财(cái)联社4月30日讯，4月的交易已于本周五(wǔ)结束。本月A股三大指(zhǐ)数一红(hóng)两绿，整(zhěng)体处于震坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸荡上行的态势。分板(bǎn)块看，石油板块表(biǎo)现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆(duī)，板块个股中国科传、唐德影(yǐng)视单月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会(huì)值得(dé)把(bǎ)握？从财联社梳理的十(shí)家券商5月金股坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸名(míng)单(dān)来(lái)看，AI应用端、中(zhōng)字头等(děng)值得关(guān)注(zhù)。

　　具体来看，AI应用端中金山办(bàn)公、科大讯(xùn)飞、完(wán)美世界各被推荐两次(cì)；中字头(tóu)方面，中国移动(dòng)、中国中铁各被推荐两次(cì)，除此之外(wài)，中(zhōng)国太保(bǎo)、中国铝业(yè)也获得了个别(bié)券商的推荐(jiàn)。

　　目前市(shì)场关注(zhù)的重点(diǎn)已经逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用(yòng)端。从(cóng)推(tuī)荐的(de)情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏（完美世(shì)界）是其中的重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办公方面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场景(jǐng)中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展相对较快。中金公司指出(chū)，年(nián)初至今市场对AI关注度持(chí)续高企，上一轮行情(qíng)催化主要集中于大模型的突破进展；而4月以来，观察到各个(gè)领(lǐng)域的应用厂商(shāng)正加速AI融合应(yīng)用(yòng)产品(pǐn)的研发(fā)和发布，其中办公(gōng)场景进展(zhǎn)相对较(jiào)快，预计(jì)5月之后将进入AI应(yīng)用的(de)加速繁荣阶(j坚持做核酸有无必要，有没有必要做核酸iē)段。

　　关于(yú)AI+游(yóu)戏方(fāng)面，有券(quàn)商(shāng)预计(jì)AI对游戏行(xíng)业能起(qǐ)到(dào)将本增效的作用，而“增效”作用被市场所(suǒ)低估(gū)。开源证券(quàn)指出(chū)，AI绘图工具(jù)替代美术(shù)外包等带来的“降本”或已(yǐ)有市场预期(qī)，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化(huà)的对(duì)话(huà)系统(tǒng)及更自由(yóu)的场景生成或大幅提升(shēng)玩家体验感及游(yóu)戏(xì)社交属性，从(cóng)而推(tuī)动游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而(ér)“增收(shōu)”，而(ér)市场对于“增收”预期尚(shàng)不(bù)充分(fēn)，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提(tí)升空间。另外值得关(guān)注的是，MetaSAM为代(dài)表的(de)图片分割模型(xíng)及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模(mó)态大模型发(fā)展，从而推动IP从自上而下(xià)变现效率提(tí)升，拥有IP储备(bèi)优势的(de)内容(róng)公司(sī)商业化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安证券认为(wèi)值得布局的有三大(dà)方向(xiàng)。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特色估值体系与优化国有资本布局。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入带来的(de)拔(bá)估值机会。②优化国有资(zī)本(běn)布局关(guān)注能源、电(diàn)力、粮食等(děng)企业。

　　方(fāng)向二(èr)：新(xīn)型举国体制的科技(jì)创新方(fāng)向。关(guān)注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经济领域国资云及(jí)信创(chuàng)等标的。③半(bàn)导体、科学仪器等领域的(de)装备国(guó)产化(huà)。

　　方向三：“一(yī)带一路(lù)”有望在2023年(nián)继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金(jīn)等有望获得订单增量企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对应的上市公司(sī)也值得关注。

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