财联社4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易(yì)已于(yú)本周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红(hóng)两绿(lǜ)，整体处于震(zhèn)荡上(shàng)行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块(kuài)表(biǎo)现强势，万(wàn)亿巨头中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板(bǎn)块牛(niú)股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视单月(yuè)翻倍。

　　5月份有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得把握？从财联社梳理的(de)十(shí)家券商5月金股(gǔ)名(míng)单来(lái)看(kàn)，AI应用(yòng)端、中(zhōng)字头等值得(dé)关(guān)注(zhù)。

　　具体来(lái)看(kàn)，AI应(yīng)用端中金山(shān)办公、科大讯飞、完美世界各被推(tuī)荐(jiàn)两次；中字(zì)头方面，中(zhōng)国移动、中国(guó)中铁(tiě)各(gè)被推荐两(liǎng)次(cì)，除此之外(wài)，中国太保(bǎo)、中(zhōng)国铝业(yè)也获得了个(gè)别券商的推荐。

　　目(mù)前市(shì)场关注的重(zhòng)点已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应(yīng)用端。从水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样(cóng)推荐的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关于AI+办公(gōng)方面(miàn)，有券商指(z水密码这个牌子靠谱吗，水密码这个牌子怎么样hǐ)出(chū)，在所(suǒ)有(yǒu)AI的使用场景中，办公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指出，年(nián)初至今(jīn)市(shì)场对AI关(guān)注(zhù)度持续高企，上一轮行情催化主要集中(zhōng)于大模型的突(tū)破进展；而(ér)4月以来，观察到各个(gè)领域的应用厂(chǎng)商正加速AI融合应(yīng)用产品的研发和发布，其中办公(gōng)场景进(jìn)展相对(duì)较快，预(yù)计(jì)5月之后将进入AI应用的加(jiā)速繁荣(róng)阶(jiē)段。

　　关于(yú)AI+游戏方(fāng)面，有券商预计(jì)AI对游戏(xì)行业能起到将(jiāng)本增效的作用，而“增效”作用(yòng)被(bèi)市场所低估(gū)。开源(yuán)证券指出，AI绘图工具替代美术外包等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅(jǐn)是降本(běn)，AIGC带来的(de)更智能化(huà)NPC、更人性化(huà)的对话系(xì)统及更自由(yóu)的场景生成或(huò)大幅提升(shēng)玩家体验(yàn)感(gǎn)及(jí)游戏(xì)社交(jiāo)属性，从而推(tuī)动(dòng)游戏(xì)用户数、时长及ARPU提(tí)升，进而“增收”，而市场对于“增(zēng)收(shōu)”预期尚不充分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有(yǒu)进一步提(tí)升空间。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图(tú)片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视(shì)频生成模(mó)型或进一步推(tuī)动多模态大模型(xíng)发展，从而推动IP从自上(shàng)而下(xià)变(biàn)现(xiàn)效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空(kōng)间或打开(kāi)。

　　关于中字头板块，华安证券认为值得布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与优(yōu)化国有资本布(bù)局。关注：①中(zhōng)国特色估(gū)值体系下，关注ESG与资产注入带来的(de)拔(bá)估值机会。②优(yōu)化国有资(zī)本布局关(guān)注能源、电(diàn)力(lì)、粮食等企业。

　　方(fāng)向二：新(xīn)型举国体制的科技创(chuàng)新(xīn)方向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改革(gé)转型。②数字经济领域国资云及信创等标(biāo)的。③半导体、科学(xué)仪器(qì)等领(lǐng)域的装备国(guó)产化。

　　方向三(sān)：“一带(dài)一路”有望在2023年继续发力(lì)。关注：关注(zhù)建(jiàn)筑(zhù)、能源、交(jiāo)通、冶金等有(yǒu)望获得订(dìng)单增量企业。此外，创建(jiàn)世(shì)界一流示(shì)范企业名单对(duì)应的上市公司也(yě)值得关(guān)注。

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