新能源(yuán)汽车车(chē)主两大难(nán)：续航里程和(hé)补能问题。

　　动力电池龙头宁德时代1000公(gōng)里的麒麟电(diàn)池，缓解了新能源(yuán)汽车车主们对续(xù)航里程的焦虑(lǜ)。但随之而(ér)来(lái)的是补能问题。和通过(guò)技术创新进(jìn)步即(jí)可解决的续航(háng)里(lǐ)程问(wèn)题不同的是(shì)，摆在新能(néng)源汽(qì)车车(chē)主面前的(de)补能方式暂时(shí)只有两(liǎng)种——要么(me)换电(diàn)，要么充电。

　　相比起时间较长的充电，换电无疑是一种(zhǒng)好方(fāng)法。只不过，支持换电的汽车品牌(pái)并不多，又或者(zhě)说(shuō)换电仍不算是主流的补能方式(shì)。此外，也有新能源汽车车主(zhǔ)对换(huàn)电的电池质量有所(suǒ)担忧。现实情况是，大多数(shù)新能源汽车(chē)车(chē)主依然(rán)会选择充电(diàn)补能。

　　充电同样问题多多，包括价格(gé)战、质(zhì)量(liàng)不一的充(chōng)电设施，尚未(wèi)能满足需求的充(chōng)电桩数(shù)量，无法(fǎ)盈利(lì)的充电运营商等。

　　英大证(zhèng)券研报显示，2021年(nián)估(gū)算中国新能源汽车充电电费市场规模约141.3亿元，服务费市场规模高达17亿元至34亿元。假设电价不发生巨大变(biàn)化(huà)，到(dào)2025年市场规模将会扩大3倍，到2030年市场规模将会扩大10倍(bèi)，电费+服务市场规模(mó)将突(tū)破千亿元。

　　尽管充电桩行业乱象(xiàng)反复出现，但依然无(wú)法否认这是一个有着(zhe)极大潜力的市场，哪怕是(shì)处于“价格换空(kōng)间”的内(nèi)卷阶段(duàn)，也吸(xī)引着无数玩家(jiā)前仆后继(jì)地进场。在进场(chǎng)的(de)大(dà)批企业中(zhōng)，有一家企业正悄然(rán)展现出领先优势。

　　2022年(nián)6月，中国“充电服务第一股”——能链(liàn)智电在纳斯达克上市。作为重塑充电服务产业(yè)链(liàn)的龙头(tóu)企业，能链智电在大力拓展充电应用场景之(zhī)余，迅速对行业进行(xíng)高效整合。

　　4月(yuè)22日，能链智电发布2022年第四季度及全(quán)年未(wèi)经(jīng)审计财务报(bào)告。财报显示，能链智电2022年(nián)全年总交易额超过27亿(yì)元人民币（3.916亿(yì)美(měi)元），同比增长119％。其中(zhōng)，第(dì)四(sì)季度总交易额超(chāo)过8.4亿元人(rén)民币(bì)（1.218亿美元），同比增长94％。

　　根据能链智电预测数据，2023财年净收入将在5亿元人民币(bì)至(zhì)6亿(yì)元人民币，同比翻5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传(chuán)统燃油(yóu)车保(bǎo)有(yǒu)量将(jiāng)达峰(fēng)，而电动(dòng)汽车将持续增长，并(bìng)于2036年(nián)超过传统燃油(yóu)车。这(zhè)意味着，身处充电服务(wù)行业的能链智电(diàn)将会迎来广(guǎng)阔的发展空间。

　　优秀的业务前景，同样吸引了资(zī)本市场(chǎng)的(de)高(gāo)度(dù)关(guān)注。全球资管(guǎn)巨头(tóu)景顺(shùn)（Invesco）在其(qí)官网披露的最新持仓数据显示，景顺(shùn)旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码(mǎ)：PBW）重仓持有中国(guó)最大规模的第三方(fāng)充电网络运(yùn)营商(shāng)能链智电（NAAS.US）股票，占(zhàn)该基(jī)金ETF持仓组合的比例高达(dá)2.69％，位列持仓份额(é)第一。按披露数据测算，景顺持(chí)仓能链智电市(shì)值已超2000万美元。

　　新能源汽(qì)车行业发(fā)展(zhǎn)迅速，但对于广大(dà)新能源车主的充电服(fú)务痛(tòng)点尚未完全得到解决。这为能链智电(diàn)提(tí)供了(le)“逐鹿(lù)”千亿市场的绝(jué)佳机会。谁能有效解(jiě)决车主们(men)的痛点，谁(shuí)就能成为充电服务行业中当之无愧(kuì)的(de)龙头。

