要闻速递

　　1、刘国中：聚力攻关(guān)农业“卡(kǎ)脖(bó)子”技术 深入实施种业振兴(xīng)行(xíng)动

　　中共中央政(zhèng)治局委员(yuán)、国(guó)务(wù)院副总理刘(liú)国中近日(rì)到江苏调研(yán)。刘国中先(xiān)后到(dào)南京(jīng)、徐州(zhōu)等地(dì)考察了农(nóng)业(yè)科研院所、涉(shè)农高等(děng)院校、农(nóng)机研发机构(gòu)、种业企业、农(nóng)业科技服务组织(zhī)，详细了解农业科(kē)技研发和(hé)成果推广应用等情(qíng)况(kuàng)。他强调，科技(jì)创新(xīn)是(shì)推进农业现代(dài)化的关键。要(yào)遵循农业科技规律，聚力攻关农(nóng)业“卡脖子(zi)”技术，深入实(shí)施种业振(zhèn)兴行动，加快推(tuī)进(jìn)高标准农田(tián)建设(shè)，补(bǔ)上(shàng)短板弱项。评(píng)：中美(měi)之间的竞争中(zhōng)，农业(yè)是(shì)必(bì)不可(kě)少又容易被忽略的一(yī)环，农业是(shì)作为(wèi)基础盘(pán)，关系着每(měi)个(gè)人(rén)的饭碗，农业股必须(xū)要予以重视(shì)。

　　2、易会满：坚持严的主基调不(bù)动摇 以强有力(lì)监督打造廉洁的(de)注册制

　　近期中国(guó)证监(jiān)会在北(běi)京成功举办系(xì)统会管(guǎn)干部学(xué)习(xí)贯彻党的二十大精神专题轮训班。易会满指出(chū)，要(yào)对标(biāo)新任务(wù)新要求，切(qiè)实增(zēng)强专业本(běn)领，坚决纠治形式(shì)主义(yì)、官僚主(zhǔ)义，大力弘扬“马上就(jiù)办、真(zhēn)抓实(shí)干”的优良作风，持续巩(gǒng)固干(gàn)事创业的良好氛围。坚(jiān)持严的主(zhǔ)基调不(bù)动摇，以强有力监(jiān)督(dū)打造廉洁的注册制，一体推进(jìn)不敢腐(fǔ)、不能腐、不想腐，全面加强腐败(bài)源(yuán)头治(zhì)理(lǐ)，不断(duàn)强化系(xì)统全面从严治(zhì)党严的(de)氛围(wéi)。

　　3、发改委：综合施策(cè)释放消费潜(qián)力 稳定汽车、电子产(chǎn)品、住房(fáng)等大宗(zōng)消(xiāo)费

　　国家发改委(wěi)主任郑栅洁发(fā)文称，进一步(bù)增强宏观调控(kòng)的前瞻性、针(zhēn)对(duì)性(xìng)、协同性，充(chōng)分发挥超大规模市场优势(shì)，有效释(shì)放内需潜(qián)力(lì)。继续实施积极的财政(zhèng)政策和稳健的货币政(zhèng)策，促进(jìn)财政、货币(bì)、就业、产业、投资、消费(fèi)、价格、环保(bǎo)、区域等政策形成系统集(jí)成(chéng)效应。充分(fēn)发挥(huī)消(xiāo)费对经济增长的基础性(xìng)作用，多渠道增加城乡居民收入(rù)，稳定(dìng)汽车(chē)、电(diàn)子产品、住房等大宗消费，培育壮大绿色消费、文化旅(lǚ)游等服务消费(fèi)新热点，创新消费场景(jǐng)。评：4月份的(de)CPI和(hé)PPI数据发布(bù)之后(hòu)，消费到(dào)了必须发力(lì)的时刻，而大宗消费(fèi)是重中(zhōng)之重(zhòng)。

