兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的(de)人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不卖吗(ma)！” 他不回(huí)答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便排(pái)出九文(wén)大钱。他们(men)又故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走(zǒu)势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么(me)走势完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一次反(fǎn)弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机(jī)啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是(shì)泡(pào)沫，新能源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年增(zēng)速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思发现的(de)”，接连便(biàn)是难懂的话，什么“增长(zhǎng)韧(rèn)性(xìng)不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔回归，拐点明确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人都哄笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了(le)快活的(de)空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨，1556只个股下(xià)跌。北向(xiàng)资(zī)金净买(mǎi)入近(jìn)8亿元。

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　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很简单，今天(tiān)主打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然暴力转换(huàn)，新能源(yuán)大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电(diàn)、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算(suàn)力方(fāng)向(xiàng)中科曙光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光迅科(kē)技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思(sī)、软通(tōng)动力跌超(chāo)10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削减服(fú)务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边(biān)际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微软大(dà)幅(fú)削减了(le)服务器订单，我们呼吁大(dà)家(jiā)客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此(cǐ)前产(chǎn)业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年(nián)云商capex增长为4％。因此服务器，尤(yóu)其是(shì)通用(yòng)服务(wù)器的需求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单(dān)消息确认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需(xū)求走(zǒu)弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比增长，主要织女是什么意思网络用语，牵牛织女是什么意思受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务(wù)反馈及用户转(zhuǎn)化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的(de)增速拉(lā)动来自(zì)AI。

　　今天的(de)市场就(jiù)分析到这(zhè)了(le)。

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