近期《2023年五一(yī)假期旅(lǚ)游预(yù)测(cè)报告》显示，该(gāi)平台(tái)假期国(guó)内酒店、景区门票、机票订单量均反超2019年水平(píng)。同时(shí)民航局(jú)披(pī)露，从机票(piào)预订数据(jù)看，五一假期(qī)订票已超(chāo)600万人次，或成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行(xíng)热度最高(gāo)的五一假期(qī)。此外近20部(bù)影(yǐng)片定档五一，节假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消费需求火爆下，可以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订(dìng)单火爆

　　旅游出行旺(wàng)季来临

　　自去年疫情(qíng)防控优(yōu)化调整以来，国(guó)内疫后复苏(sū)趋(qū)势较强。近(jìn)日某酒店龙头企(qǐ)业发布一季度经营数据，公司一季度整体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房(fáng)价(jià)、RevPAR（每间(jiān)可供租(zū)出客房产生的平均实际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度(dù)民航(háng)运输共完(wán)成运输总(zǒng)周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体(tǐ)运输规模相(xiāng)当于(yú)2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年四季(jì)度(dù)大幅提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)；一(yī)季度(dù)共完成旅客运(yùn)输量1.29亿人(rén)次，同(tóng)比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年四季(jì)度大幅(fú)提升51％。

　　五一假(jiǎ)期出行需求更是火爆。4月20日(rì)的《2023年五一假期旅游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期(qī)不到(dào)10天(tiān)，特别(bié)是住宿火爆程度远超(chāo)预期，五(wǔ)一境(jìng)内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上(shàng)，相较(jiào)2019年五一(yī)同期也增长近200％。今(jīn)年(nián)五一也是出(chū)境(jìng)团队游试点(diǎn)恢复后(hòu)的首个(gè)长假。数(shù)据显示，出境机票搜索热度同(tóng)比2019年同期恢复至(zhì)大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣布(bù)自4月29日起，所有来华人员可以(yǐ)登机前48小时内抗原(yuán)检(jiǎn)测代替(tì)核酸检(jiǎn)测，航空公司(sī)不再查验登机(jī)前检测证(zhèng)明。针对来华人员的防(fáng)疫(yì)政策(cè)放宽后，入境(jìng)客流量有望进一(yī)步提升，继续(xù)刺激国际客流复苏(sū)。

　　与此同时，民航局预计，五一(yī)假期(qī)民航将运输(shū)旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右(yòu)。2019-2021年的民航旅(lǚ)客(kè)量分别为691万、316万(wàn)、866万，去年相(xiāng)关数(shù)据(jù)未公布，不过民航局当时(shí)预计旅客量(liàng)为200万(wàn)人次。因此今年(nián)有望将超过疫情前水平，成为史上旅游出行热(rè)度(dù)最高的(de)五一假(jiǎ)期。

　　五一(yī)假(jiǎ)期预售数据仍然乐观，叠加出(chū)入境政(zhèng)策(cè)进一步放(fàng)开，旅游出为什么风流女人看指甲行市场(chǎng)均(jūn)呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可(kě)期(qī)

　　消(xiāo)费复苏有望(wàng)接棒成主(zhǔ)线

　　年报、一季报(bào)披露节前结束(shù)，截(jié)至4月28日，已经披露一(yī)季报的上市公司接近4000家。从目(mù)前财报披露(lù)情(qíng)况看，旅游出行(xíng)相关(guān)板块(kuài)景(jǐng)气度显著恢复，用(yòng)整体法测算，申万社(shè)会服(fú)务行(xíng)业(yè)一季(jì)度(dù)归母净利润增速达到144.40％，交通运输行(xíng)业(yè)一季(jì)度归母净利润增速则(zé)是(shì)142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开(kāi)后第一个长假，积压的旅游(yóu)出行需(xū)求(qiú)集中(zhōng)释(shì)放，且春节后旅(lǚ)游(yóu)行情(qíng)转入淡季(jì)，市场普遍预(yù)期(qī)旅游业复苏趋缓(huǎn)。但从五一的数据来看，伴随(suí)着景气复苏的持续兑现，行业有望为什么风流女人看指甲重获市场关注。

　　另(lìng)一方面，民航出(chū)行需求恢复有望贯穿全(quán)年。同时供给端，疫情期间我国(guó)机队引(yǐn)进收紧，飞行(xíng)员(yuán)结构(gòu)性短(duǎn)缺问题(tí)凸显，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价(jià)改革仍在推(tuī)进(jìn)，看好(hǎo)后(hòu)续票价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内重要节假日，“五(wǔ)一档”电影票房市场也(yě)有较高占(zhàn)比(bǐ)。从(cóng)历史数据看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一(yī)档期票房占全年票房比例从1.40％也(yě)逐(zhú)步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大范围关停，五(wǔ)一(yī)档期电影纷纷撤档(dàng)，票(piào)房(fáng)远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全(quán)面恢复运营，撤(chè)档重(zhòng)点影片加码(mǎ)五一档期，叠加观(guān)众(zhòng)报复性(xìng)消(xiāo)费热(rè)情，预计(jì)今年五一档期将回升至2021年水平，延续此(cǐ)前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看，已有(yǒu)近20部(bù)影片宣(xuān)布进(jìn)入今年(nián)“五(wǔ)一”档，数量(liàng)上(shàng)已超过历年同档期(qī)，重点电影包括《惊(jīng)天救援》、《长空之王(wáng)》、《检察风(fēng)云》等。此外，已(yǐ)上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度也(yě)有(yǒu)望延续。

　　而对(duì)于(yú)影视行业来说，AIGC的(de)变革也会(huì)带来内容(róng)生产效率的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特效(xiào)等元素转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄日程(chéng)和(hé)预算。中期拍(pāi)摄，AI可(kě)生成布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直(zhí)接使用(yòng)虚拟(nǐ)人替(tì)代(dài)真人演员。后期制作，AI可辅助生成(chéng)音频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节(jié)，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素材。种种(zhǒng)因素叠(dié)加，该(gāi)赛(sài)道催化密(mì)集(jí)，当前投(tóu)资机(jī)会凸显。

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