兄(xiōng)弟姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能源(yuán)反(fǎn)攻了！

　　先(xiān)来(lái)看(kàn)一则今(jīn)天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到(dào)店，所有做AI的(de)人便都看着(zhe)他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回(huí)答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文大钱。他们又故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄(chāo)底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什(shén)么走势(shì)完美？新能源的每一次反(fǎn)弹，都是做(zuò)AI 的好时(shí)机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗(ma)” “你现(xiàn)在给(gěi)别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐口水的(de)” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上(shàng)的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道(dào)，“AI现在(zài)是概念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫(mò)，新能源(yuán)马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市(shì)场会(huì)发现(xiàn)的(de)”，接(jiē)连(lián)便是难懂的话，什(shén)么“增长(zhǎng)韧性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回(huí)归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄(hǒng)笑起(qǐ)来，店内外(wài)充满了快活的空气。

　　截至收盘沪指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨(zhǎng)1.54％。两(liǎng)市(shì)共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向(xiàng)资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于可以(yǐ)写一下(xià)大涨原因了(le)。

　　原(yuán)因(yīn)也很简单，今(jīn)天主打的就是一个新能源赛道股的(de)超跌反弹，风(fēng)格突然暴力转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606523.png">

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概(gài)念股(gǔ)全线下挫，算力(lì)方向中(zhōng)科曙光(guāng)、紫(zǐ)光股(gǔ)份(fèn)、数(shù)据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑跌停，拓尔思、软(ruǎn)通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次闪崩，消(xiāo)息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季(jì)就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍(kǎn)单传闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大(dà)幅削(xuē)减(jiǎn)了服务(wù)器订(dìng)单，我(wǒ)们呼吁大家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初(chū)给(gěi)到的23年(nián)Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的(de)，1家(jiā)持平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一致预期看(kàn)23年云商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型的浪潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉(lā)动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端已(yǐ)有充分反(fǎn)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预计下个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速(sù)拉(lā)动来(lái)自AI。

　　今天的市场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思