　　4、这两(liǎng)类存款执行利率下周一调整(zhěng)！

　　协定存款、通知存款利率上限调整新规(guī)即将(jiāng)落地。12日(rì)，多(duō)家(jiā)银行提前公告了关于自(zì)5月15日起调整协(xié)定存款(kuǎn)和/或通知存(cún)款执行利率的通知，从(cóng)调整情况来(lái)看(kàn)，执(zhí)行利率多调整(zhěng)为新规的(de)自(zì)律上(shàng)限，相(xiāng)较于此前下调幅度不(bù)一，最高降幅为55BP。评：之前各(gè)大银行为(wèi)了揽储使(shǐ)出了浑身解(jiě)数，也用(yòng)了不(bù)少小动(dòng)作，该敲(qiāo)打(dǎ)敲打了。

　　5、证监会指(zhǐ)导证券交(jiāo)易所发布(bù)指引(yǐn) 完善REITs大类资产审(shěn)核要(yào)点及信息披露(lù)要(yào)求

　　证监会将指(zhǐ)导(dǎo)证券交易所持续(xù)完善REITs信息披露(lù)制度规(guī)则，研究制定出台定期报告和临时公告(gào)披露指引，按照(zhào)“成(chéng)熟一类、推出一类”原则(zé)，分(fēn)步推出(chū)仓储物流(liú)、保障性租赁住房等(děng)大类资(zī)产(chǎn)审核及信(xìn)息披露规则，建立(lì)健全透明(míng)和可预期的(de)审核注册标准，重(zhòng)点关注资产及项(xiàng)目运(yùn)营质量，进一步强化市场监管(g顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗uǎn)和投资者保护机制，更好服(fú)务经济(jì)高质量发(fā)展。

　　6、住建部：我国全面启(qǐ)动城市(shì)基础(chǔ)设施(shī)生命线安(ān)全工程

　　住房和城乡建(jiàn)设部部长倪虹近日表示，在深(shēn)入(rù)推进试点和总结推广可复制经验(yàn)基础(chǔ)上，我国将(jiāng)全面启动城(chéng)市基础设施生命线安(ān)全(quán)工(gōng)程。要开展城市(shì)基础设施普查，建立覆(fù)盖地上地下(xià)的城市基础设施数据库，找准城(chéng)市基础设施风险源和风险点，编制(zhì)城市安全风险清单。城市基(jī)础(chǔ)设施生命线是指城市(shì)的燃气(qì)、桥(qiáo)梁、供水、排水、供(gōng)热、综合管廊(láng)等(děng)与城(chéng)市功(gōng)能和民众生活密不可(kě)分的城市(shì)基础设施，就像人体的“神(shén)经”和(hé)“血管”，是城市安全(quán)运行的保(bǎo)障。评：这个(gè)是海绵城市的(de)超级数字版本，也是为了城(chéng)市治理的新思路和新方向，各大科(kē)技巨头的(de)智慧(huì)城市业(yè)务到了大显(xiǎn)身(shēn)手的时刻。

　　7、上海(hǎi)经信(xìn)委：推动特斯拉自动驾驶、机器人(rén)等功能板块(kuài)在(zài)沪布局(jú)

　　上海市经信委(wěi)智能制(zhì)造推进处副(fù)处长陈可乐(lè)表示，下阶段，上海将进(jìn)一步(bù)深化(huà)与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪(hù)布局，共同打造具备(bèi)核心技(jì)术优势(shì)、面向全球市(shì)场的科(kē)技(jì)产(chǎn)业(yè)集群。在加强政策供给方面(miàn)，明确总(zǒng)体(tǐ)发展目标(biāo)，到2025年新能源(yuán)汽(qì)车(chē)年产量达到120万(wàn)辆，产值突(tū)破(pò)3500亿(yì)元。对符合条件的消费(fèi)者(zhě)购买新能(néng)源汽车(chē)给予免费(fèi)专用牌照政策(cè)支(zhī)持。

　　8、证监会启动科(kē)创50ETF期权上(shàng)市工作

　　为健全多层(céng)次资本市场产品(pǐn)体系，丰富资本(běn)市场(chǎng)风险管理工具(jù)，证(zhèng)监(jiān)会启动科创50ETF期权(quán)上市(shì)工作(zuò)。上市科创50ETF期权，有利于吸引(yǐn)长期资(zī)金配置科创板，激发科创(chuàng)板创新(xīn)活力，满足多元化的交易(yì)和风险管理需求(qiú)，有助于(yú)继续发(fā)挥好科创板改革先行先试的示范引领(lǐng)作用，不断(duàn)提升服(fú)务实体经济质(zhì)效。科创50ETF期权上市后，证(zhèng)监会将进一(yī)步完善(shàn)风(fēng)险防控机制，并根据(jù)市(shì)场运行情况改进优化，确保科创50ETF期(qī)权稳健(jiàn)运(yùn)行。评(píng)：科创50ETF期权终于要来了，基本(běn)上大(dà)家想(xiǎng)交易(yì)的指数品(pǐn)种都已经有(yǒu)衍生品了，这对增加(jiā)市场活(huó)跃(yuè)度和流动性来说是(shì)好(hǎo)事(shì)。