　　千亿(yì)潜力

　　2月3日，工(gōng)业和信(xìn)息化部、交(jiāo)通(tōng)运输部等八部门发布《关于组织开展公共(gòng)领域车(chē)辆全面电动化先行区试点工(gōng)作(zuò)的(de)通(tōng)知》（下称《通知(zhī)》）。 《通知》提到，建成适(shì)度(dù)超前的充(chōng)换电(diàn)基础设(shè)施，新增公用(yòng)桩（标(biāo)准桩）与公共(gòng)领(lǐng)域新能车（标准(zhǔn)车）比(bǐ)例力争到1:1，高速服务区充电车位占比不低于小型停车位10％。

　　新(xīn)能源汽车保有量与充电桩的比(bǐ)例称(chēng)为(wèi)“车桩比”，这个指标通常用来(lái)衡(héng)量是否(fǒu)满足(zú)新能源汽车的充电需(xū)求。

　　据中国充电联(lián)盟数据，2022年(nián)公共(gòng)充电(diàn)桩直流桩占比为53.9％；2022年(nián)12月较2022年(nián)11月全国(guó)新增6.6万台公共充电(diàn)桩，同比(bǐ)增(zēng)长56.7％。截至(zhì)2022年12月，充电联盟内成员(yuán)单位总计(jì)上报(bào)公共充(chōng)电桩179.7万(wàn)台，月(yuè)均新(xīn)增公(gōng)共充(chōng)电(diàn)桩约5.4万台。

　　有(yǒu)券商机构(gòu)对(duì)需求(qiú)进(jìn)行预(yù)测，假设新增桩需(xū)求有70％为直流桩、30％为(wèi)交(jiāo)流(liú)桩，直(zhí)流桩(zhuāng)按(àn)平(píng)均60kw、3万(wàn)元/个，交流桩按7kw、0.35万(wàn)元/个，总需(xū)求(qiú)约455亿元(yuán)左右。

　　国泰(tài)君安研(yán)报(bào)观点认为，充电(diàn)桩是支撑新能(néng)源汽车市场(chǎng)健康快速(sù)发(fā)展的重要基(jī)础设施建设(shè)之一，未(wèi)来将加速(sù)完成向高功(gōng)率(lǜ)快充(chōng)的(de)方向技术升级，并加速完成车(chē)桩(zhuāng)比1:1的目(mù)标，从而(ér)带动新能源汽车渗透率(lǜ)进一(yī)步提高。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算，未(wèi)来5年内，中国公共(gòng)充(chōng)电桩投(tóu)资建设规模的同(tóng)比增长率将不低于30％，到2025年，投资建设规(guī)模将达到(dào)187.6亿元。但(dàn)随着中(zhōng)国新能源汽车市场不断超预期发展，艾媒咨询的估算已(yǐ)略显(xiǎn)保(bǎo)守。有(yǒu)机构(gòu)预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直流充电桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中(zhōng)国国(guó)内充(chōng)电桩(zhuāng)市场规模将超过1000亿元。

　　中国新(xīn)能源汽车市场的高速增长(zhǎng)，对充电桩(zhuāng)行业产生了巨大的推动作(zuò)用(yòng)。

　　2022年，新(xīn)能源(yuán)汽车市(shì)场出现爆发式增长，产量和销(xiāo)量分别为705.8万辆和688.7万辆，同比分(fēn)别增长96.9％和93.4％，接近翻倍。新(xīn)能源汽车渗透(tòu)率更(gèng)是(shì)一举推高至25.6％。截(jié)至2022年底，中国新能源汽(qì)车保有量(liàng)达(dá)到1310万辆，同比增长67.13％，中国新(xīn)能(néng)源乘用车占全(quán)球市(shì)场份(fèn)额已达63％。

　　乘联会秘(mì)书长崔东树认为，新(xīn)能源汽车渗透率仍会(huì)快速提(tí)升，预计2023年总体狭义乘用车销量约为2350万辆，其中新能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率为(wèi)36％，同(tóng)比增速(sù)超30％。

　　中(zhōng)汽协副总(zǒng)工程师许海东对(duì)新能源汽车市场则(zé)更为看好。据其预计，2023年乘用(yòng)车(chē)总销(xiāo)量约为2380万辆，同比(bǐ)增(zēng)长1.3％；商用(yòng)车总销量约(yuē)为380万辆，同比(bǐ)增长15％。新(xīn)能源汽(qì)车市场全年销量有望超过900万(wàn)辆(liàng)，同比增长35％。

