兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做(zuò)AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要一(yī)碟茴(huí)香豆。”便排出(chū)九文大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说(shuō)，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能(néng)源的(de)每一(yī)次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人都(dōu)哄笑起来，店内外充满(mǎn)了快(kuài)活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向(xiàng)资(zī)金净买入近8亿元。

　　今天泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的(de)就是(shì)一(yī)个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道(dào)股(gǔ)的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀(xiān)涨停潮。

　　广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？t="沸腾(téng)！刚(gāng)刚，超级大(dà)反(fǎn)攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力(lì)方向中科曙光、紫(zǐ)光(guāng)股份、数据港跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网络、博创科(kē)技(jì)跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削减服务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主要广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？(yào)集中在(zài)下(xià)半年；Meta本季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转为保守。

　　券商也(yě)发(fā)来了(le)解读：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削(xuē)减了(le)服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待。

　　首先(xiān)，云商在(zài)年初给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的一致预期看23年云(yún)商capex增(z广东高考总分是多少分,各科多少分，广东省高考总分多少分？ēng)长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务器的需求(qiú)放缓(huǎn)完全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板(bǎn)块(kuài)来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在最新(xīn)的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根据(jù)业(yè)务反馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了(le)。

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