民生(shēng)宏(hóng)观 · 周(zhōu)君(jūn)芝团队

　　导读

　　广交(jiāo)会是中(zhōng)国“第一展"，疫(yì)后线下广交终于在4月中(zhōng)旬重启。我们赶赴(fù)133届广交会，把握人流交织背后的(de)中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月中(zhōng)国(guó)进(jìn)出口商品交易会（即广交会(huì)）疫(yì)后重启线下开(kāi)展，我(wǒ)们随即(jí)赶赴广(guǎng)交(jiāo)会(huì)开展(zhǎn)专(zhuān)项调研，用另一个(gè)视角观(guān)察中(zhōng)国出口企业现状，并捕捉一些(xiē)能够反映中(zhōng)国(guó)出口长期趋势的线索。

　　通过广交(jiāo)会观(guān)察中国(guó)企业出口状况(kuàng)，有两(liǎng)大(dà)天然(rán)优(yōu)势(shì)。

　　广交会规模(mó)最大(dà)、商品种(zhǒng)类最全、参(cān)会采购商数(shù)量多(duō)且国(guó)别广，被(bèi)誉为(wèi)“中(zhōng)国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展会(huì)面积达到150万(wàn)平方米(mǐ)，时(shí)间跨度从4月15日至5月(yuè)5日，按照3期分别举办，涉及16个大(dà)类品种，基本覆(fù)盖主(zhǔ)要商品(pǐn)。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小和所属(shǔ)地域非常广泛(fàn)，包括大(dà)量中小外(wài)贸企业，也(yě)包括行业龙头企业。广交会(huì)能够提(tí)供(gōng)充足样本(běn)，便于我们观(guān)察中国外贸出口企业群像，这是广交会反馈中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)信(xìn)息的第一大优势。

　　对外贸(mào)企业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新增(zēng)客(kè)源的数(shù)量和质量，影响(xiǎng)外贸企(qǐ)业长期新(xīn)增订(dìng)单。广(guǎng)交会参会客户(hù)及(jí)参展氛围，能够为我们把(bǎ)握(wò)更(gèng)长趋势的外贸大环(huán)境和(hé)出口大(dà)趋势提供线索。这是广交会反(fǎn)馈中国出口(kǒu)信息的第二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们得(dé)到当下中国出口(kǒu)企业(yè)群像五(wǔ)点特征，或预示中国出口趋势。

　　趋势(shì)一(yī)，客流总体旺盛，然更(gèng)多(duō)来(lái)自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本次(cì)广交会客流量相(xiāng)对旺盛，相较以往(wǎng)，今年境内采(cǎi)购商明显增多。境内和境外客(kè)流比(bǐ)重达(dá)到3:1。往年(nián)国内外客户充分交流时，境(jìng)内和境(jìng)外采购商比(bǐ)例(lì)达到(dào)1:1。

　　本次参展外商(shāng)以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还(hái)包含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数量明(míng)显下降，意(yì)味(wèi)着高效(xiào)益客户不足，毕(bì)竟欧美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东(dōng)南(nán)亚、俄(é)罗斯和中东(dōng)）构成中国出口新动(dòng)能。

　　与我们之(zhī)前(qián)长(zhǎng)三角出口调研(yán)信息一致，本次广(guǎng)交会调(diào)研反馈，一带一路国家订(dìng)单增(zēng)幅较大(dà)。其(qí)中东(dōng)南(nán)亚订单饱满，俄罗斯(sī)和中(zhōng)东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针对俄罗斯和中(zhōng)东国家订(dìng)单，中国不(bù)同类型出口(kǒu)企业(yè)感受(shòu)存异。部分企业表示今年对(duì)俄(é)快速增长(zhǎng)，增速甚至超(chāo)过30％；部分企业则表(biǎo)示今年对俄出口并(bìng)未发生(shēng)太大变化。

　　趋势三，相(xiāng)较(jiào)大(dà)型和(hé)自主品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企业(yè)和代工企业(yè)出口(kǒu)压力明(míng)显更大。

　　企(qǐ)业普遍反馈(kuì)今年海外需求较过(guò)去两(liǎng)年明显走(zǒu)弱(ruò)，不(bù)同规(guī)模和类(lèi)型(xíng)企业反馈，它(tā)们具体(tǐ)面临的出(chū)口压力存(cún)在明(míng)显(xiǎn)差异。

　　小型(xíng)企(qǐ)业(yè)普(pǔ)遍(biàn)反馈今年订单(dān)明显下(xià)滑(huá)，中(zhōng)大(dà)型企业反馈今(jīn)年订单虽有下滑，下滑程度(dù)较轻，甚至部(bù)分大中型企业订单(dān)略有增长。