　　9、券商债券业务(wù)评级将迎新规(guī) A档券商将减少

　　近日(rì)，中(zhōng)证协就券商债券业务执业能(néng)力评价办法进(jìn)行了修订，并改名为《证券公(gōng)司债券业务执业质量评(píng)价办法(fǎ)》，并向行业征求(qiú)意见，修订将评价(jià)指标(biāo)的触角(jiǎo)由券商开展债券业务的整(zhěng)体情况延伸至债券(quàn)项目的各个环(huán)节。此外，评级也将进一步(bù)优化了，ABC三档(dàng)分布从原(yuán)来三档30％、50％、20％分布(bù)，调整为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规(guī)模，其(qí)中A类将增(zēng)加类似(shì)“白名单”的基(jī)本(běn)条件。评：券商的各大(dà)业务也开始内卷了，债(zhài)券A档券(quàn)商名(míng)额的减(jiǎn)少(shǎo)，倒(dào)逼各(gè)大券商(shāng)执业能力的提(tí)高。

　　隔(gé)夜外(wài)盘(pán)

　　美(měi)股：“大盘冲高回落，美(měi)元反(fǎn)弹避险情绪(xù)升温，五月卖出要开(kāi)始(shǐ)了吗？”债务上限谈(tán)判传出利好消(xiāo)息，但新近(jìn)指标(biāo)显(xiǎn)示通胀预期(qī)意外回(huí)升(shēng)重燃通胀恐慌，美股冲高回落集(jí)体(tǐ)收跌，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌0.35％，标普500跌0.16％；本(běn)周(zhōu)主(zhǔ)要股指表现不一，道指累跌(diē)1.11％，标普累跌0.29％均连跌(diē)两周(zhōu)，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克100累涨0.61％连涨三周；中(zhōng)概股领跌市场，网易有道跌超21％，叮咚买菜跌(diē)超17％，达达集团(tuán)跌超(chāo)9％，禾赛科技、小(xiǎo)鹏汽车、能链(liàn)智电跌(diē)超8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪(xù)升温(wēn)令美元指数跳涨至(zhì)一个月高位，站稳102.00上(shàng)方；对利率前景敏感(gǎn)的两年期美债收益率盘(pán)中拉升一度上触4.0％关口，日内升(shēng)幅超过10个基点(diǎn)；黄(huáng)金在(zài)美(měi)元(yuán)继(jì)续攀升压力(lì)下(xià)未能成(chéng)功反弹，收盘刷新(xīn)一(yī)周多(duō)来低位(wèi)；银价跌(diē)至(zhì)24.15美元，本周下(xià)跌6.9％是自去(qù)年(nián)10月以来最糟糕的一周；原油市场(chǎng)出(chū)现需求疲软苗头(tóu)，国际原油(yóu)遭供(gōng)需两面(miàn)打击(jī)盘(pán)中回吐逾(yú)1％的涨幅转跌，再探(tàn)一周(zhōu)低位。布伦特(tè)和西德克萨斯中质(zhì)原(yuán)油期货均连续第四周(zhōu)下跌(diē)。

