民生(shēng)宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会(huì)是中(zhōng)国“第一展"，疫后线(xiàn)下广(guǎng)交终于在4月中旬(xún)重启。我们(men)赶赴133届(jiè)广(guǎng)交会(huì)，把握人(rén)流交织背后的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫(yì)后(hòu)重启线下开展，我们随(suí)即(jí)赶赴广交会开展(zhǎn)专项调研(yán)，用另一个视角(jiǎo)观察中(zhōng)国出口企业现状，并(bìng)捕(bǔ)捉一些能够反(fǎn)映中国出口长(zhǎng)期(qī)趋势的线索。

　　通过广交会观察中国企业出口状况，有两大(dà)天然(rán)优势(shì)。

　　广(guǎng)交会规模最大、商品种类最全(quán)、参会采(cǎi)购商数量多且国(guó)别广，被誉为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广(guǎng)交(jiāo)会(huì)为例，展会面积达到150万平方米，时间(jiān)跨(kuà)度从(cóng)4月15日(rì)至5月(yuè)5日，按照3期(qī)分(fēn)别举办，涉及16个大类品(pǐn)种(zhǒng)，基本覆盖主要商品(pǐn)。

　　广(guǎng)交会参展企(qǐ)业(yè)所涉及(jí)的规模大小和所属地域非常广泛，包(bāo)括大(dà)量(liàng)中(zhōng)小外贸企业(yè)，也包括行业龙头企业。广交会能够提(tí)供(gōng)充足样本，便(biàn)于我(wǒ)们观察中国(guó)外贸出口企业群像，这是广交会反馈(kuì)中国出(chū)口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是重要的(de)拓客渠道。新(xīn)增客源(yuán)的数量和质量(liàng)，影响外贸(mào)企业(yè)长(zhǎng)期新(xīn)增订单。广交会参会客户及参展(zhǎn)氛围，能够为我们(men)把握更长趋势(shì)的外贸大环境(jìng)和出口大趋势提供线索。这是广交会反馈中国出口信息的(de)第二大优势。

　　本次(cì)广交会(huì)调(diào)研，我们(men)得到当(dāng)下中(zhōng)国(guó)出(chū)口(kǒu)企业群像五(wǔ)点特征，或(huò)预示中国(guó)出(chū)口趋势(shì)。

　　趋势一，客流(liú)总体旺盛(shèng)，然更多来自境内采(cǎi)购商，欧美采购商流量明显(xiǎn)低于往年。

　　本次广(guǎng)交会客流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境(jìng)内采购商明显增多。境内和(hé)境(jìng)外(wài)客流比重达到3:1。往年国内(nèi)外客户(hù)充分交流(liú)时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日(rì)韩、非洲为(wèi)主，还包(bāo)含部(bù)分中东和俄罗斯(sī)客户群体。欧(ōu)美客户数量明(míng)显下降，意味着高效益客户不足，毕竟(jìng)欧(ōu)美(měi)客户属于高效(xiào)益客户(hù)。

　　趋势二，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国家（东南亚、俄(é)罗(luó)斯(sī)和(hé)中东）构成中国出口新动能。

　　与我们之前(qián)长(zhǎng)三角出口调研信(xìn)息一致，本次广交会(huì)调研反馈，一(yī)带一(yī)路国(guó)家订单增幅较大(dà)。其中(z20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗hōng)东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总量尚小。

　　针对俄(é)罗斯和中东(dōng)国家(jiā)订单，中国不同类型出口企业感受存异。部分企业表示今年对(duì)俄快速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分企(qǐ)业则表示今年(nián)对(duì)俄出口并未(wèi)发生(shēng)太(tài)大变化。

　　趋势三，相较大型和(hé)自主(zhǔ)品牌外贸企业，小(xiǎo)企业(yè)和代工(gōng)企业(yè)出口(kǒu)压力明显(xiǎn)更大(dà)。

　　企业普遍反馈(kuì)今年海(hǎi)外需求较过去两年明显走弱，不(bù)同规模(mó)和类型企业反馈，它们具体面临的出口压力存在(zài)明(míng)显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年订单明显下滑，中大型企业反馈今年订单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻(qīng)，甚至部分大(dà)中(zhōng)型(xíng)企业订单略(lüè)有增长。

　　相较(jiào)单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品牌的出口企(qǐ)业订单情况相对较好(hǎo)，出(chū)口压(yā)力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年(nián)中国出口企业仍(réng)面(miàn)临一定贸易摩(mó)擦压(yā)力。

　　本(běn)次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业(yè)面临(lín)较为普(pǔ)遍的贸易摩擦。不(bù)仅(jǐn)传统(tǒng)的欧美(měi)发(fā)达国家对中国外(wài)贸(mào)企业保有持续的贸易摩擦，甚至发展中经(jīng)济(jì)体(tǐ)与中(zhōng)国之间的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲地区出口(kǒu)的贸(mào)易(yì)摩(mó)擦正(zhèng)在(zài)加剧，主(zhǔ)要方式为(wèi)加征关税，目的(de)在于保护本地制造业(yè)发展；