　　相(xiāng)较单纯的代加(jiā)工企业，具(jù)备(bèi)自主品牌的出口企业(yè)订单情况相对较好，出口压(yā)力较轻(qīng)。

　　趋势四，2023年中国(guó)出口企业仍面(miàn)临一定贸易(yì)摩擦压力(lì)。

　　本(běn)次调(diào)研反馈，中国外贸企业(yè)面临(lín)较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传(chuán)统的欧美发达国家对中国(guó)外贸企业保有(yǒu)持(chí)续的贸易摩擦，甚至(zhì)发展中经济体与(yǔ)中国(guó)之间(jiān)的贸易摩(mó)擦也(yě)在(zài)加剧。

　　例如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地区出口的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式(shì)为加征关(guān)税，目(mù)的在于保护本地制造业发展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非(fēi)共同(tóng)体对外关税税(shuì)率分三(sān)档，终端消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货(huò)物0％。设置(zhì)关税的初衷是(shì)为保(bǎo)护本地制造(zào)业免受(shòu)廉(lián)价(jià)进口竞争。

　　趋势五，中国出口企(qǐ)业产业转移范围正在扩大，转移进(jìn)程正在加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍(biàn)反馈，受关税税(shuì)率和劳动力成(chéng)本因素影响，当前中国企业(yè)已经(jīng)开始产业转移。疫情之(zhī)后产业转移(yí)浪潮加速，头部大型企业是这一(yī)轮产(chǎn)业转移浪潮中的主体。

　　目录(lù)

勤耕不辍 精业笃行什么意思，精业笃行 臻于至善　　

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外(wài)贸专项调研，随后发(fā)布《中国出口(kǒu)的优(yōu)势(shì)与忧(yōu)虑》和《中国产业转移的三点(diǎn)现实》两篇(piān)专题报告，提示中国出(chū)口两点超预期表现：

　　一是今年一季(jì)度中国出口订单和金额或将大增，主因去年底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情之后中国出口(kǒu)企业(yè)迎来产业转移浪潮(cháo)，并影(yǐng)响(xiǎng)中国出口产品结构。

　　4月(yuè)中国进出口(kǒu)商(shāng)品交易会（即广(guǎng)交会）疫后重启线下开展，我(wǒ)们前往(wǎng)广州(zhōu)进(jìn)行专项调研，从(cóng)另一个(gè)角度(dù)观察中国当下出口现状以及(jí)中国(guó)出口企业面临的(de)长期趋势(shì)。

　　一、外贸展会能够反映出口(kǒu)的大(dà)环境(jìng)和大(dà)趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展会是一个重要的拓(tuò)客渠道，能(néng)够(gòu)集(jí)中高效拓(tuò)展新客户群体。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长期(qī)新增订(dìng)单规模。

　　值得注意的是，外(wài)贸(mào)展会新拓客(kè)户并不意味着当期(qī)订(dìng)单暴增。短期之内海(hǎi)关总署统计的出(chū)口订(dìng)单主要与之前客户签订的老(lǎo)订单相(xiāng)关。外贸展会反映的(de)是更长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二、广交会为中国最大外(wài)贸展会，可观察样本充(chōng)足

　　广交会作为(wèi)中国最大的进出口(kǒu)商品展会(huì)，已经举(jǔ)办(bàn)133届(jiè)，为中国历史最长的外贸展会，被誉为“中国第一展”。

　　广交(jiāo)会的会展规模最大、商(shāng)品种类(lèi)最全、企业类型最(zuì)多、参(cān)会采购商(shāng)数量最多、国别(bié)最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广交会的(de)展会面积达(dá)到150万平方米，时间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期(qī)分别举办，每期涉及商(shāng)品种(zhǒng)类包括：

　　第一期：电子及家(jiā)电、照明勤耕不辍 精业笃行什么意思，精业笃行 臻于至善、车辆及配件、机(jī)械、五金工具(jù)、建材、化(huà)工产品(pǐn)、能源；

　　第(dì)二(èr)期：日勤耕不辍 精业笃行什么意思，精业笃行 臻于至善(rì)用消费(fèi)品、礼(lǐ)品、家居(jū)装饰(shì)品；

　　第三(sān)期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公箱包及休闲用品、医(yī)药及医疗保健(jiàn)、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业(yè)数量达到2.5万(wàn)家，参展(zhǎn)数量较(jiào)多(duō)。

　　三、今年广交会反映(yìng)当(dāng)前外贸环境五点(diǎn)特征

　　第一，客流(liú)旺盛，更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流(liú)量明显低(dī)于往年。

　　结合现场调研企(qǐ)业(yè)反馈，本次广交会(huì)客(kè)流量相当(dāng)旺(wàng)盛，但相较往期展会(huì)，本次广交会开放境内采购(gòu)商名额，客流(liú)结(jié)构上境内采购商与(yǔ)境外(wài)采购商(shāng)占比为3 ：1。换言(yán)之(zhī)，本(běn)次展会更多人流来(lái)自于境内(nèi)采购商，往年内外交流比较充分时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比(bǐ)例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客(kè)户数量明(míng)显不足，本次境外采购商主要(yào)为东盟、日(rì)韩(hán)、中东、俄罗斯和非洲(zhōu)等客户群(qún)体。