　　新(xīn)能源汽车数量持(chí)续上升，对应的是补能需求的持续扩大，所需要(yào)的充(chōng)电桩数量更是庞大(dà)，充电(diàn)桩市场空间潜力(lì)十足。

　　数据显示，2022年中国充电(diàn)基础(chǔ)设施数(shù)量达到521.0万台，同(tóng)比(bǐ)增长99.1％。其(qí)中，公共充电基础设施增长约(yuē)65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充(chōng)电桩保有量达(dá)到179.1万台(tái)（含直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共(gòng)充(chōng)电站增量(liàng)为3.7万(wàn)座，保有量为11.1万座。

　　机构预估数据(jù)显示，预计(jì)2023年将新增公(gōng)共充电桩97.5万(wàn)台（含直流充电(diàn)桩41.0万台(tái)、交(jiāo)流充电桩56.5万(wàn)台）；公共(gòng)充(chōng)电桩保有量达(dá)到277.2万台（含直流充电桩117.1万台(tái)、交流充(chōng)电桩160.1万台(tái)）；公共充电站(zhàn)增量约为6万(wàn)座，公共(gòng)充电(diàn)站(zhàn)保有(yǒu)量约(yuē)为17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是(shì)新能源(yuán)汽车(chē)技术进步的(de)重(zhòng)要发展方向。天风证券(quàn)研报指出，除了在自家停车位等(děng)可(kě)以长时间(jiān)停放的场景下，在短时停(tíng)靠的(de)公共(gòng)场景电动车均有快速补能的需求，更(gèng)高(gāo)比例的快充桩满足消(xiāo)费者的客观需要。

　　据了(le)解(jiě)，目前各国政策(cè)从顶层设(shè)计积极推动快充(chōng)技(jì)术发展，未来快充桩占比有望逐(zhú)步提高(gāo)。高压快充(chōng)技术(shù)是当(dāng)前车(chē)企实现快充(chōng)的主流选择，800V高压平台(tái)车(chē)型将(jiāng)于2023年陆续上市。

　　然而，公共充电桩的分散(sàn)化趋(qū)势却拖慢了(le)新能源汽车的(de)发展速(sù)度。

　　东莞证券研报显示，充电(diàn)桩(zhuāng)设备行业的技术(shù)门槛(kǎn)相对较低，产品标准(zhǔn)化程度较高，目前国(guó)内(nèi)充(chōng)电桩设备生产(chǎn)领域(yù)的相(xiāng)关公(gōng)司(sī)数(shù)量超过300家，供(gōng)应商(shāng)数量(liàng)多，使得大(dà)量新玩家可以轻松(sōng)进入充(chōng)电桩行业。

　　由于充(chōng)换电基础设(shè)施(shī)依赖土地和资本，因此本地化和(hé)分(fēn)散(sàn)化是趋势。

　　据了解，各地的城投(tóu)、国投(tóu)、环投、商业地产等资产持有方，如酒(jiǔ)店(diàn)集团、民(mín)宿企业等都会积极(jí)参与到(dào)充电市场中。近两年，中国充电市场已经呈(chéng)现出(chū)分散化的趋势，充电运(yùn)营(yíng)商CR5（前5大企(qǐ)业(yè)市(shì)占(zhàn)率）从(cóng)2018的87％降到了2022的(de)69.8％，未(wèi)来SME（中小型运(yùn)营商）预计占比将会超过60％。

　　与此同时，分散化趋势正进一步削弱新能源汽车车主的消费(fèi)体验。据悉，找桩难、排(pái)队(duì)时(shí)间长、充(chōng)电(diàn)时间长(zhǎng)、下载多个APP等都是每一位新(xīn)能源汽车车主需(xū)要面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析(xī)人士指出，从行业发展角(jiǎo)度看，公共充(chōng)电(diàn)基(jī)础设施网络建设呈(chéng)结构性供给不足(zú)；不同充电(diàn)运营商充(chōng)电网(wǎng)络间形成(chéng)信息孤(gū)岛；充(chōng)电设施利用率低、盈利(lì)模式单(dān)一；缺乏充(chōng)电场站运营(yíng)管理等。庞大而分散(sàn)的运营商需要(yào)标准(zhǔn)统(tǒng)一的(de)行(xíng)业规范(fàn)和服务(wù)。

