民生宏观(guān) · 周君芝(zhī)团队

　　导(dǎo)读

　　广(guǎng)交(jiāo)会(huì)是中国(guó)“第(dì)一展"，疫后(hòu)线下广交终于在4月中旬重启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握人(rén)流交织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进(jìn)出口商(shāng)品交(jiāo)易(yì)会（即广交会(huì)）疫后(hòu)重启线下开展，我们(men)随即(jí)赶赴广交会开(kāi)展专项调研，用另一个视(shì)角观察中国出(chū)口企业现状，并(bìng)捕捉一些能够反映中国出口长期趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有两大天然(rán)优(yōu)势。

　　广交会规模最大、商(shāng)品种类最全、参(cān)会采(cǎi)购商数量多且国别(bié)广，被誉为“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　以本届(jiè)广交会为例，展会面(miàn)积达(dá)到150万平方米(mǐ)，时间跨(kuà)度从4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，涉及(jí)16个大类品(pǐn)种，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广交(jiāo)会(huì)参展企业(yè)所涉及的(de)规模(mó)大小和所属地(dì)域(yù)非常(cháng)广泛(fàn)，包括大量中小外贸(mào)企业(yè)，也包括行业龙头(tóu)企业。广交会(huì)能够提供充足样本，便于我们观(guān)察中国外贸出口企(qǐ)业群像，这是广交会反馈中国出口信(xìn)息的第一大优势。

　　对外贸企(qǐ)业(yè)而言，外贸展会是(shì)重要(yào)的(de)拓(tuò)客渠(qú)道。新增客源(yuán)的数量和(hé)质量，影响外贸(mào)企业长期新增订单。广(guǎng)交会(huì)参会客户及参展氛围，能(néng)够为我们把握更长趋势的(de)外贸大环境和出(chū)口大趋势(shì)提供线索。这是广交会反(fǎn)馈中国出口信息的第二大优势。

　　本(běn)次广交会(huì)调(diào)研，我们得到当下中国(guó)出口企业群像五点特征，或预示中(zhōng)国(guó)出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总(zǒng)体旺盛，然更(gèng)多(duō)来自境内采购(gòu)商，欧美采购商流(liú)量明显低于(yú)往年。

　　本次广交会客流量相对旺盛(shèng)，相较以往，今年境内采购商明显增(zēng)多。境内和(hé)境外(wài)客流比重达(dá)到3:1。往年国内外客户充分(fēn)交流(liú)时，境内和境(jìng)外采购商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰(běn)次参展外(wài)商以东盟、日(rì)韩、非洲为主，还(hái)包含部分中东和(hé)俄罗斯客户(hù)群体。欧美客户数量(liàng)明显下降，意味(wèi)着高效益(yì)客户不足，毕竟欧美客户(hù)属于高效(xiào)益(yì)客户。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与我们(men)之前长三角(jiǎo)出口调研信息(xī)一致，本次(cì)广交会调研反馈(kuì)，一带一路国家订单增幅较(jiào)大。其中东(dōng)南亚(yà)订单饱满(mǎn)，俄罗(luó)斯和中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订(dìng)单，中国不同类型出口企业感(gǎn)受存异。部(bù)分企业表示今年(nián)对俄快(kuài)速增长(zhǎng)，增(zēng)速(sù)甚至超(chāo)过30％；部(bù)分企业则表示今年对俄出(chū)口并(bìng)未发生太大(dà)变化(huà)。

　　趋势三，相(xiāng)较大型和自(zì)主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和代(dài)工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年海(hǎi)外需求较过去两(liǎng)年明显走(zǒu)弱(ruò)，不同规模和类型(xíng)企业反馈，它们具体面临(lín)的出口(kǒu)压(yā)力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年订单明(míng)显下滑，中大(dà)型(xíng)企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程(chéng)度(dù)较(jiào)轻，甚至部分(fēn)大中型(xíng)企业订单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的(de)代加工企业(yè)，具备自主(zhǔ)品牌的出口企业订单情况相对(duì)较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企业(yè)面(miàn)临(lín)较为普遍的贸易摩擦。不仅传统的欧美发达(dá)国(guó)家(jiā)对中(zhōng)国外贸企业保(bǎo)有持(chí)续(xù)的贸易摩(mó)擦，甚至发(fā)展中经济体与中国之间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例(lì)如中(zhōng)国对非洲地区(qū)出口(kǒu)的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为(wèi)加(jiā)征关(guān)税，目(mù)的在于保(bǎo)护本地(dì)制造业发展；