　　市场(chǎng)策略

　　周五各股(gǔ)指震荡下跌，沪指(zhǐ)、中证1000指数、创业板指跌幅(fú)均(jūn)超(chāo)1％。在(zài)此前强势(shì)拉升后，沪指连续(xù)下(xià)跌，呈现V型反(fǎn)转之势，进一步逼(bī)近下轨的重要支撑。沪指从1月(yuè)30日起(qǐ)就可以认为是开始构筑顶(dǐng)部了，这个过程持续了3个月，期间(jiān)主力资金(jīn)通过(guò)反(fǎn)复震荡来完成出货。由于(yú)筑顶(dǐng)充分，后(hòu)市一旦破位就将(jiāng)出现急跌。下(xià)周投资(zī)者(zhě)关注沪指(zhǐ)会否(fǒu)破跌下轨，如果出现这一信号应及(jí)时离场(chǎng)。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月11日下午(wǔ)，青海(hǎi)盐湖蓝科鲤业举(jǔ)行了(le)600万吨工业级(jí)碳酸鲤拍卖，最终以24.1万(wàn)至25.1万元/吨(dūn)成交。这一价格不仅高(gāo)于当日国产工业级碳酸鲤现货价格，也高于电(diàn)池级碳酸鲤(lǐ)现货(huò)价格。

　　标的：赣(gàn)锋鲤(lǐ)业 （002460） 、天产业 （002466）

　　核聚变：据(jù)报道，当地时间周三（5月10日(rì)），核聚(jù)变初创公司Helion能源在官网宣布，科技(jì)巨(jù)头微软已(yǐ)同意从公司首(shǒu)座核聚变发电(diàn)站购买电力(lì)。作(zuò)为(wèi)电力(lì)购买协议的一部分，Helion预计将在2028年之前(qián)将其(qí)聚(jù)变发电装置上线，并在商定的(de)一年内(nèi)达到50兆瓦或更高目标的发电量(liàng)。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高澜(lán)股份（300499）

　　公告精选

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　顺丰(fēng)控股 002352：子(zi)公司(sī)拟11.83亿元向极(jí)兔(tù)转让丰网(wǎng)信息(xī)

　　【并购重组】

　　工业富联 601138：拟公开发(fā)行(xíng)不超过60亿(yì)元(yuán)公司债券

　　吉宏股份 002803：终止向不(bù)特定对(duì)象(xiàng)发行可转(zhuǎn)债事项

　　广州浪奇 000523：筹划(huà)与控股(gǔ)股东进行重大资(zī)产(chǎn)置换

　　博菲电气 001255：拟发行(xíng)可转债募(mù)资不超过(guò)3.9亿元 用于新能(néng)源复合(hé)材料制品建设(shè)项目

　　精工科技(jì) 002006：拟(nǐ)定增募资不超过(guò)19.5亿元

　　【增持减持(chí)】

　　立昂技(jì)术 300603：拟以3000万元-5000万元回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股(gǔ)股东的一致行动人(rén)拟(nǐ)增(zēng)持不低于800万(wàn)元

　　科(kē)汇股份 688681：山东省高新投及(jí)公司董事拟减(jiǎn)持股份

　　华盛昌(chāng) 002980：华聚企(qǐ)业、华(huá)航机(jī)械拟(nǐ)减持(chí)不超过6％

　　国芯科技 688262：麒越基金(jīn)、嘉顺丰有冷链运输吗现在 顺丰有冷链保鲜运输吗(jiā)信佳禾拟减持(chí)不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本拟减持(chí)不超过3％

　　思(sī)美传媒 002712：遭股东减持1.22％

　　风华(huá)高(gāo)科 000636：广东恒聚达拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　锐明(míng)技术(shù) 002970：公司股东拟合计减持(chí)不超过(guò)6％

　　山大地纬 688579：董(dǒng)监高拟(nǐ)合计(jì)减持不超(chāo)过2％

　　昭衍(yǎn)新药 603127：股(gǔ)东顾美芳拟减持公司不超(chāo)0.6％股份

　　国新文化 600636：董(dǒng)事(shì)姚世娴及其一致行动人拟减持不超(chāo)1.6％股份

　　珠江钢琴 002678：广州(zhōu)产(chǎn)投(tóu)拟减持不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威(wēi)贸易(yì)拟减持不超(chāo)过(guò)1.74％

　　宁波(bō)中(zhōng)百(bǎi) 600857：近期出(chū)售西安银行3135.44万股股票

　　理工(gōng)光科(kē) 300557：公司财务总监拟减持不(bù)超0.04％股份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医疗 688050：拟不(bù)超(chāo)1亿元对优你康进行(xíng)实(shí)缴增资

