要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对

　　在11日下(xià)午举(jǔ)行的(de)例行记者(zhě)会上，商(shāng)务部(bù)新(xīn)闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如美国胁(xié)迫(pò)盟(méng)友（七(qī)国集团其(qí)他成员国）共(gòng)同限制对华投资消息属(shǔ)实，中方将坚决反(fǎn)对。在本(běn)次例行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢(huān)迎(yíng)各国(guó)企业来(lái)华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企业加(jiā)大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等战略性新(xīn)兴产业布局力(lì)度

　　国(guó)资委(wěi)党委召开(kāi)扩(kuò)大会议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一(yī)代(dài)信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推(tuī)动传(chuán)统(tǒng)产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引领(lǐng)带(dài)动我国(guó)产业(yè)体系加(jiā)快(kuài)向产(chǎn)业(yè)链、价值链高端(duān)迈进。要强化(huà)顶(dǐng)层(céng)设(shè)计(jì)，增强国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同(tóng)，抓(zhuā)紧优化考核、薪酬、主(zhǔ)责主业(yè)、投(tóu)融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好(hǎo)组合拳(quán)，为中央企业更(gèng)好服务支撑现代化产(chǎn)业体(tǐ)系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的(de)央企才是(shì)中特估中核(hé)心标的(de)，这其(qí)中还(hái)有标的的值得挖掘，投资(zī)者不要在(zài)银(yín)行股上一条路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行(xíng)发布4月金(jīn)融数据：M2同比(bǐ)增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融(róng)统计(jì)数据报告(gào)，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同(tóng)比(bǐ)增长12.4％，增速比(bǐ)上(shàng)月末低0.3个(gè)百分点，比(bǐ)上年(nián)同期(qī)高1.9个百分(fēn)点。初(chū)步统计，2023年4月社会融资规模增(zēng)量为1.22万(wàn)亿元(yuán)，比上年同期多2729亿元。4月(yuè)份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿元(yuán)，同比多减(jiǎn)5524亿(yì)元。其中，住户存款减少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融(róng)机构(gòu)存款增(zēng)加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核(hé)心在于居民(mín)贷款13个月以来(lái)首次转(zhuǎn)负(fù)，同时居民存款13个月(yuè)以来同(tóng)比(bǐ)首次也(yě)转为减少，但更可能重回表外资产，而(ér)非用于(yú)消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被任命为公司(sī)首席(xí)执行官及执行董事

　　京东(dōng)集(jí)团(tuán)公(gōng)告(gào)称(chēng)，本(běn)公(gōng)司现任首席财务官许冉女士将接(jiē)替徐(xú)雷(léi)先(xiān)生担任京东(dōng)集团首席执行官兼执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先生因个人原因将退任本公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官兼执行董事(shì)职务。京东物流(liú)现(xiàn)任首席财务官(guān)单苏先生将担任本(běn)公司首席财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后，内部架构(gòu)调整动作频频。先是高管降(jiàng)薪，后是京东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今公司首席(xí)执行官徐雷(léi)退休(xiū)了。这些架构和人员变动，能否(fǒu)为京东带来新(xīn)的活力，仍有(yǒu)待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依(yī)据《银行间债(zhài)券市场自(zì)律处分规(guī)则》，交易(yì)商协会已对中国建设银行(xíng)股份有限公司债务融资工具承销业务涉嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅(guī)片价格大幅下(xià)跌 M10单晶硅片周(zhōu)环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金(jīn)属工(gōng)业协(xié)会硅业分会最新发文称，本周(zhōu)硅片价格(gé)大幅(fú)下(xià)跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价(jià)降至(zhì)5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市场成(chéng)交价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因(yīn)此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游(yóu)释(shì)放利润。评：以隆(lóng)基股份为首的光(guāng)伏赛道最近跌的不要不要(yào)的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度(dù)净利润(rùn)15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业收(shōu)入(rù)102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶圆(yuán)销售量减(jiǎn)少及(jí)产能利用率下(xià)降所(suǒ)致(zhì)。二季度，公司预计产能(néng)利用(yòng)率和出(chū)货量(liàng)都高(gāo)于一季(jì)度，销售(shòu)收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产品组合(hé)变动(dòng)影响环比下降；毛利(lì)率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元(yuán)，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处于相(xiāng)对(duì)低(dī)点的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北(běi)向资金周四净买入0.29亿元 宁(níng)德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际(jì)旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台(tái)净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美国上(shàng)周首次(cì)申(shēn)领失业救济人数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月(yuè)以来新高