　　又例(lì)如(rú)，东非共同体对外关税(shuì)税率分三档(dàng)，终端(duān)消(xiāo)费(fèi)品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和资本货物(wù)0％。设置(zhì)关(guān)税的(de)初衷是为保护本地制造业免受廉价(jià)进(jìn)口竞(jìng)争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业转移范围正在(zài)扩大，转移(yí)进程正在加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普(pǔ)遍反(fǎn)馈，受关税税率和劳动力成本(běn)因(yīn)素影响，当(dāng)前(qián)中国企(qǐ)业已经开始产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企(qǐ)业是这(zhè)一轮产业转(zhuǎn)移浪潮中(zhōng)的(de)主体。

　　目录

　　正文(wén)

　　引言(yán)

　　3月中旬，我们开展杭州外贸(mào)专项调(diào)研(yán)，随(suí)后发布(bù)《中国出口的优势与忧虑》和《中国产(chǎn)业转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专题报告，提示中(zhōng)国出(chū)口两(liǎng)点超预期表现(xiàn)：

　　一是今年一季度中国出口订单和金(jīn)额或(huò)将大增，主(zhǔ)因(yīn)去年底(dǐ)订单转移(yí)至年初；

　　二是疫(yì)情之后(hòu)中国出口企业迎来(lái)产业转移浪潮，并影(yǐng)响中国(guó)出口产(chǎn)品结构。

　　4月中(zhōng)国进出口(kǒu)商品交易会（即广交会）疫后重启线下开展，我们前往(wǎng)广州进行专项调研，从另(lìng)一(yī)个(gè)角(jiǎo)度观察(chá)中国(guó)当下出口现状以及中国出口企业面临的长(zhǎng)期(qī)趋(qū)势。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能够(gòu)反映出口的大环境(jìng)和大趋势

　　对(duì)外贸企业而言，外贸展会是一个重要的拓客(kè)渠道(dào)，能够集(jí)中高效(xiào)拓展(zhǎn)新客(kè)户群体。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新(xīn)增订单规模。

　　值得注意的是，外贸展会(huì)新拓客户并不(bù)意味着当期(qī)订单暴(bào)增。短(duǎn)期之内海关总署统(tǒng)计(jì)的出口订单(dān)主要与之前客户签订的老订(dìng)单相(xiāng)关。外贸展会反映(yìng)的是更长期的(de)外贸大(dà)环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大(dà)外贸展会，可观察样本充足

　　广(guǎng)交会作为中国最(zuì)大的进出口商品(pǐn)展会(huì)，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会(huì)，被(bèi)誉为(wèi)“中国(guó)第一展”。

　　广交会(huì)的(de)会展规模最大、商品(pǐn)种类最(zuì)全、企业(yè)类型最多、参会采购商数量最多、国别最(zuì)广，能(néng)够为我们观察中国外(wài)贸出口现状和趋(qū)势提供(gōng)充足样本(běn)。

　　133届广交会的展(zhǎn)会(huì)面(miàn)积达到(dào)150万平方米，时间跨(kuà)度(dù)从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别(bié)举办，每期涉及(jí)商(shāng)品种类包括：

　　第一期(qī)：电(diàn)子及家电、照(zhào)明、车辆及配(pèi)件、机械、五金工具、建材、化工产品、能源(yuán)；

　　第(dì)二期：日用消费品、礼品、家居装饰(shì)品(pǐn)；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织(zhī)服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医药及(jí)医疗保健、食品。

　　133届广(guǎng)交会(huì)第(dì)1、2期累计参展(zhǎn)企业数量达到(dào)2.5万家(jiā)，参(cān)展数量较多(duō)。

　　三(sān)、今年广交会(huì)反映当前外贸环(huán)境(jìng)五点特征

　　第一，客(kè)流旺盛，更(gèng)多来自境(jìng)内采购(gòu)商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结(jié)合现(xiàn)场(chǎng)调研企业(yè)反(fǎn)馈，本(běn)次广交会客流量相当旺盛，但相较往期(qī)展会，本次广交会开放境(jìng)内采购商名额，客流(liú)结构上境内采购商与境外采购商占比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展(zhǎn)会(huì)更多人流来自(zì)于境内采购(gòu)商(shāng)，往年内外交流比较充分时，境内和境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本(běn)次外商结构中，欧(ōu)美客户数量明显不足，本次境外(wài)采购商主(zhǔ)要(yào)为东盟、日(rì)韩(hán)、中东、俄罗斯和(hé)非洲等(děng)客户群(qún)体(tǐ)。