　　对中国外(wài)贸(mào)企业而言(yán)，欧美客户属于高效益(yì)客户，欧美采购(gòu)商数量下降(jiàng)，意味着本(běn)次广交会反馈(kuì)出来(lái)的(de)信息是当下高效益客户占比有所下(xià)降。

　　根据部分(fēn)企业反馈，本次(cì)欧美客户数量偏少，可能和过(guò)去3年(nián)欧美跨境电商发展迅(xùn)速(sù)有关(guān)，部分采购商已经不直接前往线下展会。

　　第二，“一带一路”沿线(xiàn)国(guó)家构成(chéng)出口新动能。

　　与近(jìn)期(qī)出口数据相匹(pǐ)配，调研(yán)企业反馈“一带一路”国家的(de)订单增幅较为明(míng)显。除东南亚(yà)外，俄罗斯(sī)和中东整(zhěng)体的采购规模相对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单(dān)，不同(tóng)企业(yè)之间感受存在(zài)明显差(chà)异。部分企业表示今年(nián)对(duì)俄增长超过30％，部(bù)分企(qǐ)业则表示对俄出(chū)口(kǒu)并未(wèi)增长。

　　和前次(cì)调研(yán)结果相(xiāng)近(jìn)，企业普遍(biàn)反馈欧美出口(kǒu)动能最为疲弱，日韩需(xū)求(qiú)相对(duì)平稳。

　　第三，相较大型(xíng)和自主品牌外贸企(qǐ)业，小企业和代工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业(yè)普遍反(fǎn)馈目前海外需求较过去2年(nián)有明显(xiǎn)走弱，不同规模和类型(xíng)的企业所面(miàn)临的出(chū)口压力(lì)存在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今(jīn)年(nián)订单(dān)下滑明显(xiǎn)，而中大(dà)型企业(yè)则反馈今年订单虽(suī)有下滑，但程度相对(duì)较轻(qīng)，甚(shèn)至部(bù)分企业存(cún)在(zài)订单略增的情况。

　　此外，相较(jiào)于(yú)单纯的(de)代加工企业，具备自主(zhǔ)品牌的外(wài)贸企(qǐ)业反馈今(jīn)年订单情况相对较好，出口压力较轻。

　　第四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定(dìng)贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次广交会参展企业反馈，中国外贸(mào)企(qǐ)业正面临较为广泛的贸易摩擦(cā)。中国和(hé)欧(ōu)美发达国(guó)家之间(jiān)存在贸易(yì)摩擦，除此之外(wài)，中国企业同样面(miàn)临其他(tā)地区(qū)贸易摩擦(cā)增大(dà)，例(lì)如中(zhōng)国对非洲(zhōu)地(dì)区出口的贸易(yì)摩擦正在(zài)加剧，主要方式为加征关(guān)税(shuì)，目的在于保(bǎo)护本地制造(zào)业发(fā)展。

　　2022年(nián)7月东非共同体(tǐ)正式(shì)实行第四档35％的共同对外关(guān)税的决定，计划纳入的商品包(bāo)括：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油(yóu)、饮料和酒(jiǔ)类、食(shí)糖及糖果、水(shuǐ)果、坚(jiān)果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革品、棉(mián)纺(fǎng)织品、服装、钢铁(tiě)产品(pǐn)和陶瓷(cí)产品等。

　　原先东非共体共同对外关(guān)税(shuì)税(shuì)率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资(zī)本货物0％。初衷是保(bǎo)护本地制造(zào)业免受(shòu)廉价进口竞(jìng)争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中国(guó)出口企业产业转移范围(wéi)正在扩大，转移进程正在(zài)加速。

　　调研(yán)企(qǐ)业普遍(biàn)反(fǎn)馈，受(shòu)关税税率(lǜ)和劳动力成本因素影响，当前中国企业存(cún)在产(chǎn)业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是产业转移的主(zhǔ)要主体。

　　企业(yè)反馈产业(yè)转移主要流向东南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲等地。产业(yè)转移至当地(dì)，生(shēng)产得到的(de)产(chǎn)成品也主要是为(wèi)销(xiāo)售于当地(dì)。

　　此外(wài)，产业转移对中(zhōng)国出口份额影响(xiǎng)上，企业反馈和宏(hóng)观(guān)数据表现有所差异。其中，出口份(fèn)额数据显(xiǎn)示(shì)，中(zhōng)国出口(kǒu)劳动密集型产品(pǐn)的订单近年来呈现持(chí)续(xù)下(xià)降；但(dàn)大部(bù)分调研企业认(rèn)为转移产能尚(shàng)不构成竞争威(wēi)胁，向东南亚(yà)转移的订(dìng)单(dān)规(guī)模较小。

　　风(fēng)险提(tí)示

　　调(diào)研样(yàng)本企业数(shù)量与范围有(yǒu)限(xiàn)；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生证券(quàn)研究院于2023年5月8日发布的报告《民生宏观调研(yán)系(xì)列之三：广交会(huì)下的出口群像(xiàng)》

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