　　中(zhōng)金公(gōng)司研(yán)报曾点明充电运营商(shāng)供应格局(jú)分散的原因(yīn)。“我们认为，根本原因在于(yú)运营商自(zì)建桩受限于资金(jīn)压力和(hé)土地资源，建桩(zhuāng)主力由(yóu)此(cǐ)前的运(yùn)营商转(zhuǎn)变为(wèi)地方国企(qǐ)、小工商业等掌握土地(dì)资(zī)源(yuán)的(de)第三方(fāng)建设(shè)，由此具(jù)备当地区位优势、以蔚景云、深圳(zhèn)车(chē)电网为代(dài)表的二线(xiàn)及新增运(yùn)营商迅速获得(dé)市(shì)场份额(é)。展望(wàng)未来，我们认为充电桩场址资(zī)源具备稀(xī)缺性，拥有(yǒu)本地优质土(tǔ)地资源的地方国企、小工商(shāng)业有望(wàng)维持建桩(zhuāng)主(zhǔ)力地位。”

　　此外(wài)，分散化趋(qū)势(shì)亦体现在(zài)城乡供应格(gé)局的(de)巨(jù)大差(chà)异。中(zhōng)国汽车流通(tōng)协会有形汽车市场(chǎng)分会常(cháng)务(wù)副理事长苏晖(huī)曾公开表示，新(xīn)能(néng)源汽车下乡(xiāng)目(mù)前更多(duō)停留在口头阶段，事实上做的(de)远远不够，应当给予高度重视(shì)，同样充电市场应先一步布局。

　　如何破局？

　　如今，新能(néng)源汽车与充电(diàn)桩已(yǐ)落入了(le)“先有鸡还是先有蛋”的困局。值得注(zhù)意的(de)是，随着(zhe)各大新(xīn)能源汽车品牌逐(zhú)渐下沉至(zhì)三四线城市，新能源汽(qì)车渗(shèn)透率的(de)进(jìn)一步提高(gāo)，充电桩分(fēn)散化所带(dài)来的(de)问题也将逐(zhú)渐逼近爆发节(jié)点。

　　充电桩服务整合(hé)已刻不容缓，而(ér)拥(yōng)有充电服务全包(bāo)模式的企(qǐ)业将会在这场赛跑中占据(jù)领先优势(shì)。

　　据中金公司研报，充电服务全包模式是(shì)充电服务商针(zhēn)对无(wú)业内经(jīng)验、但掌握土地资金资源、急需进(jìn)行充电桩建设的目(mù)标群体提出的一站式解决方案，目标客户包含地方国企、地方小工(gōng)商业业主及目的地小区/民宿业主等。充电服务商(shāng)凭借业(yè)内积累经验(yàn)和资源，向(xiàng)目标客户(hù)提供选址(zhǐ)、EPC建站及后(hòu)续运(yùn)营运维的三位一体综合服务，分(fēn)别获得对应服务收(shōu)入、充电桩等设备销售收入及后续运营运维(wéi)服务费(fèi)分成。

　　充电服务全包模(mó)式有效解决(jué)充电运营商“盈利难(nán)”的问题，同时可对接充(chōng)电桩制造(zào)商(shāng)和需要充电服务的新(xīn)能源汽(qì)车车主，从而改善整(zhěng)个产业链的盈利状况和消(xiāo)费体验。能(néng)提(tí)供全包模式的企业(yè)不多，第三方(fāng)充电服务商能链(liàn)智电正是其中的(de)龙头(tóu)。

　　2023年(nián)1月，能链智电与(yǔ)国内领先(xiān)的储能(néng)系(xì)统集(jí)成商与统(tǒng)服务商海博思创成立(lì)合资公司——能链海博，发挥双方(fāng)各自在用(yòng)户、产品、技术和运营(yíng)、场景等方面的优势，布局多(duō)元(yuán)化储能(néng)解决(jué)方案，助力“双碳(tàn)”目(mù)标。

　　据了解，能链海博聚焦用户侧储能(néng)，拉动电源侧、电网侧储能，逐步落地(dì)“光储充(chōng)检服”一体化(huà)充电站，有效解决充电(diàn)基(jī)础设施(shī)电力增(zēng)容(róng)扩容、快速安全(quán)充电(diàn)、电(diàn)池健康检(jiǎn)测等(děng)问(wèn)题，为(wèi)新能(néng)源汽(qì)车车主带来(lái)智(zhì)能、高效、安(ān)全的充(chōng)电(diàn)新(xīn)体验。

　　“光储(chǔ)充检服”一体化充电站，实际上(shàng)便是储能电站叠加智(zhì)能检查及车主(zhǔ)服务。储能电(diàn)站(zhàn)的(de)原理类似于(yú)“充电宝”，在低(dī)谷用电时(shí)，通(tōng)过电网或光伏装置等方式“充电”并储(chǔ)存(cún)，在高峰用电时(shí)释放储存电量。与此同时，电站(zhàn)还可以参与市(shì)场交易，在空闲时段可(kě)利用电(diàn)量进行盈利。这样一来，既可以(yǐ)保障电力系(xì)统稳定，又能够拓展(zhǎn)充电站盈利来源，从而推动充电站市场发展。