　　又(yòu)例如，东非共(gòng)同(tóng)体对外关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关税的初衷是为保护本(běn)地(dì)制造业(yè)免受廉(lián)价进口竞争。

　　趋(qū)势五(wǔ)，中国出口企(qǐ)业产业转移范(fàn)围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动力成本因素(sù)影响，当前中国(guó)企业已(yǐ)经开始产业转移。疫(yì)情(qíng)之后(hòu)产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型企(qǐ)业(yè)是(shì)这一(yī)轮产业转移浪潮中的(de)主(zhǔ)20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗体(tǐ)。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言

　　3月中旬，我们开展杭州外贸(mào20G等于多少GB 20GB流量够用一天吗)专项调研，随后发布《中国出口的优势与忧虑》和《中(zhōng)国产业转移(yí)的三(sān)点现(xiàn)实》两(liǎng)篇专题报(bào)告，提示(shì)中国出口两点超(chāo)预(yù)期表(biǎo)现(xiàn)：

　　一是(shì)今年一季度中国出口订单和金(jīn)额或将(jiāng)大(dà)增(zēng)，主因去年底订单(dān)转(zhuǎn)移至年初(chū)；

　　二是(shì)疫情(qíng)之后中国(guó)出口企(qǐ)业(yè)迎来(lái)产业转移浪潮，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出口产(chǎn)品结(jié)构。

　　4月中国进出口商(shāng)品交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫后(hòu)重(zhòng)启线下开展，我们(men)前往广州进(jìn)行专项调研，从(cóng)另一个角度观察(chá)中国当下(xià)出口(kǒu)现(xiàn)状以及中国出口企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展(zhǎn)会能够反映出口的大环境(jìng)和(hé)大(dà)趋势

　　对(duì)外(wài)贸企业而(ér)言，外(wài)贸展会是一个重要的拓客渠(qú)道，能够集中高效(xiào)拓展新客户群体。新(xīn)增客源的数量和(hé)质量，影响外贸企业长期新增订单规模。

　　值得(dé)注意的是(shì)，外贸展会新拓客户并不(bù)意味着当期订单暴增。短期之内海关总署统计的(de)出口订单(dān)主(zhǔ)要(yào)与(yǔ)之前客户签订(dìng)的老订单相关(guān)。外(wài)贸展会反(fǎn)映(yìng)的是更长期的外贸(mào)大(dà)环(huán)境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外贸展会，可观察(chá)样本充足

　　广交会作为(wèi)中(zhōng)国最(zuì)大(dà)的进出口商品展会，已经举(jǔ)办133届，为中国历史最长的(de)外贸(mào)展(zhǎn)会，被誉为“中国第一展”。

　　广交会(huì)的会展规模最大、商(shāng)品(pǐn)种(zhǒng)类(lèi)最全(quán)、企业类型(xíng)最(zuì)多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为(wèi)我们(men)观察(chá)中国外贸出口现状和趋势提供充足(zú)样本。

　　133届广交会(huì)的展会面积达到150万平方米，时间跨度从4月(yuè)15日(rì)至(zhì)5月5日，按照3期分别举(jǔ)办，每期(qī)涉及商(shāng)品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建材、化工(gōng)产(chǎn)品(pǐn)、能源；

　　第二期：日用消费品、礼品、家居装饰品；

　　第三期：纺织(zhī)服装、鞋(xié)、办公箱包及(jí)休(xiū)闲用品、医(yī)药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期(qī)累计参展企业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较多(duō)。

　　三、今(jīn)年广(guǎng)交会(huì)反(fǎn)映当前外贸环境五(wǔ)点特征

　　第一(yī)，客流旺盛，更(gèng)多(duō)来自境内采(cǎi)购商，欧(ōu)美(měi)采购商(shāng)流量明显低于往年(nián)。

　　结合现场调研企(qǐ)业反馈，本次广交会客流量相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相较往(wǎng)期展会，本(běn)次(cì)广交会开(kāi)放(fàng)境内采购商名额，客流结构上境内(nèi)采购商与境外采(cǎi)购商(shāng)占比为3 ：1。换言之(zhī)，本次展(zhǎn)会(huì)更多(duō)人(rén)流(liú)来(lái)自于境内采(cǎi)购商(shāng)，往年内(nèi)外交流比较充分(fēn)时，境内和(hé)境(jìng)外采(cǎi)购商比例达到(dào)1:1。

　　本次外商(shāng)结构(gòu)中(zhōng)，欧美客户数量明(míng)显(xiǎn)不足，本(běn)次境外采购商主要(yào)为东盟、日韩、中(zhōng)东、俄罗斯和(hé)非(fēi)洲等客户群(qún)体(tǐ)。