　　对中国外贸(mào)企业而言，欧(ōu)美客户(hù)属(shǔ)于高(gāo)效益客户，欧(ōu)美(měi)采购商数量下降，意味着本(běn)次广交会(huì)反馈出来的信息是(shì)当下高效益(yì)客户占(zhàn)比有(yǒu)所下降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次欧美客户数量偏少(shǎo)，可能(néng)和(hé)过去(qù)3年欧(ōu)美跨境电(diàn)商发展迅速有(yǒu)关(guān)，部(bù)分采购商已(yǐ)经(jīng)不直(zhí)接前往线(xiàn)下展会。

　　第(dì)二，“一带一(yī)路”沿线国家构成出口(kǒu)新(xīn)动能。

　　与近期出口数据(jù)相匹配，调研企业反馈“一带一路(lù)”国家的(de)订单(dān)增幅较为明(míng)显。除东南亚外(wài)，俄罗斯和中东整体的采购规模相对偏小(xiǎo)。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄(é)罗斯(sī)和(hé)中(zhōng)东客户订单，不同企业(yè)之间感受存在明显(xiǎn)差异。部分企业表示今(jīn)年(nián)对(duì)俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业则表示(shì)对俄出口并未增长。

　　和前(qián)次调研结果相近，企业(yè)普遍反(fǎn)馈欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相(xiāng)较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反(fǎn)馈(kuì)目(mù)前(qián)海(hǎi)外需求较过(guò)去2年有明显走弱，不(bù)同规模和(hé)类型的企业所面临的出口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单下滑明显，而中(zhōng)大型企业则反馈今(jīn)年订单虽(suī)有下滑，但程度(dù)相(xiāng)对较轻(qīng)，甚至部分(fēn)企业存在(zài)订单略增(zēng)的情况。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于单纯(chún)的代加工企业(yè)，具备自(zì)主品牌的外贸企(qǐ)业反(fǎn)馈今年订单情(qíng)况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出(chū)口企业仍(réng)面临一定贸易(yì)摩(mó)擦压力(lì)。

　　本次广交会参展企业反馈(kuì)，中(zhōng)国外贸企业正面(miàn)临较为广泛的贸(mào)易摩擦。中(zhōng)国和欧美(měi)发达国家(jiā)之间存在贸易摩(mó)擦(cā)，除此之(zhī)外，中国企业同样面临其他(tā)地区贸易(yì)摩擦增(zēng)大，例如中(zhōng)国对非洲地区出(chū)口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关(guān)税，目的(de)在(zài)于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同体正式实(shí)行第四(sì)档35％的(de)共同(tóng)对外(wài)关税的(de)决定，计划(huà)纳入的商品包括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食用油、饮(yǐn)料(liào)和酒类、食糖及糖果、水(shuǐ)果、坚果(guǒ)、咖(kā)啡、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家(jiā)具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等(děng)。

　　原先东非共体(tǐ)共(gòng)同(tóng)对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初(chū)衷是(shì)保护本地制(zhì)造业免受廉价进口竞争。

　　第五，中国出(chū)口企业产业转移范围正在扩大，转移进程正在加(jiā)速。

　　调研企业(yè)普遍反馈(kuì)，受关税(shuì)税率(lǜ)和(hé)劳动(dòng)力成本因(yīn)素影响(xiǎng)，当前中国企业存(cún)在产(chǎn)业转移。疫情之(zhī)后(hòu)产业(yè)转移浪潮加速，头部大型(xíng)企业是(shì)产业转移的主要主(zhǔ)体(tǐ)。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要流向东南(nán)亚，目前也开始流(liú)向(xiàng)非(fēi)洲等地。产业转移至当地，生产得到(dào)的(de)产成品也主要是为销售于(yú)当地。

　　此外(wài)，产(chǎn)业转移对中国出口份额影(yǐng)响上，企业反馈和宏观数(shù)据表现有所差异。其中，出口(kǒu)份额数(shù)据显示，中(zhōng)国出口劳动(dòng)密集型产品的订(dìng)单(dān)近(jìn)年来呈现持(chí)续下(xià)降；但大部分调研(yán)企(qǐ)业认(rèn)为转移产能尚不(bù)构成竞争威胁(xié)，向东南亚转移(yí)的(de)订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业数量与范围有限；海外经济衰退(tuì)超预期(qī)。

　　本文(wén)来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院(yuàn)于2023年(nián)5月(yuè)8日发布的报告《民生宏观调研系列之(zhī)三：广交会下的(de)出口群像》闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰p>

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