兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮流转，终于新能源反攻(gōng)了！

　　先来(lái)看一则今天新能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所(suǒ)有做AI的人便(biàn)都看(kàn)着他(tā)笑，有(yǒu)的叫道(dào)，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不(bù)卖吗(ma)！” 他不回答(dá)，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排(pái)出(chū)九文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨(zuó)天(tiān)还在说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新能源(yuán)每次的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将(jiāng)完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机啊，你敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹(chuī)新(xīn)能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便(biàn)涨红了脸，额上的青筋(jīn)条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在(zài)是(shì)概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不(bù)变，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在(zài)即”之类的(de)。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市(s遭天谴什么意思，天谴什么意思解释hì)共3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌(diē)。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可(kě)以(yǐ)写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天主打的(de)就(jiù)是一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道股的超跌反弹，风格(gé)突然(rán)暴力转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂(lǐ)电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股(gǔ)全线下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富(fù)联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订(dìng)单规模。其中(zhōng)，微软全年(nián)调降幅度(dù)最高达30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本季就砍单40％，下(xià)半(bàn)年释单转为保守。

　　券(quàn)商也(yě)发(fā)来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了(le)服务器订单，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初(chū)给到的23年(nián)Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持平(píng)，1家有增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务(wù)器(qì)，尤其是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(遭天谴什么意思，天谴什么意思解释dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服务(wù)器。从(cóng)遭天谴什么意思，天谴什么意思解释光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动(dòng) 。后(hòu)续也将(jiāng)根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化率，继(jì)续加(jiā)大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下个财季Azure收入(rù)同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分(fēn)析到这了。

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