　　东睦股份(fèn) 600114：联营(yíng)企业拟(nǐ)收购深圳小象电动公司3％股权

　　金利华电 300069：拟投建玻璃绝缘(yuán)子数(shù)字智慧(huì)工厂升级改造项目

　　华东医(yī)药 000963：子公司迈华(huá)替(tì)尼片(piàn)纳入(rù)突(tū)破性(xìng)治疗药物程序

　　力生(shēng)制药 002393：阿替洛尔(ěr)片通过仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂立 600530：收到证(zhèng)监会立案告知(zhī)书

　　潞安环能 601699：前4月商品煤销(xiāo)量同比(bǐ)增长0.51％

　　电投能源 002128：控股子公司获准建(jiàn)设红山产(chǎn)业风(fēng)储供(gōng)电项目(mù)

　　蜀道装(zhuāng)备(bèi) 300540：首(shǒu)次(cì)签署(shǔ)工业气体(tǐ)供气服务合同

　　中国(guó)太(tài)保 601601：前4月子(zi)公司中国太(tài)平(píng)洋人(rén)寿保险股份有限公(gōng)司累计原保(bǎo)险(xiǎn)业(yè)务收入同比(bǐ)下降2.9％

　　龙建股份(fèn) 600853：中(zhōng)标(biāo)5.08亿元(yuán)农村公路提质改造施工项目

　　亿纬锂能 300014：亿纬马来西亚与PKL签订谅(liàng)解备忘(wàng)录

　　长久物(wù)流 603569：拟设(shè)子公司 开展退役(yì)动力电池梯(tī)次利用业务

　　高能环境 603588：中标8203.88万元(yuán)长江(jiāng)支流(liú)大溪河团结水库生(shēng)态治理工程EPC总承包

　　海正药(yào)业(yè) 600267：子公司获得兽药产品批准文号批件

　　得邦照明 603303：子公司收到项(xiàng)目定点(diǎn)函(hán) 订单(dān)总金额(é)约1.8亿元

　　腾(téng)龙股份(fèn) 603158：拟马来西亚新设子公司(sī)并投资建(jiàn)厂(chǎng)

　　翰宇药业 300199：注(zhù)射(shè)剂(jì)生产线通(tōng)过欧(ōu)盟GMP认证

　　宝钢包(bāo)装(zhuāng) 601968：签(qiān)署屋(wū)顶分布式光伏发电项(xiàng)目BOO合(hé)同书

　　浙(zhè)商(shāng)证券 601878：公(gōng)司董事辞职

　　城(chéng)发(fā)环境 000885：喀什(shén)市生活垃圾焚(fén)烧发(fā)电(diàn)项目转(zhuǎn)入运营期

　　赣能股(gǔ)份 000899：与陕煤(méi)集团签订项目投资(zī)合(hé)作(zuò)框架协(xié)议

　　威(wēi)帝股份 603023：拟出售控股子公司售丽(lì)威汽控55％股(gǔ)权

　　益客食品(pǐn) 301116：与邳州(zhōu)市人民政府签订合(hé)作框架协议

　　赣锋锂业 002460：拟25亿元投建新能源锂(lǐ)电池生产研发项目(mù)

　　贝(bèi)达药业 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂药品临床试验申请(qǐng)获(huò)受(shòu)理(lǐ)

　　立(lì)方数科 300344：与应急管理部信(xìn)息研究(jiū)院、腾讯云计算签(qiān)署(shǔ)战略(lüè)合作(zuò)框架协议

　　天齐锂业 002466：拟30亿(yì)元投(tóu)建年产3万吨电池(chí)级(jí)单水氢(qīng)氧(yǎng)化锂项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北卫星产业(yè)基(jī)地项目合作框架协议

　　盛航股(gǔ)份(fèn) 001205：拟5.04亿元(yuán)购置三艘内贸(mào)化学品船舶以(yǐ)及三艘外贸化学品(pǐn)船舶100％的所有权(quán)

　　海航控(kòng)股 600221：拟向(xiàng)Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证(zhèng)监(jiān)会立案调查

　　江铃(líng)汽车 000550：终止(zhǐ)转让全资子(zi)公司江(jiāng)铃重型汽车有限(xiàn)公司100％股权的交(jiāo)易

　　万科A 000002：已发(fā)行(xíng)20亿元第二期(qī)中期票据

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