导(dǎo)读(dú)：本周沪指冲(chōng)击前高(gāo)3424点未果(guǒ)收出(chū)四连阴，本周沪指累计下跌1.86％，深(shēn)成指(zhǐ)同样跌超(chāo)1％，周(zhōu)四开始(shǐ)，场内资金观望(wàng)情绪(xù)显著放大(dà)，两市成(chéng)交额(é)目(mù)前(qián)已连续两(liǎng)日不(bù)足(zú)9000亿(yì)元。申(shēn)万31个一(yī)级行(xíng)业中仅(jǐn)7个行业(yè)周涨幅(fú)为(wèi)正，公用事(shì)业、煤(méi)炭排在(zài)前(qián)两位。AI方向依旧牛股不断，主要集中(zhōng)在文化传媒、教育(yù)等(děng)行业。熊股方面，吉艾科技进入退市(shì)整理期(qī)，吉(jí)艾退本周二复牌暴跌(diē)64.29％成为第一熊股。

　　影响市场(chǎng)走(zǒu)势消息回顾

　　市场概览

　　沪指周(zhōu)一触及3400点，周二顺势冲高摸(mō)至(zhì)3418.95点(diǎn)后快速回落，冲击前高3424点(diǎn)未果收出四连阴；全周维度来(lái)看，沪指(zhǐ)累计下跌1.86％，深成指同样(yàng)跌超1％，创业板(bǎn)指震荡(dàng)累(lèi)计(jì)跌0.67％，上(shàng)证50指数(shù)、沪(hù)深300指(zhǐ)数跌约2％，科创(chuàng)50指数跌超3％；全年(nián)维度来看，深成指、上证(zhèng)50指数(shù)也回吐年内(nèi)全部涨(zhǎng)幅(fú)。

　　截至本周三(sān)收盘，A股已连(lián)续24个交(jiāo)易(yì)日成(chéng)交额超(chāo)过1万亿元。不(bù)过周四开始，场内资金观望(wàng)情绪(xù)显著放大，两(liǎng)市成交额目前已(yǐ)连(lián)续两(liǎng)日不足(zú)9000亿(yì)元。本周A股两市(shì)日均成交额达(dá)10245.41亿(yì)元，与(yǔ)前一周的11214.47亿元有(yǒu)所(suǒ)回落。值得(dé)关(guān)注(zhù)的是，周二沪(hù)市全天成(chéng)交金额超越深市（当天中信证券成交额超过93亿元），这是2018年6月19日(rì)以来的首次。

　　三、热(rè)点(diǎn)复盘

　　全周维度来(lái)看，申万(wàn)31个一级(jí)行业中仅(jǐn)7个行业周(zhōu)涨幅为(wèi)正，汽车行(xíng)业周初领跑，但随后回(huí)落屈居第三，本周(zhōu)涨幅为1.53％，公用事业、煤炭排在(zài)前两位，周(zhōu)涨(zhǎng)幅(fú)分别为1.95％、1.55％，电力设备行业涨(zhǎng)幅也超过1％，环保、纺织服装(zhuāng)、钢铁(tiě)等行业(yè)小幅上涨；建筑装(zhuāng)饰、传(chuán)媒两大行业(yè)跌近6％，有(yǒu)色金(jīn)属、商贸(mào)零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本(běn)周公用(yòng)事业(yè)板块领跑(pǎo)，其中(zhōng)电力行(xíng)业表现较为出色，2023年以(yǐ)来随(suí)着长(zhǎng)协兑现率的(de)提(tí)升，以(yǐ)及成本(běn)端进口煤价同比回落、现货煤(méi)价中(zhōng)枢回落，各(gè)大电力公司业绩有望实(shí)现明显(xiǎn)的改善。

　　若(ruò)从二(èr)级行业来(lái)看，教育板块(kuài)本周(zhōu)再(zài)度(dù)迎(yíng)来AI主题行情，表现出色。消息(xī)面上(shàng)，科(kē)大讯(xùn)飞星火认(rèn)知(zhī)大模型，验(yàn)证AI+教(jiào)育场(chǎng)景落地，AI+教育应用(yòng)场景主要有以下方向：AI相关培(péi)训、教育(yù)个性化(huà)产品的生成。

　　四(sì)、牛熊榜(bǎng)单

　　AI方向依旧牛股(gǔ)不断，主要集(jí)中在文化传媒、教育(yù)等行业，荣信文化、中(zhōng)视传媒、国新(xīn)文(wén)化、读客文化(huà)分别(bié)上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外(wài)智能音箱概念股国(guó)光电器也大涨28.74％；中船汉光、中纺标在本周中(zhōng)字头的热度下(xià)分别上(shàng)涨34.68％、29.73％；复合集流体(tǐ)概念再(zài)度升温，宝明科技上涨32.46％；一带一路概念股上(shàng)海港湾(wān)上涨34.29％；半导体(tǐ)板块个股(gǔ)联(lián)动(dòng)科技上(shàng)涨(zhǎng)29.06％。

本周十大(dà)牛股(gǔ)（备：不含ST股(gǔ)及上市天(tiān)数小于30天的股票）

　　熊股方面，吉艾科技进入(rù)退市(shì)整理期，吉(jí)艾退本周二复牌(pái)暴(bào)跌64.29％成(chéng)为第一熊(xióng)股；中央商场周(zhōu)初(chū)连续(xù)三日跌停(tíng)，本周累跌33.1％，公司去年(nián)亏损(sǔn)超(chāo)6000万，且57％股(gǔ)份处于(yú)质押冻(dòng)结状态；前期的(de)存储芯(xīn)片热股佰维存(cún)储本(běn)周五连跌，累计下跌(diē)29.99％；*ST红相(xiāng)、*ST中天、ST阳光城(chéng)、*ST新联、ST粤泰(tài)、ST世茂(mào)、ST华(huá)铁等集体(tǐ)跌超20％，另外，本周还(hái)有近20只ST股累(lèi)计跌(diē)幅超过(guò)20％。