　　对中国外贸企业而言(yán)，欧美客户(hù)属于(yú)高效益(yì)客户(hù)，欧(ōu)美采购商(shāng)数量下(xià)降，意味着本(běn)次广交会反馈(kuì)出来的信息是当下高效益客户占(zhàn)比(bǐ)有所下降(jiàng)。

　　根据(jù)部分企业反馈，本次(cì)欧美客户数量(liàng)偏少(shǎo)，可(kě)能和过去3年(nián)欧美跨(kuà)境电(diàn)商发展(zhǎn)迅速(sù)有关，部分采购商(shāng)已(yǐ)经不直接(jiē)前(qián)往线下展(zhǎn)会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国家构成出口新动能(néng)。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调研企业反馈“一带一(yī)路”国家的订单增幅(fú)较(jiào)为明显。除(chú)东(dōng)南亚外(wài)，俄罗斯和(hé)中东整体的采购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗斯(sī)和中东(dōng)客户订单，不同(tóng)企业之间感受存在明显差异。部分企(qǐ)业表示今年对(duì)俄增(zēng)长超(chāo)过30％，部(bù)分(fēn)企(qǐ)业则(zé)表示对(duì)俄出口并未(wèi)增(zēng)长。

　　和(hé)前(qián)次调研结果相近，企业普遍(biàn)反馈欧(ōu)美出口(kǒu)动能最为疲弱，日韩(hán)需(xū)求相(xiāng)对平稳。

　　第三，相较大型和自主(zhǔ)品牌外贸企业，小企业和(hé)代工企业出(chū)口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企业普(pǔ)遍反馈目前海外需求较过(guò)去2年有明显走弱(ruò)，不同(tóng)规模和类型的企业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单下滑明显，而中大(dà)型企(qǐ)业则(zé)反馈(kuì)今年(nián)订单(dān)虽有(yǒu)下滑，但(dàn)程度(dù)相对较轻，甚至部分企业(yè)存在订单略增的情况。

　　此外，相(xiāng)较于单纯(chún)的代加(jiā)工企业，具备自主(zhǔ)品牌的(de)外贸(mào)企(qǐ)业(yè)反馈今(jīn)年订单情况相对较(jiào)好，出(chū)口压(yā)力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定贸(mào)易摩擦(cā)压力。

　　本次广(guǎng)交会(huì)参展企业反馈(kuì)，中国外(wài)贸企(qǐ)业正面(miàn)临较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国(guó)和(hé)欧(ōu)美发达国(guó)家之间存在贸易摩擦，除(chú)此(cǐ)之外(wài)，中(zhōng)国企业同样面临其他地(dì)区(qū)贸易摩擦(cā)增大，例如中国对非洲(zhōu)地区(qū)出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要(yào)方式(shì)为加征(zhēng)关税，目的在(zài)于保护本地制造(zào)业发展。

　　2022年7月东非共同体正式(shì)实行第(dì)四档35％的共(gòng)同对外关税(shuì)的决定，计划纳入的(de)商品包括(kuò)：乳(rǔ)制品(pǐn)、肉产(chǎn)品、谷(gǔ)物(wù)、食用(yòng)油、饮料和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及(jí)糖果、水果、坚果、咖啡、茶(chá)叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非共体共(gòng)同(tóng)对(duì)外关税(shuì)税率分三档，终(zhōng)端消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原材(cái)料和资本(běn)货(huò)物0％。初衷是保护本地制造业(yè)免受廉价(jià)进口(kǒu)竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进(jìn)程(chéng)正(zhèng)在加(jiā)速。

　　调研企(qǐ)业普遍(biàn)反馈(kuì)，受关税税(shuì)率和劳动力成本(běn)因素影响，当前中(zhōng)国企业存在(zài)产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主要(yào)主体。

　　企业反(fǎn)馈产(chǎn)业转移主要流向东南亚，目前也开始流向非洲(zhōu)等(děng)地。产业(yè)转移(yí)至当地，生产得到的产成品(pǐn)也主(zhǔ)要是(shì)为销售于当地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口份额(é)影响上(shàng)，企业反馈和宏观数(shù)据表现有(yǒu)所差异。其中，出(chū)口份额数据(jù)显(xiǎn)示，中国出口劳(láo)动密集型(xíng)产品的订单近年(nián)来呈现持续下降；但大部分调研企(qǐ)业(yè)认为转移产(chǎn)能尚不构成竞争威(wēi)胁，向(xiàng)东(dōng)南(nán)亚转移的订单规模较小。

　　风险(xiǎn)提(tí)示

　　调研样本企业(yè)数量与范(fàn)围有限；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本(běn)文来自民(mín)生证券(quàn)研究院(yuàn)于(yú)2023年5月8日发(fā)布的报告《民生宏观调(diào)研系列(liè)之三：广交会下的出口群(qún)像》

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