兄弟(dì)姐妹们啊，今天(tiān)风(fēng)水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新(xīn)能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排(pái)出九文大(dà)钱。他(tā)们(men)又故意(yì)的高声嚷(rǎng)道，“你昨天(tiān)还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就(jiù)一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新(xīn)能源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么(me)走势完美？新(xīn)能源(yuán)的每(měi)一次反弹，都是做AI 的(de)好时(shí)机(jī)啊，你敢说不是(shì)吗(ma)” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来(lái)几(jǐ)年(nián)增速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会发现的(de)”，接连便是难懂(dǒng)的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在(zài)即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向资金净买入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可(kě)以写一下大涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌停；CPO方(fāng)向(xiàng)光迅科(kē)技跌(diē)停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博创科(kē)技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度最(zuì)高达(dá)30％，主要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季(jì)就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券(quàn)商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观(guān)看(kàn)待(dài)数(shù)通砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害待(dài)。

　　首先，云(yún)商(shāng)在年初给向华强敢惹霍家吗，向华强和霍家哪个厉害到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家(jiā)是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通(tōng)用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微(wēi)软(ruǎn)在(zài)最新的(de)业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也(yě)将根(gēn)据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到这(zhè)了。

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