　　美国上周首次申领(lǐng)失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人，为2021年10月(yuè)30日(rì)当(dāng)周以来(lái)新(xīn)高；预估(gū)为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升(shēng)2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以(yǐ)来新低。上(shàng)周美联储自2007年以来首次将利率上(shàng)调(diào)至(zhì)5％以(yǐ)上，目前(qián)正(zhèng)密(mì)切关注服务价格，寻找通胀(zhàng)压力明(míng)显(xiǎn)减(jiǎn)弱的迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱，将给美联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同(tóng)比增(zēng)速意外(wài)两年来(lái)首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年多最低(dī)同比增速且首(shǒu)次(cì)申请失业救济人(rén)数连续第二(èr)周超预期增(zēng)长无疑体现了(le)美联储持(chí)续一年的加息影响(xiǎng)，但疲软的企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重(zhòng)燃再度对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美股(gǔ)全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达(dá)涨(zhǎng)近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图森未来(lái)因退(tuì)市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数加(jiā)速反弹，一(yī)周多(duō)来首(shǒu)次盘(pán)中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一度降(jiàng)10个基(jī)点；大宗商品(pǐn)全线下跌，黄(huáng)金盘中反弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收(shōu)于(yú)24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日百(bǎi)分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元，为11月29日(rì)以(yǐ)来的最低(dī)收盘价(jià)；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡(dàng)，中特估(gū)再(zài)度(dù)大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表现强(qiáng)势，多股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中有一定的回调压(yā)力，60日线附近仍有较强(qiáng)支撑(chēng)。

　　题材(cái)掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网红发布(bù)了(le)一(yī)款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的(de)AI语音(yīn)聊(liáo)天机器(qì)人，可以(yǐ)作为(wèi)用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一(yī)周，该(gāi)Al创收(shōu)了7.16万美元(yuán)（约合人民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有关的视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的(de)《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站(zhàn)点击量破百万(wàn)。

　　标的(de)：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将(jiāng)不(bù)再以低(dī)于(yú100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两)当(dāng)前价格的价格出(chū)售DRAM芯片(piàn)。DRAM现货价格最近(jìn)停止下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农(nóng)业农(nóng)村部网站(zhàn)5月11日发布(bù)由农业农村(cūn)部、国家发展改革(gé)委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮(liáng)食产地烘干能力建设(shè)的(de)意(yì)见，其中(zhōng)提(tí)到，力争(zhēng)通(tōng)过三年(nián)左右时(shí)间，补上粮食产地烘(hōng)干(gàn)设(shè)施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完(wán)善的粮食产(chǎn)地烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本满(mǎn)足全国粮食产(chǎn)地烘(hōng)干(gàn)需求，应急(jí)烘干作业能(néng)力齐备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著(zhù)下降，粮食产能得到进一(yī)步巩(gǒng)固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份(fèn)（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说明与澜(lán)舟科(kē)技(jì)战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作(zuò)协议 公(gōng)司(sī)并非AI技术的研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤(tāng)姆猫主题乐(lè)园建设进(jìn)展(zhǎn)

　　隆基绿能(néng) 601012：与(yǔ)韩华正式达成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富春环保 002479：向特定对象发(fā)行股(gǔ)票的审(shěn)核程序中止(zhǐ)

　　【增持(chí)减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超(chāo)过(guò)1％股(gǔ)份(fèn)

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁(níng)中德、海通新能源拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理(lǐ)许(xǔ)亮拟(nǐ)减持(chí)不超1％股份(fèn)

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不(bù)超1％公司股份

　　双(shuāng)成药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠(zhōng)拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股(gǔ)

　　【其他(tā)事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署(shǔ)T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心(xīn)产品(pǐn)紫杉醇胶束列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同(tóng)

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟(nǐ)不超4亿元投建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股(gǔ)公司(sī)中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明(míng)环(huán)保全资子公(gōng)司签(qiān)署(shǔ)合资框(kuāng)架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与(yǔ)岱岳新城签(qiān)订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第四批合(hé)规方案

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射(shè)液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试(shì)者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智飞(fēi)生物 300122：治疗用卡介苗获得临床试验批(pī)准

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股东拟转让公司(sī)19.99％股份引入战投(tóu)

　　东(dōng)华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子公司 善西(xī)北区域市场布局

　　广(guǎng)晟有(yǒu)色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订(dìng)《战略(lüè)合作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项(xiàng)目(mù)公司(sī)

　　*ST腾信(xìn) 300392：已(yǐ)向深交所(suǒ)提交听证(zhèng)申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂(jì)获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公司(sī) 689009：拟开展总部研(yán)发及办公大楼的建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成立100ml酒是几两，100ml小酒瓶是几两合(hé)资公司

　　机器人(rén) 300024：子(zi)公司拟(nǐ)以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引(yǐn)入战(zhàn)略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟(nǐ)成(chéng)立(lì)合资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合预(yù)中标高速公路特(tè)许经营(yíng)项(xiàng)目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期(qī)签署1200吨磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸(chén)智能(néng)部分(fēn)股(gǔ)权

　　易事特(tè) 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收(shōu)到证监会立案(àn)告知(zhī)书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子(zi)（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申(shēn)购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　2.英特科技(jì)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申(shēn)购评(píng)级：建(jiàn)议申购

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购(gòu)代(dài)码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司(sī)股票简称将变更为(wèi)“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解(jiě)禁】

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