民生宏观 · 周君芝团队

　　导读

　　广(guǎng)交会(huì)是中国“第一展"，疫(yì)后线下广交(jiāo)终于在4月中旬(xún)重(zhòng)启。我们赶(gǎn)赴133届广(guǎng)交会，把握人流(liú)交织背后的中国出口(kǒu)暗(àn)线。

　　要点(diǎn)

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随(suí)即赶(gǎn)赴(fù)广交(jiāo)会(huì)开展专项(xiàng)调(diào)研，用另一个视角观察中国出口企(qǐ)业现(xiàn)状，并捕捉一些(xiē)能(néng)够反(fǎn)映中国出口长期趋势的(de)线索。

　　通过(guò)广交会观察中国(guó)企(qǐ)业出(chū)口(kǒu)状况，有两大天然(rán)优势。

　　广交会规(guī)模(mó)最大(dà)、商品种类最全、参(cān)会采购商数量多且(qiě)国(guó)别广，被誉为(wèi)“中国(guó)第一展(zhǎn)”。

　　以本届广(guǎng)交会(huì)为例(lì)，展会面(miàn)积达(dá)到150万平方(fāng)米，时间跨度从4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举(jǔ)办，涉及16个(gè)大类品(pǐn)种，基本(běn)覆盖主(zhǔ)要商品(pǐn)。

　　广交会参(cān)展企业所(suǒ)涉及的规模大小(xiǎo)和(hé)所属地域非(fēi)常(cháng)广泛，包(bāo)括大量中(zhōng)小外贸企业，也包(bāo)括行业龙头企业。广(guǎng)交会能够(gòu)提供充足样本，便(biàn)于(yú)我们观察中国(guó)外贸出口企业群像，这是广交会反馈(kuì)中国出(chū)口信息的第一大优势(shì)。

　　对外(wài)贸企业坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用而言(yán)，外贸展会是重要的拓客渠(qú)道。新增客(kè)源(yuán)的数(shù)量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长期(qī)新(xīn)增订(dìng)单。广交会参会客户及参展氛围，能(néng)够为我们把(bǎ)握更长趋(qū)势(shì)的(de)外贸大环境(jìng)和出口大趋势(shì)提供(gōng)线索。这(zhè)是(shì)广交会反馈中国出口(kǒu)信(xìn)息的第二大优势(shì)。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会调研，我们得(dé)到当下(xià)中国(guó)出口企业(yè)群像五点特征(zhēng)，或(huò)预示中国出口趋势。

　　趋势一，客流总体旺(wàng)盛，然更(gèng)多来(lái)自境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)，欧美采购(gòu)商(shāng)流量明显低于往年。

　　本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会客流量(liàng)相对旺(wàng)盛，相较以往，今年境内采购商明(míng)显(xiǎn)增(zēng)多。境内和境外客流比重达到3:1。往年国内外客户充分(fēn)交流(liú)时，境内(nèi)和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商(shā坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用ng)以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主(zhǔ)，还包含部分中(zhōng)东和(hé)俄罗斯客户群体。欧美(měi)客户数量明显下降，意味着高(gāo)效益客户不足，毕竟欧美客户属(shǔ)于高(gāo)效益客户。

　　趋势二，“一(yī)带一路”沿(yán)线国家(jiā)（东南亚、俄罗斯和中东）构成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们(men)之(zhī)前(qián)长(zhǎng)三(sān)角出口调研信息一(yī)致(zhì)，本次广交(jiāo)会(huì)调研(yán)反馈，一带(dài)一(yī)路国家订单增幅较大。其中东南亚订单(dān)饱(bǎo)满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总量尚小(xiǎo)。

　　针对俄(é)罗(luó)斯和中(zhōng)东国家订(dìng)单(dān)，中国(guó)不同(tóng)类(lèi)型出(chū)口企业(yè)感受存异。部(bù)分(fēn)企业(yè)表示(shì)今(jīn)年对(duì)俄快速增长(zhǎng)，增速甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生太大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工企业出口压力明显更大。

　　企业(yè)普遍反馈(kuì)今年海外需(xū)求较过去两(liǎng)年(nián)明(míng)显走弱，不(bù)同规模和类型企业反(fǎn)馈，它们具体面临的出口压力(lì)存在(zài)明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今年订单明(míng)显下滑，中大型企(qǐ)业反馈今年订单(dān)虽有下滑，下滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型企业订单(dān)略有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工(gōng)企业，具备自(zì)主品牌的出口(kǒu)企业订单情况相对较好，出口(kǒu)压力(lì)较轻。