　　除哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点传统的(de)充电站建(jiàn)设外，能链智电还与(yǔ)住宿(sù)产业互联(lián)网平台订单来(lái)了成(chéng)立合资(zī)公司——智(zhì)电来(lái)了。随着2023年经(jīng)济复苏，出(c哪些人不适合穿老爹鞋，老爹鞋的优点和缺点hū)行需求逐渐(jiàn)提升，乐趣多多的自驾游(yóu)更是(shì)成(chéng)为民众出(chū)行的(de)首选项。

　　智(zhì)电来了将以(yǐ)民宿为(wèi)核心场(chǎng)景，从充电桩选址、设备采购(gòu)、EPC工程到运营(yíng)管(guǎn)理、保养维修等(děng)在内的一站式服务，并联(lián)合战略合作伙(huǒ)伴快(kuài)电，为新能源车主提供一键找好桩、一键充(chōng)电、一键支付等便捷服务，满足新(xīn)能源车主在旅游(yóu)目(mù)的地就近(jìn)充电、随停随(suí)充的需求。

　　此外(wài)，能(néng)链智电还推出充(chōng)电机(jī)器人，可(kě)以为新能源汽车提供“随用(yòng)随充”的全自动充电服务。只不过，通过充电机器人进行自动补能的解决方案，仍为时尚早。相比起这种需要结合新(xīn)技术(shù)的(de)解决方案，充电站依然是(shì)充(chōng)电(diàn)服(fú)务商主要攻略的(de)战场。

　　能链(liàn)智电将传(chuán)统行业做(zuò)法与(yǔ)新兴技(jì)术手段相结合，不仅推动(dòng)行业新生态建设(shè)，助力交通能源绿色发展，同时也(yě)实现自身业绩持续增长。财报(bào)显示，2022年(nián)能链智电实(shí)现净(jìng)收(shōu)入9280万元人民(mín)币，同比激增177％；第四季度净收入为(wèi)2950万元，同比增长95％，接近翻倍(bèi)。

　　据了解，由于能链智电的服务模式较好地满(mǎn)足车主需(xū)求，2022年订单量达到1.22亿单，同比增(zēng)长(zhǎng)114％；总充电量达到27.53亿(yì)度，同(tóng)比增长(zhǎng)116％。当前(qián)，能链(liàn)智电已连接服务充电运营商1581家、5.5万(wàn)座充电(diàn)站和51.5万把(bǎ)充电枪(qiāng)。

　　身处全球最(zuì)大的新能源市场，能(néng)链智电业务发展潜力充满想象空间。能链(liàn)智电(diàn)创始人、CEO王阳表示(shì)：“我们希望依(yī)托独一(yī)无二(èr)的(de)商业模式和行业(yè)卡位，抓(zhuā)住能源(yuán)变(biàn)革(gé)的历史性(xìng)机(jī)遇，与合(hé)作伙伴共(gòng)同(tóng)推动交通碳减(jiǎn)排，助力双(shuāng)碳目标(biāo)实现。”

　　同时(shí)，据能链智电总裁(cái)兼CFO吴(wú)雪庐透露，能链智电(diàn)已分(fēn)别在新加坡(pō)和阿姆斯特(tè)丹设立亚太(tài)和欧洲总部。在新业务进展方(fāng)面，能链智电(diàn)预计在2023年中(zhōng)期推出虚拟电厂(chǎng)平台，帮助(zhù)充(chōng)电(diàn)站参与电力(lì)交(jiāo)易市场，并(bìng)为(wèi)更广(guǎng)泛(fàn)的电(diàn)网提供削峰填谷(gǔ)等(děng)各(gè)种支持服务，助力新能(néng)源行业建立(lì)现代能源系统(tǒng)。

　　整体上，新能源汽(qì)车市场高速(sù)发展，已(yǐ)成为(wèi)市场(chǎng)共识：续航里程和补能(néng)问题仍将(jiāng)是一段时间内新能源汽车渗透过(guò)程中(zhōng)的两大难(nán)。但随着第(dì)三方充电服务商对充电服务行业进(jìn)行整(zhěng)合以(yǐ)及新应用场景的拓展(zhǎn)，补能场景中的充电问题亦(yì)将逐步解决。

　　这也意味着，在经济(jì)复苏的2023年(nián)，充电桩行业将迎来服(fú)务整合之年，而新应用场(chǎng)景(jǐng)的开拓也将成为(wèi)充电服务(wù)商市(shì)场份额的胜负手。

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