本周十大熊股（备注：不含(hán)ST股及上市天数小于30天的股票）公(gōng)司

　　五、千(qiān)亿榜单

　　截至周(zhōu)五收盘(pán)，A股(gǔ)共133家千亿市值公司(sī)，总数较前一周(zhōu)净减少3家。其中，中国(guó)铝业、天合光能因股价(jià)下跌而(ér)跌出(chū)本榜单，另外宁德(dé)时代(dài)因股(gǔ)价上涨而(ér)重返“万亿(yì)市(shì)值俱乐部”。

　　与前一(yī)周五收盘时比较，从市值增减金额来看，近两周的千亿市(shì)值公司中，宁德(dé)时(shí)代总(zǒng)市值单(dān)周(zhōu)增(zēng)长482.71亿元居首(shǒu)，比亚迪(dí)市(shì)值涨至291.99亿元次之(zhī)，长江电力(lì)、中国(guó)神(shén)华、片仔癀(huáng)、中(zhōng)国海(hǎi)油市值增长均超(chāo)过150亿元，长城汽车、中信银行(xíng)、科大(dà)讯飞市值增(zēng)长(zhǎng)超(chāo)100亿元。

千亿市(shì)值公司市值增长金额(é)TOP10

　　邮储银行本周市值蒸发近(jìn)476亿元，中国平安(ān)、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、海(hǎi)光(guāng)信(xìn)息、中芯国际均蒸发超过400亿元，中国石(shí)化(huà)、中国(guó)中免、中国中(zhōng)铁市值跌去了超过(guò)250亿元，中(zhōng)国(guó)交建、顺丰控(kòng)股等本周蒸(zhēng)发市(shì)值(zhí)金额在千(qiān)亿(yì)榜单中靠前。

千亿市值(zhí)公司(sī)市值蒸发金额(é)TOP10

　　从市值增(zēng)幅来看（即周涨幅），前五名分(fēn)别为(wèi)宁(níng)德时代(dài)、比亚(yà)迪、长江电力(lì)、中(zhōng)国神华、片仔癀；总市(shì)值降幅来看，前(qián)五名分别为海光信息、紫金矿业、中国中铁(tiě)、中国交(jiāo)建、北方华创。

　　截(jié)至当前，千亿市值榜单中总市(shì)值(zhí)TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国海油（8971.09亿元）、招商银行（8584.84亿元）、中国石(shí)化(huà)（7601.43亿元(yuán)）、比亚(yà)迪（7571.88亿元）。

　　六、新股(gǔ)风向

　　本(běn)周A股迎来(lái)7只新股的上市交易，从首日收盘(pán)涨(zhǎng)幅表现(xiàn)来看，北交所(suǒ)巨能(néng)股(gǔ)份上市首(shǒu)日暴涨227.27％，北(běi)交(jiāo)所(suǒ)海(hǎi)达尔上涨47.8％、万丰股份、曼恩斯(sī)特分别上(shàng)涨(zhǎng)30.86％、17.34％，上(shàng)述5只新(xīn)股，在上市首日及随(suí)后的交(jiāo)易(yì)中均(jūn)未(wèi)遭遇破发，不过海达尔在(zài)周五的(de)交(jiāo)易(yì)中一(yī)度跌(diē)至(zhì)发行价(jià)，险些破发(fā)；另外，经(jīng)纬股份、中芯集(jí)成上市首日(rì)不同(tóng)程度上涨，但(dàn)均(jūn)在首(shǒu)日盘(pán)中(zhōng)或随后的(de)交易中(zhōng)出现(xiàn)破发的情况，而友车(chē)科(kē)技上市即遭破发，首日大幅收跌14.12％。

　　七、主力资金

　　本(běn)周(zhōu)主力资金累计净卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数(shù)行业5日主力净流入为正，其中汽车整(zhěng)车净(jìng)流入14.79亿元，电池(chí)、风电设(shè)备(bèi)分别净流入7.14亿元、6.06亿(yì)元(yuán)，农药兽药(yào)净(jìng)流出1715.05万元(yuán)，互联网服务5日主力净(jìng)流出136.49亿元，文化传媒净流(liú)出107.7亿元(yuán)，游戏、工程建设净流(liú)出超90亿元，半导(dǎo)体(tǐ)净流(liú)出88.94亿元，软件开发净流(liú)出(chū)超70亿元，证券、计(jì)算机设备(bèi)、光(guāng)伏(fú)设备、多元(yuán)金融、专用设备、船舶(bó)制造、贵金属等(děng)行(xíng)业净(jìng)流出超30亿元。

　　个股方面，宁德时(shí)代受(shòu)到青睐(lài)，5日主力净流出金额达到16.14亿元，比亚迪(dí)、中文在线、四川长虹(hóng)等个(gè)股净流出规模居前(qián)；主力资金5日(rì)净(jìng)流出东方财富超28亿元(yuán)，净流出中油资本、昆(kūn)仑万维、蓝色(sè)光标、汤姆猫(māo)超20亿元，净(jìng)流出三(sān)六零达19.06亿(yì)元，净流(liú)出中船科(kē)技(jì)、小商品城超15亿(yì)元，紫金矿业、紫光国微、中芯(xīn)国际、掌趣科技(jì)等净流出(chū)规模居前(qián)。