民生宏观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团队(duì)

　　导读(dú)

　　广交(jiāo)会是中国“第(dì)一展"，疫后线(xiàn)下广交终于(yú)在4月中旬(xún)重(zhòng)启。我们赶赴133届广交会，把握人流交织背后的中国(guó)出口暗线。

　　要点

　　4月(yuè)中国进出口商品交易会（即广交会）疫后重启线下(xià)开展，我们随即赶赴广交(jiāo)会(huì)开展(zhǎn)专项调(diào)研，用另一个(gè)视角观(guān)察中国出口(kǒu)企业现状(zhuàng)，并(bìng)捕捉一些能够反(fǎn)映中国出(chū)口长期(qī)趋势的线(xiàn)索(suǒ)。

　　通过广交会观察中国企业出口(kǒu)状况(kuàng)，有(yǒu)两大(dà)天然优势。

　　广交会规模最大、商品种(zhǒng)类最全、参会采(cǎi)购(gòu)商数量多且(qiě)国(guó)别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广(guǎng)交会为例，展会面积达到150万平方米，时间跨度(dù)从(cóng)4月15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期(qī)分别举办，涉及(jí)16个(gè)大类品种(zhǒng)，基本覆盖主(zhǔ)要商(shāng)品。

　　广交会参展企业所涉(shè)及的规模大小(xiǎo)和(hé)所属地域非常广泛，包括大量中小外贸企(qǐ)业，也(yě)包括行(xíng)业龙头企(qǐ)业。广交(jiāo)会能够提供充足(zú)样本(běn)，便(biàn)于我(wǒ)们观察中国(guó)外贸(mào)出口企业群像，这是广(guǎng)交会反馈中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)信息的第一(yī)大优势。

　　对外贸企业而言，外贸(mào)展(zhǎn)会是重要的拓客渠道。新增(zēng)客源的数量和质量，影响(xiǎng)外贸企业长(zhǎng)期新增订(dìng)单(dān)。广交会参会(huì)客户及参(cān)展氛围，能够为我们把(bǎ)握(wò)更长趋势的外贸大环境和出口(kǒu)大(dà)趋势(shì)提供线(xiàn)索。这是(shì)广交会反馈中(zhōng)国(guó)出口(kǒu)信息(xī)的第二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出口企(qǐ)业群像(xiàng)五(wǔ)点特(tè)征(zhēng)，或预示中国(guó)出口趋势。

　　趋势(shì)一，客流总(zǒng)体旺盛，然更多来自境内采购(gòu)商，欧美采购(gòu)商流量(liàng)明(míng)显(xiǎn)低于往年。

　　本次广交(jiāo)会客流量相对旺盛，相较以往(wǎng)，今年境内采购商(shāng)明(míng)显增多。境内和(hé)境外(wài)客流比重达(dá)到3:1。往年(nián)国(guó)内(nèi)外(wài)客户充(chōng)分交流时，境内和境外采(cǎi)购(gòu)商比例达到(dào)1:1。

　　本次参展外商以(yǐ)东(dōng)盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包(bāo)含部分(fēn)中东(dōng)和俄罗斯客户群(qún)体。欧美客户数量(liàng)明显下降，意味着高效益客户不(bù)足，毕竟欧(ōu)美客户(hù)属于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带(dài)一路(lù)”沿线(xiàn)国(guó)家（东南(nán)亚(yà)、俄(é)罗斯和(hé)中东）构成中国出口新动能。

　　与(yǔ)我们之前长(zhǎng)三角出口(kǒu)调研(yán)信息一致，本次广交会调研反馈，一(yī)带一路国家订单(dān)增(zēng)幅较大(dà)。其中东南亚订单饱满(mǎn)，俄(é)罗斯和中东(dōng)因订单(dān)总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中东国家订单，中国不同类型(xíng)出口企业感(gǎn)受存异。部分企业表示今年对(duì)俄快速(sù)增长，增速甚至超过30％；部分企(qǐ)业(yè)则表示今年对俄出口并未发生太大变化。

　　趋势三(sān)，相较(jiào)大型和自(zì)主品牌外贸企业(yè)，小企(qǐ)业和代工企业出口(kǒu)压力明显更大(dà)。

　　企业(yè)普遍反馈今年(nián)海外需求较过去两年明(míng)显走弱，不同(tóng)规模和类型企业反馈(kuì)，它们具(jù)体面临的出口压力存在明(míng)显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订(dìng)单明显下(xià)滑，中大型企业反馈今年(nián)订单虽有下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中型企业订单略有增长。

　　相较单纯的(de)代加(jiā)工企业，具备自主品牌的出口企(qǐ)业(yè)订(dìng)单情况(kuàng)相对较好，出口(kǒu)压力较(jiào)轻。

　　趋(qū)势四，2023年中国出口企业(yè)仍面临一定贸易(yì)摩擦压力。

　　本次调研反馈，中(zhōng)国外贸企业面临(lín)较(jiào)为普遍(biàn)的贸易摩擦。不仅传(chuán)统的欧美(měi)发达国家对(duì)中(zhōng)国外贸(mào)企(qǐ)业保有持(chí)续的贸易摩擦(cā)，甚至发(fā)展中(zhōng)经济(jì)体(tǐ)与中国之间的贸(mào)易摩擦也在(zài)加剧。