　　趋势四，2023年中(zhōng)国出口(kǒu)企业仍面临(lín)一(yī)定贸易摩擦压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临(lín)较为普遍的贸(mào)易摩擦。不(bù)仅传统的欧(ōu)美(měi)发达国(guó)家对(duì)中国外贸企(qǐ)业(yè)保有持(chí)续的贸易摩擦，甚至发展中经济体(tǐ)与中国之间的贸易(yì)摩(mó)擦(cā)也在加(jiā)剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地区出口的贸易摩(mó)擦正在(zài)加剧，主要方式为加(jiā)征关税(shuì)，目的在于保护(hù)本地制造业发展；

　　又例如，东(dōng)非共同体对(duì)外关税税率分三档(dàng)，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原材料(liào)和资本货(huò)物0％。设置关(guān)税(shuì)的初衷是为(wèi)保护本地制造业(yè)免(miǎn)受(shòu)廉价进口竞争。

　　趋势五，中国出(chū)口企业产业转移范围正(zhèng)在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研(yán)企业普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成(chéng)本因(yīn)素影(yǐng)响，当前中国企业已经开始产业转移。疫情之后(hòu)产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是这一轮产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮中的主(zhǔ)体。坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用p>

　　目(mù)录(lù)

　　正文(wén)

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸(mào)专项调(diào)研，随后(hòu)发布《中国出口的优(yōu)势与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移(yí)的三点现实(shí)》两篇专题报(bào)告(gào)，提示中国出(chū)口两点超预期(qī)表(biǎo)现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或将大增，主因去年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是(shì)疫情之后(hòu)中(zhōng)国出口企业(yè)迎来(lái)产业转移浪潮，并影响中(zhōng)国(guó)出口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口商品交易(yì)会（即广(guǎng)交会）疫(yì)后(hòu)重启线(xiàn)下开(kāi)展，我们前往广(guǎng)州进行(xíng)专项(xiàng)调(diào)研，从另一个角(jiǎo)度观察(chá)中国当下出口现(xiàn)状以及(jí)中(zhōng)国出口企业(yè)面临的长期(qī)趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会能够反映出口的大(dà)环境和大趋势

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展(zhǎn)会(huì)是一个重(zhòng)要的拓客(kè)渠道，能够集中高效拓展新客户群体(tǐ)。新(xīn)增客源的数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新增订单规模。

　　值得注(zhù)意的是，外贸(mào)展会新拓(tuò)客(kè)户(hù)并不意味着当期(qī)订(dìng)单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单(dān)主要与之(zhī)前客户签订的老订单相关(guān)。外贸展会反(fǎn)映的是更长期的(de)外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为(wèi)中国最大外贸展会(huì)，可观察样本(běn)充足

　　广交会作(zuò)为中国最(zuì)大(dà)的进(jìn)出口商品展会，已经举办(bàn)133届，为中国历史最长的外贸展会(huì)，被誉为“中国第一(yī)展”。

　　广交(jiāo)会的会展规(guī)模最大、商品(pǐn)种(zhǒng)类(lèi)最全、企业类型(xíng)最多、参会采购(gòu)商(shāng)数量最多(duō)、国别最广，能够(gòu)为我(wǒ)们观察中国外贸出口现状和趋势提供充足样本。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万(wàn)平方米，时(shí)间跨度从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按照3期(qī)分别举办，每期涉及(jí)商品种类包括(kuò)：

　　第(dì)一(yī)期：电子及家电、照明、车辆及(jí)配(pèi)件、机(jī)械(xiè)、五金工(gōng)具(jù)、建材、化(huà)工(gōng)产品、能(néng)源；

　　第二期：日用(yòng)消费品、礼品、家居装饰(shì)品；

　　第三期：纺织服装、鞋、办公箱包及(jí)休闲用品、医药及(jí)医疗保健、食品(pǐn)。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计(jì)参展企业(yè)数(shù)量达到2.5万家，参展数(shù)量(liàng)较(jiào)多。

　　三、今年广交会反映(yìng)当(dāng)前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第一(yī)，客流旺盛，更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显低于往(wǎng)年。

　　结合现场(chǎng)调(diào)研企业反馈，本次广交会客流量相当旺盛，但相较往期展(zhǎn)会，本次(cì)广交会开放境内采购商名额，客流结构(gòu)上境(jìng)内采购商与(yǔ)境外(wài)采购(gòu)商占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展会更(gèng)多人流(liú)来(lái)自于境内采购(gòu)商，往年内外交(jiāo)流比较充分时，境内和(hé)境外采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中(zhōng)，欧美客(kè)户(hù)数(shù)量(liàng)明显不(bù)足，本次境外采购商主(zhǔ)要为(wèi)东盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧美客户属于高效益客(kè)户，欧美采购商数(shù)量下降(jiàng)，意味着本次广交会反馈出来的信(xìn)息是当下高效益客户占比有(yǒu)所下降。

