兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终于新能(néng)源反攻了！

　　先来看一(yī)则(zé)今天(tiān)新能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的(de)人便都(dōu)看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不(bù)回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排出九文电热毯可以水洗吗，电热毯怎么清洗大钱(qián)。他们又故意的高(gāo)声(shēng)嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完(wán)美？新(xīn)能源(yuán)的(de)每一次(cì)反弹(dàn)，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现在给别人吹(chuī)新能源，是要被(bèi)吐口水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红了脸(liǎn)，额上的青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒作，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场会发现的”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长韧性不(bù)改(gǎi)，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都(dōu)哄笑(xiào)起(qǐ)来(lái)，店内外充满了快(kuài)活的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金(jīn)净买(mǎi)入(rù)近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主打的就(jiù)是一个新能源赛道(dào)股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智能概(gài)念(niàn)股全(quán)线下(xià)挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔思、软通(tōng)动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软(ruǎn)全(quán)年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客观看(kàn)待数通砍(kǎn)单传(chuán)闻，把握AI边际(jì)变化(huà)】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软(ruǎn)大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是(shì)下(xià)滑(huá)的，1家持平(píng)，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因此服(fú)务器(qì)，尤其是通用服(fú)务器的需求放缓完全(quán)在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从光(guāng)模块板块来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收入端已(yǐ)有充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主(zhǔ)要受(shòu)Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及(jí)用户(hù)转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场就分析到(dào)这了(le)。

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