　　例如中国对(duì)非(fēi)洲(zhōu)地(dì)区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方(fāng)式为(wèi)加征关税，目(mù)的在于保护(hù)本地制造业发(fā)展(zhǎn)；

　　又例如，东非(fēi)共(gòng)同体(tǐ)对外关税税率分三档，终端消(xiāo)费(fèi)品25％、中间(jiān)产品10％、原材料(liào)和(hé)资本货物0％。设(shè)置关税的(de)初(chū)衷是为(wèi)保护本地制造(zào)业免受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋势五，中国出口企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企业(yè)普遍反馈，受关税税率和劳(láo)动(dòng)力成本(běn)因素影响，当前中(zhōng)国企业已(yǐ)经开始(shǐ)产(chǎn)业转(zhuǎn)移(yí)。疫情之后产(chǎn)业转移浪(làng)潮(cháo)加速(sù)，头(tóu)部大(dà)型企业(yè)是这一轮产业转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月(yuè)中旬，我们开展杭州(zhōu)外贸专项调(diào)研，随后发(fā)布《中国(guó)出口的(de)优势与忧虑(lǜ)》和《中国产业(yè)转移的三点现实》两篇(piān)专题(tí)报(bào)告，提示中国出口两点超预(yù)期表现：

　　一是今年一季度中国(guó)出口(kǒu)订单和金额或将大增，主因去年底订单转移(yí)至年初；

　　二是疫情之后中国出口企业(yè)迎(yíng)来产业转移(yí)浪潮，并(bìng)影(yǐng)响中国出口产品结(jié)构。

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们前往广州进行(xíng)专项(xiàng)调研(yán)，从(cóng)另一个(gè)角(jiǎo)度观察(chá)中国当下出(chū)口现状以及中(zhōng)国(guó)出口企业面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会能够(gòu)反(fǎn)映出(chū)口的大环境和大趋势

　　对外贸(mào)企业而言，外贸展会是一个重(zhòng)要的拓(tuò)客渠道，能够集中高效(xiào)拓展新客户群体(tǐ)。新增客源的数(shù)量和质量(liàng)，影响外贸(mào)企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值得注意的是(shì)，外(wài)贸展会新拓客(kè)户并不意味着当期订单暴增。短期之内海关总(zǒng)署统计的(de)出口订单主要与之前(qián)客户(hù)签订的老(lǎo)订(dìng)单(dān)相关。外贸展会(huì)反映的是更(gèng)长期的外贸大环境和出口(kǒu)大趋势。

　　二、广(guǎng)交(jiāo)会为(wèi)中国最大(dà)外贸展会，可观察样本充足

　　广(guǎng)交会作为(wèi)中国最大的进(jìn)出口商品(pǐn)展会，已(yǐ)经举办133届(jiè)，为中国历史最长的外贸(mào)展会，被誉(yù)为“中国(guó)第(dì)一展”。

　　广交会的会展规模最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类(lèi)型最多(duō)、参(cān)会(huì)采购商数量最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现状和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广交会的展会(huì)面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期(qī)分别举(jǔ)办，每期涉及商品(pǐn)种类包括：

　　第一(yī)期：电子(zi)及家电、照(zhào)明、车辆(liàng)及配件(jiàn)、机械(xiè)、五金工(gōng)具、建材、化(huà)工产品(pǐn)、能(néng)源；

　　第二期(qī)：日(rì)用消费品、礼品、家居装饰品(pǐn)；

　　第三期：纺织服(fú)装(zhuāng)、鞋、办公(gōng)箱(xiāng)包及休闲(xián)用(yòng)品、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累计参展企业(yè)数量达到2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广交会反映当(dāng)前外贸环境五(wǔ)点特(tè)征

　　第一(yī)，客流旺盛(shèng)，更多(duō)来自(zì)境内采购商，欧(ōu)美(měi)采购(gòu)商(shāng)流量明(míng)显低于往年。

　　结合现场(chǎng)调研企业反馈，本(běn)次广交会客流量(liàng)相当旺盛，但相(xiāng)较往期展会(huì)，本次广(guǎng)交会(huì)开放境内采购(gòu)商名额，客流结构上境内采购商(shāng)与境外采购商(shāng)占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言之(zhī)，本次展会更多人流来自于境(jìng)内采购商(shāng)，往年内外交(jiāo)流(liú)比较充分时，境内和境外采购商比例达(dá)到(dào)1:1。

　　本次外商结(jié)构(gòu)中，欧(ōu)美(měi)客户(hù)数量明显不(bù)足，本次境外采购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东、俄罗斯和非洲等客(kè)户(hù)群体(tǐ)。

