiào)”作(zuò)用被(bèi)市场所低估(gū)。开(kāi)源证券指(zhǐ)出(chū)，AI绘图工具替代美术外(wài)包等(děng)带来(lái)的“降(jiàng)本(běn)”或已(yǐ)有市(shì)场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对(duì)话系统及(jí)更自由的场景(jǐng)生成或大幅提升(shēng)玩(wán)家体(tǐ)验感及(jí)游戏(xì)社(shè)交属性，从而推(tuī)动(dòng)游戏用户数、时长(zhǎng)及(jí)ARPU提升，进而“增收”，而市场对(duì)于“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱动板块估(gū)值有(yǒu)进一步提升空间(jiān)。另外(wài)值(zhí)得关注的是(shì)，MetaSAM为(wèi)代表的(de)图片(piàn)分割(gē)模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模(mó)型或进一步推(tuī)动多模(mó)态大模型发展(zhǎn)，从(cóng)而推动IP从自上而下变现效率提升，拥有IP储备优势的内容(róng)公司商(shāng)业化空(kōng)间或(huò)打开。

　　关于中字(zì)头(tóu)板块，华安证券认为值得布(bù)局的有三大方(fāng)向(xiàng)。

　　方向一：中国特色估值体(tǐ)系与优化国有(yǒu)资本布(bù)局。关(guān)注：①中国特(tè)色估值(zhí)体系(xì)下，关注ESG与(yǔ)资(zī)产注(zhù)入带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电力、粮食等(děng)企业。

　　方向(xiàng)二：新型举国体制(zhì)的科技创新方向。关(guān)注：①科创型央国企(qǐ)“领头”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经(jīng)济(jì)领域国资(zī)云(yún)及信创等标(biāo)的。③半导体、科(kē)学(xué)仪器等领(lǐng)域的(de)装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望在(zài)2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑、能源(yuán)、交通、冶金等有望获得订单增量企业。此外，创建世界一流示(sh马美如简介ì)范企业名单(dā马美如简介n)对应的上市公司也(yě)值得关注。

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