兄弟(dì)姐(jiě)妹(mèi)们(men)啊，今天风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香豆(dòu)。”便排出(chū)九文大钱。他(tā)们(men)又(yòu)故意的(de)高声嚷道(dào)，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄底新(xīn)能源，新(xīn)能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将(jiāng)完美…” “什么走势完美(měi)？新能源的每(měi)一次反弹，都是做(zuò)AI 的好(hǎo)时(shí)机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨(zhǎng)红了脸，额上的青筋条条绽出(chū)，1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻(luó)辑(jí)不变，市场会(huì)发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修(xiū)复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起(qǐ)来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的(de)空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个(gè)股上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北(běi)向资金(jīn)净买入近8亿元(yuán)。

　　今天泰(tài)勒(lēi)终于可以写一下大涨原1兆欧等于多少千欧，1兆欧等于多少欧姆单位换算(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个新能源(yuán)赛道股的(de)超(chāo)跌(diē)反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联(lián)、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单规模。其(qí)中，微软全年调(diào)降幅(fú)度(dù)最高达(dá)30％，主要集(jí)中(zhōng)在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数(shù)通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有(yǒu)消息(xī)称Meta和微(wēi)软大幅削减(jiǎn)了服务(wù)器订单，我们呼吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已比较悲观，据(jù)此(cǐ)前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家(jiā)持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的需求放(fàng)缓完全在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪(làng)潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从(cóng)光模块(kuài)板块(kuài)来(lái)看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马(mǎ)逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的(de)业绩(jì)会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长(zhǎng)，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也(yě)将根据业务反馈(kuì)及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季(jì)Azure收入同比(bǐ)增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天的市场就分析到这(zhè)了。

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