　　对(duì)中国(guó)外贸(mào)企业(yè)而(ér)言，欧美客户属于高效益(yì)客户(hù)，欧美采购(gòu)商数量下降，意味(wèi)着本次(cì)广交会反馈(kuì)出来的(de)信(xìn)息(xī)是当(dāng)下高效益客户(hù)占(zhàn)比(bǐ)有(yǒu)所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反馈，本次(cì)欧(ōu)美客(kè)户(hù)数量(liàng)偏少，可能(néng)和(hé)过去3年欧美跨境电商(shāng)发展迅速有(yǒu)关，部分采购(gòu)商已经不(bù)直接前往线下(xià)展会。

　　第(dì)二，“一带一(yī)路(lù)”沿线国家构成(chéng)出口新动(dòng)能。

　　与近(jìn)期出口(kǒu)数据(jù)相匹配，调研企(qǐ)业反馈“一带一路(lù)”国家(jiā)的订单增幅较为(wèi)明(míng)显。除东南亚外，俄(é)罗斯和中东整(zhěng)体的采购(gòu)规模(mó)相对偏小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中(zhōng)东客户订单，不同企(qǐ)业之(zhī)间感受存在明显差异。部分企业表示今(jīn)年对俄增长超过30％，部分(fēn)企业则表示(shì)对俄出(chū)口并未增长。

　　和前次调研(yán)结果(guǒ)相近，企2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县(qǐ)业普遍反馈欧美出(chū)口动能最为(wèi)疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和自主品牌外贸企业，小(xiǎo)企(qǐ)业和代(dài)工企(qǐ)业出口(kǒu)压力(lì)明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈(kuì)目(mù)前海外需求较过去2年有明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模和类(lèi)型的企(qǐ)业所面临的出口压力存在明显差异。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订(dìng)单下滑明显，而中大型企业则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但程度相对较轻，甚至部(bù)分企业存在订单略增(zēng)的情况(kuàng)。

　　此(cǐ)外，相(xiāng)较于单纯的代加(jiā)工企(qǐ)业(yè)，具备(bèi)自(zì)主品(pǐn)牌的(de)外(wài)贸企业反(fǎn)馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)情况(kuàng)相(xiāng)对(duì)较好(hǎo)，出口压力较轻。

　　第四，2023年(nián)中国出口企(qǐ)业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)广交(jiāo)会参展(zhǎn)企业反馈(kuì)，中国(guó)外贸(mào)企业正面临(lín)较为广泛的贸易摩擦。中国和欧(ōu)美发达国家之间存在贸易摩(mó)擦，除此(cǐ)之外，中国企业同样面(miàn)临其他地区贸(mào)易摩擦增(zēng)大，例如中国(guó)对非洲(zhōu)地区出口的(de)贸易(yì)摩擦正在加剧，主要方式为加(jiā)征关税，目(mù)的在于(yú)保(bǎo)护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共(gòng)同体正式实行第四档35％的共同对(duì)外关税(shuì)的决定(dìng)，计划纳(nà)入(rù)的商品包括：乳制品、肉产品、谷(gǔ)物、食用(yòng)油、饮料和(hé)酒类、食糖及糖果、水果、坚果、咖啡、茶叶、鲜花、调味品、家具、皮革(gé)品、棉纺织品、服装、钢铁产品和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先东非共体(tǐ)共同对外(wài)关税(shuì)税率分三档，终端消(xiāo)费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货物0％。初衷是保护(hù)本(běn)地制(zhì)造业(yè)免(miǎn)受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五，中国出口企业产业转移范围正(zhèng)在扩大，转移进程(chéng)正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税(shuì)率和劳(láo)动力成本因素影响，当前中国企业存(cún)在产业转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后产业(yè)转移浪潮加速，头部(bù)大型(xíng)企业是产(chǎn)业(yè)转移的主要主体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主要流向东南亚(yà)，目前也开始流向非(fēi)洲等(děng)地。产业(yè)转移至当地，生产(chǎn)得到的(de)产成品(pǐn)也主要是为销售于(yú)当地。2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县>

　　此外(wài)，产业转移(yí)对中国出口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现(xiàn)有所差异。其中，出口(kǒu)份额数据(jù)显示(shì)，中国出口劳动密(mì)集型产品的订(dìng)单近年来(lái)呈现持续(xù)下降；但大部分调研企业认为转移产能尚(shàng)不构(gòu)成竞争(zhēng)威胁，向东(dōng)南亚转(zhuǎn)移的订单规模较小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示

　　调研样本企业数(shù)量(liàng)与(yǔ)范围有限；海(hǎi)外经济衰(shuāi)退超预(yù)期。

　　本(běn)文来自民生证券研究院于2023年5月8日发(fā)布的报告《民(mín)生(shēng)宏观调研系列之三：广(guǎng)交会下的出口(kǒu)群(qún)像》

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