　　根(gēn)据部(bù)分(fēn)企业反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少，可能和过去3年欧美(měi)跨境电商发展(zhǎn)迅(xùn)速有关，部分采购商已经不(bù)直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出口新动能。

　　与(yǔ)近期(qī)出口数据相匹配，调研企业(yè)反馈(kuì)“一带一(yī)路”国家(jiā)的订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚(yà)外，俄(é)罗(luó)斯和中东整体的采购规模(mó)相对偏(piān)小。

　　因此，针(zhēn)对俄罗斯和中东(dōng)客(kè)户订单，不(bù)同企业(yè)之(zhī)间感受存在明显(xiǎn)差异。部分(fēn)企业表示(shì)今年对俄增(zēng)长超过(guò)30％，部分(fēn)企业(yè)则(zé)表示对俄出口(kǒu)并(bìng)未(wèi)增长(zhǎng)。

　　和前次调研(yán)结果相近(jìn)，企业普遍反馈(kuì)欧美出(chū)口动能最(zuì)为疲弱，日韩需求(qiú)相对平(píng)稳。

　　第三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企(qǐ)业，小企(qǐ)业(yè)和(hé)代(dài)工企业出口压力明显(xiǎn)更大。

　　企业普遍反馈目(mù)前海(hǎi)外(wài)需(xū)求(qiú)较过(guò)去(qù)2年有明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型的企业所面临(lín)的出口(kǒu)压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑(huá)明显，而中大型企业则反馈今年订(dìng)单虽有(yǒu)下(xià)滑(huá)，但程(chéng)度(dù)相(xiāng)对较轻，甚至部分企业存在(zài)订单略(lüè)增的(de)情况。

　　此外，相较(jiào)于单纯的代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企(qǐ)业(yè)反(fǎn)馈今年订单情(qíng)况相(xiāng)对较好，出(chū)口压力较(jiào)轻。

　　第四，2023年中国出口(kǒu)企业仍(réng)面临一定贸易摩擦压力。

　　本次广交(jiāo)会参展企业反馈(kuì)，中国外贸企业正面临较(jiào)为广泛(fàn)的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)。中国和欧美发达国(guó)家之间存在(zài)贸易摩擦，除(chú)此之外，中国企业同样(yàng)面(miàn)临(lín)其他地区贸易(yì)摩擦增大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在(zài)加剧，主(zhǔ)要方式为加征关税，目(mù)的在(zài)于保护(hù)本地制造业发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东(dōng)非(fēi)共(gòng)同体正(zhèng)式实行第四档35％的共(gòng)同对外关(guān)税的决(jué)定，计(jì)划纳入(rù)的商品包(bāo)括：乳制品、肉(ròu)产(chǎn)品、谷物、食用油、饮料和酒(jiǔ)类、食糖及糖(táng)果(guǒ)、水果(guǒ)、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产(chǎn)品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共(gòng)体共同(tóng)对外(wài)关税税率分(fēn)三档，终端消费品(pǐn)25％、中(zhōng)间产品10％、原(yuán)材料和资本货物0％。初(chū)衷(zhōng)是(shì)保护本地制造业(yè)免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞争。

　　第五，中国出口(kǒu)企业(yè)产业转移(yí)范(fàn)围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反(fǎn)馈，受关税税(shuì)率和劳动力成本因素(sù)影响(xiǎng)，当(dāng)前中国(guó)企(qǐ)业存(cún)在产业转移(yí)。疫(yì)情(qíng)之(zhī)后产业转移浪潮加速，头(tóu)部大型企业是(shì)产业转移(yí)的(de)主(zhǔ)要主体。

　　企业反馈产业转移主要流向(xiàng)东南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等地。产业转(zhuǎn)移至(zhì)当地(dì)，生产得(dé)到的产成品也主要(yào)是为(wèi)销售于当地。

　　此外(wài)，产业(yè)转移对中国出(chū)口份(fèn)额(é)影响上，企业反馈和宏观(guān)数据表现有所差(chà)异。其中，出(chū)口份(fèn)额数据显示(shì)，中(zhōng)国(guó)出口劳(láo)动密集型(xíng)产品的(de)订单(dān)近年来呈现持续下(xià)降；但(dàn)大部分调研企业认为转(zhuǎn)移产(chǎn)能尚(shàng)不构成竞争威胁，向东南亚转移的订单规模较(jiào)小。

　　风险提示

　　调(diào)研(yán)样本企业数量与范围有限；海(hǎi)外(wài)经济衰退超(chāo)预期。

　　本文来自民生证券研(yán)究院于2023年(nián)5月(yuè)8日(rì)发布(bù)的报告《民生(shēng)宏观调研系列之三(sān)：广交会下的(de)出口群(qún)像(xiàng)》

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